透視水泥散裝率在水泥業(yè)增速發(fā)展中的喜與憂

　 2007年全國(guó)散裝水泥總量達(dá)5.65億噸，散裝率達(dá)到41.71%，高于水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率近10個(gè)百分點(diǎn)，這是一條讓人為之振奮的報(bào)春喜訊。

　　這標(biāo)志著我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)布局正由東部向中西部大轉(zhuǎn)移，優(yōu)化布局戰(zhàn)略的擠出效應(yīng)顯現(xiàn)出來(lái)。2007年，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的北京、上海、天津及浙江、廣東、山東和江蘇水泥產(chǎn)量的增速，繼續(xù)低于全國(guó)平均水平，而這一地區(qū)水泥散裝率平均超過(guò)60％，高于全國(guó)平均值的10個(gè)百分點(diǎn)以上，仍然位于行業(yè)領(lǐng)跑的第一集團(tuán)。而中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速明顯高于東部地區(qū)，增長(zhǎng)較快的有東北的吉林、遼寧，西北的陜西、寧夏，中南的河南、湖南，華東的福建、江西。但讓人心頭沉重的還是水泥散裝率增長(zhǎng)卻比較緩慢，多數(shù)省區(qū)仍徘徊在20％左右，遠(yuǎn)低于水泥生產(chǎn)的增長(zhǎng)速度。

　　 隨著水泥散裝化整體格局的重心由東向西轉(zhuǎn)移，東部地區(qū)提高散裝化拉動(dòng)全國(guó)的動(dòng)能正日益弱化，而中西部加快水泥散裝化，卻成了全國(guó)散裝率持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。這樣一來(lái)，自然讓業(yè)內(nèi)人士憑添了幾分隱憂，如果應(yīng)對(duì)策略跟不上的話，會(huì)不會(huì)影響到2008年全國(guó)散裝率持續(xù)增長(zhǎng)的好勢(shì)頭，會(huì)不會(huì)成為提高全國(guó)水泥散裝率的攔路虎？第一是現(xiàn)代物流的限制。由于水泥散裝化對(duì)現(xiàn)代交通物流依賴度高，需要便捷的、大容量的高速公路和鐵路、水路運(yùn)輸相配套，在這一點(diǎn)上與東部發(fā)達(dá)地區(qū)相比，恰好是中西部的弱項(xiàng)；第二是物流成本的限制。由于現(xiàn)階段中西部受交通條件所限，中西部地區(qū)“一日經(jīng)濟(jì)圈”半徑小且幅員遼闊，長(zhǎng)途運(yùn)輸客觀上形成了成本制約因素；第三是農(nóng)村水泥散裝率低的限制。中西部地區(qū)農(nóng)村市場(chǎng)比重大，其水泥散裝率仍低于全國(guó)農(nóng)村6%的平均水平，這也是一個(gè)不容忽視的難點(diǎn)。2008年，打一場(chǎng)以中西部為重點(diǎn)的推進(jìn)水泥散裝化的攻堅(jiān)戰(zhàn)，可謂是關(guān)山重重，任重道遠(yuǎn)！

水泥行業(yè)景氣度提升興起新一輪投資高潮：亦喜—新型干法水泥先進(jìn)工藝項(xiàng)目發(fā)展提速；亦憂—落后生產(chǎn)能力徹底退出市場(chǎng)或成為短期“瓶頸”。

　 2007年全國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)13.54億噸，同比增長(zhǎng)12.46%，其中新型干法水泥預(yù)計(jì)占全國(guó)水泥總產(chǎn)量的55%。2007年水泥行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資約540億元，主要集中在中西部，中部增長(zhǎng)50.68%，西部增長(zhǎng)92.98%，結(jié)束了2005年、2006年連續(xù)投資負(fù)增長(zhǎng)的歷史，呈現(xiàn)出“由冷轉(zhuǎn)暖”的新態(tài)勢(shì)。全國(guó)水泥產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，價(jià)格企穩(wěn)回升，行業(yè)盈利能力增強(qiáng)，基本走出了行業(yè)周期性低谷。

　　在政府強(qiáng)制性政策和企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力的共同作用下，雖說(shuō)2007年行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)率下降2％左右，然而，新型干法水泥產(chǎn)能卻上升為53%左右，比上年提高約3個(gè)百分點(diǎn)。2007年6月，我國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線748條，熟料總產(chǎn)能為55612萬(wàn)噸，水泥總產(chǎn)能為72296萬(wàn)噸。到年底，全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線797條，水泥熟料產(chǎn)能60657.7萬(wàn)噸，其中日產(chǎn)2000～5000噸熟料能力比例為45.4%，5000噸/日及以上熟料產(chǎn)能比例為36.8%。這樣一來(lái)，我國(guó)新型干法水泥熟料、水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)均高于水泥和熟料增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)推算，近5年新型干法水泥比重年平均增長(zhǎng)率52.6%。

