2007年中國(guó)煤炭行業(yè)展望與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　（一）煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　“十五”期間煤炭產(chǎn)業(yè)投資加速增長(zhǎng)，自2005年開(kāi)始進(jìn)人煤炭產(chǎn)能集中釋放期，2007年之前，在產(chǎn)能集中釋放的過(guò)程中，通過(guò)貫徹落實(shí)煤炭資源整合、安全整治和產(chǎn)能置換等政策，扣除報(bào)廢礦井能力和關(guān)閉小煤礦的生產(chǎn)能力之后，煤炭總產(chǎn)能將相對(duì)較快增長(zhǎng)，但不會(huì)出現(xiàn)失控局面。根據(jù)煤礦的建設(shè)周期，預(yù)計(jì)2007年將是逐步釋放的高峰期，2008年將是產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)的高峰期，煤炭供應(yīng)能力存在大幅增加的可能，供應(yīng)過(guò)剩壓力將有可能持續(xù)存在。當(dāng)然還需進(jìn)一步看到，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)并非生產(chǎn)能力絕對(duì)過(guò)剩所致，直接原因是煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)水平放緩。

　　對(duì)煤炭需求量增長(zhǎng)，目前有兩種看法。一種看法認(rèn)為，2010年煤炭產(chǎn)量將超過(guò)25億噸，理由是2005年煤炭消費(fèi)量為21.7億噸，2006年增加I億噸左右，需求量為22.5億噸左右，而且“十一五”期間，全國(guó)僅電力裝機(jī)就達(dá)3億千瓦，因此煤炭需求還會(huì)有大幅度增長(zhǎng)。另一種看法認(rèn)為，國(guó)家把“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、提高發(fā)展質(zhì)量”作為“十一五”時(shí)期發(fā)展的重點(diǎn)，并將單位GDP能耗降低20％作為自我約束性指標(biāo)，電力工業(yè)一方面增加裝機(jī)，另一方面要關(guān)閉淘汰10萬(wàn)千瓦以下的機(jī)組，在未來(lái)15年內(nèi)逐步淘汰10萬(wàn)千瓦一20萬(wàn)千瓦及以下燃煤、燃油機(jī)組；冶金行業(yè)要逐步淘汰上億噸的能力；建材行業(yè)比發(fā)達(dá)國(guó)家耗能高達(dá)50％以上，節(jié)能潛力巨大，也要大幅度節(jié)能。綜合各方面因素，煤炭工業(yè)的發(fā)展要改變過(guò)去那種只做加法不做減法的模式，既要做加法又要做減法，有的還要做乘法和除法?；诟鞣矫婵紤]，我們認(rèn)為：到2010年煤炭需求量控制在25億噸較為合適。

　　“十一五”期間，煤炭供求關(guān)系朝寬松方向發(fā)展，處在供應(yīng)略微偏松狀態(tài)，煤炭庫(kù)存有可能超出正常合理水平，煤炭?jī)r(jià)格面臨降價(jià)壓力，但由于煤炭生產(chǎn)成本上升，石油價(jià)格處在高位，煤炭?jī)r(jià)格不會(huì)急劇下跌。2008年以后，煤炭供求關(guān)系將由偏松狀態(tài)進(jìn)人中性平衡狀態(tài)，進(jìn)而有可能轉(zhuǎn)變?yōu)槁晕⑵o狀態(tài)，煤炭庫(kù)存將保持在基本合理水平，煤炭?jī)r(jià)格將呈穩(wěn)中趨升態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)能源發(fā)展形勢(shì)，《煤炭工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》提出，煤炭出口要控

　　制在7000萬(wàn)噸以內(nèi)，適當(dāng)增加進(jìn)口。2006年延續(xù)此前兩年“煤炭出口減少，進(jìn)口增加”的發(fā)展慣性，預(yù)計(jì)2007年煤炭?jī)舫隹诼杂性黾樱?008年以后基本平穩(wěn)。

　　“十一五”期間將是鐵路建設(shè)高峰期，運(yùn)輸瓶頸制約將逐步緩解。但運(yùn)能增加多數(shù)在“十一五”后期，且區(qū)域布局不均衡，因此局部地區(qū)的煤炭生產(chǎn)仍會(huì)受到鐵路運(yùn)力不足的制約。預(yù)計(jì)2010年煤炭鐵路運(yùn)量可達(dá)15億噸以上．可基本滿足煤炭供應(yīng)需要。

