十大關(guān)鍵詞！帶你回顧水泥行業(yè)的2022

對于水泥行業(yè)來說2022注定是難以忘記的一年。  

這一年的水泥行情整體“旺季不旺，淡季更淡”，各地市場競爭激烈，長三角、珠三角等熱門地區(qū)接連爆發(fā)價格戰(zhàn)，水泥產(chǎn)量也下跌至近11年最低值。  

行情低迷之際，水泥龍頭企業(yè)們紛紛尋找破局之路，在堅定綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的同時，加速布局砂石骨料、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)。  

與此同時，中國建材、海螺水泥等高層領(lǐng)導換屆也牽動著整個行業(yè)的心。  

在過去的2022年，水泥行業(yè)有哪些熱點是值得我們關(guān)注的呢？  

關(guān)鍵詞一：榜單  

多項重磅排行發(fā)布 全方位展現(xiàn)行業(yè)發(fā)展圖景  

2022年1月1日，元旦之際，“2021中國水泥熟料產(chǎn)能百強榜”如期發(fā)布，這是中國水泥網(wǎng)連續(xù)第18年發(fā)布該榜單。在中國水泥企業(yè)全球產(chǎn)能排行中，紅獅集團超過華潤水泥，排名升至第五位。  

6月23日，基于全球水泥市場需求復蘇，行業(yè)巨頭產(chǎn)能進一步擴張的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院從全球視角首次發(fā)布“全球水泥企業(yè)TOP100排行榜名單（2022）”，本次名單排名規(guī)則根據(jù)水泥企業(yè)2021年底的水泥產(chǎn)能規(guī)模。中國建材、海螺水泥位列前兩名，金隅冀東、山水集團、紅獅控股、華潤水泥分列4、7、8、10位。  

10月19日，中國水泥網(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布了“22+1家水泥企業(yè)綜合競爭力排名（2022）”。其中，天山股份上升15名，以綜合競爭力6.561分排行第一，領(lǐng)跑行業(yè)；海螺水泥下滑一名，排名第二位。  

關(guān)鍵詞二：降碳  

政策方向明確 水泥行業(yè)低碳發(fā)展勢不可擋  

1月24日，國務院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》。明確提出推進鋼鐵、水泥、焦化行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造。  

2月11日，發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，要求到2025年，水泥行業(yè)能效標桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強。  

11月7日，工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》，進一步明確了水泥行業(yè)減碳的政策方向?！斗桨浮分饕繕耍骸笆奈濉逼陂g，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。  

“十五五”期間，建材行業(yè)綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。確保2030年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達峰。  

《方案》圍繞發(fā)展目標，科學系統(tǒng)地提出了強化總量控制、推動原料替代、轉(zhuǎn)換用能結(jié)構(gòu)、加快技術(shù)創(chuàng)新、推進綠色制造等五大重點任務。  

其中水泥行業(yè)明確提出了減碳工作中的具體目標及相關(guān)舉措：  

嚴格落實水泥行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加大對過剩產(chǎn)能的控制力度，堅決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，確?？偖a(chǎn)能維持在合理區(qū)間；完善水泥錯峰生產(chǎn)；逐步減少碳酸鹽用量；加快提升固廢利用水平；提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量和應用水平，促進水泥減量化使用；突破水泥懸浮沸騰煅燒等重大低碳技術(shù)；水泥行業(yè)加快推廣低阻旋風預熱器、高效燒成、高效篦冷機、高效節(jié)能粉磨等節(jié)能技術(shù)裝備；在水泥等重點行業(yè)加快實施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促進減污降碳協(xié)同增效，到2030年改造建設1000條綠色低碳生產(chǎn)線；將水泥等產(chǎn)品碳排放指標納入綠色建材標準體系，加快推進綠色建材產(chǎn)品認證，擴大綠色建材產(chǎn)品供給，提升綠色建材產(chǎn)品質(zhì)量。  

接下來，在相關(guān)政策持續(xù)推動下，水泥行業(yè)低碳發(fā)展之路有望加速推進。  

關(guān)鍵詞三：產(chǎn)業(yè)鏈  

水泥企業(yè)加速礦山儲備與骨料業(yè)務布局  

進入“十四五”后，基于對水泥行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢的預判以及自身發(fā)展的需要，砂石骨料成為水泥企業(yè)擴張的重點方向之一。2022年，在行業(yè)市場壓力不斷加大的同時，水泥企業(yè)骨料業(yè)務布局快速推進。  

