中國平地機行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

2005-04-12 00:00  留言

平地機是土方工程中用于整形和平整作業(yè)的主要機械，廣泛用于公路、機場等大面積的地面平整作業(yè)。近年來，由于國家加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，大力發(fā)展公路交通事業(yè)從而帶動了平地機市場的繁榮。通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、綜合集成創(chuàng)新開發(fā)等渠道，使中國平地機制造業(yè)獲得長足發(fā)展。自九七年起國內(nèi)平地機生產(chǎn)企業(yè)也猛增至十幾家。使平地機行業(yè)的競爭也越來越激烈。

一、行業(yè)現(xiàn)狀：

1、市場需求分析：

    1）國內(nèi)市場概況：
    據(jù)初步統(tǒng)計，2003年國內(nèi)銷量已達(dá)1690臺，比2002年同比增長36%。2004年上半年，平地機行業(yè)市場銷售總體增長呈平穩(wěn)發(fā)展勢頭，據(jù)行業(yè)統(tǒng)計1－6月份銷售總量達(dá)到1256臺，同比增長23.14%。從市場銷售的平地機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，165（160）馬力的平地機2004年1－6月份銷量達(dá)674臺，同比增長59.72%，占總銷量的53.66%，銷量比重同比增長12.29%，成為平地機市場的的主導(dǎo)產(chǎn)品。180（185、190）馬力的平地機銷量達(dá)448臺，同比下降－15.31%，占總銷量的35.67%，銷量比重同比下降－16.19%；200馬力及以上的平地機銷量達(dá)113臺，同比增長63.76%，占總銷量的10.58%，銷量比重同比增長3.81%；尤其是215馬力以上的平地機比去年同期增長204.55%，增幅較大。

由于高等級公路的高速發(fā)展，并進(jìn)一步加強了對施工工藝和施工質(zhì)量的監(jiān)督和管理以及施工工期的嚴(yán)格要求，相應(yīng)地對筑路機械產(chǎn)品也提出了更加專業(yè)、更加嚴(yán)格的要求。一些大、中型施工單位對平地機的購買心理也發(fā)生了較大的變化，總的需求心理是產(chǎn)品要有較高的性價比：即較高的技術(shù)性能、可靠的質(zhì)量和較低的價位，同時要有盡可能高的操作舒適性。而對于多功能、智能化、高科技的產(chǎn)品，在現(xiàn)階段用戶的需求還不明顯，市場不夠成熟，并且對超越價值功能的傾向性也普遍較低，這是中國市場的特點所決定的。

    2）國際市場概況：
    國外發(fā)達(dá)國家由于公路交通網(wǎng)絡(luò)己形成，道路綜合養(yǎng)護(hù)機械進(jìn)入發(fā)展高峰，因而平地機市場走勢下滑，平地機市場近年一直處于低谷，西歐、北美、日本三大工程機械市場平地機銷售不足5000臺，我國也沒有產(chǎn)品進(jìn)入這三大市場。但在東南亞、南非等發(fā)展中國家，公路建設(shè)項目在逐年上升，給平地機開辟了新的市場領(lǐng)域，因此平地機的市場銷售走勢看好。由于發(fā)展中國家與中國的市場類似，中、低檔平地機的銷售一直呈上升趨勢。中國平地機具有資源優(yōu)勢和較好的性價比，正逐漸受到這些國家用戶重視和歡迎。

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2003年國產(chǎn)平地機出口總量為93臺。其中徐工出口28臺，三一出口25臺，常林出口21臺，中外建出口18臺，成工1臺。從出口機型看，160-165馬力的平地機為31臺，180-190馬力的平地機為45臺，200馬力以上的平地機為17臺。產(chǎn)品構(gòu)成與國內(nèi)銷售機型的分布基本一致。2004年1季度平地機的出口量接近去年1季度的平均數(shù)，出口總量為22臺。其中徐工出口12臺，占出口總量的54.6%；中外建出口7臺，占出口總量的31.8%；三一出口2臺，占出口總量的9.1%；常林出口1臺，占出口總量的4.5%。從出口的產(chǎn)品構(gòu)成看比03年有較大變化，徐工出口的12臺全是200馬力的機型，占出口總量的54.6%，比去年全年200馬力及以上的機型銷量比例上升36.3個百分點。

