[水泥行情綜述]7月:行情整體延續(xù)弱勢,少數(shù)地區(qū)零星推漲!
一、全國與區(qū)域行情綜述
1.1 全國行情:行情整體延續(xù)弱勢,少數(shù)地區(qū)零星推漲
進入7月份后,高溫炎熱天氣延續(xù),多地施工時間縮短,下游需求整體延續(xù)淡季弱勢,水泥價格持續(xù)下跌;但部分地區(qū)價格跌至相對低點,疊加錯峰停窯力度加大,開始出現(xiàn)零星上漲。7月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為144.91點,月末報收142.22點,環(huán)比下跌2.16%,跌幅有所縮窄,同比上漲2.06%。
從區(qū)域來看,六大地區(qū)供需關系整體偏弱,價格持續(xù)下滑,但降幅縮窄。具體來看,西南地區(qū)高溫陰雨,市場需求疲軟;中南市場需求低迷,銷量一般;東北地區(qū)開工意愿較低,企業(yè)出貨不佳;華北地區(qū)市場淡季,行情整體偏弱;西北地區(qū)庫位高企,銷售壓力較大;華東地區(qū)需求略有好轉(zhuǎn),部分地區(qū)開始推漲。
圖1、2:2022年7月全國水泥價格指數(shù)CEMPI、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
成本方面,7月末 5500大卡動力煤現(xiàn)貨平倉價為1196元/噸,環(huán)比下跌5.45%,同比上漲9.72%,7月份煤炭下游居民用電高企,但由于工業(yè)復產(chǎn)偏慢,非電用煤走弱,同時供應保持高位,煤價出現(xiàn)下跌。月末噸水泥煤炭成本約117.09元,比6月末下降6.76元,成本壓力有所減輕。7月末水泥與煤炭成本價格差為251.94元/噸,環(huán)比下降0.55%,同比下降1.15%,水泥-煤炭價差縮小,水泥企業(yè)生產(chǎn)效益繼續(xù)下降。
圖3:2022年7月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域繼續(xù)收跌,西南地區(qū)領跌
2022年7月,消費淡季下市場需求持續(xù)偏弱,全國六大區(qū)域水泥價格繼續(xù)下跌。西南地區(qū)大跌5.78%,領跌六大區(qū)域;中南地區(qū)需求低迷,價格下跌4.72%;東北地區(qū)開工較低,水泥價格環(huán)比下行3.01%;華北地區(qū)市場淡季,水泥價格較上月下跌2.31%;西北地區(qū)庫容壓力較大,水泥價格環(huán)比6月下跌1.5%;華東地區(qū)供需開始好轉(zhuǎn),水泥價格較6月小幅下降0.2%。
表1:2022年7月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
圖4:2022年7月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
項目開工偏低,東北行情偏弱。上旬遼寧地區(qū)本地需求表現(xiàn)欠佳,多地下調(diào)水泥價格30-50元/噸不等,中旬遼西地區(qū)工程項目開工率較低,部分廠家水泥價格松動下滑20-30元/噸,下旬部分企業(yè)開始錯峰停窯,有意推漲水泥價格,具體情況待觀察;黑龍江、吉林地區(qū)市場淡季,月初水泥價格松動下滑30-40元/噸,中下旬吉林成交價格小幅下滑20-30元/噸,下旬哈爾濱地區(qū)水泥價格松動下滑30-40元/噸。
市場淡季運行,西北承壓下行。高溫天氣影響,需求偏弱運行,月初陜西漢中、商洛地區(qū)下調(diào)水泥價格40-50元/噸,8日多地下調(diào)水泥價格20-30元/噸,中旬西安、咸陽上調(diào)水泥價格50-70元/噸,實際落實30-50元/噸不等;月初青海海南州地區(qū)實際成交價格松動下滑20-30元/噸,其后偏穩(wěn)運行;月初甘肅張掖地區(qū)下調(diào)30-40元/噸,中旬平?jīng)?、隴南、天水下調(diào)水泥價格20-30元/噸,下旬天水再次下調(diào)10-20元/噸;中旬寧夏地區(qū)下調(diào)10-20元/噸,中下旬推漲水泥價格20-30元/噸,實際執(zhí)行欠佳;中下旬新疆主導企業(yè)對水泥價格進行不同程度降價調(diào)整。
高溫天氣限制,華北需求不佳。北京、天津地區(qū)市場需求偏弱運行,上中旬以來水泥價格累計幅度40-50元/噸,天津地區(qū)松動下滑10-20元/噸,中下旬以來兩地繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸;月中河北邢臺、邯鄲下調(diào)水泥價格10-20元/噸,邯鄲下調(diào)30-40元/噸,下旬冀中南繼續(xù)下調(diào)10-20元/噸;月中山西長治、臨汾地區(qū)水泥價格暗中下調(diào)20-30元/噸,中下旬部分企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn),價格暫穩(wěn);月初內(nèi)蒙古赤峰下調(diào)水泥價格10-20元/噸,下旬呼和浩特、烏蘭察布下調(diào)水泥價格20-30元/噸。
需求開始好轉(zhuǎn),華東降幅縮窄。月初受淡季慣性下跌影響,4-6日江蘇中北部下調(diào)水泥價格10-20元/噸,中下旬終端需求有所回升,22日蘇錫常及南京地區(qū)上調(diào)水泥價格20-30元/噸,下旬徐州上調(diào)水泥價格30元/噸,價格落實仍待推進;月初浙江沿海地區(qū)水泥價格小幅暗降10-20元/噸,12日溫州、臺州推漲水泥價格10元/噸,23-24日全省推動上調(diào)水泥價格20-30元/噸,27日其余企業(yè)陸續(xù)跟進上調(diào)20元/噸;9日安徽北部地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,19日蕪湖下調(diào)高標散裝水泥價格30元/噸,25日銅陵、池州下調(diào)高標散裝價格55元/噸,低標散裝20元/噸,26-28日馬鞍山上調(diào)低標價格20元/噸,高標散裝價格20元/噸;月初福建地區(qū)偏弱運行,中下旬水泥成交價格暗降10-20元/噸;月初江西多地下調(diào)水泥價格30-50元/噸,14日前后南昌、九江散裝水泥價格暗降20元/噸,中下旬吉安地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸;1-8日山東多地下調(diào)水泥價格10-30元/噸,中旬部分地區(qū)小浮下調(diào)10-20元/噸,中下旬沿海地區(qū)下調(diào)10-20元/噸。
