2006年安徽省水泥行業(yè)展望

　　“十五”時(shí)期是安徽省水泥行業(yè)快速增長(zhǎng)階段。安徽省水泥產(chǎn)量由2000年的1906萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2004年的3236萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)14.1%，而整個(gè)“九五”期間的水泥產(chǎn)量一直徘徊在2000萬(wàn)噸左右。水泥行業(yè)效益一直排在全國(guó)前列。2004年，水泥行業(yè)銷售利潤(rùn)率17.7%，居第二位；總資產(chǎn)收益率（23.2%）和企業(yè)平均利潤(rùn)總額（1164萬(wàn)元）位居全國(guó)第一；利潤(rùn)總額19.79億元，位居全國(guó)第三；利稅總額9.06億元，全國(guó)第五。同時(shí)安徽省也是我國(guó)重要的熟料出口地，占全國(guó)熟料出口的80%以上。安徽省的海螺水泥全集團(tuán)熟料總產(chǎn)能達(dá)4700萬(wàn)噸，按產(chǎn)能計(jì)算排位，已進(jìn)入世界水泥前十強(qiáng)，名列第六位。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)性行業(yè)，水泥行業(yè)受固定資產(chǎn)投資、貨幣政策、財(cái)政政策、環(huán)保措施的影響非常明顯。隨著國(guó)家調(diào)控政策繼續(xù)實(shí)施，再加上局部地區(qū)對(duì)水泥的盲目投資和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，水泥行業(yè)正在經(jīng)歷近幾年來(lái)最為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

　　一、2005年安徽水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
　　2004年下半年，水泥價(jià)格開始直線下跌，行業(yè)利潤(rùn)大幅萎縮。2005年水泥價(jià)格繼續(xù)保持跌勢(shì)，水泥產(chǎn)量小幅下降，銷售收入小幅增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。
　　1.水泥產(chǎn)量小幅下跌。前三季度，安徽省水泥產(chǎn)量為2238.9萬(wàn)噸，與2004年同期相比下降3.42%，產(chǎn)量增速低于全國(guó)平均水平14.2個(gè)百分點(diǎn)，水泥產(chǎn)量占全國(guó)的比重由2004年末的3.47%下降到2.84%，在全國(guó)的產(chǎn)量排位由2004年末的第10位降至第13位。海螺水泥產(chǎn)銷量保持快速增長(zhǎng)。前三季度共銷售水泥和熟料3845萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)56.17%
    2.銷售收入小幅增長(zhǎng)。前三季度，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入81.38億元，同比增長(zhǎng)0.75%，低于全國(guó)12.25個(gè)百分點(diǎn)。其中海螺水泥實(shí)現(xiàn)銷售收入72.3億元，同比增長(zhǎng)23%。
    3.企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。前三季度，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.3億元，同比下降81.3%，降幅高出全國(guó)平均水平15.3個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)面71.43%，比2004年同期增長(zhǎng)84.15%；虧損企業(yè)虧損總額達(dá)到2.01億元，同比增長(zhǎng)371.2%，高于全國(guó)平均水平260個(gè)百分點(diǎn)。其中海螺水泥實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.27億元，同比下降75.4%。
    4.水泥價(jià)格持續(xù)下降。以上海市場(chǎng)價(jià)格為例，9月份普通硅酸鹽42.5水泥價(jià)格比年初下降6.5%，同比下降15.3%；32.5水泥價(jià)格比年初下跌10%，同比下降18.6%。相比較而言，南方水泥價(jià)格跌幅較小。截止到9月份，廣州普通硅酸鹽42.5水泥價(jià)格同比下跌5.7%，每噸價(jià)格高出上海117元。安徽普通硅酸鹽42.5水泥價(jià)格比年初和2004年同期均下降10.5%。

