徐永模:當(dāng)前水泥發(fā)展的一些思考

  一個(gè)企業(yè)把產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng),不但可以獲得額外的經(jīng)濟(jì)回報(bào),還可以規(guī)避其中一個(gè)產(chǎn)品行業(yè)低谷帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和壓力。那么水泥行業(yè)又可以做什么樣的產(chǎn)業(yè)延伸呢?在28日舉行的第二屆中國(guó)水泥投資高峰論壇上,中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐永模談了他對(duì)當(dāng)前水泥發(fā)展的一些思考,探討水泥產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展策略。

  什么是 “后NSP時(shí)期”?

  在區(qū)域市場(chǎng)容量一定,再?zèng)]有新型干法取代落后工藝的市場(chǎng)空間時(shí),也即新型干法與立窯的發(fā)展達(dá)到一個(gè)平衡時(shí);

  當(dāng)一個(gè)企業(yè)再?zèng)]有發(fā)展新型干法的能力和愿望或資源時(shí);

  “后NSP時(shí)期”,由于技術(shù)的相同性、產(chǎn)品的趨同(標(biāo)準(zhǔn)化)、使企業(yè)發(fā)展環(huán)境、企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象和內(nèi)涵發(fā)生根本變化。

  一、關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析

  1. 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整效應(yīng)顯現(xiàn)

 ?。?)過熱的投資得到抑制

  全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委對(duì)我國(guó)前5個(gè)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了全面分析,指出固定資產(chǎn)投資實(shí)際增速回落,新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資由去年同期的增長(zhǎng)6.1%變?yōu)橄陆?.5%。

  (2)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)下降

  抑制物價(jià)上漲成為政府前期調(diào)控重點(diǎn),特別是貨幣緊縮政策, 9月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上升6.2%,比8月份的同比升幅下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。四季度可能會(huì)加息。(政府全年目標(biāo)是4.8%左右!)

 ?。?)各種資源要素價(jià)格大幅上升

  原料、燃料、運(yùn)輸、勞動(dòng)力等價(jià)格大幅上升,但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,一些產(chǎn)業(yè)的成本上漲壓力很難向下游產(chǎn)業(yè)傳遞。

 ?。?)水泥生產(chǎn)成本大幅上升,價(jià)格上漲

  6月全國(guó)水泥平均出廠價(jià)每噸273.60元,同比上漲34.63元。各地區(qū)水泥價(jià)格漲幅不等,山東地區(qū)水泥購(gòu)進(jìn)價(jià)已達(dá)每噸400元,同比增長(zhǎng)67%;天津地區(qū)水泥購(gòu)進(jìn)價(jià)為每噸355元,同比增長(zhǎng)27%。

近期CPI, PPI 發(fā)展趨勢(shì) 

 ?。?)房地產(chǎn)投資增速出現(xiàn)下滑

  房?jī)r(jià)普遍下降或暗降,銷售下降或停滯;銀行貸款緊縮,一些地產(chǎn)商開始“吐地變現(xiàn)”自救(新政策:2年以上土地不允許抵押貸款)。

  (6)  主要產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)減緩

  上半年,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值13萬(wàn)億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)10.4%,比上年同期回落1.8個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.3%,比上年同期回落2.2個(gè)百分點(diǎn),工業(yè)生產(chǎn)增速減緩。

  (7)水泥和水泥制品產(chǎn)銷增速下降

  但是,目前的下降主要反映的是市場(chǎng)投資行為(例如房地產(chǎn)),國(guó)家投資行為即重大基礎(chǔ)工程建設(shè)投資的變化有待觀察。

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  2. 宏觀調(diào)控的目的:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

  (1)大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè);

  (2)大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè);

  (3)推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造(包括綠色制造技術(shù)、數(shù)字控制技術(shù));

 ?。?)大力發(fā)展各種服務(wù)業(yè);

  (5)調(diào)整房地產(chǎn)開發(fā)的結(jié)構(gòu)。通過市場(chǎng)機(jī)制和行政干預(yù),通過土地和鼓勵(lì)政策調(diào)控經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、兩限房、商品房的比例。

  3. 關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的判斷

 ?。?)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將穩(wěn)定運(yùn)行

  國(guó)家將投資重點(diǎn)工程項(xiàng)目、社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目、三農(nóng)項(xiàng)目(調(diào)控經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求);

  例如:重大土木工程建設(shè)項(xiàng)目:西部開發(fā)、東北老工業(yè)基地發(fā)展、災(zāi)區(qū)重建、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、中部崛起、東部和沿海城市的現(xiàn)代化、各種可再生能源工程、環(huán)保工程、農(nóng)田水利工程、水電工程、高速鐵路、高速公路,等等。

  解決三大差別(和諧社會(huì)的要求):收入差別、城鄉(xiāng)差別、地區(qū)差別 。提高城鎮(zhèn)化水平(社會(huì)發(fā)展的必然):基本設(shè)施建設(shè)、各種保障性住房建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè) 。

  (2)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將加快

  市場(chǎng)機(jī)制下:產(chǎn)業(yè)和金融資本積極介入,落后企業(yè)的淘汰將加快,企業(yè)兼并重組聯(lián)合加快,大型企業(yè)加快發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集中度提高,先進(jìn)技術(shù)引進(jìn),自主創(chuàng)新能力加強(qiáng);

  (3)房地產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展

  房地產(chǎn)近10年的銷售面積平均每年增長(zhǎng)22%,投資額平均每年也增長(zhǎng)22%,房地產(chǎn)和汽車業(yè)是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個(gè)輪子。

