徐永模：水泥企業(yè)發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略思考

　　中國建材聯(lián)合會副會長、中國混凝土與水泥制品協(xié)會會長 徐永模

　　6月7日，“2009第三屆中國水泥投資高峰論壇暨水泥企業(yè)發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)研討會上”在北京鴻坤國際大酒店隆重召開，中國聯(lián)合會副會長徐永模出席并發(fā)表演講，以下為演講全文。

尊敬的王燕謀老局長、尊敬的劉明處長、尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：

　　大家好，今天我是作為雙重身份來跟大家匯報、交流。今天是水泥行業(yè)會議，其中水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是今天會議的一個主題。我現(xiàn)在是建材聯(lián)合會副會長，同時還兼任著中國混凝土與水泥制品協(xié)會的會長，這兩個身份都與水泥行業(yè)相關(guān)，因此，我并不是站在業(yè)外來看待這個問題。我想談下自己多年來一直在思考的、關(guān)于水泥業(yè)如何從另一個角度來考慮可持續(xù)發(fā)展的問題。

　　對當(dāng)前形勢發(fā)展的研判

　　國家4萬億投資拉動內(nèi)需，直接促進(jìn)了水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，逆勢而上形成了生產(chǎn)與建設(shè)的高潮。但是，當(dāng)前我們水泥企業(yè)在發(fā)展當(dāng)中還存在著一些問題。水泥行業(yè)目前在復(fù)蘇，盡管去年第四季度水泥產(chǎn)量增速在下降，但從1-4月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，水泥產(chǎn)量增長已超過12%，過去曾認(rèn)為不可能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的情況今年出現(xiàn)了，但兩位數(shù)的增長空間盡量能保持多長時間？我們還需拭目以待。

　　水泥行業(yè)從過去到現(xiàn)在，新線建設(shè)的熱情仍然居高不下，比較盲目，這的確是個令人擔(dān)憂的問題。盡管在這樣一個比較好的形勢下，股市對水泥行業(yè)的看法和判斷也都比較樂觀，但喜中的確有憂。我擔(dān)心的不僅僅是水泥行業(yè)這樣一種發(fā)展勢頭、這樣一種局面能否持續(xù)的問題，再遠(yuǎn)一點(diǎn)，再宏觀一點(diǎn)地說，還有現(xiàn)在國家4萬億投資的拉動效益能否持續(xù)的問題，這是當(dāng)初所有人都在擔(dān)心的問題。因此，我們有必要在這樣一個發(fā)展的熱潮當(dāng)中，進(jìn)行一些冷靜的思考。

　　水泥行業(yè)發(fā)展需要居安思危

　　國家4萬億投資政策能帶動些什么？政府在國家政策還沒有達(dá)到預(yù)期效益或者說還不太樂觀時又再釋放一些新的政策，盡管這對拉動水泥市場來說是一大利好，但就當(dāng)前的形勢來看，水泥在保障性住房等方面的油水在下降，且目前在國內(nèi)，部分區(qū)域水泥市場已出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，而這也是目前國家比較擔(dān)心的問題之一。因此，我認(rèn)為，水泥行業(yè)即使沒有近慮也有遠(yuǎn)憂！即使是我們現(xiàn)在很多做得很好的企業(yè)，也應(yīng)未雨綢繆、居安思危地去思考一些問題。

　　早在水泥發(fā)展高峰期前期，水泥發(fā)展很好很熱時就已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩這個現(xiàn)象了。盡管今天我們依然需要淘汰落后，但實(shí)質(zhì)上，目前水泥行業(yè)內(nèi)的競爭正在從一邊倒的“淘汰落后”運(yùn)動逐步向新型干法水泥企業(yè)之間“淘汰弱小”的生存競爭轉(zhuǎn)變。因此，在水泥市場發(fā)展前景良好的情況下，盡管國家目前已采取了部分強(qiáng)制措施，但淘汰落后實(shí)施起來依然比較困難。

　　此外，華新、冀東、海螺等國內(nèi)大型水泥企業(yè)盡管近幾年在新型干法方面的開發(fā)技術(shù)能力非常強(qiáng)，但都是共享了研究設(shè)計院所提供的新型干法技術(shù)，而生產(chǎn)的都是統(tǒng)一按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品。在這樣一種產(chǎn)業(yè)特征下，水泥市場最后勢必會面臨一個產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象，且市場需求或?qū)⒖赡芗鞭D(zhuǎn)直下！因此，行業(yè)必須保持一個比較合理的價格和利潤水平。

