一季度水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)評(píng)述

　　今年一季度全國(guó)水泥產(chǎn)量2. 8億噸，比去年同期增長(zhǎng)9.5%。去年年初南方冰凍雨雪災(zāi)害損失水泥產(chǎn)量1100多萬(wàn)噸，今年在此基礎(chǔ)上的水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率，在2000年以后仍屬較低水平（見(jiàn)圖1）。預(yù)計(jì)今年上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量6.8億噸，比去年上半年增長(zhǎng)4.6%。 

　　一、今年以來(lái)水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征 

　　企業(yè)大面積停產(chǎn) 

　　截止到3月末，停產(chǎn)水泥企業(yè)493家，減產(chǎn)企業(yè)2306家，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)占水泥企業(yè)總數(shù)56%，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉的生產(chǎn)線，水泥熟料生產(chǎn)能力約2.3億噸，水泥生產(chǎn)能力4.1億噸，停產(chǎn)能力占全國(guó)水泥生產(chǎn)能力20%。 

　　水泥企業(yè)的分化 

　　隨著各地區(qū)水泥市場(chǎng)的分化，生產(chǎn)成本的差異和水泥產(chǎn)品流動(dòng)性增強(qiáng)，水泥企業(yè)的分化加劇。 

　　截止到3月末，水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)517家，其中199家轉(zhuǎn)作水泥粉磨站（一季度生產(chǎn)水泥986萬(wàn)噸），減產(chǎn)1164家，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)比去年同期減產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)量3382萬(wàn)噸；新增或重組水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)167家，增產(chǎn)1516家，新增和增產(chǎn)企業(yè)比去年同期增產(chǎn)水泥熟料5028萬(wàn)噸，增長(zhǎng)52%。 

　　水泥生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)470家，減產(chǎn)1777家，停產(chǎn)和減產(chǎn)企業(yè)比去年同期減產(chǎn)水泥產(chǎn)量4203萬(wàn)噸；新增或重組水泥生產(chǎn)企業(yè)308家，增產(chǎn)2281家，新增和增產(chǎn)企業(yè)比去年同期增產(chǎn)水泥6632萬(wàn)噸，增幅55%。水泥粉磨企業(yè)已達(dá)到1660家，一季度產(chǎn)量8547萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)16.1%，產(chǎn)量占同期全國(guó)水泥產(chǎn)量30%。 

　　大型企業(yè)生產(chǎn)好于小型企業(yè) 

　　新型干法熟料產(chǎn)量繼續(xù)較快增長(zhǎng)，立窯熟料產(chǎn)量下降。一季度全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量2.13億噸，比去年同期增長(zhǎng)8.4%；其中預(yù)分解窯產(chǎn)量1.42億噸，比去年同期增長(zhǎng)15.5%；其他熟料產(chǎn)量7144萬(wàn)噸，比去年同期下降3.5%。水泥生產(chǎn)新型干法工藝比重66.5%，比去年上升5個(gè)百分點(diǎn)。 

　　大型企業(yè)生產(chǎn)好于小型企業(yè)。一季度新型干法和年生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸以上粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量1.56億噸，比去年同期增長(zhǎng)13.3%；小型企業(yè)產(chǎn)量1.24億噸，比去年同期增長(zhǎng)5%。 

　　水泥產(chǎn)品出口大幅度下降 

　　一季度水泥熟料和水泥出口355萬(wàn)噸，比去年同期下降54.5%；其中水泥熟料出口170萬(wàn)噸，比去年同期下降61.1%；水泥出口185萬(wàn)噸，比去年同期下降46.2%。我國(guó)水泥產(chǎn)品占生產(chǎn)量比重很小，但主要集中在安徽、江蘇、山東等地，出口下降是當(dāng)?shù)夭糠执笮推髽I(yè)產(chǎn)量下降的主要原因，也加劇了當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)供方壓力。 

　　水泥產(chǎn)銷率和價(jià)格下降 

　　水泥銷售增長(zhǎng)緩慢。一季度全國(guó)水泥銷售量2.66億噸，比去年同期增長(zhǎng)7.6%；水泥產(chǎn)銷率94.83%，比去年同期下降1.65個(gè)百分點(diǎn)。 

