工程機(jī)械大鱷紛紛進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè) 究竟為哪般？
混凝土機(jī)械900億元銷售規(guī)模名列工程機(jī)械各行業(yè)之首，30%以上的利潤率更是遠(yuǎn)超出工程機(jī)械行業(yè)平均水平，在并購擴(kuò)張已經(jīng)成為工程機(jī)械行業(yè)主旋律的時代，混凝土機(jī)械這塊大蛋糕當(dāng)然對工程機(jī)械大鱷具有異乎尋常的吸引力。
山推2008年底收購湖北楚天，投資50億元建設(shè)山推混凝土機(jī)械武漢產(chǎn)業(yè)園，一期項(xiàng)目已于2011年4月建成投產(chǎn)；柳工2010年9月投資上海鴻得利重工，江蘇啟東基地在2011年下半年投產(chǎn)后，將與鴻得利重工上?？偛俊P(yáng)州柳工構(gòu)成柳工集團(tuán)混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群；徐工集團(tuán)2011年中旬啟動了混凝土建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地和混凝土攪拌機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地，繼徐工泵車從徐工重型分拆出來，組建徐工建設(shè)機(jī)械公司之后，將混凝土機(jī)械擴(kuò)展至全產(chǎn)業(yè)鏈。
如此大市場、如此大手筆、如此大趨勢，近兩年來工程機(jī)械行業(yè)大鱷以巨量資金投入混凝土機(jī)械行業(yè)，究竟為哪般？將對混凝土機(jī)械市場格局產(chǎn)生什么深遠(yuǎn)影響？一直是業(yè)內(nèi)人士熱議的話題。
筆者認(rèn)為工程機(jī)械大鱷進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)主要有以下幾點(diǎn)原因：
（1）中國城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，盡管短期內(nèi)商業(yè)房地產(chǎn)開工項(xiàng)目或者鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增長趨勢有所波動，但中國大發(fā)展的基調(diào)和主旋律是不會變的，混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長的長期走勢是不會變的，這是工程機(jī)械大鱷紛紛進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè)的根本原因。
中國水泥產(chǎn)量早已躍居世界第一，但水泥轉(zhuǎn)化成商品混凝土的轉(zhuǎn)化率還比較低，與發(fā)達(dá)國家水泥轉(zhuǎn)化商品混凝土率仍有較大差距，這是不爭的事實(shí)。隨著城鄉(xiāng)建設(shè)使用商品混凝土比例和水平的不斷提高，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更多的應(yīng)用高性能混凝土，混凝土機(jī)械的市場前景越來越廣闊。
冷靜觀察中國混凝土市場就會發(fā)現(xiàn)，很多商品混凝土攪拌站實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能的比值不足50%，但盡管達(dá)產(chǎn)率不高，行業(yè)低門檻準(zhǔn)入和未來的發(fā)展前景仍然不斷吸引投資者的目光，很多商混行業(yè)投資者不喜歡并購或者整合經(jīng)營狀況欠佳的同行企業(yè)，而是選擇了重新全盤投資進(jìn)入。這一方面是建筑產(chǎn)業(yè)資信狀況差、隱含的商業(yè)風(fēng)險高的原因，另一方面和中國人固有的經(jīng)商理念有很大關(guān)系，“封地建制”的傳統(tǒng)觀念和“家族”思想阻礙了中國企業(yè)特別是傳統(tǒng)行業(yè)的并購。但這確實(shí)在一定程度上促進(jìn)了混凝土機(jī)械銷量的大幅提升。
?。?）兩大寡頭推動混凝土機(jī)械加速由市場成長期向成熟期的轉(zhuǎn)化。“蛋糕論”是當(dāng)今政經(jīng)屆人士討論的熱點(diǎn)，只有蛋糕做得越大，參與切蛋糕的人會越多，分享的蛋糕也就越多?；炷翙C(jī)械行業(yè)發(fā)展同樣可以如此看待，中聯(lián)和三一兩大寡頭通過營銷與服務(wù)優(yōu)勢，推動混凝土機(jī)械市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，越來越多的投資者得以進(jìn)入混凝土行業(yè)。當(dāng)混凝土機(jī)械銷售增長最終減緩下來時，產(chǎn)品就進(jìn)入了成熟期，如果企業(yè)在高速成長階段能成功實(shí)施營銷戰(zhàn)略，就會以高市場份額步入成熟期，在成熟期企業(yè)能彌補(bǔ)前期的投資費(fèi)用，這就是中聯(lián)與三一的混凝土機(jī)械發(fā)展戰(zhàn)略，在市場高速發(fā)展時期，參與者更容易提高其市場份額，在市場達(dá)到最大規(guī)模之前，企業(yè)的正確戰(zhàn)略就是努力達(dá)到其所期望達(dá)到的最大市場份額。工程機(jī)械巨頭在市場由高速成長期向成熟期轉(zhuǎn)化的過程中進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該看做他們在這個產(chǎn)業(yè)獲得話語權(quán)的最后機(jī)會。
