[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.07.09）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為142.46點(diǎn)，環(huán)比下跌1.34%，同比上漲3.13%；熟料價(jià)格指數(shù)為130.94點(diǎn)，環(huán)比上漲0.82%，同比下跌1.98%；混凝土價(jià)格指數(shù)為143.88點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌3.46%；礦粉價(jià)格指數(shù)為83.94點(diǎn)，環(huán)比下跌0.60%，同比上漲1.10%；碎石價(jià)格指數(shù)為97.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌3.68%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為102.37點(diǎn)，環(huán)比下跌0.04%；砂漿價(jià)格指數(shù)為98.27點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比上漲1.33%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、浙江“十四五”期間要控制水泥行業(yè)產(chǎn)能

7月7日，浙江省發(fā)改委發(fā)布了浙江省節(jié)能降耗和能源資源優(yōu)化配置“十四五”規(guī)劃，其中提到杭州、金華、衢州要著力控制水泥等高耗能行業(yè)產(chǎn)能。對(duì)鋼鐵、水泥熟料、平板玻璃、石油化工等新（改、擴(kuò)）建項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)施產(chǎn)能、用能減量置換。

2、海螺計(jì)劃在福建建水泥生產(chǎn)線

福建省三明市尤溪縣與安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司舉行洽談會(huì)，對(duì)接“綠色新型環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目。有消息人士表示，正在籌建的綠色產(chǎn)業(yè)園包含一條水泥熟料生產(chǎn)線，具體規(guī)模還未定，需要根據(jù)后期產(chǎn)能置換的情況確定。

3、葛洲壩擬在廣西建兩條5000t/d的生產(chǎn)線

據(jù)媒體報(bào)道，廣西崇左市市委、市政府與中國(guó)能建集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，將打造葛洲壩綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，主要內(nèi)容之一是擬建設(shè)兩條5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線，配套骨料（含原材料）礦山及廊道、專用碼頭和供水工程等，計(jì)劃總投資50億元。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、珠江流域重要河段河道采砂：年度采砂控制總量544萬(wàn)噸

近日，《珠江流域重要河段河道采砂管理規(guī)劃（2021―2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）獲水利部批復(fù)，規(guī)劃范圍為西江、北江、東江干流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盤江、黃泥河、曹渡河及都柳江?。ㄗ灾螀^(qū)）界重點(diǎn)河段，總長(zhǎng)度2922千米，涉及云南、貴州、廣西、廣東四?。ㄗ灾螀^(qū)）。規(guī)劃劃定禁采河段58個(gè)，總長(zhǎng)度2352.71千米。劃定可采區(qū)17個(gè)，總面積30.05平方千米，其中，西江劃定7個(gè)可采區(qū)，面積22.93km2；北江劃定3個(gè)可采區(qū)，面積4.50km2；東江劃定7個(gè)可采區(qū)，面積2.62km2。規(guī)劃設(shè)置配套堆砂場(chǎng)7處，常規(guī)禁采期為3-8月。另外，禁采區(qū)、可采區(qū)以外的河道區(qū)域劃定為保留區(qū)。規(guī)劃范圍內(nèi)年度采砂控制總量544萬(wàn)噸。按區(qū)域統(tǒng)計(jì)，廣西壯族自治區(qū)、廣東省的河道年度采砂控制總量分別為260萬(wàn)噸、284萬(wàn)噸。按河段統(tǒng)計(jì)，西江、北江、東江的年度采砂控制總量分別為260萬(wàn)噸、233萬(wàn)噸、51萬(wàn)噸。

2、紅獅水泥崇左年產(chǎn)500萬(wàn)噸精品骨料生產(chǎn)線正式投產(chǎn)

6月28日，廣西崇左市江州區(qū)馱盧建材產(chǎn)業(yè)園崇左匯鑫建材（崇左紅獅水泥持股90%，南寧紅獅水泥持股10%）年產(chǎn)500萬(wàn)噸精品骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)。崇左馱盧建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主要建設(shè)2條6000噸新型干法熟料水泥、2條年產(chǎn)30萬(wàn)噸輕質(zhì)碳酸鈣、2條年產(chǎn)500萬(wàn)噸骨料等生產(chǎn)線，配套建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心、7個(gè)2000噸級(jí)泊位碼頭和倉(cāng)儲(chǔ)配送中心等項(xiàng)目。