　　水泥價(jià)格連續(xù)四個(gè)月下降，但全國(guó)水泥價(jià)格總水平仍比去年同期高。三月份全國(guó)水泥平均出廠價(jià)格每噸282元，比去年10月份下降9元，比去年同月高22元（見(jiàn)圖2）。 

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　　煤炭?jī)r(jià)格下降，電力價(jià)格仍在上漲 

　　煤炭?jī)r(jià)格下降，但仍處于較高價(jià)位。三月份水泥企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格平均每噸547元，比去年10月份下降58元，比去年同月高98元（見(jiàn)圖3）。 

　　電力價(jià)格仍在上漲，三月份水泥企業(yè)電力購(gòu)進(jìn)價(jià)格平均每千瓦時(shí)0.63元，比去年同月高2分。三月份廣西、重慶、福建、安徽、江蘇、吉林水泥企業(yè)工業(yè)用電購(gòu)進(jìn)價(jià)格每千瓦時(shí)已超過(guò)0.7元。 

　　成本上升，經(jīng)濟(jì)效益下降，資金周轉(zhuǎn)減慢 

　　經(jīng)濟(jì)效益下降，虧損面上升：1-2月份水泥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入533億元，比去年同期增長(zhǎng)20.4%；利潤(rùn)總額11.87億元，比去年同期下降4.4%；虧損企業(yè)1689戶，比去年同期增加163戶，企業(yè)虧損面34.1%，比去年同期增加3.1個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額19.33億元，比去年同期增加20.9%。 

　　成本上升，盈利水平下降：1-2月份水泥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比去年同期增長(zhǎng)22.4%，高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率；產(chǎn)品毛利率12.19%，比去年同期下降1.37個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率2.23%，比去年同期下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。 

　　存貨占用資金增加，資金周轉(zhuǎn)速度減慢：由于銷售不暢，產(chǎn)品積壓上升。1-2月份水泥制造業(yè)產(chǎn)成品存貨178億元，比去年同期增加26%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)品收入增長(zhǎng)率；存貨周轉(zhuǎn)率17.45次，比去年同期減少0.26次；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.61次，比去年同期減少0.04次。水泥企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度減慢是2000年以來(lái)從未出現(xiàn)的現(xiàn)象。 

　　東部地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)銷量下降，中西部地區(qū)增長(zhǎng) 

　　一季度東部地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)銷量和價(jià)格下降；中部地區(qū)產(chǎn)銷量增長(zhǎng)，價(jià)格下降；西部地區(qū)產(chǎn)銷量和價(jià)格增長(zhǎng)。水泥價(jià)格東部地區(qū)最低，西部地區(qū)最高。3月份東部地區(qū)水泥出廠價(jià)格平均每噸比中部地區(qū)低29元，比西部地區(qū)低72元；水泥企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格東部地區(qū)最高，西部地區(qū)最低。3月份東部地區(qū)水泥企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格平均每噸比中部地區(qū)高66元，比西部地區(qū)高186元（見(jiàn)圖4）。

圖4：2009年一季度東中西部水泥工業(yè)運(yùn)行指標(biāo)比較

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　　一季度東部地區(qū)水泥產(chǎn)量比去年同期下降4%，銷量下降5.2%，噸水泥平均出廠價(jià)格比去年最高水平下降26元，噸煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格比去年最高水平下降114元，但仍比去年同月高85元。 

　　一季度中部地區(qū)水泥產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)19.8%，銷量增長(zhǎng)16.7%，噸水泥平均出廠價(jià)格比去年最高水平下降13元，噸煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格比去年最高水平下降46元，比去年同月高127元。 

　　一季度西部地區(qū)水泥產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)28.6%，銷量增長(zhǎng)27.6%，噸水泥平均出廠價(jià)格比去年同期上漲43元，噸煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格比去年最高水平下降32元，比去年同月高85元。西南地區(qū)水泥價(jià)格自去年年初以來(lái)持續(xù)上漲，成為全國(guó)水泥價(jià)格最高的區(qū)域。3月份云貴川渝水泥價(jià)格全面回落，預(yù)計(jì)二季度西南地區(qū)水泥價(jià)格將進(jìn)入調(diào)整期。西北地區(qū)水泥價(jià)格仍在上漲，去年下半年以來(lái)是全國(guó)水泥價(jià)格上升幅度最大的區(qū)域。 

