[原創(chuàng)]江西水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析——行業(yè)整合提速,市場(chǎng)優(yōu)化近在咫尺

整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r：

　　江西地處長三角、珠三角和閩南三角州的腹地，在“十五”之前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度比較緩慢，與周邊省份形成較大落差。進(jìn)入“十五”，江西對(duì)宏觀戰(zhàn)略進(jìn)行整體調(diào)整，并利用其承東啟西、溝通南北的地理優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)，加大固定資產(chǎn)投資力度。

　　2009年1-10月，江西省規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)2041.70億元，同比增長17.5%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)4080.18億元，同比增長40.2%；房地產(chǎn)投資累計(jì)451.06億元，同比增長15.5%。

　　2009年，江西省在交通、能源、水利、工業(yè)和社會(huì)公益事業(yè)等領(lǐng)域共安排省重點(diǎn)工程153項(xiàng)，總投資4417.43億元，年計(jì)劃投資804.2億元。2009年1-10月份，省重點(diǎn)工程建設(shè)完成投資555.59億元，占年計(jì)劃的77.1%(不含未開工項(xiàng)目及預(yù)備項(xiàng)目)，較去年同期增長61.9%。其中計(jì)劃建成投產(chǎn)項(xiàng)目完成投資60.7億元，占該計(jì)劃的83.4%；續(xù)建項(xiàng)目完成投資379.04億元，占該計(jì)劃的84.6%；計(jì)劃新開工項(xiàng)目完成投資115.85億元，占該計(jì)劃的57.9%。

水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：

1、整體概況：　

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至目前，江西09年已投產(chǎn)新型干法水泥熟料生產(chǎn)線34條，總計(jì)日產(chǎn)能在10萬噸左右；在建9條，總計(jì)日產(chǎn)能40000噸左右；擬建1條，日產(chǎn)能4500噸（日產(chǎn)能計(jì)算均為熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能）。截止9月份水泥產(chǎn)量為4349萬噸，預(yù)計(jì)2009年在產(chǎn)與在建的生產(chǎn)線產(chǎn)能在6500—7000萬噸左右，其中包括2000萬噸左右立窯產(chǎn)能。按照江西省“十一五”規(guī)劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達(dá)到80％。

　　江西水泥的崛起，半封閉的市場(chǎng)是一個(gè)重要因素。江西地形復(fù)雜，兩點(diǎn)間直線距離短，實(shí)際運(yùn)輸路徑長，省內(nèi)水泥企業(yè)多分布在省份邊界附近，易于向省外輸送，例如玉山萬年青的水泥有70%發(fā)往福州。而外省份水泥大多不進(jìn)入江西市場(chǎng)，形成了水泥輸出多輸入少的半封閉的市場(chǎng)，有效地保護(hù)了區(qū)域市場(chǎng)。

　　價(jià)格方面，同往年相比，今年自八月中下旬開始，江西區(qū)域水泥市場(chǎng)就開始升溫，水泥價(jià)格出現(xiàn)微調(diào)，到九月份水泥銷售已漸入佳境，價(jià)格普遍上調(diào)10－20元/噸。據(jù)了解，由于江西今年7-8月份雨水較往常少很多，主要以晴熱天為主，導(dǎo)致工程施工量大增，同時(shí)贛江水位出現(xiàn)歷史罕見地位，8月份以后船運(yùn)入贛的水泥銷量大幅度減少，使市場(chǎng)供求得以改善。年底原材料價(jià)格大幅上漲，此外農(nóng)村建房和工程趕工期都會(huì)大力拉動(dòng)水泥需求，至明年春節(jié)仍然會(huì)有40－50元/噸上漲空間。

2、重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)情況：

　　江西南方：截至目前，江西南方參控股和關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線已達(dá)16條，水泥產(chǎn)能已超過2000萬噸。隨著公司2009—2011年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實(shí)施，公司在09年初已開工建設(shè)永豐南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（吉水配套建設(shè)年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站）、上高南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（新余配套建設(shè)年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站）、南城南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（撫順配套建設(shè)年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站）、豐城南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線及300萬噸水泥粉磨站、興國南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（贛縣配套建設(shè)年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站）吉安南方年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站（二期）、九江南方100萬噸水泥粉磨系統(tǒng)等項(xiàng)目。在聯(lián)合重組方面，公司將繼續(xù)加大聯(lián)合力度，聯(lián)合重組江西境內(nèi)優(yōu)秀的水泥企業(yè)。計(jì)劃在2010年底全部在建、重組工作完成之后公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的水泥產(chǎn)能將達(dá)到4000萬噸，市場(chǎng)占有率將達(dá)到60%。

