政策預(yù)期推動水泥股反彈后期關(guān)注兩方面
前期直線下跌的水泥板塊上周五在利好政策刺激下走強(qiáng)，截至收盤，漲1.54%，板塊內(nèi)多只個股上漲。
消息面上，近日國家有關(guān)部門擬定了一份《加快推進(jìn)水泥行業(yè)兼并重組的實施方案》，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到征求意見階段。按照這個方案，到2015年，國內(nèi)水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量要控制在1000家以內(nèi)，整個行業(yè)的集中度，會有一個明顯的提高。
萬聯(lián)證券認(rèn)為，水泥行業(yè)弱勢復(fù)蘇延續(xù)，在地方資金緊張、房地產(chǎn)調(diào)控收緊的環(huán)境下，固定資產(chǎn)投資和水泥需求難出現(xiàn)大幅增長，建議關(guān)注兩個投資機(jī)會。首先是新城鎮(zhèn)化會議召開和政策發(fā)布的主題性機(jī)會，隨后就是四季度旺季來臨，行業(yè)景氣觸底回升驅(qū)動的投資機(jī)會。對盈利改善幅度明顯、估值較低的個股可適當(dāng)關(guān)注。
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