2009年上半年廣東水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及市場預(yù)測

廣東水泥行業(yè)協(xié)會 · 2009-10-16 00:00 留言

  不平凡的2009年已經(jīng)走過了大半年,最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在國家4萬億投資拉動內(nèi)需的背景下,今年1月— 6月份,全國水泥產(chǎn)量約7.3億噸,同比增長12.5%,繼續(xù)保持兩位數(shù)高增長態(tài)勢。水泥生產(chǎn)快速增長,單月產(chǎn)量屢創(chuàng)新高,但水泥價格仍在低位徘徊,整個行業(yè)的效益沒有明顯好轉(zhuǎn)。廣東水泥由于受房地產(chǎn)投資大幅減少和陰雨天氣的影響 ,產(chǎn)銷情況表現(xiàn)平平,多項(xiàng)指標(biāo)未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下面我們用數(shù)據(jù)分析今年上半年廣東省水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)。
  
  一、我省水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體概況
  
  我省水泥產(chǎn)業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期,水泥產(chǎn)量基本平穩(wěn),處于全國中等水平。

 ?。ū硪唬┥习肽晁喈a(chǎn)量前10名排行榜

排序
地區(qū)名稱
本年累計(jì)(萬噸)
累計(jì)增長(%)
1
江蘇
7320
11
2
山東
6688
-8.4
3
河南
5159
8.1
4
浙江
4743
0.1
5
河北
4565
5.7
6
廣東
4432
4.7
7
四川
4078
38.5
8
湖北
3166
18.8
9
安徽
3111
25.9
10
廣西
2899
30.0

  (表二)上半年熟料產(chǎn)量前10名排行榜

排序
地區(qū)名稱
本年累計(jì)(萬噸)
累計(jì)增長(%)
1
安徽
4429
12.3
2
山東
3944
-14.1
3
廣東
3522
-2.4
4
江蘇
3521
13.2
5
河南
3020
14.1
6
浙江
2508
-11
7
廣西
2422
31.8
8
四川
2386
20.4
9
河北
2285
1.2
10
湖南
2207
31.9

  (表三)上半年預(yù)分解窯熟料前10名排行榜

排序
地區(qū)名稱
本年累計(jì)(萬噸)
累計(jì)增長(%)
1
安徽
4199
15.9
2
江蘇
2842
13.9
3
浙江
2497
-9.6
4
山東
2461
-13.4
5
廣東
2352
21.3
6
河南
2317
37.9
7
廣西
1793
47.5
8
河北
1751
21.3
9
湖北
1571
44
10
江西
1531
32.2

  從(表一)、(表二)和 (表三 )中可看到,廣東水泥產(chǎn)業(yè)處在結(jié)構(gòu)調(diào)整期,從 5月份開始,廣東水泥產(chǎn)量增速下滑趨勢得到抑制,水泥產(chǎn)量輕微增長,到 6月份,預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量增長速度為 21.3%,說明我省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初有成效 ,行業(yè)整體素質(zhì)得到提高。到 2009年 6月,我省熟料產(chǎn)量和預(yù)分解窯熟料累計(jì)產(chǎn)量分別排在全國第 3位和第 5位。
  
  值得關(guān)注的是,鄰省廣西水泥產(chǎn)量、熟料產(chǎn)量和預(yù)分解窯熟料的產(chǎn)量累計(jì)增幅分別為 30.0%、31.8%和 47.5%。廣西水泥產(chǎn)量還處于快速增長期,由于地域的特點(diǎn),未來外銷的主要市場是廣東,其水泥的高速發(fā)展必將對廣東水泥市場帶來不小的壓力和沖擊。
  
  從(表一)和(表二)中我們也看到,昔日的浙江、山東兩個水泥大省,水泥產(chǎn)量象過去兩位數(shù)的增長速度已難再現(xiàn)。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致產(chǎn)銷失衡,由此所帶來的一系列問題,已經(jīng)引起了有關(guān)部門的高度重視和關(guān)注?!罢憬爆F(xiàn)象不是個案,同為水泥產(chǎn)銷大省的廣東, 2009年逐漸釋放的新增產(chǎn)能更加大市場的壓力。如何控制總量、做好規(guī)劃、合理布局、提高產(chǎn)業(yè)集中度,將是影響廣東水泥行業(yè)健康發(fā)展的重要因素。

  (表四)2009年上半年我省水泥和熟料產(chǎn)量一覽表
 
月份
 
 
 