　　水泥行業(yè)的發(fā)展實(shí)際上是一個比較廣義的資源競爭，而新型干法的發(fā)展需要國家的行政支援和政策的鼓勵，同時還有其他很多的資源競爭，如礦山資源的競爭、市場資源競爭及其它許多輔助性的、受到國家產(chǎn)業(yè)政策支持的、被列入綜合利用目錄的資源競爭等。

　　市場競爭除了像跑馬圈地式占據(jù)一些戰(zhàn)略性資源外，還有一種競爭模式，那就是進(jìn)入到下游產(chǎn)業(yè)，直接鏈向客戶市場。水泥實(shí)際上是一個中間產(chǎn)品，不能直接鏈向我們的終端客戶，然而從現(xiàn)在國家的這些產(chǎn)業(yè)政策來看，水泥產(chǎn)品更多的還是面向預(yù)拌混凝土和工程建設(shè)項(xiàng)目。像Cemex、Lafarge、Heidelberg、CRH、Italcementi等跨國水泥集團(tuán)公司，幾乎都有混凝土產(chǎn)業(yè)，也發(fā)展礦山、集料等產(chǎn)業(yè)。[Page]

　　進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)是水泥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路

　　水泥是半成品，需要直接面向市場和客戶，因此，必須通過混凝土產(chǎn)業(yè)來占有一個最基本的市場份額。從目前來看，我認(rèn)為，水泥企業(yè)發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)（現(xiàn)在叫預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)）是更有出路的。

　　第一，上、下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸能支撐主業(yè)，減小市場變化的影響！

　　預(yù)拌混凝土有兩類，一類是作為商品的預(yù)拌混凝土，更多是用在城市房屋，住宅建設(shè)等方面。此外還有鐵路、公路等大型土木工程建設(shè)單位，預(yù)拌混凝土很多都是自建的，可能并不是作為獨(dú)立法人存在，是作為自己自供的，他們雖然是作為一個預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)，但還不屬于商品類。兩大類發(fā)展下，盡管都是集中攪拌，但除了農(nóng)村的現(xiàn)場攪拌外，其它大部分將來都是需要做成預(yù)拌混凝土。因此，從現(xiàn)在來看，水泥企業(yè)要想控制市場，或者說要占有一個基本的市場份額，往上、下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈就能支撐水泥主業(yè)的發(fā)展，可以減少市場競爭態(tài)勢變化中對水泥企業(yè)的影響，增加企業(yè)的生存力和競爭力。

　　其次，混凝土產(chǎn)業(yè)也是典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)！水泥企業(yè)往往具有水泥，砂石資源優(yōu)勢！

　　和水泥企業(yè)一樣，混凝土也是一個典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)，同時，做水泥沒有礦山不行，并且需要幾十年甚至更長時間的質(zhì)量保證。眾所周知，混凝土是一個非標(biāo)產(chǎn)品，與水泥不同，混凝土可從C10到C100，完全是根據(jù)工程設(shè)計的需要設(shè)計。按1立方米混凝土要300公斤水泥來計算，1噸水泥配3個立方米混凝土是最低指標(biāo)，沒有問題。去年全國水泥總需求是14億噸，如果乘以最小倍數(shù)3的話，是42億立方米混凝土，1立方米混凝土平均大概是2.4噸重，要消耗包括水泥在內(nèi)2.4噸重的資源，而水泥做成混凝土大概要消耗100億噸以上資源。由此可見，混凝土也是一個非常典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)。

　　水泥企業(yè)要做混凝土產(chǎn)業(yè)也必須要占有礦山資源。另外，過去我們所關(guān)注、利用的尾礦、建筑垃圾等更多的是用作水泥原料、混合材，而在混凝土產(chǎn)業(yè)還可以有更大的用途，即作為混凝土的砂和石。

　　第三，熟悉客戶！水泥企業(yè)的客戶市場和混凝土企業(yè)基本一致。

　　無論是面向混凝土攪拌站還是工程建設(shè)單位，水泥與混凝土面向的企業(yè)基本是一樣的，因此，水泥行業(yè)進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)不會增加太多的營銷成本，不會需要建更多的營銷網(wǎng)。

　　第四，便于掌握市場信息，及時適應(yīng)市場需求變化。

　　大多優(yōu)秀的國內(nèi)、外先進(jìn)水泥企業(yè)，在賣水泥時可能都會很清楚地告訴客戶，他們的水泥做C3混凝土、做C12混凝土比較好的配方應(yīng)該是什么樣情況，然后給客戶一個基本的配方，方便客戶。