　　同時(shí)，中國(guó)煤炭運(yùn)輸呈現(xiàn)集中化趨勢(shì)煤炭運(yùn)輸?shù)募谢厔?shì)，擴(kuò)大了山西省煤炭資源和秦皇島港煤炭中轉(zhuǎn)對(duì)沿海地區(qū)和全國(guó)煤炭市場(chǎng)的影響程度，而沿海市場(chǎng)對(duì)山西煤炭資源和大同一大秦線一秦皇島港這一供求鏈條的過(guò)度依賴，對(duì)煤炭供求關(guān)系的影響具有推波助瀾的作用，而且在某種程度上大于煤炭生產(chǎn)或煤炭需求對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響。而且，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，煤炭運(yùn)輸狀況都是制約和影響煤炭供求，乃至影響煤炭?jī)r(jià)格的關(guān)鍵性因素。

　　今后幾年全國(guó)（包括沿海地區(qū)）煤炭供求的重心將進(jìn)一步向“三西”煤炭產(chǎn)地＊大秦線鐵路運(yùn)輸、秦皇島港煤炭中轉(zhuǎn)這一供求通道轉(zhuǎn)移，一旦其中某一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題或者出現(xiàn)突發(fā)事件，抑或三個(gè)環(huán)節(jié)之間的銜接出現(xiàn)失誤，都會(huì)對(duì)整體煤炭供求帶來(lái)?yè)p害，并且由于煤炭供求及其增長(zhǎng)過(guò)度倚重這一通道，有可能放大某個(gè)環(huán)節(jié)或突發(fā)事件對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響。

　?。ǘ笆晃濉睍r(shí)期煤炭行業(yè)發(fā)展思路與目標(biāo)

　　中國(guó)煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出，煤礦建設(shè)由“新建為主，整合為輔”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢蠟橹?，新建為輔”，這是“十一五”規(guī)劃的一大“亮點(diǎn)”，對(duì)防止煤炭產(chǎn)能過(guò)剩，促進(jìn)煤炭工業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，具有重要的戰(zhàn)略意義。

　　1.煤炭開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向

　　目前，中國(guó)煤炭工業(yè)走的基本上仍然是一條低層次的發(fā)展道路，存在結(jié)構(gòu)不合理、增長(zhǎng)方式粗放、安全事故多發(fā)、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、環(huán)境治理滯后等種種問(wèn)題。要改變煤炭行業(yè)的弊端，只有構(gòu)建新型煤炭工業(yè)的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)思路。“十一五”時(shí)期，國(guó)家對(duì)煤炭生產(chǎn)開(kāi)發(fā)重點(diǎn)進(jìn)行了重大調(diào)整，煤炭開(kāi)發(fā)思路由“新建為主，整合為輔”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢蠟橹?，新建為輔”。2006年5月29日，國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室印發(fā)了《關(guān)于制定煤礦整頓關(guān)閉工作三年規(guī)劃的指導(dǎo)意見(jiàn)》，總的要求是：嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)采活動(dòng)，依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件等七大類、十五種礦井，嚴(yán)格控制新建礦井規(guī)模和數(shù)量，通過(guò)整頓關(guān)閉、資源整合和政策治本，到2008年上半年實(shí)現(xiàn)采礦秩序明顯好轉(zhuǎn)、小煤礦數(shù)量和事故總量大幅度減少、資源回收率、裝備水平及從業(yè)人員技術(shù)素質(zhì)明顯提高。為確保實(shí)現(xiàn)“三年基本解決小煤礦問(wèn)題”的目標(biāo)，近日國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局確定了煤礦整頓關(guān)閉三步走“時(shí)間表”，提出到2008年上半年力爭(zhēng)把小煤礦數(shù)量控制在I萬(wàn)處。截至2006年3月底，共關(guān)閉小煤礦5535處。

　　2006年5月29日，國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室下發(fā)了（關(guān)于制定煤礦整頓關(guān)閉工作三年規(guī)劃的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了煤礦整頓關(guān)閉工作原則上分為以下三個(gè)階段：

　　第一階段（2005年7月至2006年6月）：以整頓關(guān)閉為工作重點(diǎn)。依法取締關(guān)閉非法開(kāi)采、違法生產(chǎn)、不具備安全生產(chǎn)條件和布局不合理的礦井。

