[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.3.18）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為172.82點(diǎn)，環(huán)比上漲0.48%，同比上漲19.33%；熟料價(jià)格指數(shù)為172.26點(diǎn)，環(huán)比上漲0.07%，同比上漲29.94%；玻璃價(jià)格指數(shù)為144.99點(diǎn)，環(huán)比下跌6.34%，同比下跌5.1%；混凝土價(jià)格指數(shù)為150.82點(diǎn)，環(huán)比下跌0.35%，同比上漲4.19%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為192.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比上漲5.37%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.83點(diǎn)，環(huán)比上漲0.26%，同比下跌1.36%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.66點(diǎn)，環(huán)比上漲0.25%，同比上漲0.41%；礦粉價(jià)格指數(shù)為87.32點(diǎn)，環(huán)比上漲0.56%，同比上漲5.64%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.17%，同比上漲0.65%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、冀東水泥2021年凈利28.1億，下滑1.4%

3月16日，A股上市公司冀東水泥（代碼：000401.SZ）發(fā)布2021年全年業(yè)績(jī)報(bào)告稱(chēng)，2021年1月1日-2021年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入363.38億元，同比增長(zhǎng)2.42%，凈利潤(rùn)28.10億元，同比下降1.40%，基本每股收益為1.77元。

2、上峰水泥擬斥資2億至3億元回購(gòu)股份

3月15日晚間上峰水泥公告，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，擬以自有資金2~3億元回購(gòu)公司股份用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。這也是公司結(jié)合財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)盈利能力和發(fā)展前景等因素，為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心而采取的務(wù)實(shí)舉措。

3、注意！這一地區(qū)水泥錯(cuò)峰時(shí)間再次延長(zhǎng)

3月16日，貴州省水泥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于延長(zhǎng)2022年二季度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間的通知》稱(chēng)，近期受煤價(jià)、油價(jià)上漲等因素造成成本端上漲，但下游需求恢復(fù)緩慢，企業(yè)庫(kù)存持續(xù)高位。應(yīng)企業(yè)要求延長(zhǎng)2022年錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間，其中二季度錯(cuò)峰生產(chǎn)30天要求基礎(chǔ)上增加10天錯(cuò)峰停窯時(shí)間，二季度錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯 40天。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、湖南4座砂石礦山啟動(dòng)出讓?zhuān)Y源儲(chǔ)量超3億噸

3月16日，湖南省自然資源廳掛牌出讓瀏陽(yáng)市六股嶺礦區(qū)建筑用砂巖板巖礦，澧縣三元礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r、建筑用白云巖礦，靖州縣八姑巖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦和桃江縣石洞礦區(qū)建筑用板巖礦4個(gè)采礦權(quán)，總計(jì)資源儲(chǔ)量超過(guò)3億噸。

2、24億起拍！安徽年產(chǎn)4000萬(wàn)噸礦山啟動(dòng)出讓

3月15日，安徽池州市自然資源和規(guī)劃局掛牌出讓安徽省池州市貴池區(qū)橫山礦區(qū)及外圍水泥用灰?guī)r礦采礦權(quán)。該礦區(qū)隸屬于貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)潘橋村，礦區(qū)面積1.6725km2，礦種為水泥用灰?guī)r礦（含共生建筑石料用灰?guī)r礦、水泥配料用頁(yè)巖礦），資源總儲(chǔ)量81425.37萬(wàn)噸，其中水泥用灰?guī)r礦資源量51336.73萬(wàn)噸，建筑石料用灰?guī)r礦資源量21616.74萬(wàn)噸，水泥配料用頁(yè)巖礦資源量8471.90萬(wàn)噸。開(kāi)采規(guī)模4000萬(wàn)噸/年，擬出讓年限21年（含基建期），起始價(jià)24.79億元。近年來(lái)，安徽頻頻有大礦出讓?zhuān)?021年至今，安徽省淮北市烈山區(qū)高樓山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦、霍山縣圣人山礦區(qū)建筑石料用凝灰?guī)r礦、樅陽(yáng)縣黃公山建筑石料用凝灰?guī)r礦等儲(chǔ)量超億噸的大礦接連出讓。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、云南建投混凝土發(fā)布盈利警告：預(yù)計(jì)年度稅前利潤(rùn)減少94.6% 

云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司發(fā)布盈利警告及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公告，截至2021年12月31日止年度，盡管集團(tuán)新簽訂混凝土供應(yīng)合同金額合計(jì)約為人民幣35億元，較2020年同期(約人民幣33億元)有一定增長(zhǎng)，但由于部分原因，導(dǎo)致截至2021年12月31日，集團(tuán)合計(jì)金額約人民幣19億元的混凝土供應(yīng)合同未能在2021年度內(nèi)得以履行。此外，集團(tuán)于該期間的固定成本較2020年同期并無(wú)明顯降低，規(guī)模效益有所下降。根據(jù)對(duì)集團(tuán)截至2021年12月31日止年度作出的初步評(píng)估，該期間集團(tuán)的除所得稅前利潤(rùn)較截至2020年12月31日止年度的除所得稅前利潤(rùn)約人民幣2.78億元減少約94.6%。

