[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.12.31）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為184.34點(diǎn)，環(huán)比下跌1.83%，同比上漲19.24%；熟料價(jià)格指數(shù)為185.73點(diǎn)，環(huán)比下跌0.61%，同比上漲38%；玻璃價(jià)格指數(shù)為143.47點(diǎn)，環(huán)比下跌1.71%，同比下跌11.19%；混凝土價(jià)格指數(shù)為157.20點(diǎn)，環(huán)比下跌0.61%，同比上漲5.99%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為184.83點(diǎn)，環(huán)比下跌2.72%，同比上漲7.69%；碎石價(jià)格指數(shù)為96.86點(diǎn)，環(huán)比下跌0.23%，同比下跌3.11%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為102.02點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌0.92%；礦粉價(jià)格指數(shù)為93.86點(diǎn)，環(huán)比持平，同比上漲4.2%；砂漿價(jià)格指數(shù)為102.02點(diǎn)，環(huán)比下跌0.07%，同比上漲2.53%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布

近日，工信部、科技部和自然資源部聯(lián)合三部委發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)提到：到2025年，粗鋼、水泥等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增，產(chǎn)能利用率保持在合理水平。其中與水泥能耗相關(guān)的要求為水泥產(chǎn)品單位熟料能耗水平降低3.7%。研究建立運(yùn)用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過(guò)剩產(chǎn)能擴(kuò)張的約束機(jī)制。實(shí)施水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，探索建立鋼鐵等行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)機(jī)制。實(shí)施節(jié)能審查，嚴(yán)格控制石化化工、鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)的燃料煤耗量。

2、江西發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則（試行）》

12月29日，江西省人民政府發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知，這條細(xì)則對(duì)水泥和玻璃行業(yè)的產(chǎn)能置換從產(chǎn)能要求、置換方案、置換比例、跨省置換、項(xiàng)目申報(bào)、申報(bào)資料、方案實(shí)施、關(guān)停、退出、撤銷及變更、監(jiān)督管理等方面提出了實(shí)施要求。對(duì)于跨省置換，江西省認(rèn)為要有控制地適當(dāng)引進(jìn)省外產(chǎn)能。

3、世界首條水泥窯尾氣吸碳制磚生產(chǎn)線在華新水泥成功運(yùn)行

12月28日，“世界首條水泥窯尾氣吸碳制磚生產(chǎn)線在華新水泥成功運(yùn)行”新聞發(fā)布會(huì)在華新武穴工業(yè)園基地舉行。這條生產(chǎn)線由華新水泥與湖南大學(xué)聯(lián)合研發(fā)，是世界首條利用水泥窯尾煙氣生產(chǎn)混凝土制品的生產(chǎn)線，雙方珠聯(lián)璧合，共同提出了利用水泥窯尾煙氣吸碳制磚的工藝新路徑。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、長(zhǎng)九（神山）灰?guī)r礦項(xiàng)目7000萬(wàn)噸建筑骨料生產(chǎn)系統(tǒng)全部建成

2021年12月28日，隨著4#溜井破碎生產(chǎn)線調(diào)試成功，長(zhǎng)九（神山）灰?guī)r礦項(xiàng)目礦山二期工程具備試生產(chǎn)條件，標(biāo)志著長(zhǎng)九項(xiàng)目年產(chǎn)7000萬(wàn)噸建筑骨料生產(chǎn)系統(tǒng)全部建成。

長(zhǎng)九項(xiàng)目規(guī)劃包括7000萬(wàn)噸年產(chǎn)規(guī)模礦山、12個(gè)5000噸級(jí)泊位碼頭和12.98公里物流廊道三大部分，配套建設(shè)110kv供用電工程。項(xiàng)目一次規(guī)劃、兩期實(shí)施，每期按年產(chǎn)3500萬(wàn)噸規(guī)模建設(shè)。項(xiàng)目一期年產(chǎn)3500萬(wàn)噸工程于2019年6月28日建成投產(chǎn)，迄今累計(jì)生產(chǎn)建筑骨料約8000萬(wàn)噸，已成為長(zhǎng)三角區(qū)域砂石產(chǎn)品的主要供應(yīng)基地。

