建筑地坪將成為國民經(jīng)濟又一新興行業(yè)
在現(xiàn)代各種建筑中，地坪在建筑內(nèi)一方面承載著動、靜載荷的作用，另一方面，又承受著摩擦損耗、沖擊破壞及各種液體、氣體及環(huán)境耐久性的侵蝕，同時又有著美化整體建筑，保證建筑風格一致的重要工程。地坪可分為整體地坪和塊狀地坪兩類，本次調(diào)研主要針對整體地坪。整體地坪是一門涵蓋了化工、建材和基礎應用的綜合性學科。在幾十年的發(fā)展過程中，其材料和工藝隨著應用領域和建材、化工及其它行業(yè)的發(fā)展而改變。形成了地面（素地）構(gòu)造設計，表面處理，封閉處理，表面效果表達和綜合性能體現(xiàn)的系統(tǒng)工程，使得每一個子系統(tǒng)的功能發(fā)揮到極致。這不但得益于材料與工藝的革新，更得益于人們對地坪的不斷思考和探索。
它依生于每個行業(yè)對其環(huán)境的不同需求，在機械制造、汽車、煙草、食品、醫(yī)藥及衛(wèi)生、儀器電子、化工等行業(yè)都已經(jīng)得到了廣泛的應用并發(fā)揮了及其重要的作用。
為了探討行業(yè)未來發(fā)展方向，讓各地坪企業(yè)對行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及存在問題有一個整體的了解，以便調(diào)整自己的經(jīng)營策略，中國建筑材料聯(lián)合會地坪材料分會在成立之初，在全行業(yè)開展調(diào)研，通過行業(yè)《調(diào)研表》、會員企業(yè)提供的數(shù)據(jù)、行業(yè)內(nèi)知名品牌企業(yè)的市場調(diào)研報告、召開調(diào)研工作會議及從建設部、北京市建委、互聯(lián)網(wǎng)等獲得相關信息，進行整理匯總分析。此次調(diào)研參編的學者、專家，分別來自著名的大專院校、科研院所和國內(nèi)知名的地坪公司，他們都經(jīng)歷和見證了我國地坪行業(yè)的發(fā)展歷程。
調(diào)研報告內(nèi)容涵蓋了國內(nèi)外地坪市場概況、地坪行業(yè)中主導產(chǎn)品市場預測、相關產(chǎn)業(yè)鏈分析及行業(yè)發(fā)展對策，為原材料企業(yè)、材料生產(chǎn)企業(yè)、施工企業(yè)、相關產(chǎn)業(yè)及關注本行業(yè)的機構(gòu)提供一份較為完整的參考資料。
一、國外地坪市場概況
無機地坪材料
上世紀50年代，由于第三次工業(yè)革命的影響，人工合成技術(shù)、電子工業(yè)、工業(yè)自動化、新材料、新能源和航空航天工業(yè)等領域都得到了創(chuàng)新和發(fā)展，西歐和日本的經(jīng)濟也迅速成長起來。在這種情況下，一些主要的材料生產(chǎn)商如西卡（SIKA）、麥斯特MBT（現(xiàn)歸于Degussa旗下）、日本的ABC株式會社、富斯樂（FOSROC）等均有混凝土地面用水泥基耐磨材料類型產(chǎn)品問世，并且該產(chǎn)品在工業(yè)廠房建設中廣泛應用。
到20世紀70年代，由于日本的勞動力緊張和費用高，水泥基自流平材料最先發(fā)展起來，在1982年開始出現(xiàn)水泥基自流平地面材料，并因其用途廣，用量大，質(zhì)量穩(wěn)定，在市場上得到了迅速發(fā)展和廣泛的認同，其它發(fā)達國家也相繼推出了各種品牌的水泥基自流平地面材料，特別是以歐美為代表的國家和地區(qū)，因其主要追求的是功能性和耐久性，更是以水泥基自流平為主。
