2007上半年部分建材產品市場分析

　　今年上半年主要建材產品產量較快增長，產銷基本平衡，產品成本上升，產品價格上漲，進出口趨于平穩(wěn)。

　　一、建材主要產品產銷、價格、成本和進出口情況

　　1-5月份全國水泥產量4.83億噸，比去年同期增長12.7％；平板玻璃2.1億重量箱，增長15.7％；陶瓷磚18.29億平方米，增長16.2％；衛(wèi)生陶瓷5702萬件，增長22％；玻璃纖維紗67.29萬噸，增長28.1％；鋼化玻璃3653萬平方米，增長31.7％；夾層玻璃831萬平方米，增長28.7％。磚產量增長31.3％，瓦產量增長53.1％，水泥制品、防水卷材、石膏板等產品產量同比增幅都在20％以上。

　　1．主要產品銷售和出廠價格

　　1-5月份建材產品銷售率96.98％，比去年同期提高0.26個百分點，是2000年以來最好水平。作為生產資料的建材產品大多受固定資產投資拉動，其產銷基本平衡。

　　①水泥銷售和出廠價格

　　由于暖冬，今年施工企業(yè)冬季停工期短，市場復蘇早，全國水泥銷售量和價格季節(jié)性回升比往年提前一個月。1-5月份全國水泥銷量約4.69億噸，比去年同期增長12.5％。4、5兩月全國水泥產銷量均超過1億噸，5月份全國水泥產量同比增長17.2％，是2000年以來同月最高月同比增長率。近年來水泥企業(yè)普遍注重均衡生產，在冬季施工淡季生產貯存水泥熟料，一季度全國新增水泥熟料庫存約2500萬噸，保證了4月份以后全國水泥產銷量迅速回升。

　　5月全國水泥平均出廠價格每噸 237.71元，比上月上漲 1.83元；強度等級32.5水泥平均出廠價格每噸 223.14元，比上月上漲 1.23元，；強度等級42.5水泥平均出廠價格每噸 254.94元，比上月上漲 1.95元。

　　長三角地區(qū)水泥價格自去年第四季度快速上漲后，今年第一季度季節(jié)性回落，3、4兩月水泥價格回升。由于去年同期價格較低，前5個月長三角地區(qū)水泥出廠價格全年平均每噸比去年同期高20元，其中上海比去年同期高7元，江蘇高15元，浙江高23元，江西九江高24元，皖南地區(qū)水泥熟料出廠價格前5個月平均每噸比去年同期高10元。前5個月長三角地區(qū)水泥熟料產量7762萬噸，比去年同期增長0.3％；水泥產量1.03億噸，比去年同期增長8％；水泥銷量1.02億噸，比去年同期增加9％。今年下半年長三角地區(qū)水泥價格仍有上升空間。

　　廣東廣西兩地水泥價格歷來高于全國平均水平，近年來由于大型水泥熟料基地的興建，兩地水泥價格逐步下降向全國平均水平靠攏。今年前5個月珠三角地區(qū)水泥出廠價格平均每噸比去年同期下降2.21元，梅州等粵東地區(qū)下降2.09元，廣西下降17.15元。前5個月廣東清遠英德生產水泥熟料815萬噸，比去年同期增長30.7％，廣東廣西兩地水泥市場在供貨方產量的壓力下價格將進一步下降。

　　2005年以后西南地區(qū)水泥價格總體向上攀升，目前除重慶以外云貴川水泥價格均高于全國平均水平。今年前5個月重慶水泥出廠價格平均每噸比去年同期上漲16.43元，四川上漲 9.51元，貴州上漲18.79元，云南下降25.01元。近年來西南地區(qū)水泥生產能力增長較快，今年前5個月西南地區(qū)水泥產量增長15.1％，遠高于全國平均增長速度。在產量的壓力下，西南地區(qū)水泥價格趨于平穩(wěn)。