品種
1月
2月
3月
4月
5月
6月
本月產(chǎn)量萬噸
本月
產(chǎn)量
萬噸
累計(jì)
增長
%
本月
產(chǎn)量
萬噸
累計(jì)
增長
%
本月
產(chǎn)量
萬噸
累計(jì)
增長
%
本月
產(chǎn)量
萬噸
累計(jì)
增長
%
本月產(chǎn)量萬噸
累計(jì)
產(chǎn)量
萬噸
累計(jì)
增長
%
水泥
645
521
-12.1
759
-5.5
819
-0.7
831
0.7
857
4432
4.7
熟料
530
483
-12.4
573
-10.2
618
-6.1
628
-5.4
690
3522
-2.4

  2、水泥產(chǎn)量下滑趨勢得到抑制。從 (表四 )和(圖一)中,我們可以看到,今年上半年,我省水泥產(chǎn)量同比增長率從 2月份的 -12.1%,上升到 5月份的7%,產(chǎn)量止跌回升,到 6月份為 4.7%。熟料產(chǎn)量的增長率則由 2月的 -12.4%上升到 6月的 -2.4%,下跌幅度得到抑制,減速有所放緩,預(yù)示廣東水泥生產(chǎn)有回暖跡象。
  
  
  3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

   從(圖二)中,我們看到,從 2009年 2月開始,我省預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量所占比例逐月上升, 2009年
  6月當(dāng)月預(yù)分解窯熟料所占比例上升為 69.13%。
 
  (表五)6月份全國和廣東水泥(熟料)產(chǎn)量月報(bào)表
  
 
本月產(chǎn)量(萬噸)
累計(jì)產(chǎn)量(萬噸)
累計(jì)增長%
全國
熟料
9673
49585
10.7
其中窯外分解熟料
6683
34804
20.5
窯外分解熟料所占比例(%)
69.09
70.19
 
廣東
熟料
690
3522
-2.4
其中窯外分解熟料
477
2352
21.3
窯外分解熟料所占比例(%)
69.13
66.78
 

  令我們欣喜的是, 2000年以后,我省水泥工業(yè)出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)機(jī),開始走上了新型工業(yè)化道路,水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化。到 2008年底,預(yù)分解窯熟料所占比例為 43%,而立窯水泥熟料生產(chǎn)能力比重下降到 55%,一改過去立窯水泥“一統(tǒng)天下”的局面。到今天,隨著一批新型干法水泥新項(xiàng)目的建成投產(chǎn) ,我省水泥行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了一個新的發(fā)展時期。從(表五)中,我們可看到,到 6月為止,我省預(yù)分解窯熟料累計(jì)產(chǎn)量占全省熟料總產(chǎn)量的比例為 66.78 %,與全國平均水平的70.19%只差 3.41個百分點(diǎn)。
  
  如果考慮廣西進(jìn)入廣東的水泥,市場上水泥消費(fèi)結(jié)構(gòu)中新型干法水泥的比例至少與全國平均水平持平。我省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的這一可喜變化,無疑給我省水泥市場低迷沉悶注入了強(qiáng)心劑。
  
  4、水泥價格一路走低。
 
      (表六)1月河6月水泥價格對照表  單位:元/噸
 
監(jiān)測點(diǎn)
水泥品種
等級
包裝方式
掛牌出廠價格
1月
6月
粵東
復(fù)合硅酸鹽
32.5
紙袋裝
300
290
普通硅酸鹽
42.5
散裝
310
280
粵西
復(fù)合硅酸鹽
32.5
紙袋裝
305
270
普通硅酸鹽
42.5
散裝
310
260
粵北
復(fù)合硅酸鹽
32.5
紙袋裝
265
245
普通硅酸鹽
42.5
散裝
280
225
珠三角
復(fù)合硅酸鹽
32.5
紙袋裝
300
300
普通硅酸鹽
42.5
散裝
310
285

  
  從監(jiān)測數(shù)據(jù)上看,我省不同區(qū)域水泥價格相差較大。從(表六)中可看到,從價格上看,珠三角和粵東地區(qū) ,水泥價格相對較高 ,粵北地區(qū)水泥價格為最低,每噸相差幅度有 50元之多。
  
  上半年,我省水泥產(chǎn)銷情況受雨水天氣影響大,企業(yè)庫存增加,銷量受到很大影響。為減少庫存壓力,不少廠家都降價促銷,水泥價格繼續(xù)下跌,除珠三角地區(qū)外,其他地區(qū)水泥價格都低于 300元 /噸。
  