　　東部地區(qū)當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)產(chǎn)銷量的部分原因是由于中西部地區(qū)水泥的進(jìn)入。由于能源和人工成本的差異，東部地區(qū)水泥市場(chǎng)部分份額已被優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的中西部地區(qū)大型水泥企業(yè)占據(jù)。 

　　二、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)銷量和價(jià)格下降 

　　長(zhǎng)三角地區(qū) 

　　浙江水泥產(chǎn)銷量和價(jià)格全面下降。受周邊地區(qū)廉價(jià)水泥熟料和水泥的擠壓，浙江水泥市場(chǎng)承受著2億噸左右生產(chǎn)能力的壓力。一季度浙江水泥產(chǎn)量比去年同期下降13.5%，水泥熟料產(chǎn)量比去年同期下降15.2%，水泥銷售量比去年同期下降16.1%；全省平均水泥出廠價(jià)格自去年8月份以來(lái)持續(xù)7個(gè)月下降，下降幅度54 元，三月份全省水泥平均出廠價(jià)格跌至每噸231元，成為全國(guó)水泥價(jià)格最低的地區(qū)，部分企業(yè)水泥出廠價(jià)格已降至200元以下；煤炭?jī)r(jià)格高位回落，但還處于高價(jià)位。三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸713元，比去年最高水平下降293元，比去年一季度平均水平高59元。1-2月份水泥制造業(yè)全行業(yè)虧損1.7億元。 

　　上海水泥產(chǎn)量下降，江蘇略有增長(zhǎng)。一季度江蘇水泥企業(yè)產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)1.1%，水泥熟料產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)3.7%，水泥銷售量比去年同期下降1.1%。蘇南地區(qū)水泥產(chǎn)銷量下降，蘇北地區(qū)由于中聯(lián)、海螺的增長(zhǎng)，徐州、南通、泰州水泥產(chǎn)量分別比去年同期增長(zhǎng)17.8%、15.1%和15.4%。一季度江蘇水泥出口比去年同期減少59萬(wàn)噸，下降幅度50.6%，句容臺(tái)泥、江南小野田等出口導(dǎo)向型企業(yè)產(chǎn)量大幅度下降。全省水泥平均出廠價(jià)格自去年9月份以來(lái)持續(xù)6個(gè)月下降，下降幅度26元，三月份全省水泥平均出廠價(jià)格跌至每噸235元，是全國(guó)水泥價(jià)格最低的地區(qū)之一；煤炭?jī)r(jià)格還處于高價(jià)位，三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸751元，比去年最高水平下降98元，比去年同月高131元。由于部分大企業(yè)的盈利，1-2月份全省水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額2億元，比去年同期增長(zhǎng)65.5%。 

　　在浙江上海水泥產(chǎn)量下降、江蘇水泥產(chǎn)量增幅下降的同時(shí)，安徽水泥產(chǎn)量仍保持大幅度增長(zhǎng)。一季度安徽皖南沿江地區(qū)的蕪湖、巢湖、銅陵、宣城、安慶、池州六個(gè)地市水泥熟料產(chǎn)量1869萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)12.4%，水泥產(chǎn)量719萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)29.5%。一季度皖南地區(qū)水泥熟料出口比去年同期減少133萬(wàn)噸，下降幅度51.3%。出口量的減少并沒(méi)有影響皖南地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)量，安徽皖南地區(qū)水泥熟料和水泥依托長(zhǎng)江黃金水道之便利，以低成本優(yōu)勢(shì)擠占整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)水泥市場(chǎng)。今年一季度海螺集團(tuán)在長(zhǎng)三角地區(qū)的所屬企業(yè)，不僅在安徽皖南地區(qū)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，在江浙兩省其他大型企業(yè)產(chǎn)量下降的情況下，海螺集團(tuán)在江浙兩省的所屬企業(yè)產(chǎn)量仍保持增長(zhǎng)。 

