孔祥忠：水泥新政已定基調(diào) 結(jié)構(gòu)調(diào)整仍為主題

    2006年是中國水泥工業(yè)有著良好開端的一年。國家制定的三個文件確定了“十一五” 期間水泥工業(yè)發(fā)展的基調(diào)；水泥產(chǎn)量穩(wěn)步增長，行業(yè)效益明顯改觀；新型干法水泥繼續(xù)高速發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著；企業(yè)重組并購、區(qū)域市場整合力度加大；行業(yè)自律形成共識，維護(hù)了企業(yè)利益和市場穩(wěn)定；水泥技術(shù)、成套裝備和工程承包出口業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)大；以純低溫余熱發(fā)電為代表的循環(huán)經(jīng)濟(jì)全面展開。

      2007年的水泥工業(yè)將在國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)集中度迅速提高，產(chǎn)量和效益穩(wěn)步增長，循環(huán)經(jīng)濟(jì)將取得新的成績。

      一、2006年水泥工業(yè)發(fā)展特點

      1. 水泥產(chǎn)業(yè)新政出臺，奠定行業(yè)發(fā)展基調(diào)

      2006年是政府出臺有關(guān)水泥工業(yè)發(fā)展文件最多的一年。4月13日，國家發(fā)改委、財政部、國土資源部、建設(shè)部、商務(wù)部、中國人民銀行、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局、國家環(huán)?？偩钟“l(fā)了《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》；10月17日，國家發(fā)改委相繼發(fā)布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》。三份文件是加強(qiáng)水泥工業(yè)宏觀調(diào)控和促進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要依據(jù)，確定了“十一五”期間水泥工業(yè)發(fā)展的基調(diào)。文件明確了今后的發(fā)展方向和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，加快了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，有力促進(jìn)了水泥工業(yè)健康、快速發(fā)展。

      2. 產(chǎn)量高位穩(wěn)定增長，經(jīng)濟(jì)效益逐步拉升

      2006年固定資產(chǎn)投資顯示強(qiáng)勁態(tài)勢，全國固定資產(chǎn)投資完成額同比增長26.80%。各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱情高漲，政府投資、民間投資、國外投資旺盛，中部崛起戰(zhàn)略的實施，交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，城鎮(zhèn)化和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需求帶動了水泥產(chǎn)量的增長。從4月份開始，水泥月產(chǎn)量連續(xù)保持在1億噸以上，預(yù)計全年水泥產(chǎn)量將達(dá)到12.4億噸，增速達(dá)到17%左右，僅次于“十五”期間產(chǎn)量增長最高的2003年（見圖1）。

      通過市場整合、需求轉(zhuǎn)旺，水泥工業(yè)利潤大幅回升，今年水泥利潤總額有望突破140億元。全國的利潤一半來自華東地區(qū)，山東、安徽和江蘇是利潤的貢獻(xiàn)大戶；其次是中南地區(qū)，主要是河南和湖北；西南地區(qū)是云南和四川；華北是河北（見表1、表2）。截止11月份，國有企業(yè)扭虧為盈實現(xiàn)利潤1.91億元，僅占全國比重的1.60%；有限責(zé)任公司、私營、股份制企業(yè)占據(jù)了利潤較大份額，分別為31.05%、25.92%、23.37%，合計80.35%。

      2006年所有水泥上市企業(yè)的業(yè)績都有不俗的表現(xiàn)，尤以安徽海螺和中材國際為優(yōu)。

      3. 結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，主導(dǎo)格局漸已形成

      宏觀調(diào)控已見成效，2006年新型干法水泥產(chǎn)量快速提升，比重將達(dá)50%，占領(lǐng)了“半壁江山”。根據(jù)中國水泥協(xié)會的初步統(tǒng)計：2006年全國新型干法水泥生產(chǎn)線新增77條，新增熟料生產(chǎn)能力8,447.50萬噸，占水泥總量比重接近50%（見表3）。結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)了大企業(yè)集團(tuán)的迅速成長，大中型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，占利潤總額的85%，遠(yuǎn)高于小企業(yè)，新增產(chǎn)能優(yōu)勢突顯。一部分資源浪費、環(huán)境污染和不具備安全生產(chǎn)條件的落后工藝企業(yè)被淘汰已成定局，隨著地方經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，淘汰速度將加快。

     4. 并購重組風(fēng)起云涌，集團(tuán)優(yōu)勢開始顯現(xiàn)

