2022年各省水泥市場(chǎng)走勢(shì)如何?資深人士這么看!

中國(guó)水泥網(wǎng)信息中心 · 2022-02-08 09:01 留言

過(guò)去的2021年,是水泥行業(yè)極其難忘的一年。

煤價(jià)暴漲、能耗雙控、價(jià)格大幅攀升、疫情時(shí)而反復(fù)、房地產(chǎn)需求下行……種種因素疊加,2021年的水泥行業(yè)可謂史無(wú)前例的復(fù)雜。

過(guò)去一年的全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)

時(shí)間來(lái)到2022年,行業(yè)如上這些復(fù)雜內(nèi)外部壓力依然存在,行業(yè)依然面臨著不小的挑戰(zhàn),但在適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策基調(diào)下,行業(yè)發(fā)展在砥礪前行中也伴隨著新的發(fā)展機(jī)遇。

近期,中國(guó)水泥網(wǎng)對(duì)全國(guó)重要省市區(qū)的水泥及上下游行業(yè)進(jìn)行了調(diào)研,采訪了各地的行業(yè)資深人士。回顧2021年水泥市場(chǎng),展望2022年的行情走勢(shì),這些行業(yè)“大咖”們又有哪些看法呢?

華東地區(qū)

江蘇:2021年水泥市場(chǎng)行情跌宕起伏,全年水泥產(chǎn)量與2020年相差不大。價(jià)格高漲,部分水泥企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。

蘇北、蘇南市場(chǎng)的企業(yè)人士對(duì)2022年的預(yù)判稍有不同,蘇南企業(yè)認(rèn)為,水泥需求方面2022年與2021年有望持平,但企業(yè)利潤(rùn)將不如2021年,不過(guò)整體而言持樂(lè)觀態(tài)度。蘇北企業(yè)認(rèn)為,預(yù)計(jì)2022年江蘇全年市場(chǎng)需求會(huì)有5-10%的下滑,對(duì)江蘇整體形勢(shì)依然比較看好。

浙江:“有人歡笑、有人憂愁”可能是對(duì)2021年浙江水泥行業(yè)的很好概括。部分水泥企業(yè)量?jī)r(jià)齊升,利潤(rùn)可觀。而有些企業(yè)受能耗雙控、煤炭成本過(guò)高等影響,銷量一般,利潤(rùn)也并不理想。

需求下滑、外來(lái)水泥沖擊、供給受限等原因,諸多業(yè)內(nèi)人士對(duì)2022年的浙江水泥行業(yè)走勢(shì)都不樂(lè)觀。但也有人認(rèn)為,落后產(chǎn)能的淘汰是一定的,碳指標(biāo)、能耗指標(biāo)的收緊勢(shì)必將退出一批競(jìng)爭(zhēng)力弱的中小企業(yè),對(duì)行業(yè)而言也并非壞事。

2021年9月起“開(kāi)掛”的火爆水泥行情是否會(huì)再現(xiàn)?

安徽:從全年看,安徽省2021年的水泥產(chǎn)量相較于2020年依然有2-3%小幅度的上升。省外外銷方面,安徽省內(nèi)水泥企業(yè)在長(zhǎng)三角的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提高。

重大項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn),讓當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士對(duì)接下來(lái)省內(nèi)的需求較為樂(lè)觀。不過(guò)也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,雖然水泥需求在2022年并沒(méi)有什么問(wèn)題,但是伴隨著長(zhǎng)三角一體化的推進(jìn),安徽省內(nèi)水泥企業(yè)所面臨的環(huán)保壓力越來(lái)越大,這讓不少水泥企業(yè)感到了轉(zhuǎn)型的壓力。

福建:同樣位于華東地區(qū),福建水泥價(jià)格不及周邊經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的浙江和廣東等省份,即便在2021年9月前后的價(jià)格快速上調(diào)時(shí)期,福建與周邊省份均有近百元的差距。