　　水泥產(chǎn)品跨地區(qū)流動(dòng)取決于地區(qū)之間生產(chǎn)成本差異，而產(chǎn)品流動(dòng)的結(jié)果將使地區(qū)之間成本和產(chǎn)品價(jià)格的差異逐步縮小。去年安徽皖南地區(qū)水泥企業(yè)噸煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格比江浙兩省低100～300元，由于水泥工業(yè)迅猛發(fā)展的刺激，皖南地區(qū)噸煤炭?jī)r(jià)格從不足300元上升到2008年末的700多元，今年雖然有所回落，但也在640元以上。而江浙兩省水泥及用煤行業(yè)生產(chǎn)的衰退，煤炭?jī)r(jià)格大幅度回落，皖南地區(qū)噸煤炭?jī)r(jià)格與江浙兩省的差價(jià)已縮小到60多元，皖南地區(qū)的水泥生產(chǎn)低煤炭成本優(yōu)勢(shì)正在逐步喪失。產(chǎn)品的流動(dòng)也使整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)水泥熟料和水泥價(jià)格趨向一致，變化趨勢(shì)也趨向一致。長(zhǎng)三角地區(qū)大型水泥企業(yè)集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)，已從原先單純依賴區(qū)域之間的低能源低人工成本比較優(yōu)勢(shì)，上升為提高生產(chǎn)技術(shù)和管理水平，提高生產(chǎn)集約化程度，降低單位產(chǎn)品能耗的高水平競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)三角地區(qū)水泥工業(yè)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和余熱發(fā)電、固體廢物利用等節(jié)能減排技術(shù)發(fā)展應(yīng)用將上升到更高層次。 

　　珠三角地區(qū) 

　　需求不足、淘汰落后生產(chǎn)能力和外省水泥的進(jìn)入，廣東本地水泥企業(yè)產(chǎn)銷量和價(jià)格從去年開(kāi)始已經(jīng)下降。今年一季度，廣東水泥產(chǎn)量比去年同期下降5.5%，水泥熟料產(chǎn)量比去年同期下降10.2%，水泥銷售量比去年同期下降3.7%；三月份全省水泥平均出廠價(jià)格每噸285元，比去年同月下降56 元；三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸606元，比去年最高水平下降151元，比去年同月高14元。 

　　廣東去年以來(lái)關(guān)閉了96家水泥生產(chǎn)企業(yè)，淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力1500萬(wàn)噸，水泥生產(chǎn)能力2200萬(wàn)噸，今年一季度因此減少水泥熟料產(chǎn)量248萬(wàn)噸，水泥350萬(wàn)噸。廣東關(guān)閉的水泥企業(yè)主要集中在以廣州為中心的珠三角地區(qū)，昔日以“水泥大排擋”聞名的增城市水泥企業(yè)已全部關(guān)閉，珠三角地區(qū)除江門以外立窯生產(chǎn)線全部淘汰。 

　　沿海地區(qū)水泥需求不足是今年廣東水泥產(chǎn)銷量下降的重要原因，需求不足導(dǎo)致珠三角地區(qū)水泥價(jià)格大幅度下降，壓縮了成本較高的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)盈利空間，沿海地區(qū)水泥企業(yè)，包括大型水泥企業(yè)產(chǎn)銷量普遍下降，成本較低的粵北及外省水泥大舉進(jìn)入珠三角地區(qū)。廣東清遠(yuǎn)英德這個(gè)全國(guó)最大的縣級(jí)水泥生產(chǎn)基地，近年來(lái)水泥生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都在快速增長(zhǎng)，今年一季度英德水泥熟料產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)23.9%，水泥增長(zhǎng)32.4%。 

　　廣東水泥市場(chǎng)有20%的外地水泥，其中江西200萬(wàn)噸，廣西1300萬(wàn)噸。今年一季度廣東水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量下降，臨近粵東地區(qū)的江西贛州水泥產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)25.1%，臨近粵西、珠三角地區(qū)的廣西貴港和玉林水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)31.6%。去年臺(tái)泥在廣西貴港覃塘投產(chǎn)了4條日產(chǎn)6000噸熟料生產(chǎn)線，華潤(rùn)在貴港平南新投產(chǎn)了1條日產(chǎn)4500噸熟料生產(chǎn)線，加上原有的6條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線，廣西貴港已擁有2500萬(wàn)噸的水泥年生產(chǎn)能力。廣西貴港水泥借助西江水道，到廣東珠三角地區(qū)的噸水泥運(yùn)費(fèi)只有30元，而貴港與珠三角地區(qū)水泥出廠價(jià)格差價(jià)每噸在50元以上。廣東區(qū)域水泥發(fā)展規(guī)劃的制定，應(yīng)充分考慮外省水泥因素。 

