[水泥行情綜述]4月:疫情擾亂需求節(jié)奏,水泥價格走弱明顯!
一、全國與區(qū)域行情綜述
1.1 全國行情:疫情擾亂需求節(jié)奏,水泥價格走弱明顯
進(jìn)入4月份后,氣溫逐步回升,施工條件向好,但多地頻發(fā)的疫情嚴(yán)重擾亂了需求節(jié)奏,物流運(yùn)輸受限,攪拌站及工地開工率較差,下游需求明顯走弱,水泥行業(yè)旺季不旺,疊加煤價整體步入下行通道,成本壓力減輕,水泥價格大幅下行。4月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為172.79點,月末報收168.09點,環(huán)比下跌2.74%,同比上漲幅度縮窄至6.46%。
從區(qū)域來看,除西南市場略有走強(qiáng)外,其余地區(qū)供需關(guān)系均有不同幅度走弱。具體來看,華東市場需求迅速走弱,水泥價格跌幅較大;西北地區(qū)施工進(jìn)度偏慢,行情偏弱運(yùn)行;中南地區(qū)銷量不佳,水泥價格止?jié)q回落;華北地區(qū)需求難起,供需格局持續(xù)走弱;西南地區(qū)受成本驅(qū)動帶動,市場穩(wěn)中略強(qiáng);東北地區(qū)緩慢啟動,行情整體平穩(wěn)。
圖1、2:2022年4月全國水泥價格指數(shù)CEMPI、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
成本方面,4月末秦皇島5500大卡動力煤現(xiàn)貨平倉價為1170元/噸,環(huán)比下跌11.7%,同比上漲46.25%,4月份煤炭產(chǎn)量在保供政策要求下維持高位,下游需求處于季節(jié)性淡季,疊加疫情影響,電廠日耗明顯走低,煤價出現(xiàn)震蕩下跌走勢。噸水泥煤炭成本約114.55元,比3月末下跌15.17元,成本壓力有所減輕。4月末水泥與煤炭成本價格差為321.62元/噸,環(huán)比微漲0.92%,同比下跌2.94%,水泥-煤炭價差小幅擴(kuò)大,成本轉(zhuǎn)移能力有所增強(qiáng)。
圖3:2022年4月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域整體偏弱,華東地區(qū)大幅下跌
2022年4月,全國六大區(qū)域除西南、東北地區(qū)外全部收跌。華東地區(qū)大跌4.63%,抹去3月漲幅;西北地區(qū)項目開工較低,價格下跌2.04%;中南地區(qū)產(chǎn)銷不佳,水泥價下行1.67%;華北地區(qū)需求恢復(fù)緩慢,水泥價格較上月下跌1.18%;西南地區(qū)成本壓力抬升疊加局部地區(qū)需求好轉(zhuǎn),水泥價格環(huán)比3月微漲0.21%;東北市場緩慢恢復(fù),水泥價格較3月沒有變化。
表1:2022年4月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
圖4:2022年4月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點)
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市場逐步回暖,東北整體偏穩(wěn)。月初需求銷量低迷,遼寧沈陽、遼陽水泥價松動下滑格20元/噸,中下旬運(yùn)輸仍受限制,企業(yè)庫存高位運(yùn)行,大連地區(qū)水泥價格松動下滑30元/噸,下旬疫情基本得以控制,市場需求有所回升,25-26大連大幅上調(diào)水泥價格70-80元/噸左右,落實情況有待觀察;黑龍江、吉林行情偏穩(wěn)。
施工進(jìn)程偏慢,西北偏弱運(yùn)行。疫情管控嚴(yán)峻,工地及攪拌站開工率偏低,月中陜西關(guān)中地區(qū)水泥價格回落40-50元/噸,受市場需求略有回升帶動,20日推動上調(diào)水泥價格30元/噸,落實欠佳,同時漢中、安康、榆林略有下浮20-30元/噸,月底榆林地區(qū)水泥價格回落20元/噸;月初甘肅地區(qū)行情穩(wěn)定,中下旬市場需求下滑,隴南地區(qū)水泥出廠價格下調(diào)30元/噸,同時蘭州地區(qū)存在暗降跡象;上旬寧夏地區(qū)報價穩(wěn)定,中旬部分地區(qū)下調(diào)水泥價格10-20元/噸,下旬部分地區(qū)喊漲20元/噸,但需求偏弱,實際成交較差;青海、新疆大部分地區(qū)需求一般,水泥價格整體趨穩(wěn)運(yùn)行。