當(dāng)?shù)匾毁Y深人士認(rèn)為,需求不是導(dǎo)致福建水泥價(jià)格不振的原因,更多是由于缺乏行業(yè)自律導(dǎo)致的。此外,目前福建有條件的企業(yè)均在進(jìn)行或已經(jīng)完成增產(chǎn)技改,這導(dǎo)致現(xiàn)有生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)能大增,對(duì)市場(chǎng)供需形成實(shí)質(zhì)性的影響。

從目前的新開(kāi)工招投標(biāo)項(xiàng)目量、房地產(chǎn)項(xiàng)目的施工進(jìn)度等情況來(lái)看,今年需求情況依然不樂(lè)觀。

江西:2021全年需求呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì),四季度表現(xiàn)不盡如人意。受周邊市場(chǎng)帶動(dòng),以及錯(cuò)峰生產(chǎn)的貫徹與執(zhí)行,2021年江西整體水泥行情好于往年同期,下半年江西水泥價(jià)格大幅拉漲,通知漲幅創(chuàng)下歷史新高。不過(guò),受煤價(jià)成本上升影響,預(yù)計(jì)行業(yè)利潤(rùn)略有下降。

大型基建項(xiàng)目的加快落地,對(duì)水泥需求形成新的支撐,但房地產(chǎn)和民用市場(chǎng)需求可能進(jìn)一步萎縮,預(yù)計(jì)2022年江西水泥整體需求略有下降。2022年煤價(jià)或仍有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),環(huán)保投入也會(huì)加大,水泥生產(chǎn)成本繼續(xù)承壓,但隨著水泥企業(yè)行業(yè)自律意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),在錯(cuò)峰協(xié)同下,江西水泥價(jià)格或?qū)⒈憩F(xiàn)平穩(wěn)。 

山東:2021全年來(lái)看,山東省的水泥需求相對(duì)于2020年還是有小幅的上升,預(yù)計(jì)2021年水泥總產(chǎn)量在16000萬(wàn)噸左右。

總體而言,目前山東省存量重點(diǎn)工程不多,且自2020年就存在的資金面緊張的情況持續(xù),嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度,2022年的水泥市場(chǎng)估計(jì)波動(dòng)會(huì)比較大,不能按照往年的規(guī)律來(lái)看,整體需求則處于下行區(qū)間。多數(shù)企業(yè)認(rèn)為,由于2022年總體煤價(jià)將顯著高于2021年,成本抬升也將對(duì)水泥價(jià)格起到推動(dòng)作用,且山東錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行情況一直不錯(cuò),所以雖然需求不樂(lè)觀,但是水泥價(jià)格并不會(huì)顯著下滑。不過(guò)山東水泥價(jià)格最終能否如愿保持穩(wěn)定,與周邊河南等省份市場(chǎng)也有很大關(guān)系。

中南地區(qū)

廣東:2021年廣東水泥市場(chǎng)春節(jié)前的需求旺季沒(méi)有如約而至,九、十兩月大幅上調(diào)的水泥價(jià)格隨后便持續(xù)走低至今。從四季度看,廣東市場(chǎng)水泥需求明顯是下滑的,全年整體數(shù)據(jù)情況恐難樂(lè)觀。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,不同于北方一些地區(qū)需求走弱根源在于沒(méi)有存量項(xiàng)目,廣東市場(chǎng)的原因則為施工方面對(duì)成本長(zhǎng)期高漲后推遲了項(xiàng)目進(jìn)度。且短期內(nèi)反復(fù)無(wú)常的新冠疫情是2021年四季度及當(dāng)前廣東水泥需求走弱、價(jià)格走低繞不開(kāi)的因素。