　　東北、西北地區(qū)水泥價格帶有明顯的季節(jié)特征，第二季度東北、西北地區(qū)水泥價格季節(jié)性回升是推動全國水泥平均價格上漲的主要因素。今年前5個月西北5省區(qū)和內蒙西部水泥出廠價格平均每噸比去年同期上漲2.21元，東北地區(qū)在振興老工業(yè)基地的推動下，水泥需求量增加，價格逐步攀升，今年前5個月東北地區(qū)水泥出廠價格平均每噸比去年同期上漲8.19元，其中遼寧上漲8.43元，吉林上漲6.93元，黑龍江上漲15.55元，內蒙東部地區(qū)上漲2.41元。

　　中南地區(qū)的河南、湖北、湖南三省是近年來水泥市場最為活躍的地區(qū)。河南省水泥價格在近三年中全國其它地區(qū)水泥價格低迷時逆流而上，全省水泥平均出廠價格從2004年末的每噸200元上升到2006年末的270元，今年前5個月河南水泥出廠價格平均每噸比去年同期上漲5.41元。水泥產量河南、湖北、湖南三省分別比去年同期增長22.1％、13.9％、20.9％,都遠高于全國平均增長速度。前5個月湖北水泥出廠價格平均每噸比去年同期上漲22.61元, 湖南上漲15.61元。三省水泥企業(yè)和水泥市場相互滲透，水泥價格趨于一致。

　　河北、山東是全國水泥價格的“洼地”，由于能源價格相對低廉和小水泥眾多，2005年至今兩省全省水泥出廠價格每噸平均都沒有超過200元。今年以來兩省水泥出現(xiàn)上升趨勢，今年前5個月河北水泥出廠價格平均每噸比去年同期上漲 2.16元，山東上漲 1.81元。魯南地區(qū)水泥平均出廠價格曾經跌至每噸180元，今年以來上升趨勢較快，前5個月平均每噸比去年同期上漲 4.45元，魯南魯北水泥價格已趨向一致。

　?、诮ㄖ夹g玻璃銷售和出廠價格

　　1-5月份全國平板玻璃銷量約2億重量箱，比去年同期增長15.3％，5月末庫存 3200萬重量箱，比年初減少約100重量箱。

　　5月份全國平板玻璃平均出廠價格每重量箱65.29元，比上月上漲 0.63元，比去年同月高 4.37元。平板玻璃市場根據平板玻璃質量可大體分為三個板塊，5月份全國優(yōu)質浮法平板玻璃出廠價格平均每重量箱 84元，普通浮法平均每重量箱 66元，普通平板玻璃平均每重量箱 49元。優(yōu)質浮法玻璃多年來處于“皇帝女兒不愁嫁”的地位，去年以來由于福耀、臺玻、信義等企業(yè)優(yōu)質浮法玻璃生產線的相續(xù)投產，市場供應能力大量增加，產品價格略有下降，但仍處于很高價位，從今年上半年的銷售情況來看，福建、廣東兩省的優(yōu)質浮法玻璃產銷量增長幅度遠遠高于其他地區(qū)普通浮法玻璃的增長幅度。普通浮法玻璃市場份額約占65％，在全國部分地區(qū)市場上供大于求，2005年以來產品價格處于低迷狀態(tài)。今年以來全國普通浮法玻璃和普通玻璃出廠價格略有回升，普通浮法玻璃每重量箱平均上漲6元，普通玻璃上漲1元，但普通浮法玻璃和普通玻璃面臨現(xiàn)存和潛在生產能力的巨大壓力，其價格上漲空間有限。