　　第五，資本優(yōu)勢！投資門檻低，可高調(diào)進(jìn)入，形成競爭優(yōu)勢。

　　按照現(xiàn)有國家標(biāo)準(zhǔn)，在水泥性能測試?yán)镉幸粋€性能沒有測，但下一冊的水泥標(biāo)準(zhǔn)修訂很有可能就會加入。水泥新標(biāo)準(zhǔn)修訂只是把助磨劑從1%降到0.5%，把氯含量限制在0.2%左右，但下一次修訂可能將提出水泥對幾種基本類型外加劑的相溶性。一個攪拌站如果買多個企業(yè)的水泥就糟糕了，它不知道外加劑跟這種水泥的相溶性是否與別的水泥的相溶性一樣，不一樣就得重新調(diào)配。越來越多的水泥企業(yè)為了提高自身的競爭力，更好的提供服務(wù)，自己建混凝土實(shí)驗(yàn)室，都在想辦法搞清楚自己的水泥做混凝土是什么情況，自己的水泥適用于哪種外加劑。水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)不會給企業(yè)增加什么建筑成本。

　　此外，未來混凝土市場需求不會像現(xiàn)在這樣，有大規(guī)模的基礎(chǔ)工程建設(shè)，以致一個品種的混凝土可以生產(chǎn)幾千萬方。但市場是多種多樣的?；炷廉a(chǎn)業(yè)現(xiàn)在和水泥一樣，也在向綠色產(chǎn)業(yè)、資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型?；炷列袠I(yè)中摻雜了各種各樣的攪拌機(jī)，與水泥企業(yè)的混料機(jī)、球磨機(jī)相比，攪拌機(jī)要想在一分鐘甚至幾十秒時間內(nèi)將所摻雜的礦渣、粉煤灰等材料攪拌均勻，效果差遠(yuǎn)了。這樣將造成混凝土質(zhì)量尤其是勻質(zhì)性、耐久性帶來很大問題。因此，對混凝土企業(yè)來說，也要解決水泥材料包括混凝土摻合料的均勻性問題，這在攪拌機(jī)里是很難解決的，必須依靠粉磨站。因此，水泥企業(yè)可以建立起相應(yīng)柔性化的一些粉磨設(shè)備，能夠解決大型工程所需特殊的混凝土產(chǎn)品，對水泥企業(yè)來說，這是優(yōu)勢。

　　實(shí)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，化二為一是水泥企業(yè)進(jìn)入到混凝土產(chǎn)業(yè)所具有的優(yōu)勢。對于水泥企業(yè)來說，將來競爭實(shí)力及所生產(chǎn)的混凝土產(chǎn)品質(zhì)量都要比攪拌站強(qiáng)，這是一個制品優(yōu)勢。其實(shí)混凝土攪拌站就要看你怎么做，投資規(guī)模從從幾百萬到幾千萬都有。幾千萬的投資可以將攪拌站，攪拌車，泵車，以及其他許多輔助設(shè)備都具備齊全。混凝土行業(yè)投資門檻低，因此，水泥企業(yè)有這樣的優(yōu)勢時，就可高調(diào)進(jìn)入。

　　有次我碰到海螺老總郭文叁，他表示進(jìn)軍混凝土產(chǎn)業(yè)是想進(jìn)又怕進(jìn)，原因是這個行業(yè)墊款、押款拖欠太嚴(yán)重。其實(shí)這也是市場競爭的一個特征。因此，水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)要充分認(rèn)識混凝土產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，做好市場調(diào)研和戰(zhàn)略準(zhǔn)備，特別是作為后進(jìn)者。我們水泥企業(yè)要建攪拌站，要“集群”發(fā)展，要集中優(yōu)勢兵力去打殲滅戰(zhàn)，或者換句話叫“狼群”戰(zhàn)術(shù)。

　　水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土市場可以通過以下兩種方式：一、在自己區(qū)域市場內(nèi)的二、三線城市建設(shè)新的攪拌站，特別是那些商品混凝土不發(fā)達(dá)的城市。二、在自己區(qū)域市場內(nèi)的一線城市，及必須要占有一定市場份額的重要城市，水泥企業(yè)作為市場后進(jìn)者，可以充分發(fā)揮資本及資源優(yōu)勢，合作共贏，或者采用競合的方式，進(jìn)行聯(lián)合重組，短期內(nèi)迅速形成產(chǎn)能規(guī)模和市場網(wǎng)絡(luò)。

