[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.3.25）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為172.07點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲16.64%；熟料價(jià)格指數(shù)為172.46點(diǎn)，環(huán)比上漲0.12%，同比上漲30.19%；玻璃價(jià)格指數(shù)為139.12點(diǎn)，環(huán)比下跌4.05%，同比下跌9.24%；混凝土價(jià)格指數(shù)為150.44點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比上漲4.14%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為194.30點(diǎn)，環(huán)比上漲0.8%，同比上漲3.82%；碎石價(jià)格指數(shù)為96.01點(diǎn)，環(huán)比上漲0.19%，同比下跌1.65%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.94點(diǎn)，環(huán)比上漲0.28%，同比上漲0.42%；礦粉價(jià)格指數(shù)為85.86點(diǎn)，環(huán)比下跌1.67%，同比上漲3.38%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.39點(diǎn)，環(huán)比下跌0.32%，同比上漲0.33%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、中國神泥！天山股份公布2021年度業(yè)績

天山股份3月21日晚間發(fā)布2021年年報(bào)，2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1699.79億元，同比增長4.83%；凈利潤125.3億元，同比下降3.53%；基本每股收益1.57元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.3元(含稅)。

2、4000t/d、5500t/d！水泥行業(yè)又多兩條熟料線

3月23日，河北省工信廳發(fā)布了《贊皇金隅水泥有限公司日產(chǎn)4000噸水泥熟料技改項(xiàng)目產(chǎn)能利用方案公示》。公示內(nèi)容顯示，贊皇金隅水泥將退出旗下兩條熟料生產(chǎn)線，用于新建一條4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，新建生產(chǎn)線將于2024年底前點(diǎn)火投產(chǎn)。本次技改產(chǎn)能利用比例為1：1。

3、剛剛！福建水泥聘任新董秘

3月24日，福建水泥發(fā)布公告，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任林金水先生為公司董事會(huì)秘書。福建水泥已為林金水先生預(yù)報(bào)名上證所上市公司董秘資格培訓(xùn)，其本人將根據(jù)上證所安排參加培訓(xùn)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、廣東2億方砂石礦權(quán)出讓！兩家國企22.24億競得

日前廣東省英德市連江口鎮(zhèn)兩宗砂石礦山采礦權(quán)在同一日成功出讓，總資源儲(chǔ)量近2億方，成交價(jià)共22.24億元。廣東省英德市連江口鎮(zhèn)上營礦區(qū)面積共0.60平方公里，礦區(qū)范圍保有建筑用花崗巖4690.84萬立方米，覆蓋層938.29萬立方米，生產(chǎn)規(guī)模為300萬立方米/年，采礦回收率達(dá)98%，出讓年限15.4年，由清遠(yuǎn)市德鴻礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司以5.68億元的價(jià)格成功競得該采礦權(quán)；廣東省英德市連江口鎮(zhèn)銀坑礦區(qū)面積為1.095平方公里，礦區(qū)范圍保有建筑用砂巖礦資源量14125.02萬立方米，其中控制資源量8240.62萬立方米，推斷資源量為5884.40萬立方米。其生產(chǎn)規(guī)模是800萬立方米/年，開采回采率97%，出讓年限13.6年，由清遠(yuǎn)市粵晟綠色建材投資有限公司以16.56億元的價(jià)格成功競得該采礦權(quán)。兩家競得企業(yè)均為國有企業(yè)。

2、“砂石保供”專項(xiàng)行動(dòng)！湖南提出全省完成100宗砂石土礦等采礦權(quán)出讓

近日，湖南省自然資源廳下達(dá)關(guān)于印發(fā)《湖南省2022年“砂石保供”專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》的通知?！斗桨浮诽岢鲆行蛲斗派笆恋V等采礦權(quán)，明確以保障礦產(chǎn)資源要素供應(yīng)為目標(biāo)，以砂石土礦為重點(diǎn)，以縣域空間為單元，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)砂石土等礦產(chǎn)資源供需平衡，突顯礦產(chǎn)資源開發(fā)社會(huì)效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2022年，全省完成100宗左右砂石土礦等采礦權(quán)的出讓工作。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、四方新材2021年凈利1.43億元，同比減少41.47％ 