但多位當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士認(rèn)為,2021年開(kāi)始進(jìn)一步收緊的“能耗雙控”如果成為常態(tài)化,加上錯(cuò)峰生產(chǎn)在廣東進(jìn)一步推廣,2022年水泥市場(chǎng)行情表現(xiàn)會(huì)好于2021年。但要警惕來(lái)自其他省份、乃至來(lái)自產(chǎn)能巨大的越南的水泥輸入對(duì)粵的影響。

依托西江便利水運(yùn)條件,兩廣市場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng)

廣西:房地產(chǎn)調(diào)控和資金到位情況的變化同樣對(duì)廣西水泥市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響,2021年九、十兩月大幅上調(diào)的水泥價(jià)格隨后便開(kāi)始大幅回落,不少地區(qū)跌幅超過(guò)200元/噸。當(dāng)?shù)匾凰嘈袠I(yè)從業(yè)者透露,四季度本均是兩廣的需求旺季,但2021年一反常態(tài),且西江水位持續(xù)偏低,運(yùn)力受限,水泥熟料外銷難度加大。

不過(guò)該人士表示,與廣東情況相似,廣西同樣存在大量的重點(diǎn)工程存量項(xiàng)目,外加依托便利的西江水運(yùn)條件,與市場(chǎng)空間巨大的廣東市場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng),水泥需求也將在后期陸續(xù)爆發(fā)。

河南:受房地產(chǎn)下行,下游回款困難,錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行不利等客觀因素影響,加之內(nèi)部企業(yè)信心不足,相互沖擊市場(chǎng),導(dǎo)致2021年河南水泥平均價(jià)格長(zhǎng)期排名全國(guó)中下游水平。

2022年河南水泥市場(chǎng)恐怕將面臨更大的壓力,主要原因在于:房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)欠佳、資金匱乏影響較大、疫情的不確定性仍然存在。當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士指出,預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)需求端大概率進(jìn)一步收縮,基于嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩以及不理想的市場(chǎng)態(tài)勢(shì),行業(yè)要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展,必須通過(guò)控制產(chǎn)量實(shí)現(xiàn),并持續(xù)推進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰,化解產(chǎn)能過(guò)剩,如此才能實(shí)現(xiàn)需求下滑背景下的水泥行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

海南:近幾年海南整體需求比較差,2021年比2020年更加低迷,整體需求下降約10%,而且由于房地產(chǎn)限購(gòu),房地產(chǎn)形勢(shì)不甚樂(lè)觀,對(duì)水泥需求拉動(dòng)稍顯不足,而由于煤炭等成本上升,2021年水泥價(jià)格提高了20%-30%。

當(dāng)?shù)厝耸勘硎荆?strong>礦山資源受限將會(huì)成為海南水泥企業(yè)棘手的問(wèn)題,后續(xù)可能須要與省外進(jìn)一步協(xié)調(diào)。目前海南中線高鐵、部分高速公路都在規(guī)劃中,具體能不能落實(shí)還要看資金能否到位,如果能落實(shí),2022年整體需求是不錯(cuò)的。

西南地區(qū)

四川:整體來(lái)看,2021年四川水泥市場(chǎng)行情“疲態(tài)”已顯,不僅上半年旺季水泥價(jià)格未能實(shí)現(xiàn)整體的明顯上漲,在下半年受“能耗雙控”、限產(chǎn)限電影響,全行業(yè)迎來(lái)“史上最瘋狂”的一波價(jià)格上調(diào)之時(shí),四川水泥行情啟動(dòng)速度也相對(duì)落后,且價(jià)格回落速度較快。

旺季不旺、需求不足、總體低迷,2022年四川水泥市場(chǎng)情況不樂(lè)觀。當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士指出,由于房地產(chǎn)投資形勢(shì)不容樂(lè)觀,2022年四川水泥市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì)不是很樂(lè)觀。此外,2022年四川水泥市場(chǎng)若想保持平穩(wěn)發(fā)展,除寄希望于基建支撐以外,構(gòu)建行業(yè)內(nèi)部平衡,防止價(jià)格戰(zhàn)將是關(guān)鍵。