　　混凝土行業(yè)有個特點(diǎn)，它必須要有水泥企業(yè)的支持，因?yàn)閹装偃f方甚至是幾千萬方的混凝土要求在幾天內(nèi)必須都打下去，如果它跟水泥企業(yè)的關(guān)系搞糟了，沒有其大量集中供點(diǎn)的話，就拿不到項(xiàng)目，做不了這個產(chǎn)業(yè)。此外，水泥對外加劑的性能要求很苛刻，即使保證不了水泥的供應(yīng)，也不能臨時換水泥。這說明，水泥企業(yè)要做混凝土完全可采取資本運(yùn)作的方式，通過合作、競爭、共贏的方式，繼續(xù)做強(qiáng)、做大產(chǎn)業(yè)。這是水泥進(jìn)駐混凝土產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。[Page]

　　混凝土產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)

　　首先，相對水泥投資門檻低，建設(shè)周期短， 適宜運(yùn)輸距離短。盡管混凝土產(chǎn)業(yè)相對水泥企業(yè)來說，投資門檻低，建設(shè)周期短，幾公里就可建一個站，但它的適宜運(yùn)輸距離短，不像水泥可運(yùn)那么長距離。因?yàn)榛炷涟枭?，對水泥水化的時間非常敏感，要想延長水泥水化的時間，就必須要增大外加劑的投入成本。

　　其次，單線規(guī)模不宜過大。就普通水泥而言，一般通過汽車運(yùn)輸?shù)暮侠磉\(yùn)輸半徑約為150-200公里，通過鐵路運(yùn)輸?shù)暮侠磉\(yùn)輸半徑約為300-500公里，通過水路運(yùn)輸?shù)暮侠磉\(yùn)輸半徑在600公里以上。而混凝土的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行半徑是卻只在15公里以內(nèi)，這決定了企業(yè)的單線建設(shè)規(guī)模不能太大。15公里以內(nèi)的工程建設(shè)、城市發(fā)展規(guī)模不會太大，因此，攪拌站的建設(shè)規(guī)模要考慮到所在區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模需求。

　　再次，混凝土產(chǎn)業(yè)具有可移動性，可跟著市場走。建站宜多不宜大，因?yàn)閿嚢枵具€有一個特點(diǎn)，即攪拌站都是鋼結(jié)構(gòu)的，而鋼結(jié)構(gòu)都是可移動的。水利、交通等大型工程建設(shè)公司，一個區(qū)域的城市、工程建設(shè)全部完成后，攪拌站是可搬的，損失的只是一些基礎(chǔ)設(shè)施。

　　第四，容易產(chǎn)能過剩，形成買方市場，普遍出現(xiàn)押款、墊款、拖款這樣一些惡性競爭的情況。這種現(xiàn)象在短期內(nèi)是無法解決的。如果說水泥產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)能過剩的話，那么混凝土更嚴(yán)重。江蘇省現(xiàn)在的產(chǎn)能過剩在40%以上，北京在奧運(yùn)會后或許更甚，可能達(dá)50%以上。有一半的產(chǎn)能過剩，市場需求卻下滑了1/3，這是肯定的。但是混凝土不像水泥，因?yàn)椴皇沁B續(xù)生產(chǎn)的，可以即開急停。

　　第五，技術(shù)門檻看似不高但很關(guān)鍵，容易出質(zhì)量問題。因為混凝土是非標(biāo)產(chǎn)品，沒有辦法統(tǒng)一，因此很容易出質(zhì)量問題，必須有扎實(shí)的技術(shù)資源、自己的技術(shù)積累和專業(yè)的技術(shù)人員作為支撐，否則，因?yàn)橘|(zhì)量問題而造成對方合作單位的工程建設(shè)周期延長，違期罰款，賠款額度可能是非常巨大的。

　　第六，生產(chǎn)易受氣候影響，具有季節(jié)性。

　　第七，生產(chǎn)受工程施工影響，具有非連續(xù)性。

　　第八，競爭需要規(guī)模，但目前大企業(yè)少，產(chǎn)業(yè)集中度低。混凝土行業(yè)的競爭需要規(guī)模，但不是單線規(guī)模，而是產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模。目前，這個行業(yè)大企業(yè)非常少。通過承辦全國預(yù)拌混凝土峰會我們了解到，全國最大企業(yè)的產(chǎn)能大概是1200萬立方米，還有其他一些企業(yè)大概產(chǎn)能也僅在8、900萬立方米左右，包括華潤水泥，現(xiàn)在實(shí)際產(chǎn)能大概也只有幾百萬立方米。混凝土大型企業(yè)比較少，因此，在二三線城市，即在國家現(xiàn)場攪拌政策還沒有落實(shí)的那些中、小型城市，水泥企業(yè)發(fā)展混凝土很有發(fā)展空間。即使是在某些大城市，水泥企業(yè)也可以去發(fā)展，只不過我建議要好好運(yùn)作企業(yè)的資本。