頂層發(fā)文！嚴(yán)禁新增！超低排放！控制煤炭消費！水泥走向何方？

從改革開放算起，國內(nèi)水泥行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了充滿“速度與激情”的幾十年。  

得益于經(jīng)濟騰飛創(chuàng)造的巨大市場需求，我國水泥行業(yè)迅猛發(fā)展，不僅水泥產(chǎn)量從1985年開始，連續(xù)36年位列世界第一，同時實現(xiàn)了從立窯到新型干法窯的跨越，生產(chǎn)技術(shù)和管理水平空前提高，行業(yè)整體發(fā)展水平在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了從落后到引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變。  

“量變到質(zhì)變”是過去幾十年水泥行業(yè)發(fā)展的一個重要特征，但是如今，隨著市場需求以及政策環(huán)境的變化，水泥行業(yè)“減量增質(zhì)”時代已經(jīng)來臨，新一輪的水泥產(chǎn)業(yè)升級大潮已經(jīng)開啟……  

據(jù)新華社消息，11月2日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入打好污染防止攻堅戰(zhàn)的意見》（簡稱：《意見》），為進一步加強生態(tài)環(huán)境保護，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)提供了政策支持。同時，《意見》的出臺，也將為水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩，降低污染物排放，實現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展帶來深刻影響。  

《意見》明確要求：  

到2025年，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，主要污染物排放總量持續(xù)下降，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，地級及以上城市細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度下降10%，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到87.5%，地表水Ⅰ-Ⅲ類水體比例達到85%，近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)比例達到79%左右，重污染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤污染風(fēng)險得到有效管控，固體廢物和新污染物治理能力明顯增強，生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性持續(xù)提升，生態(tài)環(huán)境治理體系更加完善，生態(tài)文明建設(shè)實現(xiàn)新進步。  

到2035年，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)。  

1、碳減排勢在必行，水泥行業(yè)需擔(dān)大任。  

《意見》明確提出，深入推進碳達峰行動，落實2030年應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻目標(biāo)，以能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域和鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)為重點，深入開展碳達峰行動。  

水泥行業(yè)是碳排放大戶。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水泥產(chǎn)量23.77億噸，約占全球55%，排放CO2約14.66億噸，約占全國碳排放總量14.3%。同時，受水泥本身生產(chǎn)工藝限制（石灰石分解和燃料消耗是水泥二氧化碳主要來源），現(xiàn)階段通過技術(shù)手段降低二氧化碳排放量難度大且成本較高。  

接下來，面對碳減排壓力，水泥行業(yè)將勢必在低碳發(fā)展領(lǐng)域?qū)ふ倚碌耐黄泣c。  

從技術(shù)方案來看，水泥工業(yè)碳減排的主要路徑有降低能耗、替代燃料、原料替代、碳捕捉、藻類養(yǎng)殖等等，且已經(jīng)在水泥行業(yè)得到部分應(yīng)用，不過相對于巨量的整體排放量來說，水泥行業(yè)碳減排要走的路還有很長，未來需要進行更多的嘗試和推廣。  

另外，全國碳排放權(quán)交易市場已經(jīng)于7月16日上線，作為市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發(fā)展的一項重大制度創(chuàng)新，碳排放權(quán)交易有望為推動水泥行業(yè)碳減排發(fā)揮重要作用。  

2、煤炭消費帶上“緊箍咒”，節(jié)能壓力前所未有。  

前段時間，國內(nèi)水泥價格大幅上漲，能耗雙控及煤炭價格大漲是背后的重要因素，而接下來能耗壓力將持續(xù)存在。  

據(jù)《意見》要求，“十四五”時期，嚴(yán)控煤炭消費增長，非化石能源消費比重提高到20%左右，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)煤炭消費量分別下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消費量實現(xiàn)負(fù)增長。同時，《意見》還要求，大力推行綠色制造，構(gòu)建資源循環(huán)利用體系。推動煤炭等化石能源清潔高效利用。加強重點領(lǐng)域節(jié)能，提高能源使用效率。  

這意味著，包括水泥行業(yè)在內(nèi)，高能耗行業(yè)節(jié)能壓力將持續(xù)加大。  

一方面，為降低化石能源消耗，水泥行業(yè)用能成本恐難以回到“低廉”時代，甚至可能長時間保持較高水平，進而增加成本支出；  

另一方面，為降低總能耗及能耗強度，更多更詳細(xì)的控能政策有望出臺，包括水泥行業(yè)在內(nèi)，有望迎來用能權(quán)市場化交易，能耗指標(biāo)將成為切實關(guān)乎企業(yè)生存的關(guān)鍵因素；另外，光伏發(fā)電、勢能發(fā)電、替代燃料等綠色能源在水泥行業(yè)的應(yīng)用前景也值得看好。  

