需求跌勢(shì)不可逆！水泥行業(yè)原有模式成“昨日黃花”？

“尋尋覓覓，冷冷清清，凄凄慘慘戚戚?！鄙綎|一水泥企業(yè)引用李清照的《聲聲慢》來(lái)描敘如今的水泥市場(chǎng)行情。  

中國(guó)水泥網(wǎng)·熟料百?gòu)?qiáng)榜顯示，2022年山東熟料年產(chǎn)能達(dá)到10590.59萬(wàn)噸，位于全國(guó)各省熟料產(chǎn)能的前三名。再加上，河南至山東一線一直被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)水泥行情的“防火墻”?？梢哉f(shuō)，山東省水泥市場(chǎng)牽動(dòng)著全國(guó)水泥行業(yè)人士的心。但在當(dāng)前嚴(yán)峻的水泥行情下，山東市場(chǎng)的穩(wěn)定也變得岌岌可危。  

2022山東省熟料產(chǎn)能

未來(lái)需求跌勢(shì)不可逆  

如今的山東市場(chǎng)行情到底有多差？據(jù)了解，近期山東地區(qū)市場(chǎng)需求依舊疲軟，企業(yè)出貨量低迷，省內(nèi)雖有多數(shù)熟料線處于錯(cuò)峰停窯階段，但整體庫(kù)存仍在高位，尚未緩解。當(dāng)前山東地區(qū)水泥價(jià)格為200多元/噸，甚至部分地區(qū)企業(yè)成交價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，跌幅在10-20元/噸左右。  

水泥價(jià)格下跌的情況并非近期行業(yè)進(jìn)入淡季才出現(xiàn)，據(jù)當(dāng)?shù)匾凰嗥髽I(yè)反饋，早在2022年7月山東地區(qū)的水泥價(jià)格就一路下滑，一直跌到現(xiàn)如今的200多元/噸?！叭ツ陠?月份盈利就超過(guò)了1億，今年上半年只能維持不虧本?！鄙鲜銎髽I(yè)負(fù)責(zé)人感嘆?，F(xiàn)如此翻天覆地的變化，是多數(shù)山東水泥企業(yè)都始料未及。  

曾有業(yè)內(nèi)人士表示，早在2021年，水泥市場(chǎng)的下行拐點(diǎn)就已經(jīng)出現(xiàn)，市場(chǎng)疲軟的態(tài)勢(shì)也已經(jīng)顯現(xiàn)，但由于多重因素影響，導(dǎo)致水泥需求到近兩年才出現(xiàn)大幅度下滑。目前，水泥行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“后平臺(tái)期”，下跌的趨勢(shì)幾乎不可逆。  

有觀點(diǎn)認(rèn)為今年的水泥行情將重回2015年，但與2015年相比，今年的房地產(chǎn)一直處于下行階段，至今仍未探底，企業(yè)對(duì)于房地產(chǎn)發(fā)展沒(méi)有信心，自然也對(duì)水泥需求信心不足。要知道，對(duì)行業(yè)而言，信心比黃金更重要，可能今年的市場(chǎng)行情還不如2015年。  

虧損蔓延整個(gè)山東水泥市場(chǎng)。7月19日，山水水泥發(fā)布盈利警告，今年上半年集團(tuán)凈虧損約2.15-2.39億元。不僅是水泥企業(yè)，有企業(yè)反饋山東地區(qū)的粉磨企業(yè)也幾乎不掙錢。  

虧損的勢(shì)頭甚至延續(xù)到了7月份。據(jù)悉，進(jìn)入7月，山東地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格上漲50元/噸，煤炭入廠價(jià)達(dá)到950元/噸左右，而水泥價(jià)格則進(jìn)一步下降，企業(yè)利潤(rùn)壓縮。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)今年7月份山東地區(qū)水泥企業(yè)大概率處于虧損的狀態(tài)。  

產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，過(guò)往模式已成“昨日黃花”  

“以前產(chǎn)能過(guò)剩大概是40%，現(xiàn)在幾乎達(dá)到了60%?！鄙綎|一市場(chǎng)企業(yè)表示。產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為水泥行業(yè)的沉疴宿疾，長(zhǎng)期得不到根治，甚至有愈演愈烈的趨勢(shì)。  

前些年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響下，行業(yè)保持了良好的盈利態(tài)勢(shì)，人們便形成了一種錯(cuò)覺(jué)，似乎依靠錯(cuò)峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換等供給側(cè)改革手段，就能讓行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。  