?。?）海外新興經(jīng)濟(jì)體增長勢頭漸猛，中國政府“走出去”戰(zhàn)略近年來得到有效的實(shí)施，中國工程機(jī)械產(chǎn)品性價比優(yōu)勢在發(fā)展中國家表現(xiàn)尤其明顯，未來中國工程機(jī)械產(chǎn)品海外市場潛力巨大。徐工、柳工、山推都是在海外市場已經(jīng)初步建立市場渠道和品牌影響力的工程機(jī)械龍頭企業(yè)，完全有實(shí)力將混凝土機(jī)械加入到其豐富的海外產(chǎn)業(yè)鏈中。徐工集團(tuán)2011年上半年利用“中委合作基金”項(xiàng)目，與委內(nèi)瑞拉簽訂了包括土石方機(jī)械、起重機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械等成套工程機(jī)械產(chǎn)品，合同金額超過48億元人民幣。據(jù)消息人士透露，這筆大單交貨時間緊迫，徐工混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)能無法滿足需求，只能將部分部件委托生產(chǎn)，這在一定程度上促使徐工加速發(fā)展混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)。
?。?）混凝土機(jī)械利潤率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工程機(jī)械行業(yè)平均利潤率。根據(jù)2010年報顯示，三一重工混凝土機(jī)械類利潤率41.6%，中聯(lián)重科混凝土機(jī)械毛利潤率32%（不包括意大利CIFA），徐工混凝土機(jī)械營業(yè)毛利率27%.盡管中聯(lián)、三一這兩家以混凝土泵車為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)，在混凝土攪拌運(yùn)輸車和混凝土攪拌站市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，但并沒有影響其利潤率指標(biāo)。不僅如此，中聯(lián)、三一兩家在混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中，逐漸形成雙寡頭壟斷之勢，高利潤率、高營業(yè)收入為其拓展其他產(chǎn)業(yè)提供了豐富的現(xiàn)金流。在起重機(jī)械、挖掘機(jī)械、路面機(jī)械等工程機(jī)械傳統(tǒng)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)張已經(jīng)對一些工程機(jī)械大鱷的市場地位形成實(shí)質(zhì)性威脅。如再不應(yīng)對，將極為被動。[Page]
這正如一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，如果任憑競爭對手?jǐn)U張而不加以鉗制，必將逐漸喪失市場主導(dǎo)地位。而在這個不缺錢的年代，上混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，即使不能對雙寡頭的市場壟斷地位有所撼動，也要加入游戲規(guī)則的制定，也要讓競爭對手有所顧忌。另外，房地產(chǎn)用地價格高，工業(yè)地產(chǎn)單價低，增值潛力巨大，上市公司上項(xiàng)目圈地，通過土地評估，還可以獲取不菲的額外投資收益，會計(jì)報表的利潤指標(biāo)更加好看，更何況混凝土泵車和混凝土機(jī)械成套設(shè)備單筆交易金額少則幾百萬，多則上千萬，對工程機(jī)械大鱷做大營業(yè)收入規(guī)模大有裨益。
近期，經(jīng)常在行業(yè)媒體上有討論中國工程機(jī)械產(chǎn)能是否過剩的問題？挖掘機(jī)械尤為引人注目，而混凝土機(jī)械由于幾大家的進(jìn)入，同樣引起了行業(yè)和媒體對于產(chǎn)能過剩的熱議。筆者認(rèn)為，產(chǎn)能目標(biāo)只是企業(yè)上項(xiàng)目過程中設(shè)定的一個理想目標(biāo)，產(chǎn)能目標(biāo)和各大工程機(jī)械企業(yè)喊出的千億級企業(yè)目標(biāo)一樣，都是工程機(jī)械大鱷爭奪行業(yè)話語權(quán)的一種表現(xiàn)形式。大家更應(yīng)關(guān)注工程機(jī)械大鱷進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)之后的盈虧平衡點(diǎn)，根據(jù)筆者對混凝土機(jī)械行業(yè)的認(rèn)識和理解，以目前工程機(jī)械大鱷在混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模，應(yīng)該達(dá)到年銷售額50個億以上，大概是1000臺泵車，3000臺攪拌車和500套攪拌站的年銷售量，才有可能攤銷掉龐大的成本投入，達(dá)到或者超越盈虧平衡點(diǎn)。而若要達(dá)到這個平衡點(diǎn)，沒有幾年的積累和市場增長的支撐，是無法實(shí)現(xiàn)的。
