[螺紋鋼價(jià)格指數(shù)周評(píng)]:需求恢復(fù)不及預(yù)期,螺紋價(jià)格弱勢(shì)下行(05.09-05.13)

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2022-05-13 15:58 留言

本周螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為193.52點(diǎn),環(huán)比下跌3.38%。與去年同期相比,螺紋鋼價(jià)格指數(shù)下跌20.73%。

圖1:近期國內(nèi)螺紋鋼和混凝土價(jià)格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

一、本周螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)

本周南方雨水較多,影響鋼材需求釋放,市場(chǎng)交投情緒整體偏弱,螺紋鋼期現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)走低,基差仍有擴(kuò)大。截至5月12日,全國螺紋鋼現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)4982.65元/噸,環(huán)比下跌3.38%,周均價(jià)為4993.79元/噸,較上周下跌144.74元/噸;國內(nèi)螺紋鋼期貨RB2210合約結(jié)算價(jià)為4656元/噸,環(huán)比下跌178元/噸。

圖2:近期國內(nèi)螺紋鋼期現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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分區(qū)域來看,全國螺紋鋼市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格普遍出現(xiàn)下跌。其中,貴陽和濟(jì)南市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格跌幅較大,分別環(huán)比下跌5.33%和4.02%,沈陽、成都和合肥螺紋鋼價(jià)格跌幅靠后,分別環(huán)比下跌1.76%、2.58%和2.84%,其余主要城市螺紋鋼價(jià)格跌幅基本在3.07-3.93%之間。

表1:全國主要地區(qū)現(xiàn)貨螺紋鋼價(jià)格統(tǒng)計(jì)(元/噸)

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二、本周螺紋鋼成本及利潤(rùn)情況

本周上游原材料現(xiàn)貨價(jià)格均有明顯下跌。截至5月12日,全國鐵礦石現(xiàn)貨均價(jià)為985.31元/噸,環(huán)比跌幅為2.41%,與去年同期相比下跌22.74%;焦炭現(xiàn)貨價(jià)格下跌至3640元/噸,環(huán)比跌幅9.90%,同比上漲54.89%;廢鋼現(xiàn)貨均價(jià)為3397.40元/噸,環(huán)比跌幅為1.77%,同比下跌3.62%。

圖3:近期上游現(xiàn)貨原料價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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分工藝來看,本周國內(nèi)長(zhǎng)流程鋼廠和短流程鋼廠螺紋鋼平均生產(chǎn)成本分別為4856元/噸和5095元/噸,環(huán)比分別減少3.84%和1.20%。按全國螺紋鋼現(xiàn)貨均價(jià)計(jì)算,高爐鋼廠螺紋鋼周均利潤(rùn)為129元/噸左右,環(huán)比上周增加61元/噸;電爐鋼廠螺紋鋼周均利潤(rùn)為-101元/噸左右,環(huán)比上周減少62元/噸。整體來看,本周高爐廠螺紋鋼利潤(rùn)小幅回升,電爐廠螺紋鋼虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖4:近期國內(nèi)螺紋鋼即期成本及利潤(rùn)(元/噸)

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三、本周螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)行情

供應(yīng)方面,本周鋼廠生產(chǎn)負(fù)荷有升有降,整體螺紋鋼產(chǎn)量較上周繼續(xù)增加。全國247家鋼廠高爐開工率為82.61%,環(huán)比上升0.70%;由于短流程利潤(rùn)減少,全國85家獨(dú)立電弧爐鋼廠開工率降至71.03%,環(huán)比下滑1.51%。

本周國內(nèi)35城全國螺紋鋼產(chǎn)量為310.14萬噸,環(huán)比增加2.63萬噸,增幅為0.86%,與去年同期相比減少66.79萬噸。

圖5:近期全國高爐和電爐開工情況(%)

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需求方面,本周下游施工端按需采購,出貨量逐漸恢復(fù)至假期前水平,但由于南方降水較多,實(shí)際需求增量有限。貿(mào)易環(huán)節(jié),因現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落,部分貿(mào)易商適當(dāng)抄底采購,成交量較上周明顯回升。綜合來看,本周螺紋鋼市場(chǎng)交易氣氛尚可,需求環(huán)比有所增加。

從線上平臺(tái)數(shù)據(jù)來看,截至5月12日國內(nèi)建筑鋼材成交量總計(jì)90.21萬噸,環(huán)比增加122.97%。同時(shí),本周表觀需求量為327.25萬噸,較上周增加25.24萬噸。

圖6:近期建筑鋼材累計(jì)成交量及環(huán)比增速(萬噸、%)

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本周螺紋鋼市場(chǎng)需求稍有恢復(fù),社會(huì)庫存降幅擴(kuò)大。然而,鋼廠螺紋鋼發(fā)貨偏少,廠庫有所上升。整體而言,本周螺紋鋼總庫存小幅下降。截至周五,全國螺紋鋼總庫存為1222.24萬噸,環(huán)比減少1.38%,與去年同期相比減少1.24%。其中,鋼廠庫存為361.07萬噸,較上周增加20.68萬噸,同比增幅5.94%;社會(huì)庫存為861.17萬噸,較上周減少37.79萬噸,同比降幅3.97%。

圖7:全國螺紋鋼庫存量(萬噸)

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四、下周螺紋鋼市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)

下周南方地區(qū)降水量仍較往年同期偏多,對(duì)下游施工作業(yè)影響較大。近期需求恢復(fù)速度較預(yù)期偏慢,市場(chǎng)交投情緒稍弱,但隨著國內(nèi)防疫形勢(shì)逐步明朗,后續(xù)需求仍有提升空間。供應(yīng)方面,部分鋼廠依舊處于虧損狀態(tài),影響生產(chǎn)積極性,預(yù)計(jì)螺紋鋼產(chǎn)量將繼續(xù)保持在相對(duì)低位水平。綜上所述,下周螺紋鋼市場(chǎng)供需增長(zhǎng)空間均較為有限,期現(xiàn)貨價(jià)格大體維持窄幅整理,局部成交價(jià)或有小幅回升。

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