  從品種上看,普通硅酸鹽水泥下降幅度較大,平均下降約 40-50元左右 /噸。從地區(qū)上看,粵西和粵北地區(qū)下降幅度比較大。
  
  5、產(chǎn)銷情況不理想。
 
 ?。ū砥撸?月我省建材行業(yè)經(jīng)效月報(bào)表
 
項(xiàng)目
全國建材
全省建材
全國水泥
全省水泥
統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)(個)
26146
2115
5023
350
工業(yè)增加值(萬元)
本年累計(jì)
2829842
2629776
8149348
444168
同期累計(jì)
23785824
2392573
6815465
422971
累計(jì)增長(%)
15.63
12.09
13.03
18.36
產(chǎn)品銷售率
累計(jì)
96.80
95.26
96.18
96.00
去年同期
97.35
95.42
97.31
93.27
工業(yè)總產(chǎn)值(萬元)
累計(jì)
91555768
8971525
26036256
1530559
去年同期
76703553
8182682
21567929
1457515
銷售產(chǎn)值(萬元)
累計(jì)
88622260
8546654
25041938
1469336
去年同期
74673060
7808122
20987553
1359409
出口交貨值(萬美元)
累計(jì)
3184902
661012
161365
6551
去年同期
4044624
740832
254339
7478

  
  從(表七)可看到,據(jù)對全省 350家水泥企業(yè)統(tǒng)計(jì),我省水泥工業(yè)的工業(yè)增加值、產(chǎn)品銷售率、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值都比去年同期有輕微增長,但和全國水泥行業(yè)平均水平相比,增長幅度相差比較大,尤其是工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值兩個指標(biāo)相差甚遠(yuǎn),總體產(chǎn)銷情況不理想,眾多的中小水泥企業(yè)還在微利甚至虧本經(jīng)營。國家增大投資、擴(kuò)大內(nèi)需政策對我省水泥工業(yè)生產(chǎn)拉動效果并不明顯。
  
  7、各大城市水泥產(chǎn)量有不同程度的下滑。
  
  (表八)2009年上半年主要城市水泥、熟料累計(jì)產(chǎn)量一覽表
 
地區(qū)
水泥(萬噸)
累計(jì)增長率(%)
水泥熟料(萬噸)
累計(jì)增長率(%)
預(yù)分解窯熟料(萬噸)
累計(jì)增長率(%)
全省
4431.66
4.73
3521.98
-2.42
2351.84
21.3
廣州市
407.27
-17.62
210.56
-39.55
191.99
3.9
江門市
490.96
6.18
212.96
1
 
 
惠州市
524.04
14.73
354.39
5.57
307.03
33.82
韶關(guān)市
160.53
-13.62
122.96
-14.53
31.20
-25.67
湛江市
179.35
45.51
47.17
6.56
 
 
茂名市
98.15
8.4
68.37
-0.01
11.79
15.41
肇慶市
199.74
-5.76
175.89
-16.95
140.57
12.65
梅州市
628.47
3.1
517.73
-3
200.18
2.73
河源市
49.83
-18.76
40.30
-22.61
 
 
清遠(yuǎn)市
1036.48
34.03
1344.15
29.99
1156.77
34.9
云浮市
263.38
-10.78
354.03
2.16
312.30
5.76
陽江市
49.83
-18.76
63.63
17.39
 
 
珠海市
38.25
31.78
 
 
 
 
佛山市
205.12
-28.12
9.85
-95.64
 
 
中山市
2.59
-35.32
0.00
0
 
 
東莞市
63.07
-17.74
 
 
 
 
 

  
  從 (表八)和(圖三)中可看到 ,發(fā)達(dá)城市 ,由于房地產(chǎn)市場占有率大 ,房地產(chǎn)投資的大幅下滑,這些地區(qū)水泥增長大幅下降,其中,廣州、東莞、佛山和中山增速分別為 -17.62%、-17.74%、-28.12%和 -35.32%,但跌幅逐月減緩。粵東地區(qū)的河源市下跌幅度也高達(dá) -18.76%。
  