而錯(cuò)峰生產(chǎn)這一劑“猛藥”，現(xiàn)如今看來(lái)也只是治標(biāo)不治本的辦法，僅僅解決了產(chǎn)量的問(wèn)題，卻無(wú)法根治產(chǎn)能問(wèn)題。再加上，僅靠企業(yè)自律自覺(jué)的錯(cuò)峰停窯，反而出現(xiàn)了不公平的情況，導(dǎo)致企業(yè)間信任度下降?！叭ツ晡覀冨e(cuò)峰停產(chǎn)200多天，但有的企業(yè)停產(chǎn)還不到100天。”當(dāng)?shù)匾黄髽I(yè)表示。  

除此之外，超產(chǎn)問(wèn)題也愈發(fā)嚴(yán)重。近年來(lái)，“提產(chǎn)改造”、熟料庫(kù)擴(kuò)容等現(xiàn)象在水泥行業(yè)興起，企業(yè)紛紛加大提產(chǎn)改造力度，導(dǎo)致超產(chǎn)嚴(yán)重，實(shí)際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)產(chǎn)能?！耙恍?000t/d生產(chǎn)線，技改之后產(chǎn)能能夠達(dá)到6000-7000t/d?！碑?dāng)?shù)啬称髽I(yè)表示。產(chǎn)能過(guò)剩的情況非但沒(méi)有得到太多實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)，反而因?yàn)槌a(chǎn)嚴(yán)重而不斷加劇。  

面對(duì)上述情況，有業(yè)內(nèi)人士表示水泥企業(yè)想要生存下來(lái)，就要下狠心解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。水泥行業(yè)下行時(shí)期，產(chǎn)能過(guò)剩這塊影響行業(yè)發(fā)展的“腐肉”該狠心割掉了。  

過(guò)往模式已成“昨日黃花”。產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，水泥行情不佳，面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為一方面是受需求不足影響，另一方面則是企業(yè)間競(jìng)合關(guān)系破裂，水泥行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)受損。  

“一盤散沙”不利于行業(yè)健康長(zhǎng)久發(fā)展，行業(yè)處于下行周期，相關(guān)人士呼吁企業(yè)間應(yīng)保持理性，相互理解，共同發(fā)展，并希望大企業(yè)起到引領(lǐng)的作用，大家協(xié)力共度難關(guān)。  

同時(shí)有一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題不容忽視，大企業(yè)也要生存。在這個(gè)特殊時(shí)期，企業(yè)的市場(chǎng)份額是否丟得起？山東一大企業(yè)負(fù)責(zé)人表示：“現(xiàn)在市場(chǎng)水泥價(jià)格調(diào)整，我們也在猶豫，寧可‘讓子彈飛一會(huì)’，也不想因此丟了市場(chǎng)份額。”企業(yè)間競(jìng)合關(guān)系不像以前那么牢固。  

今年的水泥行情或許將是未來(lái)十年最好的一年  

日前，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年上半年工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)。在主要工業(yè)產(chǎn)品中，6月，水泥產(chǎn)量達(dá)18503萬(wàn)噸，同比下降1.5%；1-6月水泥產(chǎn)量95300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%。中國(guó)水泥網(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到近11年來(lái)最低值。有市場(chǎng)人士認(rèn)為今年的水泥行情是過(guò)去十年最差的一年，或許也將是未來(lái)十年最好的一年。  

現(xiàn)如今我國(guó)水泥行業(yè)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦臏p量市場(chǎng)，今年上半年，全國(guó)水泥市場(chǎng)呈現(xiàn)“旺季不旺，淡季更淡”的行業(yè)態(tài)勢(shì)，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，山東市場(chǎng)也不例外，再加上企業(yè)間信任度下降，已經(jīng)有企業(yè)對(duì)未來(lái)缺乏信心。有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)20-30年間，我國(guó)人均水泥需求量將達(dá)到西方發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的500公斤/年，年水泥產(chǎn)量在5億噸左右。  

下半年行情是否會(huì)回暖？未來(lái)水泥行業(yè)能否重回高景氣度時(shí)期（2016年-2021年）？  

從短期來(lái)看，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)今年7月市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)下滑，8月-11月行情回暖，市場(chǎng)將出現(xiàn)一段時(shí)間的“小陽(yáng)春”，而到了12月份行情則會(huì)再次下降。  

但從長(zhǎng)期來(lái)看，山東一企業(yè)負(fù)責(zé)人表示未來(lái)建材行業(yè)或?qū)⒁浴癓”型發(fā)展，當(dāng)前行業(yè)發(fā)展仍未探底，仍處于下行階段。  

“這次第，怎一個(gè)愁字了得！”站在行業(yè)發(fā)展的分岔路口，有企業(yè)認(rèn)為悲觀無(wú)用，要堅(jiān)強(qiáng)面對(duì)，越努力才會(huì)越幸運(yùn)。與其被動(dòng)等待行業(yè)變好，不如主動(dòng)出擊，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，在當(dāng)前嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境中“活下來(lái)”。