近年來中國平地機走出國門參與國際市場競爭己初見成效，出口量也在逐年增加。盡管如此，我們也應(yīng)該清楚地看到，我國平地機進(jìn)入該地區(qū)的數(shù)量也不算多，這說明我國平地機產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平還有不少差距，有許多工作需要我們?nèi)プ觥?nbsp;

2、主要生產(chǎn)廠家狀況：

目前國外平地機生產(chǎn)廠以美國卡特公司、瑞典VOLOV公司、日本小松、以及德國O&K公司生產(chǎn)的平地機最為著名。均代表了國際當(dāng)代平地機最高水平。其主要技術(shù)有：鉸接式機架、動力換檔、后橋帶自鎖差速器、可調(diào)整操縱臺，ROPS駕駛室、電子監(jiān)控、自動調(diào)平、全輪驅(qū)動等技術(shù)，產(chǎn)品可靠性高。

目前國內(nèi)平地機生產(chǎn)廠家有十余家，其中主要廠家有7家，分別是中外建、徐工、常林、哈爾濱四海、黃工、三一、成工。平地機行業(yè)國內(nèi)主導(dǎo)廠家優(yōu)勢較為突出，市場占有率基本上集中在這些廠家之間。國內(nèi)平地機生產(chǎn)企業(yè)中，有相當(dāng)一部分是兼業(yè)廠，但其技術(shù)實力不容忽視。而國外生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量高、規(guī)格全、功能強，是我國平地機行業(yè)的目標(biāo)。

a、國外平地機生產(chǎn)廠家簡介

美國CATERP ILLER公司是世界上最著名的工程機械制造公司，也是平地機的主要制造商之一。其生產(chǎn)的平地機主要為H系列，功率從125HP-275HP,9個型號。所有部件基本是本公司制造。

瑞典VOLOV公司是專業(yè)生產(chǎn)平地機的公司，也是生產(chǎn)平地機最悠久的生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)量1500多臺，銷往世界92個國家。該公司還擁有功率為700馬力，自重100T的世界最大的平地機，主要生產(chǎn)710-780、710A-780A兩種系列的平地機共12個型號的產(chǎn)品。

日本小松：日本小松現(xiàn)已成為世界上平地機規(guī)格品種最多的一家公司，從48KW的輕型到209KW的超重型，期間的規(guī)格品種有27種，在國際市場上形成對歐美的強大競爭對手。主要產(chǎn)品為GD系列，產(chǎn)品技術(shù)水平較高。

歐洲的平地機主要生產(chǎn)商為德國的O&K和BOMRG公司，以及英國的阿維林、巴浮德等公司。O&K公司生產(chǎn)的F系列平地機共有6種規(guī)格型號，功率從114HP-280HP。產(chǎn)品主要特點是全輪驅(qū)動，牽引力大；后橋帶輪間差速器及差速鎖、油浴片式制動器；ZF動力換檔箱；外觀造型美觀大方。

JOHNDEERE公司是生產(chǎn)工程機械、林業(yè)機械的著名公司，目前生產(chǎn)的ｃ系列平地機共有6種規(guī)格型號，其工作重量為13608公斤至14887公斤，發(fā)動機輸出功率為113千瓦至163千瓦（151馬力至219馬力），其中有2種規(guī)格型號為全輪驅(qū)動平地機。雙泵雙馬達(dá)的自動雙回路，輪邊高速馬達(dá)/減速機，減速機自制，自行開發(fā)的控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)前后輪的同步，優(yōu)化六輪驅(qū)動的動力和控制，15級旋轉(zhuǎn)微調(diào)開關(guān)可根據(jù)地面情況或工作狀況調(diào)整電子控制，全輪驅(qū)動前四檔有效，速度達(dá)10Km/h。