　　江西萬年青：1986年，中國第一條自行設(shè)計(jì)、制造和安裝的新型干法水泥生產(chǎn)線在江西萬年青水泥公司建成。它的建成投產(chǎn)，標(biāo)志著中國水泥生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，是中國水泥技術(shù)發(fā)展史上的重要里程碑。2005年8月份，中國建材聯(lián)手組建的南方水泥有限公司，對(duì)東南經(jīng)濟(jì)區(qū)水泥行業(yè)進(jìn)行整合，雙方通過新建、聯(lián)合重組等方式在江西開始形成全面布局的趨勢(shì)。如今的萬年青已從當(dāng)年的46萬噸發(fā)展為產(chǎn)能1000萬噸以上的規(guī)模化、現(xiàn)代化的大型水泥企業(yè)集團(tuán)。目前在瑞金、萬年、玉山和贛州有四個(gè)熟料生產(chǎn)基地，萬年目前有三條投產(chǎn)生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為2000t/d、2500 t/d和3000t/d，在建一條5000t/d生產(chǎn)線；玉山已投產(chǎn)兩條2500t/d生產(chǎn)線；瑞金已投產(chǎn)一條5000t/d生產(chǎn)，在建一條5000t/d生產(chǎn)線；贛州旋窯廠有兩條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為1200t/d和2500t/d,此外還有5條立窯生產(chǎn)線在產(chǎn)，每條生產(chǎn)線平均年產(chǎn)能8萬噸。

　　海螺、亞東：“十五”期間海螺水泥的主要市場(chǎng)在長三角與珠三角地區(qū)。在江西市場(chǎng)上，海螺通過長江運(yùn)入熟料，在九江、南昌建立了粉磨站，在新余分宜建設(shè)一條2000 t/d生產(chǎn)線。進(jìn)入“十一五”后，海螺加強(qiáng)在江西的建設(shè)，在江西弋陽布局兩條4500 t/d生產(chǎn)線，新余分宜建設(shè)一條2500 t/d生產(chǎn)線，保證在江西地區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)份額。

　　亞東是江西最大的臺(tái)資企業(yè)，目前在江西九江建擁有三條產(chǎn)能4200 t/d 新型干法生產(chǎn)線。在坐穩(wěn)九江后，利用九江石灰石資源豐富以及江西遼闊水路的優(yōu)勢(shì)，采取沿江西渡東進(jìn)戰(zhàn)略，在湖北武漢、四川成都布點(diǎn)，先期在湖北武漢建設(shè)粉磨站，將江西的熟料通過成本較低的水路運(yùn)入，打開市場(chǎng)大門。

固定資產(chǎn)投資和水泥供需分析：

1、  重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況：

（1）高速公路建設(shè)

　　2009年江西省高速公路建設(shè)年度投資139億元。其中，開工建設(shè)南昌至德興、永修至武寧、龍南至楊村、南昌至奉新（靖安）、南昌南外環(huán)等10條高速公路；同時(shí)，續(xù)建彭澤至湖口等7條高速公路；并建成瑞金至贛州高速公路。

　　此外，還將完成農(nóng)村公路硬化1.1萬公里，并啟動(dòng)建設(shè)3433公里新增水泥路；新開工建設(shè)農(nóng)村“渡改橋”143座，續(xù)建356座；改造國省道800公里；抓好南昌至湖口Ⅱ級(jí)航道整治等5個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)完成年度投資66億元。

（2）鐵路建設(shè)

　　2009年，江西省開工建設(shè)杭南長客專、贛韶、九景衢等8條鐵路；續(xù)建向莆、昌九城際、南昌樞紐西外環(huán)線、衡茶吉等8個(gè)鐵路項(xiàng)目。開工和續(xù)建項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，總投資1224億元，年度投資226億元。同時(shí)，京福高速鐵路（江西段）、昌吉贛城際、阜鷹汕鐵路的前期工作將展開。另外，還將開工建設(shè)南昌市地鐵1號(hào)線項(xiàng)目，加快推進(jìn)南昌市地鐵2號(hào)線項(xiàng)目前期工作。南昌市地鐵的建設(shè)會(huì)涉及到道路改造、居民搬遷等，相應(yīng)地牽連到老城區(qū)的改造工程。

（3）機(jī)場(chǎng)建設(shè)