重慶:2021年的重慶水泥市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)“平淡無(wú)奇”的上半年和一個(gè)“波瀾壯闊”的下半年,市場(chǎng)表現(xiàn)并不盡如人意。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士表示,房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大的變化,由此將為水泥需求帶來(lái)不利影響,在基建的“托底”作用下,水泥需求會(huì)有一定的支撐,但難以改變市場(chǎng)需求端的壓力。未來(lái)價(jià)格走向,還要看房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

云南:2021年全年來(lái)看,1-4月,云南水泥市場(chǎng)一片繁忙,供需兩旺,量?jī)r(jià)齊高;5-8月,需求開(kāi)始急轉(zhuǎn)直下,價(jià)格創(chuàng)歷史最大累計(jì)跌幅,量?jī)r(jià)齊跌;9-10月,由于能耗雙控,煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲,供給強(qiáng)勢(shì)收縮,量跌價(jià)漲。11-12月,煤價(jià)雖回落,但需求嚴(yán)重不足,導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌,到現(xiàn)在還處于跌勢(shì)之中。整體來(lái)看,2021年云南省水泥行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少15%,利潤(rùn)降低50%以上,部分企業(yè)逼近虧損邊緣。

對(duì)于2022年云南水泥行業(yè)走勢(shì),云南省水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)佘雋認(rèn)為機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,并由此提出四點(diǎn)建議:促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提質(zhì)增效,綠色發(fā)展;落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn),壓減水泥產(chǎn)量;加強(qiáng)行業(yè)自律,遵守行業(yè)規(guī)范;堅(jiān)決化解過(guò)剩產(chǎn)能、嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。

貴州:2021年貴州水泥需求下降,但煤炭?jī)r(jià)格暴漲、能耗雙控等因素帶動(dòng)水泥價(jià)格不斷攀升,總體利潤(rùn)尚可。而在價(jià)格暴漲因素之外,從嚴(yán)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)也是貴州水泥行業(yè)利潤(rùn)尚可的重要原因之一。

不過(guò)在談及2022年發(fā)展態(tài)勢(shì)時(shí),當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士看法謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)2022年貴州水泥需求和2021年持平,或略有下降。當(dāng)然,貴州水泥行業(yè)的發(fā)展不僅看市場(chǎng)大環(huán)境,也要看內(nèi)因。錯(cuò)峰停窯的落實(shí)情況、區(qū)域內(nèi)是否形成穩(wěn)定的行業(yè)共識(shí)、如何與周邊省份共同探索合作發(fā)展都將成為2022年影響貴州水泥行業(yè)“生死”的重要因素。

西藏:2021年西藏水泥價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下跌態(tài)勢(shì),放眼近五年,2021年西藏水泥行業(yè)一度落入低谷。當(dāng)?shù)刂槿耸勘硎荆?021年西藏水泥行業(yè)整體處于下滑態(tài)勢(shì),行情不甚理想,近兩年新增產(chǎn)能迅速導(dǎo)致市場(chǎng)供需平衡被打破。并且2021年西藏地區(qū)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資下滑態(tài)勢(shì)十分明顯,已經(jīng)是近五年最低水平,這也是導(dǎo)致區(qū)域市場(chǎng)水泥需求大幅萎縮的一大因素。

2021年全年西藏本土需求約1700萬(wàn)噸左右,2022年水泥需求大概率會(huì)維持當(dāng)前的水平甚至可能繼續(xù)下降。目前來(lái)看,當(dāng)?shù)厮嘈枨鬀](méi)有進(jìn)一步好轉(zhuǎn)的跡象,如果執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn),當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情或許還能抓住一線生機(jī),行業(yè)效益需要良性的市場(chǎng)格局來(lái)造就。

北方地區(qū)

