海螺、華新、紅獅向外“突圍”！

2022年以來，受宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇動力不足、房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整等因素影響，水泥需求走弱明顯，市場競爭激烈，水泥價格大幅走低，需求不足疊加價格下行，水泥行業(yè)利潤降幅過半，不少企業(yè)虧損嚴重，水泥行業(yè)陷入危局。

圖1、2：2022年以來行業(yè)需求、利潤雙降

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

需求端不斷下滑，然而供給側(cè)問題更為嚴重，中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院測算，2022年熟料真實產(chǎn)能利用率在61%左右，達到近年來低點，產(chǎn)能過剩矛盾更加尖銳。

圖3:2022年熟料產(chǎn)能利用率達到新低

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

面臨“需求下滑、效益萎縮、產(chǎn)能過剩”等行業(yè)困局，我國水泥企業(yè)加大走出去力度既是實現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展的良好契機，又是化解行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩、深度融入國際市場繼而引領(lǐng)全球水泥工業(yè)的必然選擇。

此外，國家大力支持國內(nèi)企業(yè)積極參與“一帶一路”建設(shè)、鼓勵民營企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)等相關(guān)政策陸續(xù)出臺，這些為中國企業(yè)走出去提供了堅強的政策支撐。

表1:“一帶一路”戰(zhàn)略提出后相關(guān)鼓勵“走出去”政策梳理

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

目前來看，我國水泥企業(yè)走出去以大企業(yè)為主。據(jù)中國水泥網(wǎng)發(fā)布的2022海外投資投產(chǎn)排行榜顯示，2022年，國內(nèi)水泥企業(yè)海外投資產(chǎn)能繼續(xù)增長，達到4679.3萬噸。排名前面分別為海螺水泥、華新水泥、紅獅集團。

海螺集團

8月19日，安徽海螺集團在烏茲別克斯坦投資的塔什干海螺水泥項目實現(xiàn)投產(chǎn)。當(dāng)天，在烏茲別克斯坦塔什干州，該項目日產(chǎn)6300噸熟料水泥生產(chǎn)線成功點火。

安徽海螺集團有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理任勇表示，海螺集團積極踐行“一帶一路”倡議，旨在為中國與烏茲別克斯坦兩國經(jīng)濟領(lǐng)域合作貢獻自身力量。自2017年以來，該企業(yè)先后在烏茲別克斯坦落地三個項目，已投資近4.5億美元，直接和間接帶動就業(yè)崗位近3000個，實現(xiàn)年產(chǎn)值約3億美元。

作為我國目前最大的水泥建材企業(yè)集團之一，海螺集團早在“十二五”開局之初，海螺集團就積極響“走出去”的號召，先后完成對印尼、緬甸、老撾、柬埔寨等周邊國家的投資考察和規(guī)劃布局。

目前已在培外20個國家地區(qū)擁有43家海外企業(yè)，在全球形成熟料產(chǎn)能2.6億噸、水泥產(chǎn)能3.7億噸，海外員工近4500人，用工本土化率達到80%，業(yè)務(wù)范圍遍及全球。

下一步海螺表示，將穩(wěn)步實施國際化戰(zhàn)略，探索多元化發(fā)展方式，強化風(fēng)險識別和控制，完善現(xiàn)有投資國別市場布局，穩(wěn)妥推進國際空白市場的發(fā)展。

華新水泥

3月13日晚，華新水泥公告，收購位于中東國家阿曼的一家水泥生廠商59.58%股權(quán)，交易對價款約1.931億美元（約合人民幣13.25億元）。該公司的主要業(yè)務(wù)為水泥生產(chǎn)和銷售，擁有熟料產(chǎn)能261萬噸/年，水泥產(chǎn)能360萬噸/年，也是阿曼北部唯一的熟料工廠。