以行業(yè)龍頭海螺水泥為例，前三季度，海螺水泥骨料銷量為1000萬噸，同比增加37.5%。海螺水泥計劃2022年年底達1億噸產(chǎn)能，“十四五”末達3億噸產(chǎn)能。公司充分利用自有礦山優(yōu)勢，新建、擴建骨料項目；同時結(jié)合市場和運輸條件尋找合適標的，拓展骨料礦山資源。  

據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，2022年上半年，13家上市公司共計實現(xiàn)骨料收入總額65.36億元，同比增長35.13%。其中，骨料收入超過5億元的有5家，合計55.39億元，占13家上市公司骨料收入總額的84.75%。天山股份的骨料收入為24.23億元，居于首位。  

2022年12月30日，武宣水泥年產(chǎn)千萬噸級精品骨料項目竣工投產(chǎn)儀式順利舉行。該項目是華潤水泥繼上思、田陽、南寧項目后，在近2個月內(nèi)投產(chǎn)的第四個大型骨料項目。至此，華潤水泥在廣西的精品骨料年產(chǎn)能已達到3500萬噸。

另據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，截至2022年7月底，在我國2938多家水泥企業(yè)中，有131家水泥企業(yè)擁有年產(chǎn)100萬噸以上的骨料生產(chǎn)線，占比約4.46%，另有70余家水泥企業(yè)的砂石骨料產(chǎn)線處于擬建和在建狀態(tài)，待全部投產(chǎn)后，擁有百萬噸骨料生產(chǎn)線的水泥企業(yè)將超過200家。  

“水泥＋”的業(yè)務之中，骨料業(yè)務以其廣闊市場和可觀利潤成為企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈拓展的重要選擇。  

關(guān)鍵詞四：產(chǎn)量  

水泥產(chǎn)量下跌至近11年最低  

12月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布11月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)。其中，2022年11月份，水泥產(chǎn)量1.92億噸，同比下降4.7%；1-11月份，水泥產(chǎn)量19.5億噸，同比下降10.8%。  

據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)顯示，今年11月單月水泥產(chǎn)量及1-11月份累計的水泥產(chǎn)量均為自2012年以來，11年的最低值。  

中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院水泥行業(yè)分析師李坤明預計，2022年全年水泥產(chǎn)量在21.5億噸左右，同比下降超9%。  

關(guān)鍵詞五：新能源  

大舉布局光伏、儲能 水泥企業(yè)加碼新能源陣地  

作為降低碳排放并有效應對能源成本上漲，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，光伏發(fā)電項目近年來備受水泥企業(yè)青睞，尤其是2022年，水泥行業(yè)在光伏領(lǐng)域取得了突飛猛進的成就。  

據(jù)中國水泥網(wǎng)了解，天山股份2022年光伏、風電綠色能源項目計劃投資19個，分布河南、中南、上海、新疆等區(qū)域。僅2022年上半年，新天山水泥燃料替代二氧化碳減排量約3.44萬噸；綠色電力二氧化碳減排量約61.76萬噸。  

海螺水泥在也指出，2022年，海螺水泥計劃投資50億元用于發(fā)展光伏電站、儲能項目等新能源項目，將實現(xiàn)下屬工廠光伏發(fā)電全覆蓋。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年12月，海螺水泥以“海螺新能源”為企業(yè)名稱注冊的企業(yè)就已經(jīng)達到100家。  

2022年12月30日，全椒海螺5.14MWp分布式光伏發(fā)電項目成功并網(wǎng)發(fā)電  

當然除天山股份、海螺水泥以外，紅獅水泥、上峰水泥、葛洲壩水泥、華潤水泥等國內(nèi)水泥巨頭在2022年也在光伏發(fā)電項目上取得了巨大的發(fā)展成果，光伏項目正在水泥行業(yè)全方位鋪開。  

除光伏外，海螺水泥、冀東水泥也在積極投資布局氫能源項目。冀東水泥黨委書記、董事長孔慶輝曾指出，進入后水泥工業(yè)時代，低碳化、智能化、服務化是水泥行業(yè)發(fā)展趨勢，水泥和相關(guān)行業(yè)融合發(fā)展、發(fā)展新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)契合政策要求和形勢需要，是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。  

關(guān)鍵詞六：行情  

“旺季不旺，淡季更淡”行業(yè)利潤大幅縮水  

2022年，春節(jié)過后期待的上半年旺季并沒有到來，受房地產(chǎn)下行以及疫情影響，水泥需求持續(xù)低迷，包括長三角、珠三角在內(nèi)的熱門市場，先后爆發(fā)局部價格戰(zhàn)。  

