2021年一季度水泥行業(yè)利潤總額201億元，同比增長13.1%

今年以來，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展成效持續(xù)顯現(xiàn)，建材行業(yè)經濟運行延續(xù)上年以來平穩(wěn)運行態(tài)勢，建材企業(yè)保持較強活力，生產速度明顯加快，主要生產、效益指標同比增長明顯，全行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)中有進的良好開局。

一、一季度建材行業(yè)經濟運行概況

1. 主要產品生產穩(wěn)定，產量大幅增長。

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2021年一季度，規(guī)模以上水泥產量4.4億噸，同比增長47.3%，比2019年同期增長12.1%，兩年平均增長5.9%，平板玻璃產量2.5億重量箱，同比增長8.6%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.6%。受上年同期疫情期間基數(shù)較低影響，今年一季度建材主要產品產量均出現(xiàn)大幅增長，除水泥壓力管、平板玻璃、磚等三種產品外，其他產品產量同比增長幅度均超過10%，但磚、瓦及水泥電桿三種產品產量仍比2019年同期下降。

圖1 2021年一季度主要建材產品規(guī)模以上企業(yè)產量增長率

2. 建材工業(yè)出廠價格小幅回落。

3月份，建材工業(yè)出廠價格指數(shù)112.8點（以2010年12月為100），環(huán)比下降0.2%，比上年同月下降1.2%。一季度，建材工業(yè)平均出廠價格比上年同期下降1.6%，降幅比1-2月份收窄。其中，3月份水泥工業(yè)出廠價格指數(shù)107.4點，環(huán)比下降1.3%，比上年同月下降8.0%，一季度出廠價格比上年同期下降9.3%。3月份，平板玻璃出廠價格指數(shù)121.9點，環(huán)比繼續(xù)上漲0.9%，比上年同月上漲34.2%，一季度出廠價格比上年同期上漲30.7%。建材其他行業(yè)中，墻體材料、粘土砂石、礦物纖維和復合材料、非金屬礦工等8個行業(yè)一季度出廠價格同比增長，其他5個行業(yè)同比下降。

圖2 建材工業(yè)出廠價格指數(shù)（2010年12月為100）

3. 規(guī)模以上建材行業(yè)經濟效益大幅增長。

一季度規(guī)模以上建材行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1.2萬億元，同比增長41.7%，比2019年同期增長19.5%，兩年平均增長9.3%，實現(xiàn)利潤總額798億元，同比增長68.0%，比2019年同期增長14.8%，兩年平均增長7.1%。其中水泥行業(yè)營業(yè)收入1904億元，同比增長36.5%，比2019年同期增長5.9%，利潤總額201億元，同比增長13.1%，比2019年同期下降18.5%；平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入237億元，同比增長71.5%，比2019年同期增長26.6%，利潤46.7億元，同比增長487.2%，比2019年同期增長70.1%。建材其他行業(yè)一季度營業(yè)收入和利潤總額比上年同期均大幅增長。一季度建材行業(yè)主要經濟效益指標大幅增長，主要是由于上年同期基數(shù)較低。

圖3 規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額累計增長率

4. 建材行業(yè)固定資產投資同比大幅增長。

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，一季度限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產投資同比增長49.2%，比2019年同期增長40.5%，非金屬礦物制品業(yè)固定資產投資同比增長29.6%，比2019年同期下降1.8%。

圖4 非金屬礦采選業(yè)與非金屬礦物制品業(yè)固定資產投資累計增長率

5. 建材及非金屬礦商品出口、進口金額同比大幅增長。

一季度，我國建材及非金屬礦商品出口金額91.1億美元，同比增長39.7％。技術玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、防水材料、輕質建材等多種商品出口數(shù)量、金額同比均實現(xiàn)增長。一季度，建材及非礦商品進口金額63.3億美元，同比增長45.4%。技術玻璃、礦物纖維及制品、建筑用石等商品進口數(shù)量同比增長較快。