　　以上數(shù)字無(wú)疑說(shuō)明，我國(guó)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入到攻堅(jiān)階段，以先進(jìn)工藝為主體的水泥工業(yè)發(fā)展開始進(jìn)入了良性循環(huán)。預(yù)計(jì)到“十一五”末期，全國(guó)新型干法水泥比重應(yīng)達(dá)到70%以上。根據(jù)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求，“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力，年均淘汰5000萬(wàn)噸。2008年底前淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術(shù)裝備，進(jìn)一步削減立窯生產(chǎn)能力，有條件的地區(qū)要淘汰全部立窯。但實(shí)際上，淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)展很不平衡。目前我國(guó)水泥企業(yè)近7000多家，中小企業(yè)占80％。走在前列東部地區(qū)，如浙江淘汰落后產(chǎn)能（包括立窯、濕法窯、干法中空窯等）基本完成，日產(chǎn)700噸—1000噸小型干法水泥生產(chǎn)項(xiàng)目也在淘汰之列；北京、天津、上海周邊的水泥落后產(chǎn)能基本退出了市場(chǎng)；中西部地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能的速度也在加快，將現(xiàn)有的5000多家水泥企業(yè)減少到3500家，有40%左右的立窯企業(yè)被淘汰出局。中西部地區(qū)將是新型干法水泥發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。有資料顯示，2007年1~5月，我國(guó)東部地區(qū)新建干法水泥項(xiàng)目占全國(guó)的16%，而中部地區(qū)為61%，西部地區(qū)為23%。國(guó)家發(fā)改委發(fā)出《關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》，制訂淘汰落后產(chǎn)能量化指標(biāo)時(shí)間表，簽訂責(zé)任書，明確拆除時(shí)間、目標(biāo)和責(zé)任，2008年前強(qiáng)制性淘汰13640萬(wàn)噸落后水泥產(chǎn)能，2009～2010年間再?gòu)?qiáng)制性淘汰14810萬(wàn)噸落后水泥。2007年實(shí)際淘汰落后產(chǎn)能5000萬(wàn)噸，2008年至少淘汰落后產(chǎn)能達(dá)7000萬(wàn)噸，保守的估計(jì)也應(yīng)淘汰6000萬(wàn)噸，2009年和2010年再淘汰7000萬(wàn)噸，才能完成2010年淘汰2.5億噸落后水泥產(chǎn)能的強(qiáng)制性指標(biāo)。如果落后的水泥產(chǎn)能不能及時(shí)退出，就不能保證健康持續(xù)地發(fā)展，更談不上好字優(yōu)先，還會(huì)造成新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩。所以說(shuō)，落后產(chǎn)能按照預(yù)定的計(jì)劃徹底退出，是水泥散裝化又好又快發(fā)展的關(guān)鍵。

水泥行業(yè)落實(shí)節(jié)能減排戰(zhàn)略吹響集結(jié)號(hào)：亦喜—企業(yè)積極進(jìn)行余熱發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)改造以降低成本；亦憂—水泥出口退稅對(duì)企業(yè)盈利和消化成本的影響或成短期“瓶頸”。

　　發(fā)展大型新型干法水泥和余熱發(fā)電，是國(guó)家節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策。2007年上半年，水泥行業(yè)余熱發(fā)電項(xiàng)目投資空前高漲，投資總額相當(dāng)于2006年的3倍，其中西部增長(zhǎng)92.98%，中部增長(zhǎng)50.68%，東部增長(zhǎng)19.81%。凡是擁有日產(chǎn)2000噸級(jí)及以上規(guī)模的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，大都進(jìn)行或籌備進(jìn)行以節(jié)能降耗為目標(biāo)的水泥生產(chǎn)線實(shí)施余熱發(fā)電、電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)變頻調(diào)速的節(jié)能改造，及其輥壓機(jī)和立磨粉磨系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)磨機(jī)等的節(jié)能改造。據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)測(cè)算，2007年建成投入運(yùn)行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項(xiàng)目有30多項(xiàng)，約有50個(gè)項(xiàng)目年內(nèi)竣工投產(chǎn)。僅新型干法生產(chǎn)能力實(shí)施余熱發(fā)電項(xiàng)目，年節(jié)標(biāo)煤能達(dá)400萬(wàn)噸，減排二氧化碳640萬(wàn)噸。