      2006年中國建材集團(tuán)以9.61億元收購海螺水泥徐州萬噸生產(chǎn)線，拉開了國內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)區(qū)域市場整合的序幕。以中國建材集團(tuán)、中材科工集團(tuán)、北京金隅集團(tuán)為主的國有大型企業(yè)集團(tuán)，出于盡快做大和取得區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢的目的，以收購的形式，進(jìn)入兼并重組的熱潮之中；海螺、冀東、亞泰、祁連山等水泥集團(tuán)也是積極參與者。

      外資并購風(fēng)起云涌。摩根士丹利和IFC投資海螺水泥；拉法基控股四川雙馬；Holcim控股華新水泥；摩根士丹利收購山水集團(tuán)股份；海德堡收購遼寧工源水泥、參股冀東水泥；愛爾蘭CRH參股亞泰水泥、收購黑龍江小嶺水泥；葡萄牙西姆泊Cimpor收購山東榴園水泥；英屬維爾金群島Wealcity公司攜手G海螺入股巢東股份……。改革開放以來，水泥工業(yè)積極利用外資，取得了很好的成績。外資進(jìn)入中國水泥市場，加快了行業(yè)整合速度，提升了企業(yè)盈利能力。引進(jìn)外資解決了企業(yè)擴(kuò)張的資金短缺問題；也引進(jìn)了先進(jìn)的管理方式，增強(qiáng)了水泥企業(yè)在環(huán)保、安全、社會責(zé)任感等方面的理念。政府正在重視和逐步完善并購的法律法規(guī)，健全產(chǎn)業(yè)安全和反壟斷預(yù)警機(jī)制，積極促進(jìn)公平競爭、營造有利于并購方式發(fā)展的投資環(huán)境。

      5. 出口業(yè)務(wù)大幅增長，國際競爭力顯著增強(qiáng)

      2006年國內(nèi)以中國材料科工集團(tuán)和中國建材集團(tuán)為龍頭，大批承接中東和東南亞的水泥工程，帶動了中國水泥技術(shù)、成套裝備、施工業(yè)務(wù)的出口。不僅如此，出口業(yè)務(wù)還發(fā)展到了東歐、非洲等地區(qū)，國內(nèi)企業(yè)在國外投資建廠已啟動。中國水泥在國際市場上的競爭力顯著增強(qiáng)。明年海外承包工程將陸續(xù)投產(chǎn)，如一切順利的話，我們將有機(jī)會挺進(jìn)歐美市場。但我們注意到，出口國外的國產(chǎn)裝備的部分設(shè)計水平、加工材質(zhì)還有待完善和提高。

      截止2006年11月，出口水泥1801.41萬噸，熟料1562.31萬噸。預(yù)計全年水泥和熟料出口量將達(dá)到3600萬噸。雖然出口總量有所增加，但增速較2005年明顯下降（見表4）。

      國家五部委聯(lián)合發(fā)出通知，自9月15日起將水泥出口退稅率由13%降至11%，這表明了國家對水泥產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向。早在2005年初，中國水泥協(xié)會就在廈門召開了水泥出口企業(yè)會議，征詢出口企業(yè)意見，及時向國家有關(guān)部門反映情況并提出建議，得到了政府部門的支持。稅率調(diào)低兩個百分點不會對水泥企業(yè)造成太大影響。

      6. 循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點啟動  余熱發(fā)電加CDM

      國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》，國家發(fā)改委啟動的《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，以及國家環(huán)?？偩忠髮Νh(huán)境污染加大治理力度等文件，都極大地促進(jìn)了水泥工業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展。吉林亞泰水泥、金隅集團(tuán)北京水泥廠、內(nèi)蒙烏蘭水泥作為國家首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點企業(yè)項目已經(jīng)啟動。在水泥廠利用工業(yè)廢物的工作也逐步展開。部分管理較好的立窯企業(yè)為了降低成本進(jìn)行了節(jié)能和環(huán)保的改造。

      國家重點支持的水泥回轉(zhuǎn)窯純低溫余熱發(fā)電已成為熱門推廣技術(shù)。安徽海螺、浙江三獅等大型水泥集團(tuán)和各地的水泥骨干企業(yè)都率先進(jìn)行純低溫余熱發(fā)電技術(shù)改造，據(jù)了解，海螺2006年斥資逾12億元，從日本川崎重工引進(jìn)了11條水泥生產(chǎn)線的純低溫余熱發(fā)電設(shè)備，成為國內(nèi)第一家大規(guī)模安裝純低溫余熱發(fā)電設(shè)備的水泥企業(yè)。 預(yù)計，2007年，海螺集團(tuán)利用低溫余熱技術(shù)的年發(fā)電量為7億千瓦時，2008年將達(dá)到12.5億千瓦時，而其單位發(fā)電成本只有0.15元/千瓦時。采用純低溫余熱發(fā)電加CDM項目既能降低生產(chǎn)成本，有能獲得額外收益，水泥行業(yè)已有四個CDM項目獲得國家批準(zhǔn)。

