雷前治:十二五水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思考
中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長雷前治
“十一五”水泥行業(yè)簡要回顧
世紀(jì)末,雖然中國水泥產(chǎn)量雖然已經(jīng)達(dá)到5.95億噸,但生產(chǎn)水泥的技術(shù)和裝備仍然還是以立窯和濕法窯為主,新型干法的比重只有6%,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后于全球平均水平。
進(jìn)入本世紀(jì)以來,國家把水泥列入全國重點(diǎn)調(diào)控的產(chǎn)業(yè),出臺(tái)一系列政策措施,全行業(yè)抓住了國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展拉動(dòng)水泥需求高速增長的機(jī)遇,水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到迅速調(diào)整。特別是在"十一五"期間,水泥工業(yè)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,創(chuàng)造了世界水泥發(fā)展史上許多奇跡。主要成就:
1、產(chǎn)量快速增長
2010年生產(chǎn)水泥18.7億噸,年均增長11.7%。五年間共生產(chǎn)水泥75億噸,占建國60年水泥總量的40%。
2、新型干法窯高速發(fā)展
五年間全行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額高達(dá)5755億元,已經(jīng)建成投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線696條,新增熟料產(chǎn)能7.7億噸,分別占總量的55.55%、61.45%。
3、落后產(chǎn)能迅速退出
五年間共淘汰各種落后產(chǎn)能4.34億噸,占全部落后產(chǎn)能的55.50%。
4、節(jié)能減排成效顯著
到“十一五”末已經(jīng)有700余條新型干法生產(chǎn)線增設(shè)了余熱發(fā)電,已經(jīng)建成561臺(tái)套機(jī)組總裝機(jī)容量達(dá)4786兆瓦,2010年發(fā)電177億千瓦時(shí)。
五年間水泥產(chǎn)量年均增長11.7%而總能耗只增長了7.6%,萬元增加值綜合能耗比2005年下降了41%,二氧化碳排放強(qiáng)度下降35%;噸水泥的綜合能耗預(yù)計(jì)下降到97.6千克標(biāo)準(zhǔn)煤,比2005年下降了24.6%,年均下降5.5%。
5、大企業(yè)快速成長,生產(chǎn)集中度明顯提高
中國建材、海螺等前10強(qiáng)企業(yè)迅速崛起,新型干法窯熟料總產(chǎn)能由"十五"末的1.41億噸提高到5.28億噸,產(chǎn) 業(yè)集中度由32.5%提高到43.5%。中國建材已經(jīng)進(jìn)入世界前三強(qiáng),海螺也進(jìn)入前五強(qiáng)。
6、國際競爭力明顯增強(qiáng)
中國的水泥產(chǎn)品以質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉深受國際市場的歡迎,也讓國際同行感到憂慮,更令行業(yè)驕傲國人欣慰的是中國的水泥技術(shù)、裝備和工程總承包在國際市場上厚積薄發(fā),異軍突起,與國際最強(qiáng)的公司同臺(tái)競爭,已具備較強(qiáng)的競爭能力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),五年來國外采用以中國設(shè)備為主建設(shè)的生產(chǎn)線已經(jīng)有140余條生產(chǎn)線,中國的市場份額已接近50%,中材國際工程公司已經(jīng)成為國際市場占有率最高的企業(yè)。[Page]
中國水泥工業(yè)“十一五”取得了輝煌的成就,全面完成了規(guī)劃目標(biāo),其中最突出的是基本完成了技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)。主要標(biāo)志:
一是新型干法窯的比重突破了80%;
二是達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模即4000t/d以上新型干法生產(chǎn)線的熟料產(chǎn)能突破50%;
三是主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)步入國際先進(jìn)行列。
混合燃料的碳強(qiáng)度(燃料排放因素的加權(quán)平均)和噸熟料的加權(quán)平均熱耗
加權(quán)平均的噸熟料CO2總排放量(a),凈排放量(b) 單位:kgCO2/噸熟料
噸水泥加權(quán)平均電耗
“十二五”給水泥工業(yè)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
