水泥巨頭走出國門難在哪里

中國地產(chǎn)網(wǎng) · 2009-11-26 00:00 留言

  一、業(yè)內(nèi)外對中國水泥企業(yè)走出國門呼聲很高

  幾年來,針對中國水泥工業(yè)高速發(fā)展,可能導致國內(nèi)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩的態(tài)勢,各個層面的行業(yè)內(nèi)外人士都在探討與呼吁國內(nèi)大型水泥企業(yè)走出國門,到海外投資發(fā)展。

  按中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠的說法,我國水泥企業(yè)走出去包括三個層面:一是水泥產(chǎn)品出口,二是水泥技術(shù)裝備企業(yè)走出去,三是水泥制造企業(yè)在海外投資建廠。在這三個層面中,我國的水泥產(chǎn)品進軍國際市場最早,水泥出口曾在1996年達到巔峰,當年出口水泥1200萬噸。之后歷經(jīng)漲漲落落,但相比我國占世界50%以上的水泥產(chǎn)量而言,水泥出口的比例一直很低。

  而水泥技術(shù)和裝備企業(yè)走出去的成果最為顯著,其中特別突出的,是中材國際,自2003年開始,短短幾年時間,其在海外的水泥生產(chǎn)線工程建設(shè)總承包項目,已經(jīng)遍及中東、北非、東南亞的十幾個國家,占到世界水泥生產(chǎn)線工程建設(shè)項目的35%,成為國際知名企業(yè)。

  而早在2006年4月13日,國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合下達的《印發(fā)加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見的通知》中,就把“水泥企業(yè)走出去,參與國際市場的競爭”作為水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見之一,表明國家支持水泥企業(yè)到國際水泥市場占一席之地。

  當初中國水泥協(xié)會鼓勵水泥產(chǎn)品出口到國際市場,是有其長遠考慮的。一方面,如果國內(nèi)市場出現(xiàn)價格下滑、利潤空間縮小的情況,企業(yè)可以通過出口從國際市場獲得較好回報。而更為重要的是,在中國水泥出口到國際市場的過程中,國內(nèi)水泥企業(yè)可以深入了解當?shù)厮嗍袌龅墓┬枳兓?、產(chǎn)品標準、市場布局等,為將來走出去投資建廠做鋪墊和準備。

  有專家認為,目前國內(nèi)市場的競爭雖然日趨激烈,但發(fā)展的空間仍然較大。但從長遠看,市場飽和、產(chǎn)能過剩是遲早的事,在這種態(tài)勢下,中國的水泥,特別是大型企業(yè),應(yīng)該勇敢的“走出去”,到海外直接投資建廠,建立當?shù)氐氖袌鼍W(wǎng)絡(luò),參與國際競爭,在國際市場上謀求自己的份額。如果還一味地咬著本土市場不放,維持窩里斗、打內(nèi)戰(zhàn)的格局不變,則很難提高企業(yè)的綜合競爭能力。

  據(jù)筆者了解,目前世界水泥貿(mào)易的一個趨勢是,發(fā)達國家及各大跨國公司將大規(guī)模地把水泥生產(chǎn)和銷售引向發(fā)展中國家。國外和港臺地區(qū)大型水泥(投資)公司,以及一些國際金融機構(gòu)也很看好大陸水泥市場前景。法國的拉法基、德國的海得堡、瑞士的豪西姆、臺灣水泥等大型水泥集團,以及一些國際金融機構(gòu),以收購股權(quán)方式或直接投資建廠,已經(jīng)進入了中國市場。中國的水泥市場正在逐漸成為全球水泥巨頭參與的跨國競爭,隨著越來越多境外投資機構(gòu)把目光投向中國水泥領(lǐng)域,中國的部分水泥企業(yè)將有可能面臨被外資企業(yè)收購、兼并、甚至破產(chǎn)倒閉的局面。

