[水泥行情綜述]5月:疫情拖累需求,行情持續(xù)走弱!
一、全國與區(qū)域行情綜述
1.1 全國行情:疫情拖累需求,行情持續(xù)走弱
進入5月份后,盡管疫情形勢整體出現(xiàn)緩解,物流運輸好轉(zhuǎn),但多地仍未完全放開,短期不利因素仍在,攪拌站及工地開工率仍然較差,下游需求恢復(fù)尚待時日,水泥行業(yè)旺季不旺,延續(xù)四月需求弱勢局面,水泥價格持續(xù)大幅下行,跌幅加深。5月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為167.83點,月末報收159.1點,環(huán)比下跌5.35%,同比上漲幅度縮窄至0.96%。
從區(qū)域來看,六大地區(qū)供需關(guān)系均有不同幅度走弱,價格普遍下滑。具體來看,華東市場需求仍為疲弱,水泥價格跌幅較深;中南地區(qū)陰雨天氣不斷,企業(yè)出貨較低;華北地區(qū)施工不佳,水泥價格延續(xù)跌勢;西北地區(qū)需求難起,供需格局持續(xù)走弱;西南地區(qū)銷量下滑,庫容壓力較大;東北地區(qū)需求逐步轉(zhuǎn)好,行情整體平穩(wěn)。
圖1、2:2022年5月全國水泥價格指數(shù)CEMPI、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
成本方面,5月末秦皇島5500大卡動力煤現(xiàn)貨平倉價為1285元/噸,環(huán)比上漲9.83%,同比上漲44.38%,盡管5月份煤炭產(chǎn)量在保供政策要求下維持高位,發(fā)改委發(fā)文要求禁止哄抬煤價,但受國際能源緊張及流通煤偏低影響,煤價出現(xiàn)震蕩上漲走勢。噸水泥煤炭成本約125.8元,比4月末上升11.26元,成本壓力有所加大。5月末水泥與煤炭成本價格差為287.02元/噸,環(huán)比下降10.76%,同比下降10.79%,水泥-煤炭價差再次擴大,水泥企業(yè)生產(chǎn)成本壓力抬升。
圖3:2022年5月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域全線盡墨,華東地區(qū)持續(xù)大跌
2022年5月,疫情擾動下游,不利因素仍在,全國六大區(qū)悉數(shù)收跌。華東地區(qū)大跌7.66%,領(lǐng)跌六大區(qū)域;中南地區(qū)銷量低迷,價格下跌4.76%;華北地區(qū)開工不高,水泥價格環(huán)比下行3.67%;西北地區(qū)終端需求疲弱,水泥價格較上月下跌3.34%;西南地區(qū)庫存壓力較大,水泥價格環(huán)比4月下跌2.19%;東北市場逐步啟動,價格整體平穩(wěn),較4月微降0.43%。
表1:2022年5月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
圖4:2022年5月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
市場逐步轉(zhuǎn)好,東北整體平穩(wěn)。上旬遼寧大連地區(qū)隨著工程項目開工,水泥發(fā)貨量增長,主要廠家上調(diào)水泥價格40元/噸左右,中旬部分地區(qū)運輸受限,水泥銷量下滑,下旬整體平穩(wěn);吉林地區(qū)市場需求偏弱,各企業(yè)庫存普遍高位,企業(yè)出貨量不達預(yù)期;黑龍江市場需求低迷,中旬哈爾濱、佳木斯、雞西等多地下調(diào)水泥價格30元/噸左右,下旬部分地區(qū)繼續(xù)下調(diào)30元/噸。
終端需求疲弱,西北承壓下行。月初陜西榆林地區(qū)需求疲軟,運輸受阻,水泥價格下調(diào)20-30元/噸,下旬漢中地區(qū)下調(diào)水泥出廠價格30元/噸左右,關(guān)中地區(qū)松動下滑20-30元/噸;5月初甘肅天水工地施工進度放緩,主要廠家下調(diào)水泥價格30元/噸,中旬武威地區(qū)企業(yè)報價回落30元/噸左右;月初寧夏成交價格略有下滑10-20元/噸,下旬繼續(xù)下調(diào)10-20元/噸;青海、新疆地區(qū)報價基本以穩(wěn)為主。