      7. 行業(yè)自律形成共識，價格協(xié)調(diào)規(guī)范市場

      北京、新疆、浙江、甘肅、江蘇、廣東、河北、南京等地都先后召開類似水泥價格協(xié)調(diào)會議，這些會議大多是由各地水泥協(xié)會牽頭組織的，這首先說明行業(yè)協(xié)會的權(quán)威在增長、價格協(xié)調(diào)運行機(jī)制逐步形成；同時也說明水泥企業(yè)都在做更理性地思考，價格調(diào)整是絕大部分企業(yè)的共同意愿。2006年水泥價格逐步回升，雖然市場需求是主要的，但在很多地區(qū)行業(yè)自律，企業(yè)規(guī)范市場行為也起到了積極的促進(jìn)作用。

      8. 水泥標(biāo)準(zhǔn)修訂完成，低端產(chǎn)品影響重大

      水泥新國標(biāo)《通用硅酸鹽水泥》已經(jīng)通過了全國水泥標(biāo)準(zhǔn)化委員會的審查，正在報批中，預(yù)計于2007年年中實施。新標(biāo)準(zhǔn)主要修訂內(nèi)容是將GB175-1999、GB1344-1999、GB12958-1999三項國家標(biāo)準(zhǔn)合而為一，在技術(shù)要求、混合材品種和摻量、合格判定等方面做了較大的變動，特別是在水泥品種劃分、混合材種類限定、取消P·O32.5、增加水泥出廠合格證內(nèi)容等方面做了詳細(xì)規(guī)定。

      標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作是國家對行業(yè)發(fā)展實施調(diào)控的手段之一，不僅對產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量保證有重要意義，而且對結(jié)構(gòu)調(diào)整將有重要影響。取消普通硅酸鹽水泥32.5級品種對許多依靠生產(chǎn)該品種水泥享受資源綜合利用稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)產(chǎn)生不利影響，這將弱化部分落后企業(yè)的市場競爭能力。

      二、2007年行業(yè)趨勢分析

      2007年的任務(wù)就是要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出的“又好又快”精神，貫徹落實國家為水泥工業(yè)制定的三份綱領(lǐng)性文件，繼續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快重組步伐，逐步淘汰落后，推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高行業(yè)效益。2007年在良好的國民經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，水泥行業(yè)將充分享用中國經(jīng)濟(jì)增長的盛宴，前景看好。

      1. 投資拉動需求  產(chǎn)量增長趨緩

      據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，“十一五”期間，我國GDP將以9.5%～10.0%的速度增長,固定資產(chǎn)投資增長幅度也將有小幅回落。2007年是“十一五”規(guī)劃實施的關(guān)鍵年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度繼續(xù)處于高位階段，但走勢平穩(wěn)趨緩，對水泥仍將有較高的需求，但總體增幅可能下降。區(qū)域化和城鎮(zhèn)化是未來5年中國的重要發(fā)展方向和目標(biāo)，將成為促進(jìn)水泥消費增長的主要動力。

      2006年新建的新型干法生產(chǎn)能力會在2007年得到發(fā)揮，市場將得到進(jìn)一步調(diào)節(jié)。各省市區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域特性明顯不同，東南沿海一些發(fā)達(dá)省份今年已出現(xiàn)固定資產(chǎn)投資回落，而北部、中西部地區(qū)的一些省區(qū)固定資產(chǎn)投資卻保持在30%以上、甚至40%以上的旺盛勢頭，如吉林、安徽、河南等省。國家的宏觀調(diào)控、固定資產(chǎn)投資的變動、外部資源環(huán)境等，這些都會給2007年的水泥市場形勢帶來變數(shù)。

      2. 重組力度加大  淘汰落后加快

      預(yù)計2007年企業(yè)重組、并購、聯(lián)合將加快。為落實水泥產(chǎn)業(yè)政策和八部委文件的具體措施，由中國水泥協(xié)會組織評選推薦的一批國家重點支持水泥企業(yè)名單，已報送到國家發(fā)改委等有關(guān)部委會簽審批。名單一旦公布，勢必推動國內(nèi)企業(yè)的重組并購。重點水泥企業(yè)將會在結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組兼并、整合市場、穩(wěn)定價格、增強(qiáng)區(qū)域市場調(diào)控能力等方面發(fā)揮重要作用。同時，外企和外資也看好中國水泥市場，國內(nèi)水泥市場整合力度會進(jìn)一步加大。