　　2009年江西省在機(jī)場(chǎng)建設(shè)方面共有3個(gè)項(xiàng)目，總投資38億元，年度投資17.8億元。其中包括：加快推進(jìn)昌北機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程；同時(shí)，加快啟動(dòng)宜春機(jī)場(chǎng)工程建設(shè)，力爭(zhēng)上半年開工建設(shè)；另外，還將加快建設(shè)景德鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程，以及抓緊做好上饒三清山機(jī)場(chǎng)前期工作。

（4）電廠電網(wǎng)建設(shè)

　　2009年江西省開工和續(xù)建11個(gè)電廠項(xiàng)目，總投資910億元，年度投資70億元。其中包括續(xù)建新昌電廠“上大壓小”等項(xiàng)目。同時(shí)，配合西氣東輸二線工程和川氣東送工程，將加緊建設(shè)天然氣省網(wǎng)、市網(wǎng)配套工程。在骨干電網(wǎng)建設(shè)方面，共13個(gè)項(xiàng)目，總投資100億元，年度投資34億元。進(jìn)賢500千伏變電站擴(kuò)建工程將于2009年建成。2010年還有一個(gè)總投資為650億的核電站項(xiàng)目要進(jìn)行開工建設(shè)。

（5）水利工程建設(shè)

　　2009年，江西省在水利工程方面將開建和續(xù)建10個(gè)項(xiàng)目，總投資331億元，年度投資60億元。開工建設(shè)峽江水利樞紐工程、浯溪口水利樞紐工程；繼續(xù)抓好鄱陽湖二期防洪工程、山口巖和倫潭水利樞紐工程、大中型灌區(qū)改造、大中型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、1-5萬畝圩堤除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目。同時(shí)，還將完成大型排澇泵站更新改造，力爭(zhēng)建成廖坊水利樞紐灌區(qū)一期工程。

2、  水泥供求分析

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年江西省水泥整體需求在3500萬噸以上。09年大型基礎(chǔ)建設(shè)工程開工速度放緩，將在2010年集中開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2010年全省水泥需求將達(dá)到4500萬噸。

　　按照2009年的產(chǎn)能來計(jì)算，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)能在6500萬—7000萬噸，其中立窯產(chǎn)能在2000萬噸左右，按照省“十一五”規(guī)劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達(dá)到80％，雖然立窯淘汰給了新型干法生產(chǎn)線提供了生存空間，但按照需求來看，若將立窯全部改為新型干法來提高新型干法水泥比率無法改變水泥供大于求的趨勢(shì)。

市場(chǎng)前景展望：

　　2007年，江西水泥市場(chǎng)兼并重組初現(xiàn)端倪，大企業(yè)集團(tuán)成長迅速：江西萬年青“比武招親”，花落中國建材；海螺自力更生，加快建設(shè)；亞東水泥運(yùn)籌帷幄，穩(wěn)步發(fā)展；浙江民企風(fēng)頭減弱。2009年年初中國建材旗下的南方水泥與江西蘭豐水泥合作組建江西南方水泥，中國建材在江西境內(nèi)再布一棋。據(jù)了解，南方水泥將以更強(qiáng)勢(shì)的力度整合江西水泥市場(chǎng)。

　　江西南方在發(fā)展水泥市場(chǎng)之余也在不斷加大商品混凝土的發(fā)展力度，計(jì)劃在每一個(gè)粉磨站建立商混基地，并盡量爭(zhēng)取大的建筑公司加盟，在有條件的地方介入房地產(chǎn)建設(shè)。后端向電廠、鋼廠延伸，通過與電廠、鋼廠的雙贏合作來降低水泥生產(chǎn)成本。在節(jié)能環(huán)保方面也將通過技術(shù)改造來降低能耗，余熱發(fā)電將全面覆蓋。

　　江西南方水泥董事長同時(shí)兼江西南方萬年青董事長劉明壽認(rèn)為：江西水泥市場(chǎng)如果能夠達(dá)到OPEC的氛圍是最好的，通過內(nèi)部相互協(xié)調(diào)機(jī)制達(dá)到共生共榮。江西南方作為區(qū)域領(lǐng)頭企業(yè)，與其他企業(yè)要建立更多的合作和協(xié)同。對(duì)于江西水泥市場(chǎng)來說，走勢(shì)遵循了國家的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，符合政策導(dǎo)向，只有行業(yè)集中度有所提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水泥行業(yè)的發(fā)展前景才能再現(xiàn)輝煌。

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