　　 眾所周知，國(guó)家已把水泥列入“兩高一資”產(chǎn)品目錄，先是采取調(diào)低出口退稅政策， 2006年9月15日實(shí)施的“財(cái)稅[2006]139號(hào)”文件規(guī)定，將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%，當(dāng)年水泥及熟料出口就出現(xiàn)回落；2007年1—4月，水泥出口更是出現(xiàn)明顯的負(fù)增長(zhǎng)，累計(jì)出口下降20.7%，只是熟料出口仍在增長(zhǎng)，水泥和熟料二者合計(jì)仍保持著4%的小幅增長(zhǎng)。緊接著財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)《關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，自2007年7月1日起，取消水泥出口退稅，改變了2005年水泥出口量陡然大增的態(tài)勢(shì)，若因出口受阻出現(xiàn)水泥過(guò)大過(guò)急回流到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，必然會(huì)對(duì)行業(yè)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益造成一定的沖擊，如何化解政策影響并轉(zhuǎn)化為行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，成為水泥業(yè)的嶄新課題。受國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格上漲和取消水泥商品出口退稅的影響，下半年水泥出口量明顯減少，同比下降超過(guò)10%以上。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年前11個(gè)月山東口岸水泥出口明顯萎縮，總量1006.8萬(wàn)噸、同比下降3.2%；出口均價(jià)33.5美元/噸，同比均價(jià)小幅上漲2.8%。國(guó)家出口退稅等宏觀政策的調(diào)控已經(jīng)取得成效，出口增速回落，出口均價(jià)上漲。為此，預(yù)計(jì)2008～2010年水泥凈出口將維持在4000萬(wàn)噸水平。[Page]

水泥行業(yè)規(guī)模集中度正在綜合機(jī)制推動(dòng)下日益提高：亦喜—投資主體多元化促進(jìn)了水泥行業(yè)的規(guī)?；图瘓F(tuán)化；亦憂--預(yù)拌混凝土和砂漿的現(xiàn)代物流配套系統(tǒng)或成短期“瓶頸”。

　 水泥行業(yè)戰(zhàn)略整合初見端倪，成為了提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展的大趨勢(shì)，那種行業(yè)發(fā)展粗放、資源及能源消耗高、企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小、盈利水平低的舊格局將被沖破，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化總體資源配置，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，降低成本，提高盈利能力。2007年，國(guó)內(nèi)大型領(lǐng)軍企業(yè)如海螺水泥、冀東水泥、中國(guó)建材等一批國(guó)家重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)，首先拉開了并購(gòu)重組的序幕。目前海螺集團(tuán)水泥產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的6.5%，基本等同于寶鋼在鋼鐵行業(yè)的龍頭地位。中國(guó)建材與5家大型水泥企業(yè)簽署協(xié)議，擬共同出資35億元組建南方水泥有限公司，還雄心勃勃擬對(duì)浙江、江西、上海、湖南、福建等地的部分水泥企業(yè)進(jìn)行整合，爭(zhēng)取達(dá)到占該區(qū)域40%—50%的市場(chǎng)份額的目標(biāo)。全球跨國(guó)公司更不甘人后展開戰(zhàn)略整合大戲，如拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國(guó)公司，積極參于并購(gòu)重組。世界最大的水泥生產(chǎn)商法國(guó)拉法基收購(gòu)四川雙馬，荷蘭OLCHINBV成為華新水泥第一大股東，意大利水泥集團(tuán)則以3300萬(wàn)美元收購(gòu)了富平水泥公司100%的股權(quán)。美國(guó)高盛集團(tuán)正式與浙江第二大水泥生產(chǎn)企業(yè)簽約，斥資8000萬(wàn)美元（約6億人民幣）持有紅獅水泥25%股份。

　　1996年我國(guó)水泥行業(yè)集中度不到3%，2006年上升到15%，增長(zhǎng)了5倍，2007年有望達(dá)到16%。盡管如此，仍與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比相差甚遠(yuǎn)，世界前50家水泥巨頭的生產(chǎn)集中度都達(dá)到60%以上。我國(guó)排名前10位的大型企業(yè)集團(tuán)水泥生產(chǎn)總能力也只相當(dāng)于世界水泥工業(yè)第一位的法國(guó)拉法基集團(tuán)（Lafarge）一家的產(chǎn)能。從國(guó)外水泥行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，水泥企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)在60萬(wàn)噸以上；具有明顯區(qū)域性產(chǎn)品特征的水泥產(chǎn)品，龍頭水泥企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額只少保持在60%以上，才能發(fā)揮確保新產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)質(zhì)量提高、降低綜合成本穩(wěn)定區(qū)域價(jià)格、打造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代物流配送體系的三大功能。假如2008年我國(guó)水泥行業(yè)的集中度提高到18%以上，將為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)規(guī)模效益。企業(yè)整體成本的降低，盈虧平衡點(diǎn)下移，龍頭企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力和對(duì)下游客戶的掌控能力提高，擴(kuò)大盈利空間。安徽省海螺集團(tuán)2006年水泥熟料產(chǎn)能3,600萬(wàn)噸左右，占有全省絕大部分市場(chǎng)份額，而水泥集中度高給安徽水泥行業(yè)帶來(lái)了豐厚的企業(yè)利潤(rùn)和財(cái)政收入，利潤(rùn)總額超過(guò)江蘇位躍居全國(guó)第二，銷售利潤(rùn)率、噸水泥利潤(rùn)兩項(xiàng)均居全國(guó)第一。