1972年日本住宅公団首先對石膏基材料進行研究，并于1976年對采用α-半水石膏為基材的石膏基自流平地面材料進行了施工試驗，1977年，石膏基自流平產(chǎn)品開始少量用于商業(yè)。近年來，由于石膏基找平砂漿在硬化過程中不產(chǎn)生形變，可以在機械鋪設作業(yè)時有很好的流動和易性，而且容易進行無縫大面積澆注，具有很好的經(jīng)濟性等優(yōu)良特性被業(yè)內(nèi)所認知。市場上的石膏基自流平材料主要原料是II型硬石膏和α-半水石膏，德國的帕依愛羅公司用II型無水石膏，奇羅尼公司用α-半水石膏都生產(chǎn)了強度為20～30MPa、鋪設厚度為10mm的石膏基自流平地坪材料。美國開發(fā)了α、β-石膏混合物，在現(xiàn)場加入骨料后泵送的石膏基自流平地坪材料也得到廣泛應用。
歐洲已將自流平地坪材料歸入到新制定的地坪砂漿標準（ENDIN13813-2002）。歐洲標準化協(xié)會（CEN）已經(jīng)制定或者正在制定一系列關于地面材料及找平層產(chǎn)品及其性能的試驗方法。已經(jīng)發(fā)布的有EN13318-2000《找平材料與地面找平層的定義與術(shù)語》、EN13409-2002《地面用自流平砂漿的試驗方法初凝時間的測定》、ENDIN13813-2002《找平材料與地面找平層找平材料的性能及要求》等歐洲標準。同時還制定了《作為工業(yè)與商業(yè)用磨損層面的聚合物改性水泥基地面材料技術(shù)規(guī)范與施工指南》用于指導材料選用與設計、施工與驗收。正在起草的有PrEN1937《地面用自流平砂漿的試驗方法標準攪拌程序》、《地面用自流平砂漿的試驗方法抗折與抗壓強度的測定》、《地面用自流平砂漿的試驗方法流動度的測定》等歐洲標準。
亞太地區(qū)為代表的國家和地區(qū)，由于追求表面效果，以有機類地坪材料居多，但是日本由于其人口少，勞動力緊張和費用高，對于水泥基自流平產(chǎn)品的開發(fā)較早。韓國也對地面自流平砂漿進行了研究、生產(chǎn)與應用，并于2001年制定出了KSF4041：2001《水泥基自流平砂漿》國家標準，以規(guī)范其產(chǎn)品的生產(chǎn)。
有機地坪材料
有機類地坪材料目前種類大致為環(huán)氧樹脂類、聚氨酯類、丙烯酸(交聯(lián))、聚脲地坪材料。上世紀中期隨著乳膠漆材料的出現(xiàn)，涂料行業(yè)也有了一定的發(fā)展，只是那個時候的涂料還主要用于內(nèi)外墻和頂棚的裝飾。到上世紀中后期開始歐美出現(xiàn)了許多潔凈車間地坪，它采用整體聚合物面層，稱為“環(huán)氧地坪漆”(epoxyflooring)，主要成分為環(huán)氧樹脂和固化劑，并且以環(huán)氧樹脂為主要成膜物質(zhì)制成的有機類地坪材料開始被研制，國際上尤其是工業(yè)化發(fā)展較早的發(fā)達國家，如西歐、日本等國已有六七十年的歷史，作為最早應用于地坪的樹脂類材料，其技術(shù)最成熟亦是比重最大的品種，據(jù)日本涂地板協(xié)會從1993—2006年間，對日本所用地坪材料市場調(diào)研報告上顯示，環(huán)氧樹脂類地坪的應用始終占主導地位，占總用量的45.6﹪。由于溶劑型環(huán)氧地坪涂料在生產(chǎn)、施工和固化過程中會排放一定量的揮發(fā)性有機物(VOC)；而無溶劑環(huán)氧地坪涂料符合環(huán)保理念，無揮發(fā)性有機物排放，所以國外以無溶劑系統(tǒng)為主，少量使用水性系統(tǒng)，溶劑型系統(tǒng)材料非常少，多數(shù)材料公司已不生產(chǎn)溶劑型材料。