　　近年來中空、鋼化、夾層玻璃在內需和出口的帶動下迅猛發(fā)展，產銷量增長率都在30％左右，產品價格穩(wěn)定。

③玻璃纖維銷售和出廠價格

　　進入新世紀以來，由于玻璃纖維增強塑料行業(yè)的興起和出口的拉動，玻璃纖維制造業(yè)迅猛發(fā)展。目前，先進的池窯工藝生產的玻璃纖維紗已占總產量的近三分之二，巨石、泰山、重慶國際3家企業(yè)集團玻璃纖維紗產量占全國總量的近一半，先進工藝的發(fā)展和規(guī)模化經營為市場提供了價廉物美的產品，而玻璃纖維紗價格的下降又刺激促進了玻璃纖維制品和玻璃纖維增強塑料行業(yè)的發(fā)展，玻璃纖維紗需求量大幅度增加。今年以來全國玻璃纖維紗出廠價格大幅度上漲，5月份全國玻璃纖維紗平均出廠價格達到每噸6782元，比去年同月上漲342元。重慶、江西玻璃纖維紗產銷量增長幅度在40％以上，山東、浙江增長幅度在25％以上。

2．建材產品生產成本上升

　　水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、磚瓦、防水材料等以窯爐為生產設備的建材產品生產成本中能源購進費用占60％，2004年以來煤油電價格持續(xù)上漲使建材產品成本大幅度上漲。今年1-5月份建材企業(yè)能源購進價格平均比去年同期高 3.84％，其中原煤購進價格平均每噸比去年同期高17元，重油購進價格平均每噸比去年同期高7元，工業(yè)用電購進價格平均比去年同期高2分。預計今年煤電油價格將保持年初水平，建材工業(yè)全年因煤電油價格上漲多增加成本支出約70億元。

　　貸款利率提高，利息支出增加。作為宏觀調控措施之一，中國人民銀行今年兩次提高了貸款利率，建材企業(yè)全年因此將增加利息支出費用約10億元。

　　今年建材產品價格上漲除需求拉動以外，能源價格上漲和利息支出費用增加造成建材產品成本上升也是推動因素。由于建材產品成本上升，建材產品價格下降空間已經很小，預計今年建材產品出廠價格總體將在較高價位運行。

3．建材商品進出口趨于平穩(wěn)

　　今年以來，建材及非礦商品出口繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，從總體來看，人民幣升值并未對建材及非礦商品的出口產生大的影響。1-5月份建材及非礦商品出口 56.9億美元，比去年同期增長23.2％。2005年以后，受國內外市場影響，建材商品出口從高速增長趨于平穩(wěn)增長。平板玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、玻璃纖維紗等商品出口繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，出口額增長均超過了60%，建材及非礦商品出口繼續(xù)向深加工和高附加值方向發(fā)展，出口商品的結構不斷優(yōu)化。

①建筑用石進出口

　　大理石和花崗石荒料進口繼續(xù)保持大幅增長。1-5月份大理石和花崗石荒料進口258萬噸，價值4.38億美元，進口金額比去年同期增長32.7％。

　　1-5月份建筑用石出口436萬噸，價值12.28億美元，出口金額比去年同期增長18.6％。取消大理石和花崗石荒料和板材類制品出口退稅似乎并沒有阻擋石材出口整體增長的步伐。1-5月份花崗石類制品出口311萬噸，價值8.33億美元，出口金額比去年同期增長16.2％。大理石類制品出口47萬噸，價值2.79億美元，出口金額比去年同期增長31.8％。大理石荒料出口繼續(xù)增長，花崗石荒料出口大幅度下降，1-5月份大理石荒料出口 4.04萬噸，價值401萬美元，出口金額比去年同期增長38.2％?；◢徥牧铣隹?5.44萬噸，價值972萬美元，出口金額比去年同期下降49.8％。