  在這種情勢下,中國的水泥企業(yè)將面臨“兩種資源、兩個市場”的重要課題。為獲取更高的經(jīng)濟效益和適應(yīng)國際市場大環(huán)境,中國水泥企業(yè)應(yīng)主動打破自產(chǎn)自銷為主的格局,積極謀動“走出去”,學會在兩種資源中共享,在兩個市場中去“賽跑”。否則,隨著國外企業(yè)在華投資力度不斷加大,國內(nèi)水泥市場競爭日益激烈。國內(nèi)水泥生產(chǎn)相對過剩,不積極謀求“走出去”,企業(yè)的生存空間將會越來越小。

  國家信息中心經(jīng)濟預測部副主任祝保良認為,在國內(nèi)擴大內(nèi)需消化過剩產(chǎn)能的同時,中國也可借鑒新加坡經(jīng)驗,在國外建立工業(yè)園區(qū),讓部分過剩產(chǎn)能“走出去”。據(jù)他指出,中國此輪的產(chǎn)能過剩主要集中在第二產(chǎn)業(yè)。工信部的數(shù)據(jù)顯示,僅今年前五個月,中國水泥投資同比增長近七成九,在建水泥生產(chǎn)線超過二百條,新增產(chǎn)能逾兩億噸。屬典型的過剩產(chǎn)業(yè)。

  而中國西南投資促進中心主任侯昆明近日則表示,“目前,東盟國家每年建材的進口需求額已經(jīng)超過一百億美元,中國建材企業(yè)應(yīng)抓住明年一月一日起,中國與東盟雙方近七千種商品開始實施零關(guān)稅的機遇,搶灘東盟國家建材市場”。實施零關(guān)稅以后,中國企業(yè)不僅可以避開很多貿(mào)易壁壘,還能節(jié)約出口成本,是中國企業(yè)到東盟國家直接設(shè)廠、建立商品分銷中心的難得機遇。

  我國的新型干法水泥技術(shù)與設(shè)備,從引進到自己設(shè)計制造,發(fā)展與成熟的速度相當驚人,我們所掌握的生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備制造能力,目前已經(jīng)達到世界先進水平,為水泥企業(yè)走出去提供了強有力的技術(shù)保證。同時,我國的部分大型水泥企業(yè),在產(chǎn)能產(chǎn)量、管理水平以及資金實力上,完全可以跟一些世界知名的大企業(yè)媲美。因此,不管是技術(shù)、設(shè)備、管理,還是企業(yè)實力,走出去的條件應(yīng)該是完全具備的。

  一個顯見的事實是,我國一些大型企業(yè)的產(chǎn)能與國際跨國公司相比并不低,如果僅僅按產(chǎn)能計算,能夠進入世界水泥前10強的企業(yè)非止一家。但時至今日,仍然沒有任何一家中國水泥企業(yè)進入世界10強,其直接原因,就是因為不夠“境外水泥經(jīng)營收入占集團公司水泥總經(jīng)營收入20%以上”和“有兩個以上的在外國直接投資的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)”這兩條由歐洲水泥局(fCembu—reau)發(fā)布的硬標準。對中國這樣一個水泥大國而言,不能不說是一個很大的遺憾。

  二、中國水泥企業(yè)“走出去”的客觀條件分析

  數(shù)據(jù)顯示,世界水泥消費量由2001年的16.4億噸猛增到2005年的23億噸,增長了40%,其中亞洲和太平洋地區(qū)是世界水泥增長的重要來源。當時的水泥進口國主要是美國、孟加拉、尼日利亞、埃及、中東等國家和地區(qū)。其中美國總需求量的20%來源于進口。據(jù)權(quán)威機構(gòu)估計,2006年海灣六國的水泥需求量為5000萬噸;阿爾及利亞15家國有水泥企業(yè)生產(chǎn)水泥不足800萬噸,而市場需求為1000萬噸。2005年越南水泥需求量約2840萬噸、預計到2010年,需求量將達到近5000萬噸,2020年則將達到7000萬噸。

  資料表明,進入21世紀后,不算中國水泥產(chǎn)量的增長,世界水泥產(chǎn)量平均年增長率為3.5%,與世界經(jīng)濟發(fā)展速度基本同步。出現(xiàn)了阿聯(lián)酉、沙特、伊朗、也門、約旦、越南、印度、巴基斯坦、尼日利亞、加納、阿爾及利亞、摩洛哥、南非、西班牙等水泥消費快速上升的國家。海灣地區(qū)國家水泥消費量在近幾年中,以年平均13%的速度增長。

