[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.10.29）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為213.45點(diǎn)，環(huán)比下跌0.09%，同比上漲41.63%；熟料價(jià)格指數(shù)為201.15點(diǎn)，環(huán)比上漲0.74%，同比上漲48.12%；混凝土價(jià)格指數(shù)為161.40點(diǎn)，環(huán)比上漲0.55%，同比上漲10.545%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為208.10點(diǎn)，環(huán)比下跌6.55%，同比上漲38.3617%；碎石價(jià)格指數(shù)為97.82點(diǎn)，環(huán)比上漲0.86%，同比下跌1.90%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.83點(diǎn)，環(huán)持平，同比上2.72%；礦粉價(jià)格指數(shù)為100.12點(diǎn)，環(huán)比下跌1.13%，同比上漲17.32%；砂漿價(jià)格指數(shù)為102.73點(diǎn)，環(huán)比上漲1.52%，同比上漲6.82%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、水泥上市企業(yè)紛紛發(fā)布三季度報(bào)告

近日多家水泥上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，普遍來(lái)說(shuō)由于限電限產(chǎn)影響第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑。海螺水泥2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入412.78億，同比下降17.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)74.39億元，同比下降14.09%。另外華潤(rùn)水泥、冀東水泥等多家公司第三季度利潤(rùn)也出現(xiàn)更大幅度下滑，上峰水泥在這種環(huán)境下仍實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

2、唐山市啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

日前，唐山市政府發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知》，要求自2021年10月27日20時(shí)全市啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，解除時(shí)間另行通知。水泥熟料企業(yè)（特種水泥除外）：冀東啟新、冀東三友、冀東灤州、冀東唐山分公司、泓泰水泥自主減排；飛龍水泥、燕東水泥、燕南水泥、曙光強(qiáng)興水泥、磐石水泥、圣龍水泥、耀東水泥、弘也水泥旋窯實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控。  

3、新疆、內(nèi)蒙發(fā)布最新水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃

近日，新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、新疆維吾爾自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2021至2022年水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》，全省所有水泥熟料企業(yè)將于11月1日開(kāi)始進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，持續(xù)時(shí)間從3個(gè)月到6個(gè)半月不等。內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，全區(qū)所有水泥熟料生產(chǎn)線根據(jù)實(shí)際從2021年12月1日起至次年3月31日共4個(gè)月實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、遼寧：《遼寧省礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)》發(fā)布 建筑用砂礦石每方2元

近日，遼寧省自然資源廳印發(fā)《遼寧省礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)》，對(duì)遼寧省礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行了更新。其中，建筑用砂2.0 元/m3·礦石 ；建筑用白云巖、石灰?guī)r、大理巖、花崗巖、安山巖、凝灰?guī)r1.5元/m3·礦石 ；建筑用輝綠巖2.2元/m3·礦石 ；建筑用玄武巖3.0元/m3·礦石。

2、四方新材：擬1.8億元收購(gòu)光成建材

四方新材10月26日晚公告，為了繼續(xù)落實(shí)礦山和商品混凝土“一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司砂石骨料的自給自足，擬與宜春卓智、羅英濤等交易對(duì)手簽署《關(guān)于重慶光成建材有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以對(duì)價(jià)1.8億元收購(gòu)光成建材100% 股權(quán)。光成建材成立于2004年，是一家專業(yè)生產(chǎn)精品機(jī)砂、石粉砂、碎石及其他衍生產(chǎn)品的建材公司。根據(jù)有關(guān)儲(chǔ)量報(bào)告，截至2021 年9月11日，礦界范圍內(nèi)保有資源量1561.9萬(wàn)噸，資源量類型均為控制資源量。目前擁有可以正常使用的一條碎石生產(chǎn)線和一條機(jī)制砂生產(chǎn)線，具有生產(chǎn)的相關(guān)資質(zhì)。2020年，其生產(chǎn)碎石29.86萬(wàn)噸、機(jī)制砂118.40萬(wàn)噸。

