[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報（2022.7.8）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為143.46點，環(huán)比下跌1.00%，同比上漲0.30%；熟料價格指數(shù)為144.00點，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲9.97%；水泥煤價差指數(shù)為123.07點，環(huán)比下跌2.60%，同比下跌8.98%；玻璃價格指數(shù)為116.56點，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌39.80%；混凝土指數(shù)為144.78點，環(huán)比下跌0.90%，同比上漲0.44%；螺紋鋼價格指數(shù)為166.93點，環(huán)比下跌2.52%，同比下跌15.32%；碎石價格指數(shù)為92.92點，環(huán)比下跌0.41%，同比下跌5.21%；機(jī)制砂價格指數(shù)為97.05點，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌5.23%；礦粉價格指數(shù)為74.61點，環(huán)比下跌0.61%，同比下跌11.65%；砂漿價格指數(shù)為96.88點，環(huán)比下跌0.74%，同比下跌1.56%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、韶峰南方8000t/d熟料水泥生產(chǎn)線正式投產(chǎn)在即！

6月28日，經(jīng)過一年多的建設(shè)，該項目熟料生產(chǎn)線一次性投料成功，標(biāo)志著整條生產(chǎn)線進(jìn)入試生產(chǎn)階段。韶峰南方日產(chǎn)8000噸熟料水泥生產(chǎn)線項目是湖南省重點工程，總投資15億余元，年產(chǎn)水泥能力300萬噸，預(yù)計投產(chǎn)后可完成銷售收入10-15億元/年，年增加稅收1.5億元。

2、北方一地所有水泥熟料企業(yè)實施夏秋季錯峰生產(chǎn)，停窯不少于40天！

赤峰水泥錯峰生產(chǎn)工作會議成功召開，內(nèi)蒙古水泥協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長、赤峰建材協(xié)會會長及各企業(yè)負(fù)責(zé)人出席本次會議。赤峰市建材協(xié)會決定組織開展2022年全市水泥夏秋季錯峰生產(chǎn)工作。

夏秋季錯峰時間為7-10月，原則上不少于40天。首次錯峰時間為7月1-10日，剩余錯峰時間8、9、10月分步實施，每月停窯時間為1-10日，每次連續(xù)停窯時間原則上10-20天以內(nèi)企業(yè)自行商定。鼓勵水泥產(chǎn)能過剩區(qū)域適當(dāng)延長錯峰時間。電石渣熟料企業(yè)如不能按照上述要求停窯40天，參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于嚴(yán)格落實水泥常態(tài)化錯峰生產(chǎn)的通知》(內(nèi)工信冶建工字〔2021〕368號)文件有關(guān)規(guī)定，主動與非電石渣企業(yè)進(jìn)行錯峰置換。

3、中國能建國際集團(tuán)簽署巴基斯坦日產(chǎn)2.5萬噸水泥廠項目

中國能建國際集團(tuán)與巴基斯坦北橋水泥公司簽署巴基斯坦日產(chǎn)2.5萬噸水泥廠項目EPC合同協(xié)議，該項目位于巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省科哈特區(qū)，由巴基斯坦莫赫曼德達(dá)達(dá)礦業(yè)集團(tuán)投資開發(fā)。該工廠將分三期建設(shè)，一期產(chǎn)能為日產(chǎn)5000噸，二期與三期均為日產(chǎn)10000噸。

三、砂石行業(yè)本周動態(tài)

1、福能新材年產(chǎn)1000萬噸機(jī)制砂項目正式開工！

福能新材年產(chǎn)1000萬噸機(jī)制砂項目總投資達(dá)12.3億元，年產(chǎn)370萬立方米（1000萬噸）機(jī)制砂，是2022年福建省省級重點項目。7月4日上午，該項目舉行全面開工儀式，標(biāo)志著這個年產(chǎn)1000萬噸機(jī)制砂項目正式開工。

2、年產(chǎn)400萬噸！毛安山建筑用花崗巖綠色建材項目正式投產(chǎn)！

日前，蘄春城投集團(tuán)毛安山建筑用花崗巖綠色建材項目正式投產(chǎn)。該項目于2021年6月經(jīng)蘄春縣政府批準(zhǔn)實施，總投資20億元，計劃分兩期實施，將年產(chǎn)高品質(zhì)建筑材料400萬噸，產(chǎn)值達(dá)3.6億元。