施工進程偏慢,華北行情趨弱。京津地區(qū)受疫情影響較大,工地停工,需求停滯,上旬兩地水泥價格較前期小幅下滑20-40元/噸,下旬受外圍低價水泥沖擊,部分廠家繼續(xù)下調(diào)10-30元/噸左右;上旬河北唐山下調(diào)水泥價格30-50元/噸,中旬邯鄲、邢臺水泥價格略有下滑20-30元/噸;上旬山西太原、陽泉、朔州、忻州、長治、晉城下調(diào)水泥價格20-30元/噸,中旬朔州、忻州繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,下旬太原、晉中、長治、臨汾再次下調(diào)20-30元/噸;內(nèi)蒙古地區(qū)市場需求一般,但庫存處于相對低位,整體報價趨穩(wěn)運行。
需求恢復(fù)緩慢,華東持續(xù)大跌。1-8日江蘇多地繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-40元/噸,16-17日南京、鎮(zhèn)江、淮安繼續(xù)下調(diào)水泥價格15-35元/噸,19-21日連云港、宿遷、徐州地區(qū)再次下調(diào)水泥價格20-30元/噸;受周邊地區(qū)價格下調(diào)影響,17日前后上海地區(qū)下調(diào)水泥價格25-30元/噸左右,水泥市場有價無市;上中旬浙江地區(qū)水泥價格以穩(wěn)為主,下旬沿海地區(qū)下調(diào)水泥價格10-20元/噸,部分市場價格下調(diào)35元/噸,同時浙北及中南地區(qū)暗中走低10-20元/噸;7-9日安徽多地水泥價格出現(xiàn)大幅下滑30-50元/噸,17日前后滁州、馬鞍山下調(diào)水泥價格15-35元/噸,25-26日皖中南地區(qū)繼續(xù)下調(diào)高標水泥價格60-70元/噸,低標價格40-50元/噸,北部蚌埠、阜陽下滑30-50元/噸;1日福建上調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸,落實在10-20元/噸,月中基本回吐之前漲幅,下旬福州、寧德等多地一些企業(yè)繼續(xù)下調(diào)水泥價格10-20元/噸;10-13日江西北部及西北部地區(qū)上調(diào)水泥價格30-50元/噸,實際落實有限;上旬山東多地水泥價格回落20-50元/噸,17日部分地區(qū)推漲水泥價格10-35元/噸,25-27日下調(diào)水泥價格20-40元/噸。
陰雨天氣不斷,中南市場低迷。月初湖北鄂東地區(qū)水泥價格松動下滑10元/噸左右,襄陽下浮20-30元/噸,中旬武漢及鄂東黃石、鄂州下調(diào)水泥價格20元/噸,下旬荊門、荊州、宜昌下滑20-30元/噸;9-11日湖南多地上調(diào)散裝水泥價格50元/噸,中旬常德、張家界上調(diào)水泥價格20-50元/噸,實際落實不佳,部分地區(qū)下旬陸續(xù)回落20-30元/噸;9日起廣東梅州、潮汕下調(diào)水泥價格25元/噸,10日珠三角地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸,中旬粵西地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,25日珠三角地區(qū)繼續(xù)下調(diào)水泥價格30元/噸,27日梅州、潮汕下調(diào)袋裝水泥價格10-20元/噸;17日廣西多地下調(diào)水泥價格20-40元/噸,下旬以來南寧、崇左水泥成交價走低20元/噸;5日河南上調(diào)水泥價格50元/噸左右,實際并未執(zhí)行,21-22日起省內(nèi)大幅上調(diào)水泥價格60元/噸,執(zhí)行較差,25日多地出現(xiàn)回調(diào)20-30元/噸。