聚氨酯類材料的發(fā)展相對環(huán)氧較晚，1965年，英國帝國化工公司(ICI)以奧托.拜耳(OttoBayer)先生以聚氨酯原料為基材研發(fā)出了第一種聚氨酯地坪產(chǎn)品。隨后的幾年中，歐美主要的地坪商都陸續(xù)推出了聚氨酯地坪產(chǎn)品，其中有代表性的有：瑞士西卡（Sika）、Conica、德國麥斯特（MBT）、英國匯亨（Flowcrete）、瑞典柏士德（Perstorp）、美國宣威（Sherwin-Williams）、Stonhard和ICS等公司。日本聚氨酯用量也始終占總量的20%左右。聚氨酯地坪產(chǎn)品因其制造技術(shù)和施工技術(shù)相對比較難控制，但較普通的環(huán)氧樹脂地坪具有更高的耐沖擊、耐磨、耐有機酸、耐高溫、抗UV紫外線及化學腐蝕等特性。各項性能具有廣泛的可調(diào)節(jié)性，有彈性體又有類似環(huán)氧的硬度，耐有機酸和有機溶劑性能優(yōu)于環(huán)氧，更具有環(huán)氧不可比擬的柔韌性。在機械制造、食品加工等行業(yè)獲得了越來越廣泛的應用。國外聚氨酯地坪材料象環(huán)氧一樣，以無溶劑系統(tǒng)為主，少量水性系統(tǒng)。
到上世紀八十年代中期Texaco（即現(xiàn)在的Huntsman）在反應注射成型（RIM）技術(shù)的基礎上率先研發(fā)成功噴涂聚脲彈性體（SPUA）技術(shù)，它是繼高固體份涂料、水性涂料、輻射固化涂料、粉末涂料等低（無）污染涂裝技術(shù)之后，為適應環(huán)保需求而研制、開發(fā)的一種新型無溶劑、無污染的綠色施工技術(shù)，它繼承了RIM技術(shù)的撞擊混合原理，卻突破了RIM必須使用模具的局限性，將瞬間固化、高速反應的特點擴展到一個全新的領域，極大地豐富了聚氨酯的應用范圍，拓寬了人們對涂料、涂裝技術(shù)的概念。在1991年將該技術(shù)投入到北美地區(qū)的商業(yè)應用后得到了快速的發(fā)展，澳大利亞、日本和韓國也分別于1993、1995和1997年引進該技術(shù)，并相繼投入商業(yè)應用，目前全球聚脲的最大消費在美國（85%），其次為亞洲（10%）和歐洲（4%）。2000年，美國成立了“聚脲發(fā)展協(xié)會”（PolyureaDevelopmentAssociation簡稱PDA），進一步規(guī)范了市場、推動了該技術(shù)在美國的和諧發(fā)展。
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二、國內(nèi)地坪行業(yè)概況
行業(yè)現(xiàn)狀
相比國外工業(yè)發(fā)達國家，我國地坪行業(yè)起步較晚，大約在20世紀80年代末、90年代初，我國一些科研院所才開始對無機自流平材料進行研究、開發(fā)，但因當時的許多有機材料未能得到普及，價格高，導致大面積使用水泥基自流平時成本較高，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，僅停留在試驗階段，未得到推廣使用。但隨著改革開放政策的實施，國外地坪產(chǎn)品大量的進入我國，由于其材料與施工性能俱佳，一度受到建筑界的青睞。我國地坪材料的生產(chǎn)與應用技術(shù)在經(jīng)濟發(fā)展較快的長江三角洲、珠江三角洲首先發(fā)展起來，而后集中在以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)，在中國北方地區(qū)推廣較晚，自1999年率先在北京地區(qū)引進后，北方地區(qū)才逐步接受并認同了這一新產(chǎn)品，進入本行業(yè)的企業(yè)逐漸增多?，F(xiàn)在北京市廠房、車間、倉庫、物流中心、超市、展館、車庫、停車場等場合，絕大多數(shù)均采用地坪產(chǎn)品作為地面，僅北京一地每年的市場就在300萬平方米以上。此外，天津、沈陽、長春等北方其它城市也有不少用量，地坪行業(yè)總產(chǎn)值也從2000年的5億元，2003年年產(chǎn)值增長至50億元，2007年達到了年產(chǎn)值120億元，但是在整個建筑地面裝飾市場中占有的份額很少。