3、鶴壁洪峪時(shí)產(chǎn)1500噸骨料生產(chǎn)線正式建成投產(chǎn)

近日, 鶴壁恒源眾志礦業(yè)有限公司洪峪1500t/h砂石骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)。作為集礦山修復(fù)治理與開(kāi)發(fā)利用為一體的綠色礦山建設(shè)項(xiàng)目，全面投產(chǎn)后將為河南地區(qū)砂石料供應(yīng)提供重要保障，成為建筑工程的“綠色糧倉(cāng)、精品糧倉(cāng)”。項(xiàng)目位于河南省鶴壁市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)，建設(shè)內(nèi)容包括：砂石骨料加工系統(tǒng)及附屬設(shè)施等勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)管理及技術(shù)服務(wù)、土建工程、試運(yùn)行等。礦區(qū)面積0.65平方公里，儲(chǔ)量為1.016億噸，年生產(chǎn)能力500萬(wàn)噸。

4、6個(gè)河段禁采 安徽省發(fā)布長(zhǎng)江干流安徽段河道采砂禁采區(qū)和禁采期的通告

近日，為加強(qiáng)安徽省長(zhǎng)江干流河道采砂管理工作，維護(hù)河勢(shì)穩(wěn)定，保障防洪、通航及生態(tài)安全，安徽省人民政府發(fā)布《安徽省人民政府關(guān)于長(zhǎng)江干流安徽段河道采砂禁采區(qū)和禁采期的通告》，長(zhǎng)江干流安徽段禁采河段有6個(gè)，包括：1．安徽銅陵淡水豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)；2．安慶江豚省級(jí)自然保護(hù)區(qū)；3．長(zhǎng)江八里江段長(zhǎng)吻鮠鯰國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)；4．長(zhǎng)江安慶段四大家魚(yú)國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)；5．長(zhǎng)江安慶段長(zhǎng)吻鮠大口鯰鱖魚(yú)國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)；6．長(zhǎng)江刀鱭國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)（安慶段）。

5、1000萬(wàn)噸：廣西新東運(yùn)將在來(lái)賓三江口新建熔劑骨料碳酸鈣加工一體化項(xiàng)目

廣西新東運(yùn)將在來(lái)賓三江口新建熔劑骨料碳酸鈣加工一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于三江口新區(qū)武宣縣金雞片區(qū)，是集礦山開(kāi)采、礦石加工和碼頭運(yùn)輸于一體，以生產(chǎn)熔劑、骨料、水泥熟料、水泥（含特種水泥）為主的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

該項(xiàng)目總投資約40億元，總用地規(guī)模約2567畝。生產(chǎn)加工區(qū)建設(shè)2條年總產(chǎn)量1000萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線和1條年產(chǎn)量100萬(wàn)噸熔劑碳酸鈣生產(chǎn)線，碼頭建設(shè)4個(gè)3000噸級(jí)散貨泊位和1個(gè)3000噸級(jí)多用途泊位。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)60億元，年利稅超6億元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、住建部：指導(dǎo)地方在保障房和商品住宅中積極應(yīng)用裝配式混凝土結(jié)構(gòu)

10月25日，國(guó)新辦舉行《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》發(fā)布會(huì)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司司長(zhǎng)田國(guó)民在會(huì)上透露，為推動(dòng)裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展，住建部將根據(jù)《意見(jiàn)》要求，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)體系，編制《裝配式住宅設(shè)計(jì)選型標(biāo)準(zhǔn)》，推行“少規(guī)格、多組合”的正向設(shè)計(jì)方法，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)建生產(chǎn)使用規(guī)模，推動(dòng)裝配式建筑市場(chǎng)化、規(guī)模化發(fā)展。同時(shí)，不斷完善適用于不同建筑類型的裝配式混凝土建筑結(jié)構(gòu)體系，加快打通鋼結(jié)構(gòu)住宅設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工等產(chǎn)業(yè)鏈。此外，加大推廣力度，指導(dǎo)地方在保障性住房和商品住宅中積極應(yīng)用裝配式混凝土結(jié)構(gòu)，積極開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)，鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。