需求難有起色,華北行情趨弱。上旬京津冀地區(qū)水泥價格無明顯變動,11日唐山略有上調(diào)20-30元/噸,14日承德上調(diào)水泥價格60元/噸, 28-29日北京、承德、石家莊嘗試推漲水泥價格30元/噸,天津價格較高企業(yè)成交價格略有下滑10-20元/噸;3-4日山西太原、忻州推動上調(diào)水泥價格50元/噸,實際成交未見落實;中旬內(nèi)蒙古呼和浩特、赤峰、包頭等地水泥價格出現(xiàn)下滑30-40元/噸,下旬烏海地區(qū)水泥價格略有上調(diào)20-40元/噸,執(zhí)行較差。
疫情擾亂需求,華東價格大跌。8日前后江蘇淮安下調(diào)低標(biāo)水泥價格30元/噸,14日前后蘇錫常水泥價格松動下調(diào)20-30元/噸,15-21日多地相繼下調(diào)水泥價格20-40元/噸,23-28日蘇中及蘇南地區(qū)下調(diào)水泥價格30-60元/噸;7-8日浙江沿海地區(qū)下調(diào)各品種水泥價格20元/噸,12-14日浙北松動下調(diào)水泥價格20-30元/噸,20日前后中南金華、衢州地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸左右,同時對部分市場補(bǔ)貼運(yùn)費(fèi)10-20元/噸,22-28日浙北地區(qū)再次下調(diào)水泥價格30-40元/噸;8日安徽宿州水泥價格略有下調(diào)10元/噸,15-20日多地下調(diào)水泥價格30-70元/噸,24-28日沿江及北部地區(qū)下調(diào)水泥價格20-40元/噸;月初福建地區(qū)平倉價格下調(diào)30-40元/噸,下旬需求并未轉(zhuǎn)好,水泥價格持續(xù)弱勢運(yùn)行;4-6日江西下調(diào)水泥價格20-40元/噸,26日九江地區(qū)再次下調(diào)下調(diào)水泥價格20元/噸,上饒下調(diào)30元/噸左右;6日山東濟(jì)寧變相下調(diào)水泥價格20元/噸,月中多地松動10-20元/噸,19日再次下調(diào)20-30元/噸,26-28日繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸左右。
中南出貨有限,行情漲跌不一。月初湖北鄂州下調(diào)10元/噸,月中武漢、鄂州、孝感水泥價格走低20元/噸,22日武漢周邊繼續(xù)下調(diào)水泥價格20-25元/噸,下旬荊門、荊州報價下浮30-40元/噸;6日湖南岳陽地區(qū)下調(diào)水泥價格30元/噸左右,中旬多地下調(diào)水泥價格20-45元/噸,20-22日張家界下調(diào)水泥價格30元/噸,常德走低30-50元/噸,23-29日岳陽下調(diào)水泥價格,累計降幅40-70元/噸;10日前后廣東粵東地區(qū)上調(diào)散裝水泥價格25元/噸,22日起粵北及珠三角上調(diào)高標(biāo)散裝水泥價格30元/噸,下旬湛江地區(qū)上調(diào)散裝水泥價格20元/噸;11-14日廣西多地上調(diào)水泥價格20-30元/噸,16日河池上調(diào)水泥價格50元/噸,實際執(zhí)行欠佳;上旬河南豫北地區(qū)松動下調(diào)水泥價格20-30元/噸,12-14日再次回落30-50元/噸,20日繼續(xù)下調(diào)水泥價格50元/噸;29日前后海南地區(qū)主要廠家下調(diào)水泥價格20-40元/噸。
成本壓力抬升,西南整體略強(qiáng)。5-6日重慶渝西北市場上調(diào)水泥價格80-100元/噸,大多落實60-70元/噸,13-14日起渝東南上調(diào)水泥價格80元/噸,18日前后主城市場回落20-30元/噸左右,22-25日主城繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,渝西及渝東南同步下調(diào)20-30元/噸;1-7日四川德陽、綿陽地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸,瀘州、宜賓下調(diào)15-30元/噸,甘孜上調(diào)水泥價格30元/噸,15-21日廣元、巴中下調(diào)水泥價格30-50元/噸,16-21日多地上調(diào)水泥價格30-40元/噸,25日前后廣安、南充、達(dá)州、巴中下調(diào)水泥價格20-50元/噸;6日云南保山上調(diào)水泥價格30元/噸,13日普洱 、西雙版納大幅上調(diào)水泥價格50-160元/噸,13-14日昆明、玉溪上調(diào)50元/噸,17-21日多地上調(diào)水泥價格20-50元/噸,27-28日昭通 上調(diào)水泥價格30-50元/噸;13-14日貴州畢節(jié) 、黔東南上調(diào)水泥價格30-60元/噸,14-19日貴陽 、安順 、黔南 上調(diào)水泥價格50-100元/噸,實際落實有限;6日起西藏昌都上調(diào)水泥價格30-60元/噸,15日繼續(xù)上調(diào)30-40元/噸。