芬蘭VAMMAS公司：該公司是PATRIA集團中以生產(chǎn)民用工程機械和部件為主的公司，主要產(chǎn)品是平地機和鏟雪車，年銷售收入為20億歐元。其中平地機產(chǎn)品有RG181、RG186、RG281和RG286四種規(guī)格。該公司生產(chǎn)的RG281平地機具有較高的技術(shù)水平，采用液壓浮動技術(shù)實現(xiàn)了一機多用。其前推土板可實現(xiàn)左右變換角度；增加附加裝置可實現(xiàn)破冰、除雪、除冰，是冬季道路除雪不可缺少的機械設(shè)備，大大提了平地機的利用率。

a、國內(nèi)平地機生產(chǎn)廠家簡介

天津中外建——原天津工程機械廠：在平地機行業(yè)占有較大的市場優(yōu)勢。八五年引進(jìn)德國FAUN公司F206、F156平地機生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)二次設(shè)計成PY系列平地機。FAUN公司后被德國OK公司收購兼并。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與徐工為相似，主銷160C和180兩種產(chǎn)品，這兩種產(chǎn)品約占其總銷量的80%。產(chǎn)品市場占有率第一。2003年天工主要依靠品牌優(yōu)勢及完善的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和較高的返利政策，牢牢地把握經(jīng)銷商隊伍，依然保持著平地機市場的龍頭位置。

在新興的平地機生產(chǎn)企業(yè)中，徐工集團筑路機械廠依靠技術(shù)創(chuàng)新，憑借徐工集團強大的技術(shù)優(yōu)勢和協(xié)作優(yōu)勢，以較強的市場應(yīng)變能力，創(chuàng)新思路迅速獨立開發(fā)研制出十幾個規(guī)格型號的平地機產(chǎn)品。幾年內(nèi)產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，現(xiàn)主要生產(chǎn)K、GR系列的165、180、200、215平地機。國內(nèi)市場占有率位居行業(yè)第二位。

常林：常林股份引進(jìn)日本小松平地機技術(shù)，其主要產(chǎn)品有PY165C-3PY190C-3和PY200C-3３平地機，2003年常林主要采取低價位、廠家直銷、可做分期付款的營銷方式取得不菲的業(yè)績在國內(nèi)市場占有率位居行業(yè)第三。
哈爾濱四海：公司擁有職工近萬人占地面積141萬平方米，主要生產(chǎn)挖掘機，起重機，打樁機，八五引進(jìn)美國DERSSER公司850平地機技術(shù)，目前主要生產(chǎn)850和870二種平地機，其主要配套件均為原裝進(jìn)口。

成都工程也走出一條自行開發(fā)研制平地機的路子，主要產(chǎn)品型號是：PY165、PY185。市場占有率居行業(yè)第四。

三一重工的平地機市場份額不大，但靜壓傳動平地機推向市場，又形成一個新的競爭對手。其主要產(chǎn)品是：PQ160和PQ190。

    3、技術(shù)水平與差距：
   “九五”末，特別是跨入二十一世紀(jì)，國內(nèi)平地機行業(yè)的競爭日趨激烈，但同時也推動了平地機的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展。中國平地機制造業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)、綜合集成、技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品設(shè)計和制造水平有了較大提高，但與國外產(chǎn)品相比還存在不少差距。主要表現(xiàn)在：

    1）技術(shù)水平：
    雖然國內(nèi)外平地機的基本結(jié)構(gòu)和功能沒有根本性的差異，但由于中國平地機行業(yè)起步較晚，技術(shù)發(fā)展緩慢，其技術(shù)水平落后于國外發(fā)達(dá)國家。目前我國平地機產(chǎn)品的技術(shù)主要來自國外，多數(shù)企業(yè)沒有自己的核心技術(shù)和專有技術(shù)，對引進(jìn)國外技術(shù)的消化吸收也僅僅是實現(xiàn)部分國產(chǎn)化這樣一個較低的層次上。近年的發(fā)展，也是通過綜合集成、類比設(shè)計或移植國外一般成熟技術(shù)，通過二次開發(fā)設(shè)計出的產(chǎn)品，多數(shù)企業(yè)的科技創(chuàng)新能力不足。