下游出貨不佳,中南市場低迷。4日湖北黃岡、鄂州、黃石水泥價格松動下滑5-15元/噸,月底主導企業(yè)嘗試推漲水泥價格20元/噸,具體情況有待跟蹤;5-8日湖南多地上調(diào)水泥價格20元/噸,實際執(zhí)行不佳,18日岳陽地區(qū)水泥價格下調(diào)20-25元/噸;上旬河南北部多地下調(diào)水泥價格10-20元/噸,16日多地推漲水泥價格30元/噸,實際落實幅度10-20元/噸,27日再次喊漲水泥價格30元/噸,有待觀察;月初廣東多地下調(diào)水泥價格20-30元/噸,11日起湛江、茂名下調(diào)水泥價格20-30元/噸,13日江門、珠海水泥價格繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,中下旬湛江下調(diào)水泥價格50元/噸;月初廣西南寧及周邊地區(qū)下調(diào)水泥價格15-40元/噸,13日再次下調(diào)20-30元/噸,中下旬河池、白色等地下調(diào)水泥價格20-30元/噸;中上旬海南北部、東部地區(qū)下調(diào)水泥價格30-40元/噸。
高溫陰雨拖累,西南走勢偏差。月初重慶地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,中旬再次下調(diào)水泥價格20元/噸,中下旬繼續(xù)下浮30元/噸,7月以來累計降幅50元/噸左右;上旬四川市場需求淡季,多地下調(diào)水泥價格30-60元/噸,12日廣元地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸,19日德陽下調(diào)水泥價格10-30元/噸,23日成都地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸,24-26日巴中地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸;7月初云南保山地區(qū)下調(diào)水泥價格20-50元/噸后,中下旬以來繼續(xù)下調(diào)水泥價格50-80元/噸,部分廠家7月累計降幅超150元/噸,23日德宏州地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸;中旬貴州六盤水、安順地區(qū)水泥價格走低20-30元/噸,20-22日黔南州、黔東南州地區(qū)下調(diào)水泥價格10-20元/噸。
二、各省行情走勢
2.1 各省7月價格變動分析
2022年7月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為431.77元/噸,環(huán)比下跌2.16%,同比上漲2.06%。本月價格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?3個,2個?。ㄊ校┏制?,6個?。ㄊ校﹥r格出現(xiàn)上漲。其中四川跌幅較深,近12%。
表2:2022年7月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)
?
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
2.2 重點異動省份具體變化分析
2.2.1浙江:需求逐步向好,庫容壓力減輕
7月末,浙江P.O42.5散裝水泥均價為458.18元/噸,環(huán)比上漲5.05%,同比下跌3.76%。
月初浙江地區(qū)受高溫天氣影響,沿海地區(qū)一些企業(yè)市場成交價格小幅暗降10-20元/噸,同時省內(nèi)各地熟料庫存普遍在4-6成,且一些熟料生產(chǎn)企業(yè)計劃檢修10-15天,12日沿海溫州、臺州地區(qū)一些主要廠家嘗試推漲水泥價格10元/噸,23-24日起省內(nèi)一些主導企業(yè)通知對全省推動上調(diào)水泥價格20-30元/噸,27日前后省內(nèi)其余企業(yè)陸續(xù)跟進上調(diào)20元/噸。至此浙江地區(qū)水泥價格基本完成下半年第一輪普漲,主流漲幅為20元/噸為主。
圖5:近3個月浙江P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
2.2.2 四川:高溫天氣持續(xù),市場需求清淡
7月末,四川P.O42.5散裝水泥均價為474.07元/噸,環(huán)比下跌11.83%,同比上漲8.5%。
市場需求淡季,企業(yè)出貨清淡。上旬德陽、綿陽及樂山、雅安、眉山等地區(qū)廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格30-60元/噸,12日起廣元地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸,廣安、甘孜州、達州、廣安等地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,19日前后德陽地區(qū)暗中下調(diào)水泥價格10-30元/噸,23日前后成都地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸,24-26日巴中地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸。
圖6:近3個月四川P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
2.2.3 廣東:項目施工放緩,企業(yè)出貨低迷
7月末,廣東P.O42.5散裝水泥均價為423.81元/噸,環(huán)比下跌10.9%,同比下跌11.65%。
6月底至7月初粵西湛江、茂名地區(qū)部分廠家下調(diào)散裝水泥價格20元/噸,周邊陽江及珠三角、粵北地區(qū)一些廠家同步下調(diào)水泥價格20-30元/噸,8日前后梅州地區(qū)廠家對粵東地區(qū)下調(diào)高標散泥價格10元/噸,11日起湛江、茂名地區(qū)廠家下調(diào)水泥價格20-30元/噸,13日前后江門、珠海地區(qū)水泥價格繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,中下旬珠三角地區(qū)部分市場報價仍有20-30元/噸下浮,7月以來,湛江地區(qū)累計降幅達70元/噸左右。
圖7:近3個月廣東P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
編輯:李坤明
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com