　　二、水泥行業(yè)發(fā)展中面臨的問(wèn)題
      1.新型干法水泥生產(chǎn)能力大增，立窯小水泥仍占較大比重
    “十五”期間是新型干法熟料生產(chǎn)線發(fā)展的“黃金時(shí)期”，從“六五”到“九五”的20年間，新型干法熟料生產(chǎn)能力每5年翻一番，進(jìn)入“十五”后，產(chǎn)能更是每年翻一番。但新型干法水泥生產(chǎn)僅集中在少數(shù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，絕大多數(shù)小企業(yè)仍然采用的是技術(shù)裝備落后的立窯“小水泥”，并占有很大的比重。2004年我國(guó)的新型干法水泥產(chǎn)能為3.2億噸，僅是我國(guó)水泥產(chǎn)量的1/3，其余2/3基本上屬于小水泥生產(chǎn)，目前世界上的小水泥也主要集中于我國(guó)和印度地區(qū)。

    安徽現(xiàn)有的水泥生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)170家，除海螺水泥等企業(yè)規(guī)模較大以外，其他企業(yè)仍是規(guī)模偏小，競(jìng)爭(zhēng)能力弱的中小企業(yè)，屬于國(guó)家淘汰范圍的小水泥產(chǎn)能還占有一定比重。
    2.華東地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
    2003年全國(guó)水泥行業(yè)投資猛增113.4%，2004行業(yè)投資也達(dá)到了84.7%，連續(xù)兩年的投資高增長(zhǎng)形成了巨大的水泥產(chǎn)能。華東地區(qū)更為明顯，僅2004年，浙江省新建成的干法生產(chǎn)線就達(dá)70多條。不僅立窯小水泥盲目低水平擴(kuò)張，而且部分地方新型干法水泥也過(guò)度超前發(fā)展，不但沒有起到淘汰小水泥的作用，反而造成新型干法水泥之間惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。華東地區(qū)集中了我國(guó)很大一部分水泥產(chǎn)能，山東、江蘇、浙江的水泥產(chǎn)量分別位居全國(guó)前三位，和全國(guó)相比，華東地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，價(jià)格下降幅度高于全國(guó)其它區(qū)域。當(dāng)華東水泥降至每噸200元左右時(shí)，東北、西南和華南的水泥價(jià)格還在400元/噸左右，我國(guó)周邊國(guó)家的水泥價(jià)格更是高達(dá)在60～80美元／噸。華東地區(qū)是安徽水泥的主要市場(chǎng)，因此這一輪水泥價(jià)格下跌，安徽水泥行業(yè)也受到很大影響。今后一段時(shí)間內(nèi)，安徽水泥行業(yè)仍將面臨很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
    3.區(qū)域布局過(guò)度集中于華東地區(qū)
    在這次水泥降價(jià)過(guò)程中，全國(guó)水泥市場(chǎng)的降價(jià)幅度并不一致，其中以華東地區(qū)降價(jià)幅度最大，華南和西南地區(qū)的降價(jià)幅度遠(yuǎn)低于華東地區(qū)。拉法基在進(jìn)入我國(guó)時(shí)，并沒有選擇最大同時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)——華東地區(qū)，而是明智的選擇在西南落腳。作為國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，同時(shí)也是安徽最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，海螺的產(chǎn)能和銷售的合理布局應(yīng)該走在行業(yè)前頭。海螺目前超過(guò)87%的產(chǎn)能集結(jié)在華東地區(qū)，在廣東、廣西和湖南有部分產(chǎn)能，在西南還沒有布局。

