[評論]哪在建?誰在建?近六年新點火水泥熟料產(chǎn)能分析
自2013年國務(wù)院發(fā)布41號文以來,我國每年新投產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線大幅減少,2016年34號文以后,每年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線數(shù)量進一步減少,政策也不斷提升產(chǎn)能置換的門檻。然而,企業(yè)和地方經(jīng)濟新建生產(chǎn)線的沖動并未完全壓制。2017-2022年,國內(nèi)產(chǎn)能置換依然風(fēng)起云涌。在此期間,全國新點火水泥熟料生產(chǎn)線共117條,設(shè)計總產(chǎn)能達1.67億噸,按窯徑計算,實際產(chǎn)能為1.72億噸,占2022年年末產(chǎn)能的9.58%。接近十分之一的產(chǎn)能通過產(chǎn)能置換“脫胎換骨”,是技術(shù)升級之路上引領(lǐng)的“先鋒”,還是未來去產(chǎn)能沉重的“一筆”,還有待蓋棺定論。本文僅通過數(shù)據(jù)呈現(xiàn)新點火的水泥熟料來自于哪些地方及誰在建,以供業(yè)內(nèi)參考!
新點火產(chǎn)線分布23省 廣西數(shù)量最多
2017-2022年間,新點火的熟料生產(chǎn)線中,按產(chǎn)能規(guī)模計算,80%位于南方地區(qū),20%位于北方地區(qū)。南方地區(qū)中的中南地區(qū)占33%、西南地區(qū)占27%、華東地區(qū)占21%;北方地區(qū)中的西北占10%、華北占5%、東北占4%。中南、西南地區(qū)遭受來自新點火熟料生產(chǎn)線的壓力較大,兩地新點火總產(chǎn)能占去年年末總產(chǎn)能的比例高達12%以上;華北、東北來自新線的壓力則相對較小。
表1:2017-2022年六大區(qū)域新點火熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能情況
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
從具體省份看,2017-2022年間新點火的熟料生產(chǎn)線分布在23省市,廣西無論是產(chǎn)能規(guī)模還是數(shù)量均位居全國第一。六年間,廣西共投產(chǎn)熟料生產(chǎn)線20條,總產(chǎn)能達2985.3萬噸,占全國六年總投產(chǎn)規(guī)模的17%;云南、貴州緊隨其后,分別為1743.75萬噸(15條)和1519萬噸(11條),各占10%和9%;廣東、湖南、福建、江西、西藏新點火產(chǎn)能超千萬噸;京津滬、江蘇、河南、海南、重慶和青海8省市無熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)。根據(jù)新點火產(chǎn)能占去年末產(chǎn)能的比例看,新點火產(chǎn)線對西藏(69%)、廣西(29%)、福建(21%)沖擊較大。
圖1:2017-2022年新點火熟料產(chǎn)能分布
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
中國建材、紅獅水泥新點火生產(chǎn)線最多
據(jù)統(tǒng)計,2017-2022年間,共有73家水泥企業(yè)(集團)建成投產(chǎn)了新的水泥熟料生產(chǎn)線。其中,中國建材、紅獅水泥兩家無論是從新點火生產(chǎn)線產(chǎn)能總規(guī)??催€是從新點火生產(chǎn)線數(shù)量看,均遙遙領(lǐng)先,位居全國第一和第二位,分別點火投產(chǎn)熟料產(chǎn)能2325萬噸和1800萬噸,各占全國的13.5%和10.4%,合計占24%,產(chǎn)線數(shù)量均超過10條,遠高于其余71家。
在2022年中國水泥網(wǎng)發(fā)布的“2022全國水泥熟料產(chǎn)能TOP10”榜單中,天瑞水泥及亞洲水泥兩家在2017-2022年期間沒有投產(chǎn)過新的熟料產(chǎn)能生產(chǎn)線。華新水泥、金隅冀東、臺泥水泥、華潤水泥、山水集團投產(chǎn)規(guī)模均在600萬噸以下,合計2201萬噸,小于中國建材一家,十大企業(yè)合計新點火熟料產(chǎn)能6326萬噸,占比達37%。
表2:近六年國內(nèi)十大企業(yè)新點火熟料產(chǎn)能規(guī)模情況
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
十強企業(yè)之外,另有塔牌集團、西部水泥、合山虎鷹、萬年青等12家企業(yè)(如表3)新點火熟料產(chǎn)能規(guī)模超200萬噸,塔牌集團、西部水泥超500萬噸。
表3:十大企業(yè)之外,新點火產(chǎn)能規(guī)模超過200萬噸的企業(yè)名單
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
上述12家企業(yè)合計共點火熟料生產(chǎn)線25條,涉及熟料產(chǎn)能4284萬噸。加上TOP10企業(yè)投產(chǎn)的,合計達1.06億噸,另有53家企業(yè)各投產(chǎn)1條熟料生產(chǎn)線,涉及熟料產(chǎn)能6600萬噸。
置換線對提升熟料產(chǎn)能集中度作用有限
筆者認(rèn)為,通過減量或等量置換建設(shè)的生產(chǎn)線雖提高了單線的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平,但對提升水泥行業(yè)集中度作用甚微。2017-2022年新點火熟料線大部分來自于十強企業(yè)之外,中小型企業(yè)通過產(chǎn)能置換,明顯縮小了與十強企業(yè)之間的技術(shù)差距,部分企業(yè)借勢擴張,反而對集中度的提升十分不利。而六年來,海螺水泥、華新水泥、華潤水泥等十強企業(yè)中的多數(shù)并未通過收購或自有產(chǎn)能指標(biāo)進行大量的產(chǎn)能置換,或是對產(chǎn)能過剩形勢的積極回應(yīng),也或是一種從規(guī)模擴張到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變。
目前,北方地區(qū)水泥市場早已打破平臺期,南方地區(qū)西南市場緊隨其后,隨著華東中南人口峰值的臨近,全國水泥需求平臺期打破將觸手可及,新的去產(chǎn)能舉措亟待破土而出。
編輯:祝蕭蕓
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com