　　財政部等五部門自2006年9月15日起取消稅則號68022110大理石板材和稅則號68022300花崗石板材的出口退稅，2006年9月以后大理石和花崗石板材出口大幅度下降，保留出口退稅的稅則號68029190其它大理石制品和稅則號68029390其它花崗石制品出口則成倍增長，同時其它大理石和花崗石制品出口離岸價格也大幅度下降向原板材類價格靠攏，其中奧妙不言而喻。1-5月份花崗石板材出口51萬噸，價值7765萬美元，出口金額比去年同期下降86％；其它花崗石制品出口258萬噸，價值7.43億美元，出口金額比去年同期增長383％。5月份其它花崗石制品離岸價格平均每噸 288美元，比去年同月下降151美元。1-5月份大理石板材出口4.33萬噸，價值2316萬美元，出口金額比去年同期下降72.6％；其它大理石制品出口37萬噸，價值1.82億美元，出口金額比去年同期增長286％。5月份其它大理石制品離岸價格平均每噸503美元，與去年同期大理石板材價格相差無幾。福建省一季度大理石和花崗石類制品出口金額比去年同期增長16.5％，花崗石類制品出口122萬噸，價值3.33億美元，出口金額比去年同期增長12.3％；大理石類制品出口9.67萬噸，價值4379萬美元，出口金額比去年同期增長62.5％。在花崗石類制品出口中板材出口26.58萬噸，價值3651萬美元，出口金額比去年同期下降85.2％；其它花崗石制品出口94.42萬噸，價值2.93億美元，出口金額比去年同期增長500％。在大理石類制品出口中板材出口4944噸，價值170萬美元，出口金額比去年同期下降92.8％；其它大理石制品出口9.12萬噸，價值4173萬美元，出口金額比去年同期增長1387％。山東、遼寧、上海、河北、天津、山西等省市大理石和花崗石制品出口也有類似情況。

　　其它取消出口退稅的板巖、石灰質碑用或建筑用石及臘石、其它碑用或建筑用石出口下降，保留出口退稅天然石料、板巖及板巖或粘聚板巖的制品出口成倍增長。

　　②建筑及衛(wèi)生陶瓷出口平穩(wěn)增長。2006年陶瓷磚出口5.44億平方米，占陶瓷磚銷量十分之一；衛(wèi)生陶瓷出口5106萬件，占陶瓷磚銷量40％。今年1-5月份建筑衛(wèi)生陶瓷出口9.6億美元，比去年同期增長 29％。1-5月份陶瓷磚出口2億平方米，比去年同期增長 18.7％；出口金額 7億美元，比去年同期增長32.3％。陶瓷磚出口價格上升，5月份陶瓷磚出口離岸價格平均為3.39美元/平方米，比去年同月高0.38美元/平方米；衛(wèi)生陶瓷出口 2112萬件，比去年同期增長20.8％；出口金額2.7億美元，比去年同期增長 21.2％。建筑衛(wèi)生陶瓷出口的隱憂是缺乏國內自主品牌。

　?、劢ㄖ夹g玻璃出口呈快速增長態(tài)勢。隨著國內平板玻璃生產能力的不斷釋放，企業(yè)積極開拓國際市場，尋求發(fā)展空間。1-5月份建筑和技術玻璃出口9.3億美元，比去年同期增長31.4％。1-5月份平板玻璃出口1.3億平方米，比去年同期增長71％，出口金額 3.3億美元，比去年同期增長75.1％，增速比4月份加快13個百分點；其中5月份當月出口3163萬平方米， 去年同月增長110％，出口金額8039萬美元，比去年同月增長130.6％，5月份當月出口數(shù)量和金額均為歷年月度最高出口額。自今年1月份開始平板玻璃出口呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢,出口額增速均超過47％。1-5月份鋼化玻璃出口金額1.2億美元，比去年同期增長53.7％;夾層玻璃出口金額 1.6億美元，比去年同期增長56.1％;中空玻璃出口16294噸, 比去年同期增長89.5％,出口金額2307萬美元, 比去年同期增長62.4％;導電玻璃出口5467噸，比去年同期增長21.1％,出口金額 6688萬美元，比去年同期增長33％。深加工玻璃出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