西南銷量低迷,庫容高位運行。9日重慶主城市場上調(diào)水泥價格50元/噸,10日渝西地區(qū)上調(diào)水泥價格 50元/噸,23-24日主城地區(qū)上調(diào)水泥價格20-30元/噸,實際落實幅度有限;8日四川瀘州 、宜賓 、資自內(nèi)下調(diào)水泥價格20-40元/噸,9-10日廣安 、南充、遂上調(diào)水泥價格50元/噸,中旬南充下調(diào)水泥價格,累計降幅40元/噸,20日成都周邊地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,26日起廣元、巴中下調(diào)水泥價格50元/噸;10-12日云南臨滄、怒江上調(diào)水泥價格30-60元/噸,昆明、玉溪下調(diào)水泥價格30-40元/噸,20日普洱、西雙版納下調(diào)水泥價格20-30元/噸,23-27日起大理、麗江下調(diào)水泥價格,累計降幅達70-80元/噸左右;上旬貴州黔中、畢節(jié)水泥報價下滑20-30元/噸,中旬畢節(jié)、六盤水下調(diào)水泥價格30-50元/噸,20日前后多地再次下調(diào)30-50元/噸。
二、各省行情走勢
2.1 各省5月價格變動分析
2022年5月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為483元/噸,環(huán)比下跌5.35%,同比上漲0.96%。本月價格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?2個,5個省(市)持平,4個?。ㄊ校﹥r格出現(xiàn)上漲。其中安徽跌幅較深,達20.6%。
表2:2022年5月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
2.2 重點異動省份具體變化分析
2.2.1江西:錯峰停窯推動,價格反彈上漲
5月末,江西P.O42.5散裝水泥均價為552.84元/噸,環(huán)比上漲3.63%,同比上漲7.95%。
5月10日-19日江西部分企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)10天,10-13日起上饒、景德鎮(zhèn)、贛州、南昌、九江等地區(qū)陸續(xù)上調(diào)水泥價格30-50元/噸左右,由于終端市場需求偏弱,漲價整體落實有限,下旬九江地區(qū)部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-30元/噸左右。
圖5:近3個月江西P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
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2.2.2 安徽:終端需求疲弱,價格大幅下行
5月末, 安徽P.O42.5散裝水泥均價為432.13元/噸,環(huán)比下跌20.6%,同比下跌13%。
5月7日-9日省內(nèi)多地水泥價格出現(xiàn)大幅下滑30-50元/噸,其中合肥、巢湖、安慶、六安、淮南等地下調(diào)散裝水泥價格50元/噸,袋裝30-40元/噸,銅陵、池州、蚌埠、阜陽、宿州、淮北等地下調(diào)水泥價格20-30元/噸,蕪湖下調(diào)袋裝價格30元/噸;17日前后滁州、馬鞍山等地下調(diào)水泥價格15-35元/噸,其中高標降幅以30-35元/噸為主;25-26日起安徽合肥、巢湖、蕪湖、銅陵、池州、安慶、六安等多地一些主要廠家陸續(xù)通知下調(diào)高標水泥價格60-70元/噸,低標價格40-50元/噸,北部蚌埠、阜陽等地一些企業(yè)成交價格下滑30-50元/噸左右。
圖6:近3個月安徽P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
2.2.3 上海:工地暫未復(fù)工,企業(yè)出貨較差
5月末,上海P.O42.5散裝水泥均價為453元/噸,環(huán)比下跌13.38%,同比下跌19.25%。
上海地區(qū)疫情雖得已緩解,市場逐步開始解封,但多數(shù)工地基本暫未復(fù)工。或受周邊市場價格下調(diào)影響,17日前后上海地區(qū)一些主要廠家通知下調(diào)水泥價格25-30元/噸,目前仍處于有價無市狀態(tài)。
圖7:近3個月上海P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
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編輯:李坤明
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