    三、2006年水泥行業(yè)走勢(shì)分析
    （一）從短期看，2006年水泥行業(yè)盈利前景仍不容樂(lè)觀，水泥需求量增長(zhǎng)平穩(wěn)，市場(chǎng)仍表現(xiàn)為供大于求的態(tài)勢(shì)。
    1.從全國(guó)看，水泥需求量有望在2006年下半年出現(xiàn)回升。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)在2006年仍將保持8%～9%的快速增長(zhǎng)，這為水泥需求的擴(kuò)張?zhí)峁┝藞?jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)對(duì)房地產(chǎn)的周期性預(yù)測(cè)，房地產(chǎn)將在2006年開始進(jìn)入上行期，2008年奧運(yùn)會(huì)的召開將帶動(dòng)一批房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)在2008年達(dá)到高峰。從1986年至今，我國(guó)水泥消費(fèi)量年均增長(zhǎng)8%左右，同時(shí)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，水泥消費(fèi)量與GDP增長(zhǎng)高度相關(guān)，并且稍快于GDP增速。因此，2006年的水泥消費(fèi)量年均增長(zhǎng)在8～10%左右，總的消費(fèi)量將在11億噸左右。水泥產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)格局有所變化。2005年前8個(gè)月，我國(guó)生產(chǎn)水泥6.44億噸，同比增長(zhǎng)9.97%，預(yù)計(jì)2005年我國(guó)水泥產(chǎn)量將突破10.5億噸。2006年，我國(guó)水泥行業(yè)的洗牌調(diào)整仍將繼續(xù)深入，大量小水泥將被淘汰出局，其騰出的市場(chǎng)空間將由大企業(yè)擴(kuò)大的產(chǎn)能和外資企業(yè)的進(jìn)入所填補(bǔ)，水泥的供給仍將保持充足。預(yù)計(jì)2006年，我國(guó)的水泥產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約為8～10%，保守估計(jì)，水泥總產(chǎn)量在2006年將突破11億噸?？紤]到周邊市場(chǎng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，安徽的水泥銷量難以大幅上升，產(chǎn)量也不會(huì)大幅增長(zhǎng)。
    2.從安徽看，省內(nèi)水泥需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，省外需求量增長(zhǎng)緩慢。2006年，安徽經(jīng)濟(jì)依然保持快速增長(zhǎng)，同時(shí)還將有一大批道路等基礎(chǔ)設(shè)施工程開工，水泥需求量將會(huì)保持較快增長(zhǎng)，按照經(jīng)驗(yàn)推算，水泥消費(fèi)量增長(zhǎng)略快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2006年，安徽的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率不會(huì)低于11%，因此水泥需求量增長(zhǎng)也會(huì)保持在11%以上。同時(shí)由于華東地區(qū)水泥價(jià)格的激烈競(jìng)爭(zhēng)，安徽出海螺水泥外，其他的水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，因此預(yù)計(jì)2006年安徽水泥的外銷量不會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)。水泥產(chǎn)量也將平穩(wěn)增長(zhǎng)。由于水泥行業(yè)是以銷定產(chǎn)，只要市場(chǎng)需求量上升，水泥產(chǎn)量也會(huì)相應(yīng)上升，隨著2006年部分重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的開工，水泥產(chǎn)量也將開始穩(wěn)步上升。
    3.價(jià)格可能于下半年開始止跌企穩(wěn)，價(jià)格仍將保持較低水平。綜合考慮，這一輪水泥價(jià)格下跌的階段性拐點(diǎn)可能將出現(xiàn)在2006年下半年，但由于水泥行業(yè)已建成的大規(guī)模生產(chǎn)能力和諸多小水泥的存在，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將會(huì)非常激烈，價(jià)格依然會(huì)維持在較低水平。企業(yè)盈利情況仍然不容樂(lè)觀，企業(yè)獲利將取決于企業(yè)降低成本的能力。
    （二）從長(zhǎng)期看，水泥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整期，絕大多數(shù)的落后產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)內(nèi)整合步伐加快。
    1.水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，利潤(rùn)源自成本控制。經(jīng)過(guò)這一輪的水泥價(jià)格下跌，水泥行業(yè)普遍的超額利潤(rùn)基本消失。全國(guó)各地已經(jīng)建立起巨大的水泥產(chǎn)能，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)在一段時(shí)期內(nèi)仍會(huì)相當(dāng)激烈，水泥價(jià)格難以大幅度上漲。企業(yè)的利潤(rùn)更多的源自對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)輸成本的控制能力和資源的占有。
    2.產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。隨著行業(yè)洗牌力度的加大和國(guó)家環(huán)境政策的趨緊，大批生產(chǎn)工藝落后的水泥產(chǎn)能將被淘汰，部分原料空間和市場(chǎng)空間將被騰出，擁有先進(jìn)技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝的大企業(yè)將面臨一個(gè)更為廣闊的發(fā)展空間。
    3.兼并重組成為水泥企業(yè)快速擴(kuò)張和區(qū)域布局的主要途徑。由于水泥行業(yè)的布局要求接近原材料和消費(fèi)市場(chǎng)這兩個(gè)特點(diǎn)，兼并收購(gòu)成為水泥行業(yè)擴(kuò)張的主要手段。在過(guò)去的兩年中，世界水泥10強(qiáng)之間已上演了兼并之風(fēng)。世界第一大水生產(chǎn)商拉法基已通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，海螺水泥能夠在短時(shí)期內(nèi)快速擴(kuò)張同樣得益于兼并手段的利用。優(yōu)勢(shì)水泥企業(yè)在經(jīng)歷短期的陣痛后，將從宏觀調(diào)控、行業(yè)整合中勝出。水泥行業(yè)的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)將突破區(qū)域限制，通過(guò)兼并重組在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)布局。