華新水泥表示，該項目是公司積極推進海外發(fā)展戰(zhàn)略，布局新興市場，實現(xiàn)海外地區(qū)滾動發(fā)展的關(guān)鍵舉措，為公司在中東發(fā)展的核心布局。該項目成功實施，是公司乃至中國水泥企業(yè)首次進入中東市場。

華新水泥烏茲別克斯坦吉扎克公司

據(jù)了解，華新水泥目前其在國內(nèi)14個省市及海外的塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞和馬拉維8個國家擁有近290家子公司，具備水泥產(chǎn)能1.18億噸/年，水泥設(shè)備制造5萬噸/年、商品混凝土6010萬方/年等。

華新水泥在2023半年報中表示，未來海外業(yè)務(wù)要穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)價提業(yè)績。

紅獅集團

老撾萬象紅獅位于萬象省橫河縣，總投資3億美元，建設(shè)1條日產(chǎn)5000噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線，2018年2月投產(chǎn)，年產(chǎn)高標(biāo)號水泥200萬噸，是紅獅集團首個建成投產(chǎn)的“一帶一路”項目。

8月23日，紅獅集團印尼東加紅獅水泥有限公司一期日產(chǎn)10000噸熟料水泥生產(chǎn)線順利點火投產(chǎn)。項目位于印尼東加里曼丹省東庫臺縣，距印尼新建首都260公里，廠區(qū)及礦山面積12600畝，礦山儲量10億噸，配套5萬噸級海港碼頭。此項目是紅獅集團第一個配套大型碼頭的海外水泥項目。

東加紅獅5萬噸級海港碼頭

據(jù)了解，紅獅集團積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，立足東南亞，在老撾、尼泊爾、印度尼西亞、緬甸等國家建設(shè)多個大型水泥項目。目前老撾萬象紅獅、尼泊爾紅獅希望、印尼任抹紅獅已建成投產(chǎn)，印尼東加、緬甸賓揚、尼泊爾紅獅希望二期等多個項目主體開工或開展“三通一平”。紅獅“一帶一路”項目建設(shè)，實現(xiàn)企業(yè)在國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展，也為紅獅成長為國際一流的綠色建材企業(yè)提供強勁動力。

與此同時，2022年2月，中國西部水泥集團有限公司6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線開工儀式在烏茲別克斯坦安集延州舉行。項目建成后，每年可為安集延州及周邊地區(qū)提供220萬噸高品質(zhì)水泥，年利稅約2000億蘇姆，并帶動地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,為安集延州經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻力量。

2021年9月，中國能建簽約烏茲別克斯坦恒遠水泥項目，該項目總投資為3.51億美元，由葛洲壩海投公司和葛洲壩水泥公司聯(lián)合收購烏茲別克斯坦恒遠水泥（合資）有限公司95%的股權(quán)，完成投資建設(shè)一條日產(chǎn)7500噸熟料水泥、年產(chǎn)水泥272萬噸的水泥生產(chǎn)線。

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當(dāng)前，我國水泥行業(yè)發(fā)展進入新時期，產(chǎn)能嚴重過剩是制約行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的重要障礙，也是當(dāng)下行業(yè)必須要解決的首要難題，未來水泥行業(yè)面臨節(jié)能降碳、綠色轉(zhuǎn)型等重要歷史使命，沒有合理的利潤水平來維持是不可能實現(xiàn)的。未來，國內(nèi)水泥需求或?qū)⒚媾R長期下行局面，行業(yè)效益難回巔峰，水泥企業(yè)需要拓展新的生存和發(fā)展空間。

另一方面，中國對“一帶一路”沿線國家投資整體保持較高增長態(tài)勢，投資占比不斷提高，截至2023年上半年，中國對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資額115.7億美元，同比增長15.4%，占比全部非金融類投資比重達18.6%。“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Υ螅?strong>水泥工業(yè)落后，基礎(chǔ)設(shè)施和城鎮(zhèn)化有較大提升空間，未來中資水泥企業(yè)繼續(xù)“走出去”是重要趨勢，并且這一速度可能會進一步加快。