太行水泥業(yè)績增長39.81%
2008年2月28日，太行水泥發(fā)布2007年報：2007年公司實現(xiàn)營業(yè)收入126184.76萬元，同比增長8.17％；利潤總額7939.85萬元，同比增長21.65％；扣除少數(shù)股東權益后凈利潤5097.81萬元，同比增長39.81％。每股收益0.13元。
點評：
我們認為：2007年財報較好的業(yè)績表明：北京金隅集團有限責任公司，作為新實際控制人，與太行水泥管理層經過半年多的磨合，基本實現(xiàn)了順利對接。金隅集團H股上市完成后，水泥資產注入有望隨之啟動。屆時，太行水泥的產能規(guī)模將大幅提高。公司目前的股價為9.24元，對應2007年業(yè)績PE為70倍。股價部分包含了資產注入的溢價因素。資產注入將成為公司內在價值加速體現(xiàn)的催化劑。在行業(yè)加速整合的背景下，資產注入的影響有可能超出市場預期。
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