  持續(xù)到今天,泰國、老撾、越南等東盟國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民用住宅建設(shè)又出現(xiàn)了新一輪熱潮,而且其建材產(chǎn)品大多依賴進口。而且未來幾年時間里,東盟地區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施的恢復、酒店業(yè)的興建和民用房屋的重建方面將創(chuàng)下罕見的規(guī)模。緬甸遭遇熱帶風暴襲擊后,需近十億美元災(zāi)后重建資金,另外已開工投建部分線路的泛亞鐵路目前也開始籌資,這些都為水泥供應(yīng)商帶來了巨大的商機。

  筆者查閱了今年海外市場情況,發(fā)現(xiàn)諸如“越南南部水泥供不應(yīng)求,當?shù)厮嗍袌鲇?200多萬噸的缺口。”、“4月份印度新增水泥產(chǎn)能800萬噸”、“哈薩克斯坦水泥價格上漲”、“吉爾吉斯斯坦水泥市場供應(yīng)不足”、“越南今年1-5月建材銷量大幅增長”等大量消息,說明在我國周邊一些國家,水泥需求十分旺盛。

  雖然水泥在西方發(fā)達國家被視作夕陽產(chǎn)業(yè),但在亞洲、非洲、中東等發(fā)展中地區(qū),因為大規(guī)?;A(chǔ)建設(shè)正在熱火朝天開展,水泥需求量與日俱增,具有很大的市場潛力。而諸如“拉法基在非洲水泥業(yè)務(wù)逆勢擴”、“西班牙公司將在波黑投資建水泥廠”、“伊朗將在國外直接建設(shè)水泥廠”這樣的消息也并不少見。從一個側(cè)面反映了海外水泥市場由于需求旺盛,新上水泥項目并不少。試想,連伊朗這樣年產(chǎn)水泥不過3000多萬噸的國家,也要在國外投資建廠,能說中國的水泥企業(yè)在國外投資辦廠的條件不具備嗎?


  三、中國水泥企業(yè)不愿意“走出去”的主客觀因素分析

  筆者聽到了一些大型企業(yè)老板對“走出去”的看法,除了前述的“談何容易”、“遠非那么簡單”外,其具體的觀點還有那么幾條:1、在亞洲、非州、中東等水泥需求量較大而自身產(chǎn)能又不足的國家和地區(qū)中,雖然目前水泥需求量大,市場很好,但存在著市場需求不穩(wěn)定的問題,市場變數(shù)較大。2、法國拉法基、意大利水泥、瑞士豪西蒙、墨西哥水泥、德國海德堡等世界水泥10強,經(jīng)過長期發(fā)展,已經(jīng)形成了各自的世界市場格局,想在這些國際巨頭的勢力范圍里去分一杯羹,難度太大。3、在國外投資辦廠,還要考慮當?shù)刎泿诺膮R率等問題,而在一些發(fā)展中國家,匯率并不穩(wěn)定,這也是一個需要面對和解決的難點問題。4、中國企業(yè)外出投資,還有一個與當?shù)匚幕?、法律、政策等等的對接問題,而且一些發(fā)展中國家的國內(nèi)形勢也比較復雜,因此投資是有風險的。5、一些國家對中國水泥的恐懼與抵制。

  以上這些理由,雖然聽起來有幾分道理,但總覺得透著一些勉強。以海螺為例,按擁有的產(chǎn)能數(shù)量,海螺足可以在世界水泥巨頭中名列前茅,管理也已接近國際先進水平,而且擁有雄厚的經(jīng)濟實力和強大的融資能力,國內(nèi)銀行對其的貸款授信動輒上百億元,每年新投建的大型生產(chǎn)線就達十幾條。那么以海螺的實力、管理、技術(shù),到一些發(fā)展中國家去投資建廠,上述的一些問題應(yīng)該不是障礙,解決起來應(yīng)當不難。但時至今日,筆者印象中,好像仍然沒有海螺在海外投資水泥項目的信息出現(xiàn)。