3、嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，水泥行業(yè)迎來減量時代。  

《意見》要求，嚴(yán)把高耗能高排放項目準(zhǔn)入關(guān)口，嚴(yán)格落實污染物排放區(qū)域削減要求，對不符合規(guī)定的項目堅決停批停建。依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能和化解過剩產(chǎn)能。重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、焦化、水泥熟料、平板玻璃、電解鋁、氧化鋁、煤化工產(chǎn)能，合理控制煤制油氣產(chǎn)能規(guī)模，嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能。  

水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題由來已久，十余年來從動態(tài)過剩（產(chǎn)能、市場需求同步增長）到絕對過剩（產(chǎn)能增長、需求停滯或下滑），為化解產(chǎn)能過剩問題，國家政策層面出臺了大量文件，但水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題并沒有得到根本解決。  

今年，水泥行業(yè)產(chǎn)能置換新規(guī)正式出臺，對置換比例、僵尸產(chǎn)能等細(xì)則做了更為嚴(yán)格的要求和劃分，結(jié)合《意見》提出的相關(guān)要求，水泥生產(chǎn)線建設(shè)難度也將持續(xù)加大，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換政策，實現(xiàn)行業(yè)減量瘦身勢在必行。  

不過需要指出的是，由于部分新建生產(chǎn)線存在嚴(yán)重的超產(chǎn)問題，僅僅“拆大建小”可能無法從根本上化解產(chǎn)能過剩，因此還需要嚴(yán)格核定生產(chǎn)線規(guī)模，同時根據(jù)設(shè)計產(chǎn)能，設(shè)置相應(yīng)能耗總量、碳排放指標(biāo)等限制性條件，才能進一步推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。  

4、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，超低排放成為標(biāo)配。  

《意見》提出，深入打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，并明確要求聚焦秋冬季細(xì)顆粒物污染，加大重點區(qū)域、重點行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和污染治理力度，推進鋼鐵、水泥、焦化行業(yè)企業(yè)超低排放改造，到2025年，揮發(fā)性有機物、氮氧化物排放總量比2020年分別下降10%以上。  

顆粒物和氮氧化物是水泥行業(yè)主要污染物。近年來，在共建生態(tài)文明大背景下，國內(nèi)水泥行業(yè)綠色升級步伐加快，部分地區(qū)已經(jīng)明確實施超低排放，多數(shù)要求水泥工業(yè)粉塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別不高于10mg/m3、35mg/m3、100mg/m3，較現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)大幅度提升。  

《意見》再次明確提出推進水泥行業(yè)超低排放改造，在此背景下，鑒于國內(nèi)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，超低排放將成為越來越多地區(qū)水泥企業(yè)的標(biāo)配，水泥行業(yè)環(huán)保升級風(fēng)暴即將拉開。  

5、“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”加速推進，水泥不再“短腿”。  

水泥經(jīng)濟運輸半徑有限，通常情況下，公路不超過200公里，鐵路1000公里左右，水路運輸半徑可以達到1500公里。較長時間以來，水泥運輸多以公路為主，不僅帶來大量的汽車尾氣污染更極大的限制了水泥銷售半徑，水泥也因此被稱為“短腿”產(chǎn)品。  

在《意見》中，明確提出，持續(xù)打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)，要求加快大宗貨物和中長途貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”，大力發(fā)展公鐵、鐵水等多式聯(lián)運。“十四五”時期，鐵路貨運量占比提高0.5個百分點，水路貨運量年均增速超過2%。受此影響，水泥銷售范圍有望擴大。  

事實上，近年來，在“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”影響下，水泥“不遠萬里”跨區(qū)域運輸銷售的例子不在少數(shù)，在一定程度上打破了水泥區(qū)域市場壁壘。隨著，國內(nèi)鐵路、水路大宗物資運輸條件將持續(xù)改善，水泥將跨區(qū)域銷售也將越來越多。同時，鑒于未來市場需求大概率進入下行通道，運輸條件的改善也將導(dǎo)致市場競爭更加殘酷。  

良好生態(tài)環(huán)境是實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是增進民生福祉的優(yōu)先領(lǐng)域，是建設(shè)美麗中國的重要基礎(chǔ)。《意見》從碳減排、節(jié)能降耗、污染物排放、優(yōu)化運輸條件、化解產(chǎn)能過剩等方面提出了明確的發(fā)展要求，意義重大。對于水泥行業(yè)而言，目前已經(jīng)走過了規(guī)模擴張的發(fā)展階段，未來通過“減量提效”，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將是大勢所趨。