2009年中國水泥工業(yè)報告

　　中國水泥協(xié)會副會長兼秘書長孔祥忠在第十二屆亞洲水泥論壇上向與會嘉賓詳細(xì)介紹了2009年中國水泥工業(yè)運(yùn)行情況。下面是報告內(nèi)容：　

　　2009年在全球金融危機(jī)的大環(huán)境下，中國政府“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的一系列政策和固定資產(chǎn)的增長為我國水泥工業(yè)的發(fā)展帶來難得的契機(jī)；政府投資穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策對水泥需求市場的拉動十分明顯。

　　一、2009年中國水泥工業(yè)基本情況

　?。ㄒ唬┧嗤顿Y1700億元

　　2009年，全國水泥累計投資額為17,00億元，同比增長61.75%，創(chuàng)歷史新高。

　　從2009年新增近2億噸水泥熟料產(chǎn)能分析，直接用于水泥生產(chǎn)線的投資應(yīng)在1100億元左右，其余600億元主要投資在環(huán)保、余熱發(fā)電、大型水泥粉磨站建設(shè)和技術(shù)改造方面。

　　2006年以來，水泥投資出現(xiàn)了由東部向西部延遞的趨勢，西部地區(qū)的投資總量和增速在持續(xù)上升。反映出西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度在提升，未來水泥產(chǎn)品新增需求的市場在西部地區(qū)。

　?。ǘ┧喈a(chǎn)量16.3億噸

　　2009年全國水泥產(chǎn)量16.3億噸，同比增長17%。

　　全年水泥產(chǎn)量超億噸的省份有六個，分別是江蘇（1.44億噸），山東（1.40億噸），河南（1.17億噸），浙江（1.07億噸），河北（1.06億噸），廣東（1.00億噸）。

　?。ㄈ┧嗬麧?00億元

　　2009年水泥制造業(yè)利潤總額預(yù)計400億元，比上年增長12.3％，實現(xiàn)連續(xù)四年的利潤攀升。2009年水泥市場盈利區(qū)域分化明顯，東西部反差較大。從東部、中部、西部歷年水泥利潤占全國比重趨勢分析，西部地區(qū)2008年超越中部地區(qū)，2009年超越東部地區(qū)。西部地區(qū)水泥利潤的貢獻(xiàn)率占全國比重45.04%。

　　2009年水泥企業(yè)從水泥銷售中獲取的收益約200多億元，利用固體廢物收入、出售純低溫余熱發(fā)電技術(shù)收入等越來越成為水泥企業(yè)收益的重要來源。

　　（四）新線投產(chǎn)176條

　　2009年初步統(tǒng)計投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線176條。隨著2009年國務(wù)院辦公廳38號文件的發(fā)布，水泥被列入抑制產(chǎn)能過剩的行業(yè)，2009年投產(chǎn)新線的數(shù)量可能是水泥工業(yè)發(fā)展史上最高的年份。

　　2009年投產(chǎn)新線中日產(chǎn)4000噸以上規(guī)模的生產(chǎn)線占到了46%，其水泥熟料產(chǎn)能占到新增總能力的63%以上。新建水泥生產(chǎn)線的大型化已是未來發(fā)展趨勢。

　　2009年新型干法水泥產(chǎn)量比重達(dá)到了76.88%，提前完成的水泥工業(yè)“十一五”規(guī)劃要求。水泥工業(yè)在技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上已經(jīng)取得重大突破。

　?。ㄎ澹┊a(chǎn)品出口1560萬噸

　　2009年我國水泥出口848.65萬噸，同比下降35.85%。水泥出口價格繼續(xù)下滑至50.15美元/噸。

　　2009年我國水泥熟料出口712.48萬噸，同比下降44.36%。熟料出口價格持續(xù)下降至36.72美元/噸。

　?。┨蕴浜?420萬噸

　　2009年全國淘汰落后水泥產(chǎn)能7420萬噸。按照2009年國務(wù)院辦公廳38號文件要求，到2012年末要全部淘汰落后水泥產(chǎn)能，任務(wù)十分艱巨。