2、輕骨料和輕骨料混凝土的發(fā)展與應(yīng)用呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

骨料占水泥混凝土中體積的70%左右，對(duì)混凝土的性能有著重要影響。骨料按來(lái)源有天然和人造之分，按密度可分為重骨料、普通骨料與輕骨料。從行業(yè)技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)講，輕骨料不是新材料，但是今天的輕骨料材料，無(wú)論是從混凝土創(chuàng)新角度，還是環(huán)保利廢的角度，與以前的概念有很大的不同。在以“綠水青山就是金山銀山”為主導(dǎo)的生態(tài)文明建設(shè)的今天，各地政府禁采限采天然高品質(zhì)礦石骨料政策將成為長(zhǎng)期的國(guó)策，實(shí)現(xiàn)對(duì)固廢的大宗利用、大規(guī)模生產(chǎn)、高值化創(chuàng)新，為利廢輕骨料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更好的機(jī)遇。大量無(wú)法在其他行業(yè)處理和資源化利用的城市固廢，恰恰非常契合輕骨料行業(yè)的綠色發(fā)展。輕骨料在結(jié)構(gòu)混凝土和功能性混凝土方面的應(yīng)用，為輕骨料行業(yè)發(fā)展提供了非常難得的機(jī)遇。

3、擬1.8億元收購(gòu)光成建材 四方新材加碼主業(yè)

四方新材10月26日晚公告，為了繼續(xù)落實(shí)礦山和商品混凝土“一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司砂石骨料的自給自足，擬與宜春卓智、羅英濤等交易對(duì)手簽署《關(guān)于重慶光成建材有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以對(duì)價(jià)1.8億元收購(gòu)光成建材100% 股權(quán)。四方新材表示，通過(guò)收購(gòu)光成建材100%股權(quán)，能夠進(jìn)一步整合重慶市巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)白云山村石灰?guī)r礦產(chǎn)資源，符合政府統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理的發(fā)展總體戰(zhàn)略規(guī)劃；同時(shí)，能夠?yàn)楣旧唐坊炷恋纳a(chǎn)提供穩(wěn)定的砂石骨料來(lái)源，實(shí)現(xiàn)公司商品混凝土重要原材料的自給自足，控制原材料成本及品質(zhì)，整合產(chǎn)業(yè)鏈上游，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)繼續(xù)上漲至161.40點(diǎn)，環(huán)比和同比漲幅分別達(dá)到0.55%和10.54%。分地區(qū)來(lái)看，內(nèi)蒙古、青海和浙江市場(chǎng)價(jià)格漲幅靠前，商品混凝土均價(jià)上漲20-30元/方左右，吉林、黑龍江、山東和海南混凝土均價(jià)上漲5-10元/方上下；福建商品混凝土價(jià)格回落，市場(chǎng)均價(jià)下跌約7元/方；其余省市價(jià)格保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，全國(guó)大部分地區(qū)降水仍較常年同期偏少，對(duì)于施工影響不大；華東、東北中北部、內(nèi)蒙古東部以及云南西部地區(qū)氣溫偏高2~4℃；新疆中北部和青海南部氣溫較常年同期偏低1~2℃；其余地區(qū)氣溫接近常年。此外，后期醬油較強(qiáng)冷空氣開(kāi)始影響我國(guó)。

綜上所述，下周全國(guó)大部分地區(qū)天氣狀況較往年同期較為溫和，施工條件尚可，整體需求繼續(xù)保持穩(wěn)定運(yùn)行。成本方面，水泥市場(chǎng)高位調(diào)整，局部成交重心下滑，混凝土成本支撐有所松動(dòng)，預(yù)計(jì)下周全國(guó)混凝土價(jià)格維持震蕩整理走勢(shì)，回調(diào)區(qū)域增多。