      2007年水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和八部委文件中的一系列措施將逐步得到落實。新修訂的水泥標(biāo)準(zhǔn)的實施和新一輪水泥生產(chǎn)許可證換發(fā)工作的開展，都對落后生產(chǎn)工藝給予嚴(yán)格的禁止和限制，這將對加快淘汰落后，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到極大的推動作用，也給新型干法水泥帶來了發(fā)展空間。

      3. 如果兩稅合并  水泥企業(yè)受益

      以兩稅合并為核心的新企業(yè)所得稅法將要提交2007年全國人大通過。如果內(nèi)外資企業(yè)的名義所得稅率統(tǒng)一為25%，意味著目前執(zhí)行33%所得稅率的國內(nèi)水泥企業(yè)實際稅負(fù)將下降，利潤將增加。即便水泥企業(yè)業(yè)績沒有自然增長，僅憑稅收改革就可以帶來8%的業(yè)績增長幅度。加之企業(yè)整合和一批純低溫余熱發(fā)電項目的投產(chǎn)所帶來的效益，因此預(yù)計，2007年水泥企業(yè)利潤將進(jìn)一步增長。

      4. 循環(huán)經(jīng)濟(jì)顯效  節(jié)能降耗加強(qiáng)

      近兩年一大批水泥企業(yè)進(jìn)行了純低溫余熱發(fā)電技術(shù)改造，這些項目將在2007年得到較大程度的發(fā)揮。以替代水泥生產(chǎn)原燃料的廢物利用研究和生產(chǎn)試驗工作將得到國家的支持和行業(yè)內(nèi)的重視。
近700條新型干法水泥生產(chǎn)線，總體能耗水平與國外先進(jìn)指標(biāo)尚有差距。為了落實完成國家 “十一五”期間要求降低20%能耗的指標(biāo)，通過重點調(diào)查，標(biāo)定檢測，進(jìn)行生產(chǎn)線的能效評價工作已很有必要。

      5. 海外項目投產(chǎn)  水泥出口減緩

      2007年是國內(nèi)承包的一批國外水泥工程相續(xù)投產(chǎn)的年份，是中國水泥工程走出去參與國際競爭后顯示成績的一年。與國外大公司打拼國際水泥市場，雖然有些倉促上馬，取得經(jīng)驗可貴。為保國外水泥工程質(zhì)量，國家將會修訂出口水泥成套裝備目錄。

      近兩年水泥產(chǎn)品出口形勢良好，但人民幣連續(xù)走高升值；水泥出口退稅政策還會相應(yīng)下調(diào)整，直至取消；水泥進(jìn)口國的需求也在發(fā)生變化，這將影響水泥出口的數(shù)量。

      三、水泥工業(yè)發(fā)展應(yīng)關(guān)注的幾個問題

      1. 結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作任務(wù)任重道遠(yuǎn)

      落后工藝的產(chǎn)量還占一半，企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、較分散、產(chǎn)業(yè)集中度低的狀況還沒有得到根本的扭轉(zhuǎn)。多數(shù)落后企業(yè)浪費能源、資源以及環(huán)境污染的問題還沒有得到很好的解決。

      2. 水泥利潤的地區(qū)性虧損要得到扭轉(zhuǎn)

      長期性的地區(qū)性虧損主要是結(jié)構(gòu)問題，落后工藝較多，也有管理問題、市場問題。目前4個虧損省份虧損額近3億元，如果這幾個省利潤可以扭轉(zhuǎn)，全國水泥工業(yè)的利潤總額將會有更大的增長。

      3. 支持水泥工業(yè)進(jìn)行循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)有待建立

      利用水泥回轉(zhuǎn)窯處置工業(yè)廢物和城市垃圾，在國外有成熟的技術(shù)和完善的法規(guī)。我國部分水泥企業(yè)已成功的開展了這項工作，但政府尚未建立這方面的法規(guī)，尤其是在投資上、稅收優(yōu)惠上缺少政策支持力度。

      4. 加強(qiáng)水泥產(chǎn)品、技術(shù)、裝備出口的管理

      要注重出口水泥和熟料的生產(chǎn)企業(yè)的管理，確保水泥出口的質(zhì)量和維護(hù)市場秩序。

      要總結(jié)國外水泥工程承包的經(jīng)驗和教訓(xùn)，加強(qiáng)管理協(xié)調(diào)，注重工程質(zhì)量，進(jìn)一步提高國外工程的經(jīng)濟(jì)效益。