據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2007年國內(nèi)無機類地坪材料產(chǎn)量約為45萬噸，產(chǎn)值約為67億元，有機類地坪材料產(chǎn)值約為53億元。但是隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，全國范圍內(nèi)新建、改建、擴建項目逐年增加，全國每年竣工項目為20億m2，其中北京市竣工項目總面積為3860萬m2，而這3860萬m2中民用建筑為2098萬m2，公用建筑為1762萬m2。對改建項目來說，全國有50億的既有建筑面積，其中城市有250億m2，農(nóng)村有200億m2，如果按10年更新一次的話，每年改建項目面積為45億m2，由此可以推算出每年全國新建、改建項目的建筑面積共為65億m2，其中公用建筑面積約為26億m2。
此可見，我國地坪行業(yè)雖然在近10多年里有了較快的發(fā)展，但是市場占有率還很低，隨著中國步入全面建設小康社會的歷史進程，可預料今后15年，我國的基本建設、技術(shù)改造、房地產(chǎn)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模將保持在一個較高的水平。“十一五”期間，我國人均國民收入將達到1400--1900美元，我國城鎮(zhèn)人均住宅將達到28m2，農(nóng)村人均住宅達到33m2，需要新增加住宅80億m2左右。到2020年，城市人均住宅將達到35m2，農(nóng)村將達到40m2，共需新建住宅200多億m2，人們對住宅的要求將上升到住得好，住得舒適，住得健康的層次。鑒于地坪材料不可替代的優(yōu)點及隨著公眾認知度的提高，我國地坪行業(yè)還具有相當大的發(fā)展空間，地坪市場的容量相當大。
特別是隨著北京奧運工程及大型公共建筑中各種新型地坪材料的廣泛應用，全國地坪市場呈現(xiàn)出一片繁榮景象，一批專門從事地坪材料生產(chǎn)與施工的企業(yè)孕育而生并迅速崛起，由國內(nèi)地坪企業(yè)分布情況餅狀圖可以看出：目前，在中國建廠的國外大中型企業(yè)及國內(nèi)民營企業(yè)大部分集中在華東、華南一帶及北京周邊地區(qū)，整體來說，我國地坪企業(yè)分布呈不均衡狀態(tài)。
目前地坪行業(yè)企業(yè)規(guī)模表
國內(nèi)地坪企業(yè)分布圖
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目前全國地坪材料生產(chǎn)企業(yè)近3000家，協(xié)會根據(jù)以下幾項指標對地坪企業(yè)規(guī)模進行了劃分，如下表所示：上述3000家地坪企業(yè)當中，有機類地坪材料生產(chǎn)與施工企業(yè)占到70%，無機類地坪材料生產(chǎn)與施工企業(yè)占20%，有機無機類均生產(chǎn)的的企業(yè)占10%，市場上以地坪產(chǎn)品為主導產(chǎn)品的企業(yè)目前并不多，行業(yè)領跑者也多為外資企業(yè)，但總體來說我國地坪行業(yè)已經(jīng)逐漸成為建筑領域中的一個新興行業(yè)。
存在的問題
我國工業(yè)地坪的應用推廣，已走過了從幼稚到逐步成熟的十余年歷程，但作為一個新興的行業(yè)，還存在著很多潛在的問題。
1、規(guī)模企業(yè)少、小企業(yè)間競爭激烈