　　根據(jù)2009年具有合法生產(chǎn)許可證企業(yè)統(tǒng)計，今后需淘汰落后水泥產(chǎn)能約3.89億噸。需淘汰小型水泥粉磨站的落后水泥粉磨能力2.37億噸。[Page]

　?。ㄆ撸┢髽I(yè)并購整合8000萬噸

　　2009年中國中材集團(tuán)、中國建材集團(tuán)、華新水泥、冀東水泥、金隅集團(tuán)、亞泰水泥、山東山水、華潤水泥、臺灣水泥、紅獅水泥等大型水泥集團(tuán)在并購重組方面有了重大進(jìn)展。

　　初步統(tǒng)計，2009年水泥行業(yè)兼并重組涉及整合水泥產(chǎn)能近8000萬噸。水泥行業(yè)重組整合分為企業(yè)收購、內(nèi)部整合、外資參股三種形式。企業(yè)收購主要涉及10家大型水泥集團(tuán)，內(nèi)部整合主要涉及5家水泥集團(tuán)，外資參股涉及2家外國公司。通過競爭與聯(lián)合重組，國內(nèi)水泥區(qū)域市場格局越來越明朗化。

　　根據(jù)中國建材數(shù)量經(jīng)濟(jì)監(jiān)理學(xué)會統(tǒng)計，2009年，年生產(chǎn)能力在500萬噸以上的水泥企業(yè)（集團(tuán)）65家，水泥熟料生產(chǎn)能力6.73億噸，占水泥熟料總生產(chǎn)能力48.53％，水泥熟料產(chǎn)量5.6億噸，占水泥熟料總產(chǎn)量51.91％；其中千萬噸以上的水泥企業(yè)（集團(tuán)）20家，水泥熟料生產(chǎn)能力4.82億噸，占水泥熟料總生產(chǎn)能力的34.76％，水泥熟料產(chǎn)量4.19億噸，占水泥熟料總產(chǎn)量38.82％。

　　值得關(guān)注的新亮點是：水泥產(chǎn)業(yè)鏈的延伸進(jìn)入大企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。投資和收購水泥混凝土攪拌站、水泥機(jī)械、城市垃圾處理等新產(chǎn)業(yè)已邁出步伐。

　?。ò耍┘夹g(shù)創(chuàng)新項目200多項

　　水泥行業(yè)是我國在推進(jìn)節(jié)能減排方面做的較好的行業(yè)。2009年整個行業(yè)重大節(jié)能減排項目有200多項，項目的實施為企業(yè)在減少環(huán)境污染、提高資源利用率、降低能源消耗、增加市場競爭能力方面提供了有力保障。

　　廣州越堡水泥和北京金隅集團(tuán)新北水利用水泥窯大規(guī)模協(xié)同處置城市污泥生產(chǎn)線先后投入運(yùn)行。

　　由天瑞集團(tuán)投資興建日產(chǎn)12000噸水泥熟料生產(chǎn)線在河南滎陽投產(chǎn)。這是世界單線生產(chǎn)能力最大水泥熟料生產(chǎn)線，配套有18兆瓦余熱發(fā)電機(jī)組，年水泥生產(chǎn)能力達(dá)450萬噸，裝備全部國產(chǎn)化。

　　亞洲單線規(guī)模最大的新型干法白水泥生產(chǎn)線項目——阿爾博波特蘭(安慶)有限公司年產(chǎn)40萬噸白水泥熟料生產(chǎn)線于安徽省安慶投產(chǎn)。這是目前亞洲裝備最好、技術(shù)最新、工藝最優(yōu)、能耗最低、產(chǎn)能最大的白水泥生產(chǎn)基地。

　　由合肥水泥研究設(shè)計院和天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院自主研發(fā)和制造的、配套日產(chǎn)5000噸新型干法水泥生產(chǎn)線的原料立式磨，已在新建生產(chǎn)線上大量使用。