黑龍江:2021年,黑龍江水泥行業(yè)整體發(fā)展不錯(cuò),預(yù)計(jì)銷售收入同比增長(zhǎng)25%左右,且90%以上水泥企業(yè)都實(shí)現(xiàn)盈利。

需求方面來(lái)看,2022年黑龍江的水泥需求來(lái)源一方面是由于2021年部分項(xiàng)目延緩帶來(lái)的,另一方面主要還是當(dāng)?shù)鼗ㄍ顿Y的帶動(dòng),預(yù)計(jì)2022年黑龍江水泥需求量將上升2%左右;而水泥價(jià)格目前已處于高位水平。若沒(méi)有其他外加因素影響,2022年看好黑龍江水泥市場(chǎng)的發(fā)展。

遼寧:除了滿足當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)需求,遼寧當(dāng)?shù)厮噙€有一部分會(huì)南下。2021年,由于受四季度南方水泥市場(chǎng)需求旺季不旺的影響,遼寧水泥產(chǎn)量較上年相比有所下降。不過(guò),雖然遼寧2021年的水泥產(chǎn)量與2020年相比出現(xiàn)下滑,但由于水泥價(jià)格高漲,2021年遼寧有窯企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了盈利。

然而,2021年南方地區(qū)四季度突然出現(xiàn)了淡季才有的情況即需求、價(jià)格雙雙下滑,這一反常態(tài)的操作讓人不得不為2022年的水泥行情增添憂慮。在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士看來(lái),2022年遼寧水泥市場(chǎng)能否穩(wěn)定發(fā)展主要影響因素還看南方市場(chǎng)。

山西:2021年山西市場(chǎng)需求基本與2020年持平,年需求在3000萬(wàn)噸左右。因?yàn)槊禾康仍牧铣杀旧仙?021年水泥價(jià)格總體比2020年高,但全年效益較之前相對(duì)差一些。除此之外,2021年山西水泥行業(yè)市場(chǎng)格局也有所變化,通過(guò)直接收購(gòu)、公開(kāi)摘牌等方式,唐山冀東水泥一舉“躍”居山西省水泥熟料產(chǎn)能排行榜第一。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士表示,預(yù)計(jì)2022年山西沒(méi)有新線投產(chǎn),初步統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能利用率在50%左右。山西房地產(chǎn)情況一般,重點(diǎn)工程基建項(xiàng)目情況與往年差不多,2022年整體需求預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降,價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)維持現(xiàn)有水平。

青海:青海在2021年全國(guó)水泥行情一派熱火朝天的形勢(shì)下,整體行情走勢(shì)略顯平淡。青海當(dāng)?shù)厮嘈枨笾饕曰橹?,近幾年地產(chǎn)整體需求仍有下滑趨勢(shì),2021水泥需求整體出現(xiàn)一定程度下滑。不過(guò),錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)于當(dāng)?shù)鼗猱a(chǎn)能過(guò)剩效果比較明顯,近幾年青海產(chǎn)能利用率在40%-45%之間。

當(dāng)?shù)厝耸勘硎荆窈蟛糠只?xiàng)目如高速公路、高鐵等或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬侠瓌?dòng)水泥需求,但整體水泥需求基本不會(huì)有過(guò)多波動(dòng),近兩年行業(yè)沒(méi)有明顯的利好消息,行情能夠保持現(xiàn)有水平已經(jīng)屬于理想狀態(tài)。

總 結(jié)

總體來(lái)看,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資作為政府宏觀調(diào)控的重要手段在2022年承擔(dān)起更多擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)的作用,發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“壓艙石”作用。適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策正在持續(xù)發(fā)力,包括浙江、上海等省份已公布擴(kuò)大有效投資相關(guān)文件,推出千億乃至萬(wàn)億級(jí)的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃。

截至1月25日,2022年各地合計(jì)集中開(kāi)工5608個(gè)重大項(xiàng)目,投資總額達(dá)42150.3億元。基于此,水泥等基礎(chǔ)建材迎來(lái)利好。

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