“十二五”規(guī)劃建議和發(fā)展綱要明確了今后五年的發(fā)展方向、目標(biāo)和重點(diǎn),全國人民都為之感到振奮,這是一個(gè)催人奮進(jìn)的規(guī)劃。
對(duì)水泥行業(yè)來說,無疑給我們帶來了令人興奮的發(fā)展與調(diào)整機(jī)會(huì),但是我們也要十分清醒地看到,我們也將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。[Page]
主要機(jī)遇:
一、市場需求持續(xù)增長。
“十二五”雖然把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提高到非常重要的位置,但是還是要加快推進(jìn)工業(yè)化的進(jìn)程,并著力推進(jìn)城市化,要把城市化率從“十一五”的47.5%提高到51.5%,因此可以推斷固定資產(chǎn)投資仍然是推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展實(shí)現(xiàn)7%的增長率的主要?jiǎng)恿Α?/FONT>
雖然“十一五”末水泥市場容量已經(jīng)達(dá)到18.7億噸如此高的水準(zhǔn),但大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)適用房的建設(shè)、西部大開發(fā)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),等等,必然拉動(dòng)水泥市場需求保持適度的增長。
二、盲目和重復(fù)建設(shè)必然得到有效遏制
隨著深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,國家對(duì)高能耗產(chǎn)業(yè)的新開項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行嚴(yán)格的管理,這對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)全國范圍內(nèi)產(chǎn)能過剩水泥行業(yè)來說無疑是個(gè)福音,對(duì)幾年來地方政府招商引資出現(xiàn)的盲目投資、重復(fù)建設(shè)會(huì)得到有效遏制,為水泥工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展提供了政策保證。
三、有利推進(jìn)戰(zhàn)略重組
“十一五”期間雖然出現(xiàn)了象中國建材、海螺等這樣初具國際競爭能力的大企業(yè),已經(jīng)有60家企業(yè)的產(chǎn)能突破500萬噸,產(chǎn)能超過1000萬噸的20家企業(yè)已經(jīng)控制了全國熟料產(chǎn)能的45%,2010年實(shí)現(xiàn)利潤550億元,但是到2010年末全國仍然有水泥企業(yè)5114家,眾多的小企業(yè),尤其是小粉磨站,規(guī)模偏小、裝備落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、競爭無序,銷售利潤率只有10%,與冶金、有色等行業(yè)比,在原材料行業(yè)中我們還是一個(gè)企業(yè)平均規(guī)模偏小,市場秩序混亂,整體效益不高的行業(yè)。最近國家把水泥列入重點(diǎn)支持戰(zhàn)略重組的行業(yè),“十一五”在加快推進(jìn)工業(yè)化的進(jìn)程中重點(diǎn)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整這無疑對(duì)有志于做強(qiáng)做大的水泥企業(yè)是一個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì)。
四、有利于做長產(chǎn)業(yè)鏈
五、有利于進(jìn)一步降低成本
哥本哈根會(huì)議以后國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)利廢的政策,這為水泥行業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢,充分利用各類廢棄物生產(chǎn)水泥,進(jìn)一步降低成本開辟了新的途徑。
主要挑戰(zhàn):
一、產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增