由于地坪產(chǎn)品技術(shù)含量相對不高，在資金、管理和行業(yè)標準等方面要求不嚴，因此入行的門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)數(shù)量不足整個行業(yè)的20%，更多的是一些小型企業(yè)或小規(guī)模的施工團體，僅北京目前就有近百家，有些大一點的地坪工程項目參與競標的單位多達20-30家。這些小規(guī)模企業(yè)憑借地坪行業(yè)投資少、見效快的特點，在地坪行業(yè)萌芽階段蜂擁而上，盲目的追求大而全、小而全，什么都生產(chǎn)，但什么都不精，沒有形成自己的拳頭產(chǎn)品，導致企業(yè)經(jīng)濟效益差，行業(yè)整體技術(shù)水平低，并且有一些小企業(yè)為了分得一杯之羹，不惜盲目殺價，導致產(chǎn)品價格和行業(yè)利潤逐步走低，很多企業(yè)無法進行擴大再生產(chǎn)和技術(shù)改造，更談不上引導用戶的消費需求。
由此可見，地坪行業(yè)雖然居于絕對壟斷地位的企業(yè)尚未形成，但是行業(yè)的領跑者仍然是有外資背景的企業(yè)，中高端市場尤其是高端市場仍大多為國外品牌所壟斷，國內(nèi)企業(yè)在這一領域鮮有突破，且有中端市場甚至低端市場亦有失守的危機。
2、標準欠缺且不統(tǒng)一
目前我國已經(jīng)發(fā)行的多為產(chǎn)品標準，檢測方法及施工規(guī)程的標準很少，除防靜電施工應用技術(shù)規(guī)程、防腐地坪應用技術(shù)規(guī)程、地面工程質(zhì)量檢驗驗收規(guī)程外可參考的標準并不多。地坪企業(yè)中部分采用的是歐洲、德國、美國、瑞典、日本等地坪技術(shù)較先進國家的標準也有采用的是企業(yè)標準，這種情況下，雖然在一定程度上促進了國內(nèi)地坪施工技術(shù)的進步，但是由于企業(yè)采用標準不同，其施工工藝、對材料性能的要求及對基層的處理方法也不同，施工造價相差較大。
另一方面材料、產(chǎn)品標準的制定已經(jīng)滯后于目前材料品種的發(fā)展，我國的地坪產(chǎn)品標準缺乏統(tǒng)一有效的監(jiān)督管理手段，在地坪材料、產(chǎn)品市場的蓬勃發(fā)展下，行業(yè)內(nèi)普遍存在著地坪材料、產(chǎn)品品質(zhì)不一的問題。在同類產(chǎn)品中沒有統(tǒng)一的產(chǎn)品標準來劃分產(chǎn)品等級，許多已經(jīng)得到試驗檢測、市場認可的地坪材料與一些完全沒有經(jīng)過試驗檢測或者沒有得到市場認可的產(chǎn)品站在同一起跑線上，由于沒有等級劃分，而次級產(chǎn)品又可以造價低廉吸引用戶，不少企業(yè)利用國內(nèi)市場現(xiàn)存機制缺陷，以次充好，擾亂了國內(nèi)的地坪市場，損害了地坪企業(yè)的生產(chǎn)積極性。
3、缺少民族品牌產(chǎn)品
隨著我國對外開放的深化，眾多國際知名品牌跨國公司全面進入我國市場，這些企業(yè)帶來科技、資本的同時也對國內(nèi)的地坪企業(yè)帶來一定的壓力。我國地坪市場上，進口和合資品牌占據(jù)著大部分江山，近3000家的地坪企業(yè)中國內(nèi)的知名品牌企業(yè)寥寥無幾。
我國的地坪企業(yè)目前還不能結(jié)合國情及企業(yè)自身的條件，將地坪產(chǎn)品實現(xiàn)真正的本土化，塑造出自己的品牌，而只是簡單地將一些國外品牌的產(chǎn)品生搬硬套的投入市場，很可能是造成一些企業(yè)引進的產(chǎn)品由于“水土不服”價格過高而受到擱置，不能獲得預期的收益。而另一方面，國內(nèi)的部分中低端市場還是被一些雜牌或無牌的產(chǎn)品占據(jù)著，這些產(chǎn)品?