  廣東清遠(yuǎn)有英德這個全國最大的縣級水泥生產(chǎn)基地,匯聚了海螺和臺泥這兩大水泥巨頭,近年來水泥生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都在快速增長,今年 1-6月清遠(yuǎn)水泥產(chǎn)量、熟料產(chǎn)量和預(yù)分解窯數(shù)量比去年同期分別增長 34.03%,29.99%和 34.9%,位全省之最。據(jù)了解,今年是湛江市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)年,全市處于基礎(chǔ)設(shè)施投入期和城市建設(shè)提升期,重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)對普通水泥增長拉動較大,湛江今年上半年水泥累計(jì)產(chǎn)量為 179.35萬噸 ,同比增長 45.51%,是全省水泥產(chǎn)量增幅最大的城市。但主要是立窯水泥占比例較大,水泥熟料增長為 6.56%。湛江正在東海島建設(shè)湛江鋼鐵基地,據(jù)介紹,湛江鋼鐵基地規(guī)劃總投資為 1400億元人民幣,鋼鐵項(xiàng)目首期 1000萬噸產(chǎn)量,工業(yè)產(chǎn)值將達(dá) 1000個億,增加值能達(dá)到 200多個億。可以預(yù)計(jì)的是,配套產(chǎn)業(yè)約為 1.5-5倍的帶動比例,換言之,這將是 5000個億的生產(chǎn)總值。而按照 2007年 890億元的 GDP計(jì)算,這將是 7個湛江。對湛江發(fā)展強(qiáng)勁的帶動作用是不言而喻的,也將給湛江水泥市場帶來機(jī)遇。
  
  二、我省水泥行業(yè)產(chǎn)銷不旺的情況分析。
  
  1、房地產(chǎn)行業(yè)低迷直接影響水泥的需求,導(dǎo)致水泥市場低迷。房地產(chǎn)建設(shè)對水泥需求的影響,各地區(qū)差別很大,廣州、深圳、珠海、中山、東莞、惠州、佛山等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的房地產(chǎn)建設(shè)水泥消費(fèi)占比較高,一般為 30-40%。
  
  據(jù)廣東省房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),今年上半年,房地產(chǎn)開發(fā)投資大幅回落,廣東房地產(chǎn)完成開發(fā)投資 1135.67億元,同比下降 15.4%,增幅同比減少 49.5個百分點(diǎn),比全國平均水平低約 25個百分點(diǎn)。見表10。
 
 ?。ū?0)按用途完成開發(fā)投資數(shù)據(jù)表 單位:萬元
 
 
投資總額
住宅投資
辦公樓投資
商業(yè)用房投資
其他投資
2008年上半年
13428720
95822944
414474
961074
2470228
2009年上半年
11356720
8209433
410805
1050960
1685522
同比增長(%)
-15.43
-14.33
-0.89
9.35
-31.77

  
  從房地產(chǎn)施工情況看,施工面積和竣工面積同比增長分別為 8%和 17.9%,但新開工面積則下降 -45.18%,導(dǎo)致水泥需求量大幅度減少 (見圖四)。
 
(圖四)

  2、水泥產(chǎn)銷情況受雨水天氣影響大,企業(yè)庫存增加。進(jìn)入 3、4月份以來,廣東進(jìn)入雨季,據(jù)氣象部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 3月份廣東全省月平均降水量達(dá) 142.2毫米,與歷史多年平均值相比,全省平均降水量偏多近 6成。 4月份更是多陣雨和雷陣雨,今年的降雨量明顯多于往年。降雨影響了建筑施工的開工率,一些建筑工程相繼較少施工或停工,影響到水泥的需求。不少企業(yè)面臨“漲庫”壓力,甚至有企業(yè)庫存 50%以上。
  
  3、廣西水泥和熟料的大量涌入,對本來就低迷的珠三角水泥市場承受著更大的沖擊,導(dǎo)致本省水泥產(chǎn)銷量下降、水泥價格下跌。
  
  廣東去年以來關(guān)閉了 96家水泥生產(chǎn)企業(yè),淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力 2684萬噸,廣東關(guān)閉的水泥企業(yè)主要集中在以廣州為中心的珠三角地區(qū),昔日以“水泥大排擋”聞名的增城市水泥企業(yè)已全部關(guān)閉,珠三角地區(qū)除江門以外立窯生產(chǎn)線全部淘汰,騰出了一部分市場空間。
  
  沿海地區(qū)水泥需求不足是今年廣東水泥產(chǎn)銷量下降的重要原因,我省水泥生產(chǎn)基地主要是粵東、粵西和粵北三個地區(qū),但近年粵西和粵北的清遠(yuǎn)、英德、肇慶和云浮新增的轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線以及廣西沿西江布置的生產(chǎn)線的水泥目標(biāo)市場都集中在珠三角,造成區(qū)域內(nèi)市場水泥供過于求,競爭激烈。今年廣東
  水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量大幅下降,而臨近粵東地區(qū)的江西贛州水泥產(chǎn)量、臨近粵西、珠三角地區(qū)的廣西貴港和玉林水泥產(chǎn)量均有 2位數(shù)以上的大幅度增長。
  
