余熱發(fā)電板塊:或帶來(lái)新投資機(jī)會(huì)

渤海投資 · 2008-06-25 00:00 留言

  隨著電價(jià)的進(jìn)一步漲升,各路資金對(duì)節(jié)能新能源板塊予以充分的重視。不過(guò),盤口顯示,作為節(jié)能效果明顯的余熱發(fā)電板塊尚未得到市場(chǎng)的充分注意,這或?qū)⒊蔀槲磥?lái)的一個(gè)較佳投資機(jī)會(huì)。

  產(chǎn)業(yè)前景廣闊

  從目前來(lái)看,余熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)前景相對(duì)樂(lè)觀,一是節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策的扶持?!丁笆晃濉币?guī)劃綱要》明確提出,2010年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2005年降低20%,這是新中國(guó)成立以來(lái)第一次以政府文件的形式,將節(jié)能確立為必須完成的約束性目標(biāo)?!豆?jié)能減排綜合性工作方案》進(jìn)一步明確,中國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗將由2005年的1.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到1噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下的約束性指標(biāo)。而余熱發(fā)電由于是利用生產(chǎn)線的余熱進(jìn)行發(fā)電,所以,在不增加新能耗的前提下,獲得更強(qiáng)勁的能源支撐,因此,國(guó)家在稅收政策、電力調(diào)度等方面賦予了大力支持,推動(dòng)著余熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速膨脹。

  二是經(jīng)濟(jì)效益的牽引。據(jù)媒體援引行業(yè)分析師的研究報(bào)告的資料顯示,截至2007年年底,海螺水泥(600585)余熱發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)16.89 萬(wàn)千瓦,約占全國(guó)水泥行業(yè)余熱發(fā)電總裝機(jī)容量的31%。2008年公司還將有19套余熱發(fā)電項(xiàng)目投入運(yùn)行,將使得公司的余熱發(fā)電能力增加至49.3萬(wàn)千瓦,年發(fā)電量可達(dá)37.9億千瓦時(shí),相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤耗136萬(wàn)噸,年節(jié)約近10億元。而海螺水泥在2007年的凈利潤(rùn)也不過(guò)在24.94億元,如此的數(shù)據(jù)顯示出余熱發(fā)電的確給高耗能產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)節(jié)省能源、降低成本的有效路徑,也意味著余熱發(fā)電的市場(chǎng)前景相對(duì)樂(lè)觀,余熱發(fā)電板塊的產(chǎn)業(yè)前景非常樂(lè)觀,相關(guān)個(gè)股可獲得高成長(zhǎng)的預(yù)期。
 
  兩類個(gè)股或受益于余熱發(fā)電

  不過(guò),就實(shí)際操作來(lái)說(shuō),目前余熱發(fā)電板塊其實(shí)包括兩類個(gè)股,一是“賣水者”,即主要指余熱發(fā)電設(shè)備板塊,主要指的是提供余熱發(fā)電設(shè)備的相關(guān)上市公司。從目前相關(guān)資料來(lái)看,在水泥產(chǎn)業(yè)的余熱發(fā)電設(shè)備業(yè)中,中材節(jié)能發(fā)展有限公司龍頭企業(yè),近年來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處于幾何級(jí)別的膨脹過(guò)程中,但可惜未上市。不過(guò),今日A股市場(chǎng)將迎來(lái)在冶金等行業(yè)的余熱發(fā)電設(shè)備中擁有較高行業(yè)地位的海陸重工(002255),從而為投資者提供了一個(gè)分享余熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)高速成長(zhǎng)的標(biāo)的投資品種。

  二是水泥、冶金、石化等大量應(yīng)用余熱發(fā)電產(chǎn)品而受益的品種。就目前來(lái)看,由于冶金、石化等行業(yè)均是大型企業(yè),余熱發(fā)電雖然符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,也有望獲得較高的產(chǎn)業(yè)政策扶持預(yù)期,但由于節(jié)能的成本與其龐大的凈利潤(rùn)總規(guī)模來(lái)說(shuō),實(shí)在是難以匹配,所以,可忽略不計(jì)。但對(duì)于水泥產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),余熱發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用,對(duì)于那些水泥股來(lái)說(shuō),則有著較大的影響力,就如同前文提及的海螺水泥一樣,余熱發(fā)電技術(shù)應(yīng)用將極大地提升公司的盈利能力,從而獲得那些未擁有余熱發(fā)電技術(shù)的水泥生產(chǎn)廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。也就是說(shuō),余熱發(fā)電技術(shù)對(duì)于水泥產(chǎn)業(yè)的行業(yè)洗牌也有著極為重要的影響,因此,擁有余熱發(fā)電設(shè)備的水泥股可高度關(guān)注。

  正由于此,在實(shí)際操作中,建議投資者密切關(guān)注上述兩類個(gè)股,其中海陸重工在今日上市,根據(jù)行業(yè)分析師研究報(bào)告,由于公司余熱發(fā)電鍋爐供不應(yīng)求,生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)作,產(chǎn)品訂單飽滿,看來(lái),公司未來(lái)的高成長(zhǎng)預(yù)期的確樂(lè)觀,可以跟蹤。因此,如果開(kāi)盤價(jià)格在17元以下,風(fēng)險(xiǎn)不大,可以積極跟蹤。但如果在20元上方,可等待觀望。另外,華光鍋爐也有節(jié)能環(huán)保鍋爐的生產(chǎn),也可跟蹤。而水泥股中的賽馬實(shí)業(yè)(600449)、海螺水泥以及塔牌集團(tuán)(002233)等優(yōu)質(zhì)水泥股由于應(yīng)用了余熱發(fā)電,未來(lái)的盈利能力與比較優(yōu)勢(shì)較為突破,可跟蹤。


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