2、今年，四川將新開(kāi)工裝配式建筑5800萬(wàn)㎡

3月14日，從四川省住建廳獲悉，近日該廳印發(fā)《2022年全省推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展工作要點(diǎn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《工作要點(diǎn)》）。根據(jù)《工作要點(diǎn)》，2022年，四川全省將新開(kāi)工裝配式建筑5800萬(wàn)平方米，其中，新開(kāi)工鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅50萬(wàn)平方米?！豆ぷ饕c(diǎn)》還明確：今年，成都、廣安、樂(lè)山、眉山、宜賓、西昌6個(gè)試點(diǎn)城市新開(kāi)工一批A級(jí)裝配式建筑。全省新增10個(gè)省級(jí)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。同時(shí)，今年四川將對(duì)成都、綿陽(yáng)、廣安、宜賓、樂(lè)山、眉山、甘孜、涼山（西昌）等裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)城市試點(diǎn)工作開(kāi)展評(píng)估，總結(jié)試點(diǎn)工作，力爭(zhēng)形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

3、河南十條措施擴(kuò)大有效投資 全年完成固定資產(chǎn)投資2.8萬(wàn)億元

3月15日，河南省發(fā)改委發(fā)布《河南省擴(kuò)大有效投資十條措施》，力爭(zhēng)全年新簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)項(xiàng)目各2000個(gè)，省重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資1.3萬(wàn)億元以上，拉動(dòng)全年完成固定資產(chǎn)投資2.8萬(wàn)億元。文件中還提出，支持政府投融資公司做大做強(qiáng)；支持開(kāi)封、安陽(yáng)、平頂山創(chuàng)建國(guó)家級(jí)城市更新試點(diǎn)；著力打造南陽(yáng)、信陽(yáng)、周口等地豫貨出海新通道；推進(jìn)河南大學(xué)鄭州校區(qū)等19個(gè)教育項(xiàng)目建設(shè)。

4、今年水利投資規(guī)模力爭(zhēng)超過(guò)8000億元

水利部近日召開(kāi)2022年水利規(guī)劃計(jì)劃工作座談會(huì)，對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)行全面部署，多渠道加大投入，力爭(zhēng)今年水利投資規(guī)模超過(guò)8000億元。水利部提出，今年要織密?chē)?guó)家水網(wǎng)，加快推進(jìn)重大水利工程建設(shè)。推進(jìn)南水北調(diào)后續(xù)工程前期工作，爭(zhēng)取中線引江補(bǔ)漢工程、東線后續(xù)工程盡早開(kāi)工建設(shè)。持續(xù)抓好長(zhǎng)江大保護(hù)，加強(qiáng)通江湖泊系統(tǒng)治理，加快安瀾長(zhǎng)江建設(shè)；系統(tǒng)推進(jìn)黃河流域上游水源涵養(yǎng)、中游水土保持、下游灘區(qū)治理和濕地保護(hù)，進(jìn)一步完善水沙調(diào)控體系。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收150.82點(diǎn)，環(huán)比下跌0.35%，同比上漲4.19%。分地區(qū)來(lái)看，重慶、湖北和廣東部分地區(qū)混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方不等；四川部分城市混凝土價(jià)格上調(diào)10元/方左右；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，我國(guó)中東部地區(qū)將出現(xiàn)大范圍降水過(guò)程，主要降水時(shí)段在20-22日及24-26日。黃河以南大部地區(qū)累積降水量有15~35毫米，其中湖北、安徽中南部、江蘇南部、浙江北部、福建北部、江西中北部、廣東西北部、廣西東北部等地的部分地區(qū)有40~80毫米，局地超過(guò)100毫米；上述大部地區(qū)累積降水量較常年同期偏多。氣溫方面，因新疆西北部、東北地區(qū)中南部、華北東部、黃淮、江漢等地的冷空氣勢(shì)力有所增強(qiáng)，上述地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，全國(guó)其他大部地區(qū)平均氣溫偏高2~4℃。

綜上所述，下周?chē)?guó)內(nèi)雨水天氣增多，施工指數(shù)或有小幅回落。近期下游部分工程項(xiàng)目受疫情管控影響，進(jìn)度較為緩慢，整體施工量增長(zhǎng)乏力，混凝土消費(fèi)剛需尚未恢復(fù)到往年同期水平。成本方面，本周水泥等原材料價(jià)格繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭，成本端存在一定支撐。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)保持弱勢(shì)整理。