3、華潤(rùn)長(zhǎng)順綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約 擬建1500萬(wàn)噸精品骨料生產(chǎn)線

6月30日，貴州省長(zhǎng)順縣舉行華潤(rùn)長(zhǎng)順綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約儀式。該項(xiàng)目總投資約人民幣40億元，分期建設(shè)年產(chǎn)1500萬(wàn)噸精品骨料、年產(chǎn)100萬(wàn)方商品混凝土以及干混砂漿/瓷磚膠、重質(zhì)碳酸鈣、輕質(zhì)碳酸鈣、建筑保溫材料、建筑防火材料、建筑垃圾再生骨料等新型建材產(chǎn)品項(xiàng)目。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、貴州著力提升預(yù)拌混凝土質(zhì)量

為進(jìn)一步加強(qiáng)貴州省預(yù)拌混凝土企業(yè)管理，保證預(yù)拌混凝土質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，確保工程質(zhì)量，貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳近日印發(fā)《貴州省預(yù)拌混凝土質(zhì)量提升行動(dòng)實(shí)施方案》。自2021年起，全省預(yù)拌混凝土企業(yè)狠抓內(nèi)部質(zhì)量管理，全面完善質(zhì)量控制體系；在建項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理、施工等各方責(zé)任主體嚴(yán)格按照規(guī)范控制預(yù)拌混凝土質(zhì)量；各級(jí)建設(shè)行政主管部門認(rèn)真開展預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)提升行動(dòng)，確保2022年各縣（區(qū)，市）至少一個(gè)預(yù)拌混凝土品牌企業(yè)。

2、新世界發(fā)展股價(jià)跌3.88%

7月8日，新世界發(fā)展以39.7港元的價(jià)格低開，隨后股價(jià)震蕩向下。臨近收盤，其股價(jià)突然下挫，截至收盤股價(jià)下跌3.88%，報(bào)收38.4港元。新世界發(fā)展大圍站項(xiàng)目柏傲莊三期第一座及第八座墻身底座混凝土未達(dá)標(biāo)，公司將拆卸重建，交付日期將延遲九個(gè)月，超800戶買家可選擇取消成交或利息補(bǔ)償。

3、鄭州市推廣使用純電動(dòng)混凝土運(yùn)輸車

日前，鄭州市按照《鄭州市2021年大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》的要求，制訂《鄭州市推廣使用純電動(dòng)混凝土運(yùn)輸車實(shí)施方案。預(yù)計(jì)8月開始實(shí)施方案。

4、佳木斯北方混凝土有限公司零排放系統(tǒng)投入運(yùn)行

為了全面執(zhí)行振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略決策，近日，佳木斯北方混凝土有限公司引進(jìn)的萬(wàn)吉援第三代“砂石分離+漿水回收”系統(tǒng)順利試機(jī)，加入到了綠色發(fā)展、節(jié)能降耗的生產(chǎn)行業(yè)大軍中。

5、湖北省預(yù)拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)交流會(huì)成功召開

6月30日，湖北省預(yù)拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)交流會(huì)在武漢東方明滸工貿(mào)有限公司隆重召開！企業(yè)在節(jié)能、降耗、減排方面，以技術(shù)和管理為手段，實(shí)現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)全過程的“四節(jié)一環(huán)?！?。與傳統(tǒng)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)方式相比，更滿足環(huán)保、低碳和可持續(xù)發(fā)展要求，工業(yè)廢水和廢棄混凝土得到了循環(huán)利用，攪拌站接近零排放要求，生產(chǎn)過程采用了防塵、隔音、降噪等措施，顯著降低了生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周原材料價(jià)格普跌，7月9日全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)142.46點(diǎn)，環(huán)比下跌1.34%。骨料方面，7月8日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)97.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%；7月8日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)102.37點(diǎn)，環(huán)比下跌0.04%。

天氣方面，未來10天（7月9-18日），四川盆地、西北地區(qū)東南部、華北、東北地區(qū)、黃淮西北部、漢水上游、華南南部沿海以及云南大部、西藏東南部等地累計(jì)降雨量有40～70毫米，部分地區(qū)有120～200毫米，局地超過300毫米；上述部分地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多3～6成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周四川盆地至華北一帶降水增強(qiáng)，市場(chǎng)需求一般。成本方面，原材料價(jià)格普跌。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格以穩(wěn)為主。