　　第二階段（2006年7月至2007年6月）：以整頓關(guān)閉和煤炭資源整合為工作重點(diǎn)。一手抓整頓關(guān)閉，一手抓資源整合。按照國(guó)家安全監(jiān)管總局、國(guó)家煤礦安監(jiān)局和國(guó)家發(fā)展改革委等II個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作，規(guī)范煤礦資源整合的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《若干意見(jiàn)》）中規(guī)定的資源整合的目標(biāo)、范圍、原則和程序進(jìn)行。通過(guò)資源整合，淘汰落后生產(chǎn)能力，改變小煤礦過(guò)多、過(guò)亂、過(guò)散的狀況，進(jìn)一步減少礦點(diǎn)數(shù)量。

　　第三階段（2007年7月至2008年6月）：以政策治本、強(qiáng)化礦井安全管理、落實(shí)企業(yè)安全主體責(zé)任為工作重點(diǎn)。繼續(xù)深化煤礦整頓關(guān)閉工作，嚴(yán)格安全準(zhǔn)人，強(qiáng)化源頭管理，全面提升小煤礦整體水平。

　　當(dāng)前，煤礦整頓關(guān)閉工作即將進(jìn)人第二階段，煤礦整頓關(guān)閉的重點(diǎn)為：一是嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)采，二是限期關(guān)閉和淘汰不符合產(chǎn)業(yè)政策要求的礦井，三是嚴(yán)格控制新建礦井的規(guī)模和數(shù)量。力爭(zhēng)通過(guò)三年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)好轉(zhuǎn)、兩個(gè)減少和三個(gè)提高”的目標(biāo)。即采礦秩序明顯好轉(zhuǎn)，小煤礦數(shù)量大幅度減少，力爭(zhēng)控制在I萬(wàn)處左右，小煤礦事故總量大幅度減少，百萬(wàn)噸死亡率力爭(zhēng)控制在4以下，小煤礦資源回收率明顯提高，裝備水平明顯提高，安全管理水平和從業(yè)人員技術(shù)素質(zhì)明顯提高。

　　國(guó)家發(fā)改委正在加強(qiáng)煤炭資源的開(kāi)發(fā)和監(jiān)管工作，聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)調(diào)，以整頓和規(guī)范煤炭開(kāi)發(fā)秩序；加強(qiáng)煤炭地質(zhì)勘察工作，保障煤炭的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)；研究建立煤炭資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度，對(duì)特殊和稀缺煤種實(shí)行保護(hù)性開(kāi)發(fā)；繼續(xù)開(kāi)展煤炭資源回采率專項(xiàng)執(zhí)法檢查，遏制破壞浪費(fèi)煤炭資源的勢(shì)頭，建立健全煤炭生產(chǎn)企業(yè)資源儲(chǔ)量管理體系。

　　2．煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　在對(duì)中小煤礦進(jìn)行整頓的同時(shí)，中國(guó)從2003年開(kāi)始形成建設(shè)大型煤炭基地的總體規(guī)劃方案。在這一總體規(guī)劃中，中國(guó)將建設(shè)神東、晉北、晉東、蒙東（東北）、云貴、河南、魯西、晉中、兩淮、黃隴（華亭）、冀中、寧東、陜北13個(gè)大型煤炭基地。規(guī)劃涉及14個(gè)省、區(qū)，總面積10.34萬(wàn)平方公里，擁有40多個(gè)主要礦區(qū)（煤田），保有儲(chǔ)量高達(dá)6908億噸，占全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量的七成?！懊禾看蠹瘓F(tuán)”的框架與上述大型煤炭基地的建設(shè)相生相伴。中國(guó)將打破地域、行業(yè)和所有制界限，盡快形成5個(gè)一6個(gè)億噸級(jí)生產(chǎn)能力的特大型企業(yè)集團(tuán)，5個(gè)一6個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)能力的大型企業(yè)，使特大型企業(yè)集團(tuán)和大型企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的60％左右。

　　2006年4月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)土資源部、人民銀行、工商總局、質(zhì)檢總局、環(huán)?？偩帧脖O(jiān)總局等7部門(mén)制定了《加快煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《指導(dǎo)意見(jiàn)》指出：“十一五”期間，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持總量調(diào)控、關(guān)小上大、有進(jìn)有退、產(chǎn)能置換的原則，從完善規(guī)劃指導(dǎo)、規(guī)范開(kāi)發(fā)秩序、提高準(zhǔn)人門(mén)檻、淘汰落后能力、改善安全狀況、改革流通體制、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)等方面入手，大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)煤炭供需長(zhǎng)期穩(wěn)定、高質(zhì)量的平衡，全面提升煤炭工業(yè)水平，為全面建設(shè)小康社會(huì)提供可靠的能源保障。