　?、懿ＡЮw維及制品出口增速強勁。從今年1月份開始玻璃纖維紗出口呈快速增長態(tài)勢，出口額平均增速超過50％，帶動了玻璃纖維及制品出口的快速增長。1-5月份玻璃纖維及制品出口 49萬噸，比去年同期增長43.7％；出口金額6.6億美元，比去年同期增長44.4％。1-5月份玻璃纖維紗出口21萬噸，比去年同期增長48.5％,出口金額2億美元，比去年同期增長52.6％。5月份玻璃纖維紗出口離岸價格為973.7美元/噸，比4月份上漲 21.9美元/噸，比去年同月高50美元/噸;玻璃纖維織物出口6.1萬噸，比去年同期增長17％出口金額1.4億美元，比去年同期增長17.7％。5月份玻璃纖維織物離岸價格為2188美元/噸，比去年同月低128美元/噸。

　?、菟喑隹谝炎呦虺墒?，現(xiàn)在水泥企業(yè)出口已不是為了創(chuàng)匯，而是利用國際國內兩個市場保持企業(yè)均衡生產。2005年和2006年國內特別是長江三角洲地區(qū)水泥市場低迷，水泥和水泥熟料出口加速增長，2005年全國出口水泥和水泥熟料2216萬噸，是2004年的三倍，2005年全年出口水泥和水泥熟料3613萬噸，第四季度因長江三角洲地區(qū)水泥價格回升，個別月份水泥和水泥熟料出口出現(xiàn)負增長。在水泥和水泥熟料出口中，14家大型水泥集團出口額占總量的82％，其中外商投資企業(yè)占水泥和水泥熟料出口29％。外商投資企業(yè)和大型水泥企業(yè)在稅收上原本就有諸多優(yōu)惠，應繳稅額低所以水泥出口退稅實際退稅額并不多，去年水泥出口退稅從11％降為8％，今年七月以后將取消出口退稅。水泥出口退稅政策的調整將部分影響外商投資企業(yè)和大型水泥企業(yè)的利潤，但對水泥出口數(shù)量影響不大。5月份水泥離岸價格平均去年同月高2.15美元，水泥熟料離岸價格平均比去年同月高2.82美元，但對比同樣處于高價位和有巨大需求國內水泥市場，除了已簽訂長期供貨合同的外，水泥和水泥熟料出口不會有大的增長。從目前國內水泥市場的價格和需求來看，今年水泥和水泥熟料出口將保持去年水平。由于國內出口資源有限，水泥包括水泥熟料出口僅占國內銷量的3％，水泥和水泥熟料出口不會對國內水泥市場產生大的影響。

二、當前市場運行中值得關注的問題

1．水泥工業(yè)結構調整對市場的影響

　　截止今年5月份，全國有476家小水泥企業(yè)停產，全年將減少水泥產量4200萬噸。另一方面，2004年以來，全國每年僅新增的新型干法水泥熟料生產能力都在1億噸左右，可以生產1.4億噸水泥。新增新型干法水泥生產能力不僅填補了落后生產能力退出的空缺，而且完全能滿足不斷增長的市場需求。水泥工業(yè)結構調整不會造成市場短缺，反而使水泥產品質量更加穩(wěn)定。

2．水泥企業(yè)生產組織形式變化對物流的影響

　　截止5月份，全國有649家企業(yè)窯生產線停產，全年將減少落后工藝生產的水泥熟料產量3640萬噸。在窯生產線停產的企業(yè)中，有620家改作水泥粉磨站。目前全國已有水泥粉磨站1700多家，2006年全年全國12.4億噸水泥產量中有六分之一是水泥粉磨站生產的。目前全國專業(yè)的水泥熟料廠100多家，水泥熟料生產能力約1億噸，水泥生產企業(yè)也根據市場情況出售或購進水泥熟料，2006年全年全國8.7億噸的水泥熟料產量其中約有三分之一已作為商品進入市場。水泥生產過程的專業(yè)化提高了全社會資源能源利用效率，也給現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供契機。

3．平板玻璃供求中結構性矛盾

　　2006年平板玻璃總產量已達4.66億重量箱，但我國玻璃行業(yè)在快速發(fā)展中還存在著資源、能源消耗高和結構不合理，尤其是總量潛在過剩的問題和矛盾。目前，平板玻璃的供求格局和消費結構逐步由中低檔的普通浮法向優(yōu)質浮法過渡，由原片消費為主向附加值高的加工產品過渡。因此，雖然表面上總量供大于求，但存在結構性矛盾，一些高檔用途和特殊品種的優(yōu)質浮法玻璃還不能滿足需求，普通浮法玻璃生產能力增長過快，市場供應潛在過剩。