　　2009年水泥余熱發(fā)電項目初步統(tǒng)計，投運(yùn)生產(chǎn)線245條，機(jī)組204臺，總裝機(jī)1705MW。

　　已累計完成聯(lián)合國EB組織水泥注冊項目31個，涉及每年減排量273萬噸。[Page]

　?。ň牛┱叻ㄒ?guī)10件——健康發(fā)展

　　2009年是水泥產(chǎn)業(yè)政策出臺的密集年份，全年政府出臺和起草了涉及水泥工業(yè)發(fā)展的主要政策、法規(guī)文件有10件。從國家政策面上，保障了水泥行業(yè)的健康發(fā)展。

　　2009年11月10日《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見的通知》（國發(fā)[2009]38號）出臺，為抑制水泥產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)問題，為推進(jìn)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行了宏觀調(diào)控。2009年11月21日工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)水泥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見》的通知（工信部原[2009]575號），提出了具體貫徹落實國發(fā)[2009]38號文件精神的指導(dǎo)意見。11月10日國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)《關(guān)于水泥、平板玻璃建設(shè)項目清理工作有關(guān)問題的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)[2009]2351號），要求對2009年9月30日前尚未投產(chǎn)的在建項目、已核準(zhǔn)未開工項目（含水泥熟料線和粉磨站）進(jìn)行清理。10月26日工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于報送水泥和平板玻璃淘汰落后產(chǎn)能2009年計劃及三年計劃的通知》（工信廳原[2009]222號），計劃涉及2009年淘汰落后水泥產(chǎn)能7420萬噸。12月18日商務(wù)部和科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鼓勵技術(shù)出口的若干意見》。12月31日財政部、國家稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委公布《環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（試行）的通知》（財稅[2009]166號），水泥余熱發(fā)電、水泥窯協(xié)同處置項目有望得到國家稅收優(yōu)惠政策?！端喙I(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》進(jìn)行修訂；《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》（征求意見稿）出臺。12月29日財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的補(bǔ)充的通知》（財稅[2009]163號），修正了原156號文的摻兌廢渣比例計算公式，保護(hù)了水泥企業(yè)利用廢渣的積極性。5月國家環(huán)境保護(hù)部公告《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?水泥工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn)自2009年7月實施。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)在達(dá)到國家和地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)前的行業(yè)技術(shù)、裝備水平和管理水平，對水泥工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)又提出了新的要求?！端嗟V山工程設(shè)計規(guī)范》（報批稿）完成，該規(guī)范將于2011年年初實施，是今后指導(dǎo)水泥礦山可持續(xù)發(fā)展的規(guī)范性綱領(lǐng)。

　　二、2010年水泥工業(yè)展望

　　2010年中國水泥工業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。

　　一、大企業(yè)還需要繼續(xù)加強(qiáng)兼并重組，做大做強(qiáng)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和資源配置效率。

　　二、必須加快淘汰落后水泥產(chǎn)能。涉及被淘汰企業(yè)涉及到約50萬人的再就業(yè)，中國政府正在建立合理的落后產(chǎn)能退出機(jī)制，妥善安置被淘汰企業(yè)人員的再就業(yè)，并加大對被淘汰企業(yè)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　三、圍繞低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求繼續(xù)做好水泥工業(yè)的節(jié)能減排工作。低碳經(jīng)濟(jì)時期水泥行業(yè)節(jié)能減排的重點更多的將轉(zhuǎn)向可替代原料、燃料的利用，合理增加廢渣利用率，利用水泥窯協(xié)同處理城市垃圾、污泥。發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，水泥工業(yè)必將孕育和產(chǎn)生許多新的技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)。

　　四、在國家積極的財政政策和貨幣政策影響下，投資拉動下水泥需求有所保障，水泥市場需求繼續(xù)保持高位，但總量增速會有所回落。

　　五、中國的水泥產(chǎn)量占世界的50%，因水泥生產(chǎn)而產(chǎn)生的CO2排放也就占世界水泥排放量的50%。中國政府已鄭重承諾:到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40％～45％。在完成政府向國際社會做出的減排承諾指標(biāo)的落實中，水泥工業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。