　　四、政策建議

    　1.延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展水泥制品業(yè)。

    　水泥制品是水泥深加工產(chǎn)品，被廣泛地應(yīng)用于城鄉(xiāng)住宅、工礦建設(shè)、交通、電力、水利等各個(gè)方面。從產(chǎn)品發(fā)展看，隨著水利、電力、交通等基礎(chǔ)設(shè)施的加速發(fā)展，水泥制品行業(yè)將會(huì)迎來(lái)一個(gè)大發(fā)展時(shí)期。國(guó)內(nèi)不少企業(yè)家已經(jīng)在管、樁、桿、軌枕等傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，開始開發(fā)建筑砼制品?！笆晃濉睍r(shí)期，安徽省要鼓勵(lì)水泥生產(chǎn)企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力開發(fā)各種具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、防水、保溫、隔熱等性能的新型建筑板材，搶占新一輪發(fā)展商機(jī)。只要拓寬思路，安徽省水泥制品行業(yè)將會(huì)越做越大，發(fā)展空間大、前景好。

    2.以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，加快淘汰落后生產(chǎn)工藝。

    新型干法水泥生產(chǎn)是當(dāng)今世界水泥生產(chǎn)的主要潮流，安徽省是水泥生產(chǎn)大省，但新型干法水泥比重還較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提升?！笆晃濉逼陂g，安徽省水泥行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)放在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)上，著力提高新型干法水泥的比例，加快淘汰工藝落后、污染嚴(yán)重的立窯水泥生產(chǎn)，為海螺等優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張騰出市場(chǎng)和資源空間。一方面，要通過(guò)行政手段引導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)工程使用高質(zhì)量的干法水泥；同時(shí)，重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)要提高工藝裝備水平，節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，利用價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)逐步將小水泥擠出市場(chǎng)，使全省水泥生產(chǎn)逐步向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，提高行業(yè)集中度，提升整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    3.加大行業(yè)整合力度，優(yōu)化整體生產(chǎn)布局。

    充分發(fā)揮安徽省沿江岸線資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步促進(jìn)安徽省水泥生產(chǎn)逐步向沿江區(qū)域集中，優(yōu)化省內(nèi)生產(chǎn)區(qū)域布局。同時(shí)，要立足全國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)，大力支持海螺等優(yōu)勢(shì)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的擴(kuò)張步伐，優(yōu)化生產(chǎn)布局，進(jìn)一步確立在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，海螺的沿江“T”字形布局已經(jīng)完成，華南區(qū)域布局也已經(jīng)開始著手實(shí)施。在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，還要鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，走出國(guó)門，由單一的擴(kuò)大產(chǎn)品出口規(guī)模逐步向占領(lǐng)海外資源，出口技術(shù)、裝備和工程承包等多元化轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向技術(shù)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)變。

    4.強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)，實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

    隨著資源短缺和環(huán)境的不斷惡化，如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題?！笆晃濉睍r(shí)期，安徽省水泥行業(yè)應(yīng)將轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為一項(xiàng)重要戰(zhàn)略來(lái)抓，加快建成環(huán)保型生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，環(huán)保部門應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)督，對(duì)現(xiàn)有水泥生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行污染物排放許可證制度，制定和完善在石灰石礦山開發(fā)中的環(huán)境保護(hù)、土地復(fù)墾和生態(tài)恢復(fù)，以及水泥生產(chǎn)過(guò)程中的清潔生產(chǎn)、資源節(jié)約和綜合利用等方面的政策和措施，促進(jìn)水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。