三、人民幣升值對建材商品進出口的影響

　　人民幣持續(xù)升值一方面減少了建材商品出口企業(yè)的收益，削弱了我國建材企業(yè)在國際市場上的價格競爭優(yōu)勢，另一方面也使建材工業(yè)中的建筑用石加工、玻璃纖維制造等需進口原材料和輔料的企業(yè)受益。2006年我國進口大理石和花崗石荒料581萬噸，價值10億美元。在玻璃纖維生產過程中，我國需要進口國內沒有的重要輔助原料氟鈣石。建筑用石加工和玻璃纖維制造兩個行業(yè)在人民幣升值中受益最大。

　　我國進口的建材及非金屬礦商品主要有大理石和花崗石荒料、鉆石寶石類產品、玻璃纖維及制品、導電玻璃、石英玻璃、平板玻璃、石棉密封制品、碳纖維制品等。除非金屬礦采選品外，國內對高檔的建材非金屬礦制品需求有限，國內需要的產品如尖端碳纖維制品等歐美等國家對我國又有限制，人民幣升值不會導致建材及非金屬礦商品進口大幅度增加。今年1-5月份建材及非金屬礦商品進口29億美元，比上年同期增長14.3％，增長幅度比去年全年水平下降9個百分點。

四、下半年建材產品市場運行趨勢

　　今年下半年建材產品產銷量和價格趨于平穩(wěn)。由于全社會固定資產投資增長受到抑制，建材產品需求不會有大幅度增長。大多數(shù)建材產品生產能力大于需求，建材產品出廠價格將在目前價位上波動。預計全年水泥產量13.6億噸，比2006年增長10％，銷售量13.1億噸，水泥價格在較高價位波動；全年平板玻璃產量5億重量箱，比2006年增長7％，銷售量4.8億重量箱，平板玻璃價格穩(wěn)中略升。

五、保障市場平穩(wěn)運行的政策建議

　　2007年6月19日財政部、國家稅務總局發(fā)布了《關于調低部分商品出口退稅率的通知》（財稅[2007]90號），自2007年7月1日起執(zhí)行。此次國家宏觀調控措施的出臺，主要是控制“兩高一資”商品出口的快速增長，其中涉及建材及非金屬礦物制品的稅號有112個，涉及水泥、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及制品、石膏板、水泥制品和部分石材等出口商品。預計2007年建材商品出口中將有約55億美元的出口額受到此次調低稅率政策的影響。

　　總體來看，去年出口退稅稅率的調整，對以進出口為主的貿易公司影響較大，對建材生產企業(yè)，特別是水泥、平板玻璃等行業(yè)企業(yè)的影響相對較小，因為這些行業(yè)經過近些年的發(fā)展和結構調整，已形成了一批較強競爭能力的大企業(yè)集團，其在生產、技術、管理及出口方面具有一定的優(yōu)勢，可以通過調整出口產品結構、加強內部管理、節(jié)能降耗，降低成本等措施來逐步消化。建筑用石和建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)由于在建材出口額中占居前兩位（約占出口總額的40％），且中小企業(yè)居多，故出口下降對其影響相對較大。從長遠來看，調整出口退稅，有助于促進資源的合理配置和產品結構調整，提升質量檔次，出口退稅率降低帶來的影響可以逐步消化。但政策調整不宜太急、太密，應顧及企業(yè)承受能力和適應過程。鑒于近兩年對部分建材產品出口退稅調整幅度較大，企業(yè)還需要有一個消化吸收的過程，因此，建議己作調整的產品近期不要再作大的變動。改革開放以來，建材產品的國際國內市場已密切相關，建材商品出口受阻，必然引起國內市場供應量和產品價格的波動。