  需求不足導(dǎo)致珠三角地區(qū)水泥價格大幅度下降,沿海地區(qū)水泥企業(yè),包括大型水泥企業(yè)產(chǎn)銷量普遍下降。為了生存只有低價競爭。
  
  4、固定資產(chǎn)投資的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消不了房地產(chǎn)投資減少的影響。
  
  2009年上半年,我省固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)上升。固定資產(chǎn)投資(不包括房地產(chǎn)開發(fā)投資)總額為5252.18億元 ,占 56.5%,增速為 15.50%,上半年我省水泥市場主要靠固定資產(chǎn)投資規(guī)模擴(kuò)大的拉動,使我省水泥需求量從第二季度開始下滑速度有所放緩。
  
  三、對下半年廣東水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的預(yù)測。
  
  
1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是下半年拉動水泥增長的最大動力。
  
  水泥行業(yè)是國家加大基建投資拉動內(nèi)需政策的最受益行業(yè)之一,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快將對水泥需求有明顯拉動作用。我省房地產(chǎn)在短期內(nèi)難以復(fù)蘇,所以,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快將有效緩解房地產(chǎn)投資增速下滑對水泥需求的影響。
  
  從相關(guān)部門了解到, 2009年是廣東省高速公路“加快建設(shè)年”,今年全省高速公路計(jì)劃投資 280億元,計(jì)劃新開工 30個項(xiàng)目,總里程達(dá) 1819公里,在建項(xiàng)目 19個,總里程達(dá) 1012公里。為保證達(dá)到預(yù)期目標(biāo),省交通廳將抓好高速公路新項(xiàng)目的開工作為今年高速公路建設(shè)的重中之重。一是確保 22個項(xiàng)目及時開工,里程達(dá) 1185.6公里。二是加快前期工作,力爭再多開工 8個項(xiàng)目,里程達(dá) 633.7公里。在抓好項(xiàng)目新開工的同時,廣東還將加快在建的 19個項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,總里程達(dá) 1012公里,力爭 6個項(xiàng)目近 300公里于 2009年建成通車,到 2009年年底全省高速公路通車?yán)锍虒⑦_(dá) 4100公里左右。相信公路建設(shè)能化解房地產(chǎn)的負(fù)面影響,徹底扭轉(zhuǎn)需求下滑的局面,帶旺下半年水泥消費(fèi)市場。
  
  2、水泥價格有望止跌回升。
  
  受港口煤炭庫存大幅下降、進(jìn)口煤炭價格回升等因素影響,國內(nèi)煤價上半年連續(xù)下跌后較前段時間有小幅上漲。目前,廣東發(fā)電量回升,電煤需求開始增加,預(yù)計(jì)煤炭和電力價格呈現(xiàn)小幅波動態(tài)勢,會增加生產(chǎn)成本,水泥價格有上升預(yù)期。
  
  另外,下半年是水泥消費(fèi)旺季。隨著天氣的好轉(zhuǎn),許多工程陸續(xù)開工,還有亞運(yùn)場館、交通設(shè)施的建設(shè),都會增加水泥的需求,需求量上升,庫存減少,水泥價格下半年會有上升趨勢,尤其是中秋前后,升幅的大小視下半年房地產(chǎn)的興旺,保守估計(jì)在 5%左右。
  
  3、市場壓力增加,企業(yè)經(jīng)營不容樂觀。
 
  2009年下半年,廣東有部分新型干法生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),加大我省水泥市場壓力,另外,外來水泥的大量涌入更是“雪上加霜”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),每年約有2000萬噸的左右的省外水泥進(jìn)入廣東水泥市場,其中江西 200多萬噸,廣西 1500多萬噸,福建、湖南等其他省約300萬噸。去年臺泥在廣西貴港覃塘投產(chǎn)了4條日產(chǎn) 6000噸熟料生產(chǎn)線,華潤在貴港平南新投產(chǎn)了1條日產(chǎn)4500噸熟料生產(chǎn)線,加上原有的6條日產(chǎn) 5000噸熟料生產(chǎn)線,廣西貴港已擁有2500萬噸的水泥年生產(chǎn)能力,目標(biāo)直指廣東市場。
  
  外來水泥的涌入,更加劇了本土水泥市場的競爭,廣東水泥市場供過于求的局面更為嚴(yán)峻,水泥企業(yè)經(jīng)營難度有增無減,優(yōu)勝劣態(tài),機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
  
  “守得云開見月明”。我們相信,經(jīng)過結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化升級,廣東水泥行業(yè)實(shí)力在不斷增強(qiáng)。
 
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