  歷史的教訓(xùn): 1997年到2003年,由于亞洲金融風(fēng)暴,非典爆發(fā),也有特區(qū)政府過度調(diào)控的因素,導(dǎo)致香港房?jī)r(jià)下降70%,17萬(wàn)人的資產(chǎn)稱為負(fù)資產(chǎn),社會(huì)動(dòng)蕩。董建華曾說(shuō),“什么價(jià)格都能跌,房?jī)r(jià)是跌不起的?!?/P>

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  二、關(guān)于水泥發(fā)展的幾個(gè)基本判斷

  1.  NSP為主導(dǎo)的水泥煅燒技術(shù)在可見的將來(lái)不會(huì)受到挑戰(zhàn),由于政府政策驅(qū)動(dòng),立窯水泥退出加快,“NSP化”將在中國(guó)加速進(jìn)行。

  2.PC熟料作為水泥主體材料在可見的將來(lái)不會(huì)改變

  3.水泥作為建筑結(jié)構(gòu)材料的主體地位在可見的將來(lái)不會(huì)被取代

  4.中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處在較快發(fā)展時(shí)期,水泥需求將在高位運(yùn)行一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期,但后期產(chǎn)能過剩不可避免。

  請(qǐng)注意!我并沒有用具體的數(shù)字說(shuō)明,因?yàn)椴煌貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同,發(fā)展速度不同,發(fā)展需求不同,不宜簡(jiǎn)單類比國(guó)外情況!

固定資產(chǎn)投資

水泥產(chǎn)量

美國(guó)水泥的消耗量

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  5. 從長(zhǎng)遠(yuǎn)看市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):  

  市場(chǎng)達(dá)到飽和,水泥需求下降(宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、基本設(shè)施逐漸完善等)

  混凝土結(jié)構(gòu)被部分取代(硅酸鹽與燒結(jié)砌塊結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)、復(fù)合材料結(jié)構(gòu)、瀝青路面等)

  水泥被其它膠凝材料部分取代(石灰、石膏、非水泥化學(xué)激發(fā)膠凝材料如礦渣、煅燒煤矸石等火山灰質(zhì)材料等)

  水泥混凝土制品被其它材料制品取代(石材、加氣混凝土、石膏板/砌塊、鋼管、塑料管、FRP管、金屬和塑料柵欄圍護(hù)結(jié)構(gòu)等)

  6.資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、生態(tài)環(huán)保型產(chǎn)業(yè)發(fā)展是水泥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇,清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)是發(fā)展的核心內(nèi)容。

  7.水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)正在從一邊倒的淘汰落后“運(yùn)動(dòng)”逐步向干法水泥企業(yè)之間的生存競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變,企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)也在從基本面向高端發(fā)展。

  三、調(diào)整時(shí)期企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略

  1.研究企業(yè)生存規(guī)模和其他條件

  資源能源保障、市場(chǎng)控制力、技術(shù)水平(管理、質(zhì)量、安全、效率、能耗、物耗、環(huán)保等)、相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)(上下關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè))、自主創(chuàng)新能力

  2. 產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展

  在業(yè)內(nèi)的上下游和橫向關(guān)聯(lián)領(lǐng)域發(fā)展,降低成本,延長(zhǎng)價(jià)值鏈、支撐主業(yè);最擔(dān)心單一產(chǎn)品企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力! 

  相關(guān)產(chǎn)業(yè):預(yù)拌混凝土(商品混凝土、預(yù)拌砂漿)、干粉砂漿(特種水泥砂漿)、混凝土建筑砌塊、纖維水泥板/硅鈣板、混凝土建筑制品、工程建設(shè)制品、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、規(guī)?;a(chǎn)業(yè)

  3. 產(chǎn)業(yè)重組聯(lián)盟,做大規(guī)模

  做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模是水泥企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效方式;借助產(chǎn)業(yè)資本和金融資本,學(xué)會(huì)分享,通過合作共贏的方式,實(shí)現(xiàn)和諧的聯(lián)合重組,發(fā)展大企業(yè)。

  關(guān)于做大與做強(qiáng)

  規(guī)模效益的需要?技術(shù)進(jìn)步的需要?做行業(yè)老大?做區(qū)域老大?多大算大?最低生存規(guī)模?穩(wěn)定發(fā)展規(guī)模?

  影響因素:工藝技術(shù),管理水平,資源條件、市場(chǎng)環(huán)境……

  4.  關(guān)于產(chǎn)業(yè)重組聯(lián)盟

  值得借鑒的是:

  水泥企業(yè)的聯(lián)合重組。通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,兼并重組、互相持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組,向規(guī)?;⒓s化方向發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)集中度,避免出現(xiàn)惡性降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

  值得關(guān)注的是:

  大中型水泥企業(yè)積極擴(kuò)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈,許多已經(jīng)進(jìn)入商品混凝土和水泥混凝土制品產(chǎn)業(yè),例如金隅、華新、拉法基、浙江兆山等。

  5. 依靠自主創(chuàng)新

  創(chuàng)新是全方位的。首先是觀念創(chuàng)新。 體制、機(jī)制、銷售、管理、產(chǎn)品、工藝、裝備等等,任何方面的創(chuàng)新都會(huì)帶來(lái)機(jī)遇。

  6. 創(chuàng)新的思路

  (1)降低成本、提高性能、開發(fā)新產(chǎn)品——規(guī)避同行競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn),開拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)

  (2)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品穩(wěn)定質(zhì)量、降低成本——企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)

 ?。?)質(zhì)量和性能大幅提高的升級(jí)產(chǎn)品——企業(yè)和行業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)

 ?。?)功能和應(yīng)用領(lǐng)域全新的新產(chǎn)品——行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)

  (5)市場(chǎng)開拓、營(yíng)銷的新方法——企業(yè)與行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng) 

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