　　山東省 

　　山東是我國(guó)最大的水泥生產(chǎn)省份，水泥產(chǎn)量近年來(lái)持續(xù)下降，有明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整特征，小水泥產(chǎn)量下降，大型企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量有升有降，出口主導(dǎo)的外資企業(yè)產(chǎn)量大幅度下降。 

　　一季度山東水泥產(chǎn)量比去年同期下降6%，水泥熟料下降15.9%，新型干法熟料下降20.9%。山東水泥產(chǎn)量的萎縮主要是需求不足，一季度水泥銷量比去年同期下降2.5%。大型企業(yè)和小型企業(yè)產(chǎn)銷量全面下降，一季度山東小型企業(yè)水泥產(chǎn)量比去年同期下降6%，水泥熟料產(chǎn)量下降14.4%；大型企業(yè)水泥產(chǎn)量下降6%，水泥熟料產(chǎn)量下降16.6%。 

　　小型企業(yè)產(chǎn)量下降是因?yàn)樘蕴浜?。在前幾年淘汰的基礎(chǔ)上，去年和今年山東又有30多家水泥企業(yè)被關(guān)閉，涉及水泥熟料生產(chǎn)能力700多萬(wàn)噸，水泥生產(chǎn)能力1000萬(wàn)噸。今年一季度減少水泥熟料產(chǎn)量120萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)量290萬(wàn)噸。 

　　山東是我國(guó)水泥出口主要地區(qū)，今年一季度山東水泥出口比去年同期減少45萬(wàn)噸，下降幅度37.5%。出口下降是山東部分大型企業(yè)產(chǎn)量下降主要原因，以內(nèi)銷為主的大型企業(yè)產(chǎn)量仍保持較快增長(zhǎng)速度。 

　　三月份山東全省水泥平均出廠價(jià)格每噸238元，比去年最高水平下降28元，是全國(guó)水泥價(jià)格最低的地區(qū)之一。煤炭?jī)r(jià)格仍在平均每噸600元以上。三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸638元，比去年最高點(diǎn)下降132元，比去年同月高61元。 

　　京津唐地區(qū) 

　　河北水泥產(chǎn)量去年已經(jīng)開(kāi)始下降，需求不足和淘汰落后是主要原因。 

　　一季度河北水泥產(chǎn)量比去年同期下降5.8%，銷量下降11%，京津唐地區(qū)水泥市場(chǎng)需求下降是產(chǎn)量下降的主要原因。一季度北京水泥產(chǎn)量比去年同期下降22.7%，天津下降1.6%，河北唐山下降19.7%，而河北石家莊水泥產(chǎn)量比去年同期增長(zhǎng)9.8%，邢臺(tái)增長(zhǎng)25.4%。 

　　河北去年借奧運(yùn)之機(jī)關(guān)閉了60家水泥企業(yè)，淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力1100萬(wàn)噸，水泥生產(chǎn)能力1000萬(wàn)噸（部分企業(yè)轉(zhuǎn)作粉磨站）。今年一季度關(guān)停企業(yè)減少水泥熟料產(chǎn)量117萬(wàn)噸，水泥86萬(wàn)噸。淘汰落后使河北水泥工業(yè)的工藝結(jié)構(gòu)和企業(yè)規(guī)模構(gòu)成顯著改善。一季度河北立窯熟料產(chǎn)量比去年同期下降40%，新型干法熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)16.2%，水泥生產(chǎn)新型干法工藝比重已超過(guò)70%，比去年提高14個(gè)百分點(diǎn)。 

　　長(zhǎng)期以來(lái)，河北是全國(guó)水泥價(jià)格最低的省份，去年以前全省水泥出廠價(jià)格平均水平都在每噸200元以下。由于落后生產(chǎn)能力的淘汰，去年河北水泥價(jià)格大幅度提高，去年8月份河北全省水泥平均出廠價(jià)格曾經(jīng)達(dá)到每噸255元。三月份河北全省水泥平均出廠價(jià)格每噸243元，比去年最高水平下降12元，仍比去年同月高37元。三月份全省水泥企業(yè)煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸555元，比去年最高點(diǎn)下降134元，比去年同月高125元。