　　“十一五”期間煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)包括：

　　—實(shí)現(xiàn)煤炭高質(zhì)量穩(wěn)定供應(yīng)，供需總量基本平衡。2010年全國(guó)煤炭產(chǎn)量24.5億噸，其中大中型煤礦比重達(dá)到75％左右。適時(shí)建設(shè)一批大型煤礦項(xiàng)目，淘汰落后生產(chǎn)能力。

　　—基本形成以大型煤炭企業(yè)集團(tuán)為主體、中小煤礦協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。加快建設(shè)5個(gè)一7個(gè)億噸級(jí)的大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，小煤礦減少到I萬(wàn)個(gè)左右，基本完成對(duì)小煤礦整合、改造和重組。

　　—提高煤礦生產(chǎn)技術(shù)水平和資源回采率。大、中型煤礦采煤機(jī)械化程度分別達(dá)到95％、80％以上，小型煤礦機(jī)械化和半機(jī)械化程度達(dá)到30％以上，全國(guó)煤礦資源回采率達(dá)到40％以上。

　　—煤礦安全生產(chǎn)水平明顯提高。煤礦安全基礎(chǔ)條件有較大改善，瓦斯得到有效治理，重特大事故得到有效遏制，百萬(wàn)噸死亡率下降到1.6以下。

　　—礦區(qū)生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)得到控制。煤研石和煤泥利用率達(dá)到75％以上，煤礦瓦斯抽放利用率達(dá)到30％以上，礦井水利用率達(dá)到60％以上，采煤區(qū)沉陷治理取得明顯成效。

　　3．煤炭工業(yè)區(qū)域規(guī)劃

　　根據(jù)區(qū)域煤炭生產(chǎn)供應(yīng)和消費(fèi)需求特征，目前中國(guó)煤炭產(chǎn)區(qū)劃分為三個(gè)區(qū)域帶，即東部煤炭調(diào)人區(qū)、中部煤炭調(diào)出區(qū)和西部煤炭后備區(qū)。東部煤炭調(diào)入?yún)^(qū)包括東北、華東、中南和京津冀4個(gè)地區(qū)，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，也是煤炭消費(fèi)的重心，這些地區(qū)煤炭資源較少，煤炭調(diào)人量大，必須穩(wěn)定其生產(chǎn)規(guī)模，延長(zhǎng)穩(wěn)產(chǎn)年限。中部調(diào)出區(qū)包括山西、陜西和內(nèi)蒙古西部3個(gè)地區(qū)，這些地區(qū)煤炭資源豐富，賦存條件好，適宜建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，“十一五”期間煤炭產(chǎn)能增量的70％以上要依靠該區(qū)。西部后備區(qū)包括西南和新甘寧青，該區(qū)煤炭生產(chǎn)主要以滿足本區(qū)需要為主，適當(dāng)補(bǔ)給東部地區(qū)，“十一五”期間煤炭產(chǎn)能將適度增長(zhǎng)。

　　即將出臺(tái)的（煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》將進(jìn)一步優(yōu)化上述煤炭區(qū)域布局，《規(guī)劃》將全國(guó)分成煤炭調(diào)人區(qū)、煤炭調(diào)出區(qū)和煤炭自給區(qū)三個(gè)功能區(qū)，并調(diào)整了沿用20多年的區(qū)帶劃分，將調(diào)出區(qū)由原來(lái)的晉、陜、內(nèi)蒙古調(diào)整為晉、陜、內(nèi)蒙古、寧；將原來(lái)的西部后備區(qū)，改為西部自給區(qū)。按照穩(wěn)定調(diào)人區(qū)生產(chǎn)規(guī)模，加快調(diào)出區(qū)開(kāi)發(fā)速度，適度加快自給區(qū)開(kāi)發(fā)的煤炭布局原則，結(jié)合各省煤炭需求，將產(chǎn)煤省分成五類，據(jù)此確定規(guī)劃期內(nèi)各省煤炭產(chǎn)量目標(biāo)、新開(kāi)工規(guī)模，使煤炭布局趨于合理。