圖5 建材及非金屬礦商品進口、出口額增長率變化

二、一季度建材行業(yè)經濟運行特征

1. 建材市場需求總體向好。受就地過年等因素影響，今年建材市場啟動相對較早，市場活力較為旺盛。根據國家統(tǒng)計局公布數(shù)據，一季度全國固定資產投資（不含農戶）同比增長25.6%，比2019年同期增長6.0%，其中建筑安裝工程固定資產投資同比增長32.1%，比2019年同期增長8.9%。基礎設施建設投資、房地產施工、竣工面積同比均大幅增長，限額以上建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長48.9%,建筑及裝飾裝修市場恢復明顯。從相關產業(yè)看，汽車、微型計算機設備、手機、集成電路等產品產量實現(xiàn)大幅增長，工業(yè)消費市場恢復加快。3月份，建材工業(yè)景氣指數(shù)（MPI）中，投資消費指數(shù)、工業(yè)消費指數(shù)、國際貿易指數(shù)均超過110，高于臨界點，處于景氣區(qū)間。

2. 建材企業(yè)活躍度明顯增強。受春節(jié)就地過年以及市場需求啟動較早等因素影響，3月份建材工業(yè)景氣指數(shù)為114.5，比1、2月份明顯回升。建材企業(yè)生產保持較為旺盛動力，我會監(jiān)測的重點建材產品產量比上年同期均大幅增長，與2019年同期相比，僅磚、瓦、水泥電桿三種產品產量出現(xiàn)下降。

3. 建材出廠價格總體呈現(xiàn)波動變化。建材行業(yè)市場較為廣泛，受分類市場供需變化影響，建材主要行業(yè)價格波動不一，但一季度建材行業(yè)出廠價格總體表現(xiàn)為動態(tài)平穩(wěn)波動，3月份比年初微幅下降0.7%。其中，工業(yè)用建材產品出廠價格上漲明顯，一季度同比上漲7.8%。

4. 建材行業(yè)運行分化仍較明顯。一季度，規(guī)模以上建材企業(yè)虧損面為26.4%，比上年同期減少5.4個百分點，但比2019年同期仍高5.8個百分點，虧損企業(yè)虧損額達到160億元，比上年同期下降6.1%，仍高于2019年同期值。建材各分行業(yè)出廠價格有升有降，主要經濟效益指標增長有高有低，各行業(yè)運行呈現(xiàn)差異。同時，各區(qū)域建材行業(yè)運行表現(xiàn)不一，水泥等建材產品發(fā)貨量3月份明顯回升，華東、華南發(fā)貨率保持高位，其他地區(qū)表現(xiàn)相對較弱。從全國市場來看，一季度水泥等產品生產明顯加快，供大于求、產大于銷的供需關系較為明顯，投資等指標一季度增長明顯，但后續(xù)變化仍待觀察，水泥等建材企業(yè)應合理安排生產，防止出現(xiàn)生產過熱跡象。

5. 原料價格上漲，建材利潤承壓。今年一季度建材產品出廠價小幅下降，而同期，土砂石開采工業(yè)生產者出廠價格同比上漲0.7%，工業(yè)燃料、動力類購進價格累計上漲8.2%，化工原料類購進價格累計上漲7.3%。建材產品出廠價格下降以及原燃材料價格上漲使建材企業(yè)利潤雙向承壓。

三、上半年及全年建材行業(yè)運行形勢預判

今年以來，我國國民經濟穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好。與建材行業(yè)密切相關的投資及工業(yè)消費領域市場恢復明顯，對建材行業(yè)形成顯著帶動作用。

從市場結構分析，全年投資領域市場需求仍將會對建材行業(yè)運行形成基礎支撐；汽車、光伏電池、電子計算機、集成電路、家用電器等產品生產形勢良好，房地產竣工面積恢復增長，將有效帶動建材消費市場進一步恢復；國外大部分地區(qū)疫情防控有所成效，國際市場需求將繼續(xù)恢復，上半年建材出口有望保持增長。

但一季度建材主要產品產量增長較快，市場供大于求特征較為明顯，建材工業(yè)出廠價格出現(xiàn)波動下滑。二季度如果建材供需關系趨于更加動態(tài)平衡，建材工業(yè)出廠價格下行趨勢將有望放緩。

綜合判斷，預期二季度行業(yè)經濟運行將延續(xù)平穩(wěn)，預計上半年規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入同比增長22.6%，利潤總額同比增長15.2%，增幅較一季度有所放緩。全年建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)（MPI）109.7點，比上年明顯回升，規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入預計增長7.3％，利潤總額預計增長5.0％。全年建材行業(yè)經濟運行將保持平穩(wěn)，總體呈現(xiàn)“前高后穩(wěn)”的運行態(tài)勢。