安徽地區(qū)，開年后不久，短短半月價格下跌超百元。一直以來需求旺盛的廣東水泥市場競爭也日趨白熱化，隨著需求持續(xù)低迷，戰(zhàn)事一再升級，水泥價格跌至280元/噸左右。位于長江中游的武漢市場則對下游逆江而上的安徽水泥充滿怨言，戰(zhàn)火持續(xù)蔓延，各地企業(yè)間的市場沖突越加明顯。  

進入下半年以后，傳統(tǒng)旺季到來，但需求并未出現(xiàn)大幅增長，各地水泥價格雖有不斷上調(diào)動作，但與往年相比不可同日而語。  

截止到，12月底，全國水泥價格指數(shù)CEMPI較去年同期下滑41.77。回顧2022年，“旺季不旺，淡季更淡”是全國水泥行情的基本旋律。  

與此同時，受市場行情低迷影響，加之煤炭成本長期處于高位，國內(nèi)水泥行業(yè)利潤大幅度縮水。水泥上市公司三季報顯示，絕大多數(shù)水泥企業(yè)前三季利潤暴跌，其中亞泰水泥更是達到了-3198.8%，即便是水泥行業(yè)“吸金王”海螺水泥，前三季凈利潤也同比大幅縮水44.5%。  

中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院預測，2022年全國水泥行業(yè)利潤將在700-800億元，相較于2021年的1694億，已經(jīng)不止是“腰斬”了。  

關(guān)鍵詞七：人事  

中國建材、海螺水泥等水泥巨頭高層大變動  

5月16日，海螺集團消息，安徽省委決定，楊軍同志任安徽海螺集團有限責任公司黨委書記，提名任董事長，免去王誠同志的安徽海螺集團有限責任公司黨委書記、董事長職務。隨后，7月13日晚間，海螺水泥發(fā)布公告稱，楊軍擔任公司第九屆董事會董事長。  

除海螺集團外，包括中國建材、金隅冀東、天瑞水泥、萬年青在內(nèi)的水泥巨頭也在2022年迎來高層人士變動。  

1月17日，桂桐生任葛洲壩水泥公司黨委書記，委派為葛洲壩水泥公司董事長；免去付軍葛洲壩水泥公司黨委書記、董事長等職務。  

3月10日，山水水泥法定代表人從常張利變更為李會寶。  

3月22日，山水水泥發(fā)布公告，張繼武已獲委任為山東山水水泥集團有限公司的總經(jīng)理。  

4月26日，金隅集團董事會收到曾勁先生的辭職報告，曾勁因工作變動辭去公司第六屆董事會董事長、執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略與投融資委員會主任職務。  

4月29日，寧夏建材發(fā)布公告，王玉林離任總裁職位，蔣明剛上任總裁職位。  

5月6日，華潤水泥公告，李福利已辭任董事局主席等職務，紀友紅獲委任為董事局主席。  

5月10日，亞洲水泥公告稱，吳中立已辭任公司行政總裁，張振崑由公司副行政總裁調(diào)任為公司行政總裁。  

5月13日，金隅集團董事會公告，聘任姜英武先生為公司總經(jīng)理。  

9月15日，福建水泥發(fā)布公告，董事會選舉王金星同志為公司第十屆董事會董事長；續(xù)聘華萬征同志為公司總經(jīng)理。  

10月21日，中國天瑞水泥發(fā)布公告，李玄煜(原名為李昊鋒)已獲委任為執(zhí)行董事兼董事會主席。  

12月1日，中國建材公告常張利不再擔任中國建材總裁，聘任魏如山為公司總裁。  

12月20日，陳文勝同志任江西省建材集團有限公司黨委書記、董事長。  

12月底，趙新軍擔任中材水泥董事長，榮亞坤任中材水泥董事、總裁(法定代表人)，  

關(guān)鍵詞八：出售  

股權(quán)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓風起云涌 水泥企業(yè)加速戰(zhàn)略調(diào)整  

11月29日，云南水泥建材集團有限公司50%股權(quán)二次掛牌轉(zhuǎn)讓，底價31.33億元。中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，云南水泥建材集團擁有熟料產(chǎn)能1162.5萬噸，位列全國第19位。  