2009年6月,發(fā)改委組織調(diào)研小組赴華東地區(qū)調(diào)研,那里競爭激烈、價(jià)格低迷、效益低下。在與各地的政府主管部門、協(xié)會(huì)和企業(yè)座談時(shí)基本形成共識(shí),即以江浙滬為代表的華東地區(qū)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過剩,我們把她稱之為區(qū)域性過剩,為了警示全國,國家及時(shí)出臺(tái)了38號(hào)文,當(dāng)時(shí)華東地區(qū)的人均新型干法窯熟料產(chǎn)能接近1噸。為此,業(yè)內(nèi)曾把人均1噸熟料產(chǎn)能作為黃線希望各地能與控制,但不曾想到在汶川地震的災(zāi)后重建的催生下、在4萬億投資的拉動(dòng)下、在各地招商引資浪潮的推動(dòng)下,西南、西北快速追上華東,超過華東,使全國迅速向黃線靠近,盡管目前還有3.48億噸落后產(chǎn)能需要淘汰,市場需求還有一定的自然增長空間,但是新增的200條生產(chǎn)線新增2.5億噸熟料產(chǎn)能要在今年釋放,全國已經(jīng)開工建設(shè)的還有100多條生產(chǎn)線,再增加2億多噸產(chǎn)能,因此出現(xiàn)全國性的產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。
二、成本上升的壓力與日俱增
隨著國際油價(jià)不斷飆升,生產(chǎn)水泥的原燃材料價(jià)格也快速上揚(yáng),特別是國家要擴(kuò)大內(nèi)需提高職工收入已經(jīng)是刻不容緩,因此生產(chǎn)水泥成本上升的壓力與日俱增。[Page]
三、水泥生產(chǎn)的外部條件的壓力與日俱增
由此可見,在“十二五” 期間,水泥工業(yè)既有機(jī)遇,也有挑戰(zhàn),機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
2010年末新型干法窯分布
地區(qū) | 人口 (萬人) | 窯數(shù)量 (條) | 熟料產(chǎn)能 (萬噸) | 人均產(chǎn)能 (公斤) |
全國 | 134,100 | 1273 | 125,573 | 936.41 |
東北 | 10,936 | 86 | 8,344 | 762.07 |
華北 | 15,940 | 155 | 13,620 | 859.85 |
華東 | 38,667 | 358 | 40,436 | 1,045.75 |
中南 | 37,144 | 272 | 33,804 | 910.07 |
西南 | 19706 | 260 | 21,245 | 1,078.10 |
西北 | 9786 | 143 | 10,535 | 1,076.54 |
“十二五”水泥市場需求預(yù)測
盡管中國已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期,“十二五”成為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要?dú)v史時(shí)期,但是依靠固定資產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的基本格局不會(huì)有太大的變化,主要理由:一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化,但中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)剛步入發(fā)展的快車道,固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會(huì)繼續(xù)高速增長;二是快速推進(jìn)城市化建設(shè)努力提高城市化率,特別是龐大的經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)規(guī)模,是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點(diǎn);三是加大三農(nóng)投入。因此,根據(jù)前二十年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的規(guī)律看,“十二五”期間國民經(jīng)濟(jì)保持7%的增長速度,不考慮通貨膨脹的因素,固定資產(chǎn)投資的增長速度不能低于17%,由此來推算,“十二五”水泥還會(huì)有5~6%的增長速度,水泥市場容量預(yù)計(jì)會(huì)擴(kuò)大到24億噸左右;若考慮年均3%通漲,國民經(jīng)濟(jì)增長速度仍然保持7%,水泥需求基本上就是零增長,水泥市場容量也保持2010年的水平上下波動(dòng);若通貨膨脹率年均為3%左右,國民經(jīng)濟(jì)增長速度提升到9%,那么水泥市場容量將保持3~4的增長幅度,高需求量可能在22億噸左右。
由此可以推算出在“十二五”期間,年均人均消費(fèi)的水平達(dá)到1600公斤,到2015年末人均消費(fèi)水泥的累積達(dá)到22990公斤。即使按最不樂觀的方案計(jì)算,人均消費(fèi)水泥的平均水平也要達(dá)到1300公斤以上,人均消費(fèi)水泥的累積為21598公斤。
“十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后國民經(jīng)濟(jì)保持年均7%的速度發(fā)展,固定資產(chǎn)投資大約會(huì)在年均17%速度增長,那么水泥市場需求會(huì)保持4~6%速度增長,最高需求量可能在22~24億噸,經(jīng)過5年的發(fā)展,人均消費(fèi)水泥累積量向23噸靠近,這就意味著向水泥消費(fèi)需求的拐點(diǎn)靠近。