    機、電、液一體化技術(shù)在產(chǎn)品上的廣泛應(yīng)用是必然的趨勢，也是提升和改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的必由途徑。但是目前的實際情況是，一方面用戶對因高技術(shù)的應(yīng)用而帶來的成本增加難以接受，另一方面，企業(yè)根本沒有能力進(jìn)行超越現(xiàn)有傳統(tǒng)技術(shù)的基礎(chǔ)性研究工作，工程機械專業(yè)領(lǐng)域的大專院校、科研院所也沒有能力達(dá)到國際前沿技術(shù)的研發(fā)能力。
    2）可靠性：
    我國平地機可靠性較差，平均無故障工作時間標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150h，而由于產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定實際比標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的還低；國外產(chǎn)品一般為500h。我國產(chǎn)品第一次大修期使用壽命標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定大于5000h；而國外產(chǎn)品一般為10000～20000h。這里的一個重要原因是由于中國的制造技術(shù)與發(fā)達(dá)國家存在著階段性的差距。國外采用的先進(jìn)制造技術(shù)在中國還處在初級的開發(fā)階段，并且普及率也較低。由于制造業(yè)生存和發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)較薄弱，造成一些國產(chǎn)基礎(chǔ)零部件的質(zhì)量不穩(wěn)定。如發(fā)動機、變速箱、橋以及液壓零部件、電控元件等，這是造成國產(chǎn)平地機產(chǎn)品質(zhì)量水平落后于發(fā)達(dá)國家的主要因素，因此影響了整機的可靠性和使用壽命。

    3）制造工藝：
    我國平地機制造水平總體上是落后于國外平地機制造業(yè)。雖然一些大的企業(yè)集團在板材預(yù)處理、切割下料、彎型、數(shù)控機床加工等方面與國外基本相同，但在其它方面仍有很大差距。如柔性制造系統(tǒng)、沖壓成型技術(shù)、基礎(chǔ)零部件的加工工藝和熱處理技術(shù)以及整機的涂裝等方面都只相當(dāng)于國外80年代的水平，少數(shù)能達(dá)到90年代水平。沒有先進(jìn)的工藝裝備，就不可能生產(chǎn)出高水平的產(chǎn)品，特別是液壓、電控系統(tǒng)以及動力系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的質(zhì)量和工藝水平方面的差距更大。

    4）噪聲：
    國產(chǎn)平地機司機耳邊噪聲平均為88—91dB（國家標(biāo)準(zhǔn)為92dB），機外輻射噪聲為110dB（國家標(biāo)準(zhǔn)為118dB），而國外平地機司機耳邊噪聲平均為～<85dB。因此，要進(jìn)一步降低平地機司機耳邊噪聲。

    5）廢氣排放：
    平地機的廢氣排放主要取決于所選用的發(fā)動機，而目前平地機動力配置主要是國產(chǎn)發(fā)動機，這些動力基本上均能達(dá)到現(xiàn)有的國家排放法規(guī)。而國外平地機廢氣排放己達(dá)歐2/TIER2標(biāo)準(zhǔn)。

    6）電氣系統(tǒng)：
    國外高檔平地機較好的應(yīng)用先進(jìn)的電子控制技術(shù)，將機電液一體化成功地應(yīng)用在平地機上。如自動找平、作業(yè)工況監(jiān)控系統(tǒng)以及電子故障診斷系統(tǒng)；而國產(chǎn)現(xiàn)有平地機依然是傳統(tǒng)電氣控制系統(tǒng)。

    7）液壓系統(tǒng)：
    國外平地機全部采用負(fù)荷傳感液壓系統(tǒng)，消耗功率小節(jié)能。而國產(chǎn)現(xiàn)有平地機采用開式液壓系統(tǒng)，僅轉(zhuǎn)向系統(tǒng)為負(fù)荷傳感液壓系統(tǒng)。

