中材股份目標(biāo)價調(diào)高至8.40港元
美林證券將中材股份(1893.HK)的目標(biāo)價從7.90港元調(diào)高至8.40港元，因?yàn)樗鄻I(yè)務(wù)的利潤率高于預(yù)期，上升14個百分點(diǎn)，至24%。
該行稱，水泥業(yè)務(wù)的利潤率比競爭對手中國建材(3323.HK)高5個百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)在整合冀東水泥和賽馬水泥后，今年的利潤率將達(dá)到26%。考慮到中材股份關(guān)注的是華北市場，當(dāng)?shù)氐墓┣鬆顩r有利，再加上其強(qiáng)大的市場地位，該行認(rèn)為，中材股份的水泥業(yè)務(wù)在未來3年將繼續(xù)保持較高的盈利能力。維持買進(jìn)評級。股價上漲4.0%，至7.25港元。
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