工程機(jī)械大鱷成建制進(jìn)入混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)，將對未來混凝土機(jī)械市場競爭格局產(chǎn)生哪些影響？筆者就這個問題訪問了中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會混凝土機(jī)械分會名譽(yù)理事長、中國工程機(jī)械行業(yè)終身成就獎獲得者陳潤余先生。陳潤余先生表示，工程機(jī)械大鱷進(jìn)入混凝土機(jī)械行業(yè)，對中聯(lián)和三一在混凝土機(jī)械市場地位的影響不大，也可以說不大可能動搖這兩家的市場地位，但是確實(shí)可以給兩家企業(yè)以更大的緊迫感。對混凝土機(jī)械行業(yè)中小企業(yè)影響和威脅則更大些，大企業(yè)有技術(shù)和銷售優(yōu)勢，品牌影響力更強(qiáng)，有一些相對差一些的中小型企業(yè)會頂不住市場的壓力，選擇退出行業(yè)。而有一些做的有特色、有專長的中小企業(yè)會成為大企業(yè)并購的目標(biāo)，行業(yè)重組在所難免。
安徽星馬在上世紀(jì)90年代就由混凝土攪拌車跨界進(jìn)入泵車行業(yè)，與德國施維英和日本極東都有過合作，采用進(jìn)口的上裝組裝星馬泵車；2006年前后，福田和宇通也先后進(jìn)入泵車領(lǐng)域；但是離設(shè)想的發(fā)展目標(biāo)都相距甚遠(yuǎn)，最終還是在攪拌車領(lǐng)域圖謀，而無法成為真正有競爭力的泵車品牌。關(guān)鍵的問題就是沒有創(chuàng)造自己的核心技術(shù)，沒有創(chuàng)建成熟的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)隊(duì)。柳工集團(tuán)上海鴻得利重工董事長徐沛良先生回憶起這段歷史時講到，就目前的形勢看，如果這幾家工程機(jī)械大鱷以價格為競爭要素，與中聯(lián)和三一展開市場爭奪，不會占到什么便宜。混凝土機(jī)械產(chǎn)品的可靠性和服務(wù)是兩大核心競爭要素，這兩點(diǎn)保證不了，單純的去擴(kuò)大銷售規(guī)模，只會做的越多，出的問題越多。更何況中聯(lián)和三一的銷售規(guī)?？梢阅玫絻r格更加優(yōu)惠的配套件，拼價格不見得會吃虧。
打價格戰(zhàn)最后不是把別人打倒，而是把整個行業(yè)利潤拉下來，讓整個行業(yè)都活得很艱難，以致行業(yè)最后都垮掉。況且如果成本不比競爭對手低20%~30%，打價格戰(zhàn)根本就沒有底氣。
徐沛良對此有著非常清晰的認(rèn)識，在混凝土機(jī)械行業(yè)二十年的打拼，使他深諳行業(yè)發(fā)展規(guī)律和客戶之道，徐沛良領(lǐng)導(dǎo)的鴻得利重工是一個做專做精的典型，差異化競爭的定位，使他們在中聯(lián)和三一的強(qiáng)大攻勢之下，在混凝土泵送機(jī)械領(lǐng)域取得了自己的一席之地。福建南方路機(jī)、山東建友機(jī)械、上海華建和山東方圓、四川現(xiàn)代、阜新恒泰等等一些企業(yè)，都是在自己所在專業(yè)領(lǐng)域深耕細(xì)作的典型代表，正如陳潤余先生所講，做專做精是中小企業(yè)發(fā)展的必然方向，在混凝土機(jī)械行業(yè)尤其如此。大企業(yè)有大企業(yè)的特點(diǎn)，他們做的是大超市，小企業(yè)做的是專賣店，要做好自己的事，解決好專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)問題。什么都生產(chǎn)，不可能什么都做得好，國外有大企業(yè)，中小企業(yè)也很多，國外走過的路證明了這一條。
中國工程機(jī)械行業(yè)正在面臨著或者說即將面臨著更嚴(yán)重的兩種失衡，第一種失衡是日益增長的成本壓力與不斷加劇的市場競爭和逐漸走低的市場價格之間的失衡；第二種是行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大與行業(yè)集中度難以提高之間的失衡。在這樣的局面下，中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在世界上的競爭力難以提高，難以與世界級工程機(jī)械企業(yè)真正形成抗衡。
市場呼喚秩序，秩序呼喚整合。大企業(yè)靠規(guī)模贏得話語權(quán)。中小企業(yè)只有做好自己的事，取得自己應(yīng)有的地位，才會在未來行業(yè)整合中贏得話語權(quán)。可以預(yù)見的是，未來中國工程機(jī)械行業(yè)必須經(jīng)歷一場場大的整合。大家不能繼續(xù)抱著小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的觀念，守著自己的一畝三分地，過著小富即安的生活，而是應(yīng)該聯(lián)起手來，共同去做一個大的事業(yè)，為維護(hù)整個產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的秩序和發(fā)展做出努力。
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