萬元固定資產(chǎn)投資消費(fèi)水泥
人均消費(fèi)水泥示意圖
“十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要任務(wù)
“十二五”中國經(jīng)濟(jì)處在轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期,對(duì)水泥行業(yè)來說,無論是廣大企業(yè)還是企業(yè)家能否抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn),加快調(diào)整,過好轉(zhuǎn)型關(guān)都將是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
日本水泥行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)廢棄物、副產(chǎn)品的數(shù)量
種類 | 主要用途 | 2000度 | 2001年度 | 2002度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
高爐渣 | 原料、混合物 | 12,162 | 11,915 | 10,474 | 10,173 | 9,231 | 9,214 | 9,711 | 9,304 |
煤灰 | 原料、混合物 | 5,145 | 5,822 | 6,320 | 6,429 | 6,937 | 7,185 | 6,995 | 7,256 |
污泥、泥漿 | 原料 | 1,906 | 2,235 | 2,286 | 2,413 | 2,649 | 2,526 | 2,965 | 3,175 |
副產(chǎn)石膏 | 原料(添加物) | 2,643 | 2,568 | 2,556 | 2,530 | 2,572 | 2,707 | 2,787 | 2,636 |
建設(shè)發(fā)生土 | 原料 | —— | —— | 269 | 629 | 1,692 | 2,097 | 2,589 | 2,643 |
非鐵礦渣等 | 原料 | 1,500 | 1,236 | 1,039 | 1,143 | 1,305 | 1,318 | 1,098 | 1,173 |
灰渣、飛灰、 | 原料、熱能 | 734 | 943 | 874 | 953 | 1,110 | 1,189 | 982 | 1,028 |
鑄件砂 | 原料 | 477 | 492 | 507 | 565 | 607 | 601 | 650 | 1,173 |
制鋼渣 | 原料 | 795 | 935 | 803 | 577 | 465 | 467 | 633 | 610 |
廢木材 | 原料、熱能 | 2 | 20 | 149 | 271 | 305 | 340 | 372 | 549 |
廢塑料 | 熱能 | 102 | 171 | 211 | 255 | 283 | 302 | 365 | 319 |
再生油 | 熱能 | 239 | 204 | 252 | 238 | 236 | 228 | 249 | 408 |
廢油 | 熱能 | 120 | 149 | 100 | 173 | 214 | 219 | 225 | 279 |
廢白土 | 原料、熱能 | 106 | 82 | 97 | 97 | 116 | 173 | 213 | 200 |
煤矸石 | 原料、熱能 | 675 | 574 | 522 | 390 | 297 | 280 | 203 | 200 |
廢輪胎 | 原料、熱能 | 323 | 284 | 253 | 230 | 221 | 194 | 163 | 155 |
合計(jì) | 27,359 | 28,061 | 27,238 | 27,564 | 28,780 | 29,598 | 30,890 | 30,720 | |
噸水泥使用量 | 332 | 355 | 361 | 375 | 401 | 400 | 423 | 436 | 436 |
日本高爐礦渣的利用狀況
日本粉煤灰的利用狀況
水泥生產(chǎn)所需熱能消耗量與替代能源(廢棄物)比率的變化
在調(diào)整與轉(zhuǎn)型中主要把握好以下三個(gè)方面。
一是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。要實(shí)現(xiàn)要實(shí)現(xiàn)量的增長向質(zhì)的提高的轉(zhuǎn)變;從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變;企業(yè)管理理念要從單純追求高運(yùn)轉(zhuǎn)率、高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,高銷售率向追求利潤最大化轉(zhuǎn)變;企業(yè)成長要從建設(shè)新線向戰(zhàn)略重組轉(zhuǎn)變。
二是要調(diào)整結(jié)構(gòu)。
三是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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