3、昌達(dá)集團(tuán)年產(chǎn)500萬噸環(huán)保機(jī)制砂項目正式簽約！

近日，在鄂州市雙招雙引推介會暨重大項目集中簽約活動臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)專場集中簽約活動上，鄂州市昌達(dá)集團(tuán)控股實施的昌達(dá)港口環(huán)保新材料項目正式簽約。該項目投資總約1.5億元，擬建立年產(chǎn)量500萬噸的環(huán)保新材料機(jī)制砂生產(chǎn)基地。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、兩部門聯(lián)合發(fā)文：8月1日起，工程進(jìn)度款支付比例提高至80%

為進(jìn)一步完善建設(shè)工程價款結(jié)算有關(guān)辦法，維護(hù)建設(shè)市場秩序，減輕建筑企業(yè)負(fù)擔(dān)，保障農(nóng)民工權(quán)益，根據(jù)《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（財政部令第81號）、《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》（財建〔2004〕369號）等有關(guān)規(guī)定，財政部及住房城鄉(xiāng)建設(shè)部就有關(guān)工作發(fā)布通知?！锻ㄖ分赋鲆岣呓ㄔO(shè)工程進(jìn)度款支付比例。政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)建設(shè)工程進(jìn)度款支付應(yīng)不低于已完成工程價款的80%。當(dāng)年開工、當(dāng)年不能竣工的新開工項目可以推行過程結(jié)算。

2、廣東佛山開展治理違規(guī)使用海砂專項行動

近日，從廣東佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局獲悉，為持續(xù)強(qiáng)化全市房屋建筑工程用砂和混凝土質(zhì)量管理，深化違規(guī)使用海砂整治，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，即日起佛山開展治理違規(guī)使用海砂專項行動。此次專項行動范圍為預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)、預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)，以及全市在建房屋建筑工程，重點抽查住宅項目(含房地產(chǎn)開發(fā)項目、保障性住房、安置住房)、大型公共建筑項目等民生工程的施工質(zhì)量。專項行動時間為7月6日起至12月31日。

3、國家市場監(jiān)管總局：7家混凝土單位壟斷協(xié)議案行政處罰決定書

7月6日，國家市場監(jiān)管總局通報了一起福建混凝土壟斷協(xié)議案。涉案七家混凝土企業(yè)通過成立商砼協(xié)會，達(dá)成和實施固定或變更混凝土市場價格、分割市場的壟斷協(xié)議，合計被反壟斷執(zhí)法機(jī)關(guān)處罰1582.9萬元。在福建省市場監(jiān)督管理局看來，涉案七家公司是具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者，他們成立未經(jīng)合法登記的商砼協(xié)會，達(dá)成和實施固定或變更混凝土市場價格、分割市場的壟斷協(xié)議。商砼協(xié)會作出的“違法合意”，實質(zhì)上是涉案七家公司協(xié)同一致的結(jié)果。因此，福建省市場監(jiān)督管理局責(zé)令涉案七家公司停止違法行為，并處罰款合約1582.9萬，沒有沒收違法所得。因福建省武夷建達(dá)混凝土公司的情節(jié)特殊，故對其處以上一年度銷售額3%罰款，其他公司的處罰額度為4%。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收144.78點，環(huán)比下跌0.90%，同比上漲0.44%。分地區(qū)來看，湖南市場混凝土價格下調(diào)5-10元/方左右；吉林、云南、天津、北京、廣東、黑龍江和湖北等地價格下調(diào)10-30元/方不等，個別區(qū)域價格跌幅可達(dá)40元/方；國內(nèi)其余省市混凝土價格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，西北地區(qū)東部、華北、東北地區(qū)、黃淮、中南南部及四川盆地西部、云南西部和南部等地累計降雨量有30~70毫米，部分地區(qū)有80~150毫米；上述地區(qū)降水量較常年同期偏多或接近常年，我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，新疆中南部盆地、四川盆地、江淮、江漢、江南、中南南部等地將出現(xiàn)持續(xù)性高溫晴熱天氣，日最高氣溫一般為35~38℃，局地可達(dá)40℃以上。

綜上所述，下周雖然國內(nèi)降水略有減少，但高溫天氣仍不利于開展施工作業(yè)，下游施工量難有明顯提升，市場需求預(yù)計保持低位整理為主。成本方面，上游原材料價格仍未止跌企穩(wěn)，攪拌站缺乏成本支撐，降價空間依然存在。因此，預(yù)計下周全國商品混凝土價格指數(shù)將繼續(xù)呈疲軟下跌走勢。