     8）ROPS駕駛室：
    國外平地機全部備有可選ROPS駕駛室。

    9）多功能機具：
    目前國產(chǎn)平地機一般具有前推土板、后松土器。而國外平地機除具有上述多功能機具外，還有中松土器、前松土器、料堆清除器、除雪板等。

    10）獨立散熱系統(tǒng)：
    國外平地機幾乎全部采用獨立散熱系統(tǒng)，此冷卻組件由恒溫控制的液壓風(fēng)扇和一系列設(shè)置在關(guān)鍵部位的冷卻器組成，這些冷卻器分布在該組件的四周。無論溫度如何，液靜壓驅(qū)動總能提供最佳的冷卻風(fēng)扇速度，從而節(jié)省了燃料并降低了噪音。

二、發(fā)展趨勢：

隨著高新技術(shù)的發(fā)展及在工程機械產(chǎn)品上的應(yīng)用，以現(xiàn)代微電子技術(shù)為代表的高科技正越來越普遍地用來改造工程機械產(chǎn)品的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)。成熟技術(shù)的移植應(yīng)用已大大促進(jìn)了平地機綜合技術(shù)水平的進(jìn)一步提高。在滿足新的技術(shù)要求前提下選擇合理的價位，適應(yīng)不同檔次的用戶需求是目前平地機的發(fā)展方面。中國市場與國外市場不同，國外發(fā)達(dá)國家的公路交通網(wǎng)絡(luò)已形成，平地機的市場走勢處于低谷，而中國平地機市場剛剛開始啟動，另一方面中國是發(fā)展中國家，經(jīng)濟實力等遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，多種因素決定了現(xiàn)階段的中國市場對平地機不需要很高的技術(shù)含量和高的配置，只要具有同樣的作業(yè)功能和較好的可靠性，具有性能價格比的優(yōu)勢，就會有高的市場份額。近年來，國外平地機之所以從中國市場逐步退出不是因為國外產(chǎn)品的技術(shù)水平不高，而是價位太高。進(jìn)口機的價位約是國產(chǎn)同類機型的3倍以上。因此，國產(chǎn)平地機必須在保持或略高于原同類機型價位的基礎(chǔ)上，盡量提高整機的可靠性和操作舒適性來適應(yīng)中國的市場。

從技術(shù)發(fā)展角度考慮，中國平地機的發(fā)展，依然要跟蹤國際領(lǐng)先水平。展望迅速發(fā)展的中國市場，加入WTO后國內(nèi)市場國際化的趨勢日趨明顯。參與國際交換和分工，充分利用國際先進(jìn)的配套資源和科學(xué)技術(shù)，實現(xiàn)技術(shù)資源的優(yōu)化配置，成為國內(nèi)平地機制造業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。中國平地機技術(shù)發(fā)展的基本特征應(yīng)是：高、中、低檔產(chǎn)品并存。加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的同時，發(fā)展多種作業(yè)裝置，實現(xiàn)一機多用。用微電子技術(shù)提升產(chǎn)品的技術(shù)水平，對平地機產(chǎn)品進(jìn)行安全、節(jié)能、工作狀態(tài)的智能化控制，進(jìn)行故障自診斷和不解體檢測，實現(xiàn)機電一體化。以及廣泛使用新材料、新工藝，提高制造工藝水平，提高產(chǎn)品的可靠性和壽命，這是國產(chǎn)平地機的發(fā)展趨勢。

三、結(jié)束語

隨著中國加入WTO，國內(nèi)市場國際化的激烈競爭形勢己日趨明顯，國外高科技產(chǎn)品的進(jìn)入已給平地機行業(yè)帶來無可置疑的危機，國產(chǎn)平地機如何面對強大的競爭對手，我們必須引起高度的重視，做出正確的選擇。創(chuàng)新思路，借鑒國外先進(jìn)技術(shù)，走出同質(zhì)低價競爭的怪圈，采取國際化配套，改造中國平地機的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并賦予多功能的競爭優(yōu)勢，一定會把中國平地機行業(yè)發(fā)展壯大。

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