云南水泥建材集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅僅是2022年水泥行業(yè)股權(quán)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓風潮的一個縮影。據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2022年全國水泥行業(yè)共發(fā)生股權(quán)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓36起，涵蓋了中國建材、海螺水泥、冀東水泥、華潤水泥等等國內(nèi)水泥巨頭。  

2022年水泥行業(yè)部分股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況  

眾多股權(quán)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中，華潤水泥最為引人關(guān)注。2022年，華潤水泥多次掛牌出讓旗下公司股權(quán)。  

中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院李坤明認為，在行業(yè)效益下滑、“雙碳”政策下高耗能行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力加大等背景下，水泥企業(yè)剝離低效資產(chǎn)、優(yōu)化資源配置、積極轉(zhuǎn)型升級，從而提升經(jīng)營效益或是主要原因，未來水泥行業(yè)并購重組或加速，行業(yè)集中度將進一步提升。  

關(guān)鍵詞九：錯峰生產(chǎn)  

產(chǎn)能過剩矛盾突出 停窯天數(shù)進一步增加  

2022年由于市場需求大幅下滑，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題進一步凸顯，加之能源成本上漲，企業(yè)經(jīng)營壓力巨大。  

在此背景下，全國不少地區(qū)的水泥行業(yè)加大錯峰停產(chǎn)力度，以緩解不斷上升的產(chǎn)品庫存和燃料成本壓力。  

據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計，廣東、甘肅、河北、陜西、山東、河南、四川、寧夏等十余地區(qū)發(fā)布了2022-2023秋冬季錯峰停窯計劃如下：  

相比于往年，今年各省頒布的錯峰生產(chǎn)時間更長。水泥龍頭企業(yè)負責人也紛紛表示面對錯峰停窯，企業(yè)應堅持行業(yè)自律。  

新天山水泥黨委書記、總裁肖家祥此前曾表示，在當前復雜嚴峻的市場環(huán)境下，任何一家企業(yè)都不可能獨善其身，各企業(yè)一定要維護行業(yè)的利益，否則行業(yè)亂，企業(yè)也好不了。大企業(yè)和小企業(yè)，都要堅定地共同抓好行業(yè)自律，堅定地抓好錯峰生產(chǎn)。  

海螺水泥副董事長王建超表示，水泥企業(yè)充分利用和維護好“十四五”期間水泥需求尚可的時期，進一步做好常態(tài)的水泥錯峰生產(chǎn)工作。每一個區(qū)域的供需矛盾不同，有一些區(qū)域可能錯峰50天就可以，有的區(qū)域可能要80天，有的可能要120天、150天，甚至更高。行業(yè)要同步實施，只有幾個區(qū)域錯峰是解決不了問題的。水泥企業(yè)要對未來有一個清晰的認識，不要指望過了今年，再過一段時間就好了。錯峰生產(chǎn)需要大家的共同參與，也需要大家去影響區(qū)域里的中小企業(yè)，大企業(yè)要起到引領(lǐng)作用。  

關(guān)鍵詞十：房地產(chǎn)  

城門失火殃及池魚 水泥需求難復當年勇  

統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1—11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資123863億元，同比下降9.8%；其中，住宅投資94016億元，下降9.2%。房屋新開工面積111632萬平方米，下降38.9%。1—11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金136313億元，同比下降25.7%。  

從拿地情況來看，2022年1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額11621億元，拿地規(guī)模同比下降50.5%，降幅比上月擴大0.3個百分點。  

房地產(chǎn)是水泥需求的重要來源，占水泥總需求的35%左右，在部分重點市場，占比甚至達到50%。房地產(chǎn)市場態(tài)勢的下滑，直接導致了今年水泥行業(yè)市場供需矛盾加劇。  

房地產(chǎn)投資增速與水泥需求走勢幾乎保持同步  

2022年底，在經(jīng)歷了一年多時間的低迷之后，房地產(chǎn)行業(yè)利好政策不斷，但是“房住不炒”的整體基調(diào)并未改變，利好政策也更多集中于保交樓、穩(wěn)發(fā)展方面，對于新開工項目的拉動作用有限。  

種種跡象表明，房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)告別過去的高增長時代。受此影響，未來水泥市場需求大概率呈現(xiàn)緩慢下行之勢，國內(nèi)水泥需求難復當年勇，而在需求下滑的推動下，一場行業(yè)洗牌或許難以避免。  

珠流壁轉(zhuǎn)，時光荏苒。2022已然結(jié)束，2023已經(jīng)到來，未來一年身處其中的水泥人們又將會經(jīng)歷哪些大事？讓我們拭目以待。