  國內(nèi)水泥產(chǎn)能在數(shù)千萬噸水平的還有多家,到目前,似乎也都沒有要到海外投資建廠的意思。

  而同為建材行業(yè)的國內(nèi)石材企業(yè),近幾年來,“走出去”的戰(zhàn)略就十分成功。以福建、廣東等地企業(yè)為代表的一批石材企業(yè)抓住機遇,以合資或獨資企業(yè)的形式,在澳大利亞、埃及、西班牙、坦桑尼亞、肯尼亞、美國等國家興建銷售網(wǎng)點或加工點,利用國外的資源和市場,結(jié)合國內(nèi)石材企業(yè)擁有的技術(shù)和管理方面的比較優(yōu)勢,就地取材加工生產(chǎn)和銷售,市場前景十分看好。

  條件具備,但為什么我國水泥制造企業(yè)直接到國外投資建廠,多年來卻幾乎沒有進展呢?

  筆者認為,其主要原因,還是國內(nèi)水泥市場太好,導致企業(yè)缺乏走出去的意識和動力。

  眾所周知,中國經(jīng)濟的高速發(fā)展,長期以來都是以基本建設(shè)為主來拉動的。而應(yīng)對國際金融危機,也是以擴大基礎(chǔ)建設(shè)為主導。1998年的亞洲經(jīng)濟危機,國家以公路建設(shè)為主拉動內(nèi)需,2008年的全球金融危機,中央又及時出臺4萬億投資計劃,成功的化解了危機對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響。我國大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)持續(xù)了幾十年,大量新的建設(shè)項目源源不斷的出現(xiàn),水泥需求量一直出于增長狀態(tài),為水泥行業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),也使中國的水泥企業(yè)日子一直相當好過。

  能夠走出國門投資水泥項目的,只能是大型企業(yè)。而這些企業(yè)在國內(nèi),不管是在行業(yè)中還是在市場里,都擁有足夠的知名度和話語權(quán),實力雄厚,競爭力強。與中小型企業(yè)不同的是,不管國內(nèi)產(chǎn)能如何過剩,競爭怎樣激烈,他們都并不特別擔心自己的市場份額,在與中小企業(yè)的競爭中,他們的優(yōu)勢十分明顯。因此,這些大企業(yè)在國內(nèi)不愁沒有飯吃。

  另外,中國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展到目前程度,產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整已是勢在必行,行業(yè)內(nèi)部的重組兼并肯定是一個重大課題。即將到來的重組浪潮,是這些大型企業(yè)擴張規(guī)模的極好時機。大型水泥集團在這個階段要通過重組聯(lián)合、投資擴建來完成國內(nèi)市場的區(qū)域劃分。因此,與其承擔風險到國外投資,就遠不如在國內(nèi)通過新線建設(shè)和兼并重組擴大勢力。有一家大型企業(yè)的負責人就表示,國內(nèi)的機遇都沒有抓完抓實,哪有心思考慮到國外投資辦廠。此話應(yīng)當具有相當?shù)钠毡樾浴?/P>

  再者,到現(xiàn)在為止,雖然有產(chǎn)能過剩的威脅存在,但目前國內(nèi)水泥市場的趨勢是整體向好,價格持續(xù)有小幅上漲。而預計今后兩三年內(nèi),行業(yè)形勢惡化的可能性并不大,企業(yè)的日子也不會太難過。

  從客觀上講,中國的大型水泥企業(yè)走出國門到發(fā)展中國家投建項目,條件是具備的,并沒有不可逾越的障礙。之所以不能走出去,主要原因還在于自身,在于缺乏走出去的動力、意識和決心。目前行業(yè)的日子還過得去,但今后呢,由產(chǎn)能過剩帶來的激烈競爭將為時不遠,是大家擠在一起靠拼價格打白刃戰(zhàn)呢,還是未雨綢繆,早作打算,到國外去開辟一番新天地?筆者以為,這是值得水泥企業(yè)特別是大型企業(yè)的當家人們認真思考的一個問題。


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