　　在行業(yè)集中度提高的同時(shí)，我們想到了發(fā)展散裝水泥一個(gè)不可或缺的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，那就是預(yù)拌混凝土和砂漿的產(chǎn)業(yè)配套。令人憂慮的是，由于預(yù)拌混凝土攪拌站投資較大，需要購(gòu)置大型儲(chǔ)料罐和多種配送特種專用運(yùn)輸車輛,技術(shù)和管理水平要求高，加上國(guó)內(nèi)城市交通擁擠和現(xiàn)代物流設(shè)施不配套等原因，目前預(yù)拌混凝土和砂漿制品使用的散裝水泥，僅占水泥消費(fèi)總量的25％左右，很可能成為推進(jìn)水泥散裝化進(jìn)程的一個(gè)障礙，致使散裝水泥市場(chǎng)在供應(yīng)鏈上出現(xiàn)“腸梗堵”，辛辛苦苦搞到40%的散裝率，或許因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大而預(yù)拌混凝土和砂漿的產(chǎn)業(yè)鏈條斷檔，影響水泥散裝率的持續(xù)提高，同時(shí)還會(huì)由于國(guó)家扶持大型項(xiàng)目產(chǎn)能增幅仍保持高位運(yùn)行，很可能重蹈行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的覆轍。在預(yù)拌混凝土和砂漿的現(xiàn)代物流設(shè)施產(chǎn)業(yè)配套上，首先，讓人想到的是政府該做些什么，商務(wù)部在《關(guān)于做好2007年散裝水泥工作的通知》明確要求，2007年要著力抓好農(nóng)村散裝水泥工作，重點(diǎn)是抓好1000家農(nóng)村散裝水泥配送站點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村散裝水泥配送物流體系建設(shè)，在條件具備的地區(qū)，每個(gè)縣（區(qū)、市）要建設(shè)1-2個(gè)起點(diǎn)較高的散裝水泥配送站。北京推出農(nóng)村散裝水泥物流配送系統(tǒng)工程建設(shè)，確定新農(nóng)村建設(shè)散裝水泥試點(diǎn)示范應(yīng)用地區(qū)，在北京農(nóng)村地區(qū)建立散裝水泥物流配送站，力爭(zhēng)2007年實(shí)現(xiàn)北京市農(nóng)村地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量60萬(wàn)噸目標(biāo)，每年再節(jié)約水泥包裝袋1200萬(wàn)條，減少水泥排放及損耗2300噸，節(jié)約水、電、煤炭等資源和能源綜合經(jīng)濟(jì)效益2700萬(wàn)元。廣州市從2007年為1700多輛混凝土攪拌車、散裝水泥運(yùn)輸車安裝GPS終端系統(tǒng)，并接入市交委的監(jiān)管平臺(tái)。全國(guó)首批限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作的十城市之一的常州，為解決陸續(xù)建成8條干粉砂漿生產(chǎn)流水線與終端市場(chǎng)用戶配套，專門購(gòu)置了承重8噸的大型專用罐車,免費(fèi)為各散裝水泥企業(yè)服務(wù)。其次，則是企業(yè)如何發(fā)揮大集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)現(xiàn)代物流系統(tǒng)建設(shè)的投資力度，引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，成為名副其實(shí)的水泥散裝化市場(chǎng)中的主力軍團(tuán)。北京金隅集團(tuán)開始向平谷農(nóng)村示范點(diǎn)供應(yīng)散裝水泥，散裝水泥從水泥廠運(yùn)到經(jīng)銷點(diǎn)，再由全密閉的小型水泥罐車運(yùn)往農(nóng)村，農(nóng)民在家門口就能用上優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、環(huán)保的散裝水泥，徹底改變了農(nóng)村落后的水泥使用方式，提高了散裝水泥使用率。