二、各省行情走勢
2.1 各省4月價格變動分析
2022年4月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為510.31元/噸,環(huán)比下跌2.73%,同比上漲為6.46%。本月價格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?8個,9個省(市)持平,4個?。ㄊ校﹥r格出現(xiàn)上漲。其中湖南跌幅較大,達(dá)9.28%。
表2:2022年4月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)
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數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
2.2 重點異動省份具體變化分析
2.2.1湖南:疫情疊加陰雨,價格大幅下跌
4月末,湖南P.O42.5散裝水泥均價為415.14元/噸,環(huán)比下跌9.28%,同比下跌0.39%。
上旬衡陽、永州、郴州、長株潭等地區(qū)廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價格20-45元/噸,其中郴州地區(qū)降幅10-20元/噸,中旬以來婁底、邵陽地區(qū)主要廠家下調(diào)水泥價格20-30元/噸,上旬長沙地區(qū)部分廠家下調(diào)水泥價格30元/噸后下旬繼續(xù)下調(diào)30-40元/噸,20-22日起張家界下調(diào)水泥價格30元/噸,周邊常德地區(qū)部分水泥報價走低30-50元/噸,23-29日岳陽地區(qū)部分廠家連續(xù)下調(diào)水泥價格,累計降幅40-70元/噸。
圖5:近3個月湖南P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
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2.2.2 江蘇:終端需求不佳,行情整體弱勢
4月末, 江蘇P.O42.5散裝水泥均價為575.57元/噸,環(huán)比下跌8.41%,同比下跌7.26%。
8日前后江蘇淮安地區(qū)一些主要廠家下調(diào)低標(biāo)水泥價格30元/噸,14日前后蘇錫常地區(qū)一些廠家水泥價格松動下調(diào)20-30元/噸,15-21日江蘇蘇錫常、鹽城、揚(yáng)州、泰州、鎮(zhèn)江、南通等多地一些主要廠家相繼下調(diào)水泥價格20-40元/噸,23-28日江蘇南京、鎮(zhèn)江、南通及蘇錫常等多地一些主要廠家陸續(xù)通知下調(diào)水泥價格30-60元/噸不等。
圖6:近3個月江蘇P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
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2.2.3 河南:工地開工偏低,企業(yè)出貨較差
4月末,河南P.O42.5散裝水泥均價為520.96元/噸,環(huán)比下跌7.01%,同比上漲6.89%。
月初鄭州、新鄉(xiāng)、平頂山、鶴壁等地一些廠家松動下調(diào)水泥價格20-30元/噸,12-14日起鄭州、新鄉(xiāng)、安陽、焦作、鶴壁等多地水泥價格陸續(xù)回落30-50元/噸,16日起省內(nèi)一些主要廠家對全省推動上調(diào)高標(biāo)水泥價格50元/噸,20日以來鄭州、新鄉(xiāng)、安陽、焦作等多地一些廠家水泥價格相繼下調(diào)水泥價格50元/噸,整體價格跌回漲前水平。在此基礎(chǔ)上,豫北多地一些企業(yè)成交價格繼續(xù)下滑20元/噸左右,部分市場受疫情管控影響,暫停發(fā)貨,報價趨穩(wěn)運(yùn)行。
圖7:近3個月河南P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
編輯:李坤明
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