3月24日，四方新材發(fā)布2021年度業(yè)績快報(bào)公告，公告顯示，2021年1-12月營業(yè)總收入為1,350,172,629.95元，比上年同期增長14.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為142,640,509.12元，比上年同期減少41.47%。公告稱，報(bào)告期內(nèi)，公司商品混凝土的主要銷售市場是重慶市主城區(qū)，營業(yè)收入的增長主要系公司加大市場拓展力度和新增商品混凝土生產(chǎn)基地，商品混凝土銷量較上年實(shí)現(xiàn)增長所致；但受房地產(chǎn)行業(yè)不景氣的影響，重慶市房地產(chǎn)新開工施工面積下滑較多，商品混凝土行業(yè)的市場競爭激烈導(dǎo)致公司商品混凝土價(jià)格較去年下滑較多，使得公司2021年度歸屬于母公司凈利潤較去年下滑明顯。

2、南京建筑工地實(shí)行封閉管理，新進(jìn)員工需“3+11”

3月24日，南京市召開疫情防控新聞通報(bào)會(huì)。南京市建委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，建筑工地人員密集，是疫情防控工作的重要一環(huán)，事關(guān)全市疫情防控大局。南京嚴(yán)格落實(shí)建筑工地封閉管理。原則上不安排新進(jìn)員工，確需安排的嚴(yán)格落實(shí)“3+11”的規(guī)定；在場人員落實(shí)“非必要不外出”。對所有從工地外進(jìn)入工地的人員，嚴(yán)格查驗(yàn)健康碼、行程碼和48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明，不符合要求的不得進(jìn)入工地。同時(shí)，在應(yīng)急處置方面做好“五個(gè)立即”，一旦發(fā)現(xiàn)異常人員，立即報(bào)告屬地社區(qū)和監(jiān)管部門、立即封閉工地、立即將異常人員進(jìn)行臨時(shí)隔離、在不影響安全的情況立即停工、立即開展環(huán)境消殺，嚴(yán)格按社區(qū)和疾控部門的要求落實(shí)處置措施。

3、實(shí)干正當(dāng)時(shí)！雄安新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量統(tǒng)籌重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

未來之城雄安新區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)涌春潮。2022年安排建設(shè)項(xiàng)目超過200個(gè)，總投資超過7000億元。在一季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動(dòng)上，有43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)場施工，總投資達(dá)到601億元，包括疏解項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、公共服務(wù)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。其中，投資額在10億元以上的項(xiàng)目共16個(gè)，總投資達(dá)500多億元。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收150.44點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比上漲4.14%。分地區(qū)來看，遼寧沈陽市場混凝土價(jià)格下調(diào)60元/方左右，新疆喀什、新疆烏魯木齊、新疆石河子、廣西柳州、河南南陽以及山東聊城市場混凝土價(jià)格下跌10-20元/方不等；新疆昌吉和哈密地區(qū)混凝土價(jià)格分別上漲30元/方和70元/方，山東濟(jì)寧市場混凝土價(jià)格上調(diào)5元/方左右；國內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，南方地區(qū)多陰雨天氣。華中地區(qū)南部、西南地區(qū)東部以及長江以南的大部地區(qū)累計(jì)降水量有30~70毫米，其中福建中南部、廣東東部、臺(tái)灣島等地的部分地區(qū)有90~120毫米，局地超過150毫米；新疆西部、遼寧、吉林東部等地的部分地區(qū)累計(jì)降水量有10~30毫米；上述大部地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多。氣溫方面，甘肅東部、陜西、寧夏、青海、西藏、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林等地氣溫偏高1~3℃，新疆、河北中部、江南南部、華南、云南南部和東部氣溫偏低1~2℃，全國其他大部地區(qū)氣溫基本接近常年同期。

綜上所述，下周國內(nèi)多地降水量較常年同期偏多，不利于開展施工活動(dòng)。近期部分城市疫情防控措施有所加嚴(yán)，影響工地人員進(jìn)出和原料運(yùn)輸，拖累項(xiàng)目施工進(jìn)度，混凝土需求表現(xiàn)平淡。成本方面，本周攪拌站生產(chǎn)成本略有下滑，但利潤空間繼續(xù)收窄，成本端支撐仍較為有力。因此，預(yù)計(jì)下周全國商品混凝土價(jià)格指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢調(diào)整。