2、江西弋陽(yáng)海螺新型建材年產(chǎn)600萬(wàn)噸骨料機(jī)制砂項(xiàng)目連機(jī)試運(yùn)行

 近日，江西弋陽(yáng)海螺新型建材年產(chǎn)600萬(wàn)噸骨料機(jī)制砂項(xiàng)目連機(jī)試運(yùn)行。江西弋陽(yáng)海螺新型建材有限責(zé)任公司年產(chǎn)600萬(wàn)噸骨料機(jī)制砂項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)，總占地面積一期128378.6平方米，總投資80000萬(wàn)元，年產(chǎn)600萬(wàn)噸骨料、機(jī)制砂。

3、江西：新建建筑用石料最低開采規(guī)模50萬(wàn)噸/年 露天礦山數(shù)量原則上“只減不增”

為進(jìn)一步加強(qiáng)江西省露天礦山管理，推進(jìn)礦業(yè)綠色發(fā)展，提高礦產(chǎn)資源節(jié)約集約利用水平，推動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)，江西省自然資源廳辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)露天礦山管理的通知》。

《通知》在強(qiáng)化規(guī)劃源頭管控，嚴(yán)格露天礦山準(zhǔn)入方面指出，實(shí)行露天礦山總量控制，全省范圍內(nèi)露天礦山數(shù)量原則上“只減不增”。鼓勵(lì)編制砂石土資源開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃。新設(shè)礦業(yè)權(quán)全面推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)性出讓，新設(shè)普通建筑用砂石土采礦權(quán)應(yīng)落實(shí)“凈礦”出讓。礦山開采規(guī)模、服務(wù)年限需與礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量相匹配，實(shí)現(xiàn)小型露天礦山減量化，提高大中型礦山比例，其中新建建筑用石料最低開采規(guī)模50萬(wàn)噸/年，服務(wù)年限不低于10年。

4、2023年400億！中國(guó)能建擴(kuò)建砂石骨料業(yè)務(wù)板塊

中國(guó)能建《關(guān)于發(fā)展砂石骨料業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》內(nèi)容顯示，中國(guó)能建業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃為：2023年中國(guó)能建綠色建材業(yè)務(wù)投資額達(dá)400億元，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入80億元以上，年利潤(rùn)總額16億元以上。2025年綠色建材業(yè)務(wù)“十四”五期間，投資額達(dá)600億元，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入180億元以上，年利潤(rùn)總額36億元以上。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、恒大全國(guó)項(xiàng)目復(fù)工率91.7%

12月26日晚間，恒大集團(tuán)發(fā)布消息稱，恒大集團(tuán)召開復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓周例會(huì)，總結(jié)了公司12月復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況。截至26日，全國(guó)項(xiàng)目復(fù)工率為91.7%，較9月初“保交樓誓師大會(huì)”時(shí)提高40個(gè)百分點(diǎn)；復(fù)工人數(shù)8.9萬(wàn)人，在北方多個(gè)省份進(jìn)入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。目前，80%以上的主體、裝修單位恢復(fù)了與恒大合作，80%以上的長(zhǎng)期合作材料供應(yīng)商也恢復(fù)了供貨，簽訂了6869份材料供應(yīng)合同，新的材料供應(yīng)模式對(duì)“保交樓”最后的精裝工程起到關(guān)鍵作用。

2、中建西部建設(shè)一項(xiàng)成果達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平

近日，中建西部建設(shè)獨(dú)立完成的《海工大體積建筑物用低熱水泥混凝土關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用》進(jìn)行了科技成果評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)委員會(huì)評(píng)審，一致認(rèn)定達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該項(xiàng)科技成果針對(duì)海南地區(qū)高溫高濕環(huán)境條件及島內(nèi)砂石骨料資源匱乏的限制，開發(fā)了一套針對(duì)海工大體積建筑物用低熱水泥混凝土的全過(guò)程控制技術(shù)，通過(guò)對(duì)低熱水泥混凝土設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付檢驗(yàn)及澆筑過(guò)程等各階段的定量化評(píng)判與調(diào)控，實(shí)現(xiàn)了海工大體積混凝土澆筑后的水化溫升精確監(jiān)測(cè)與開裂風(fēng)險(xiǎn)的有效評(píng)估，降低了大體積混凝土內(nèi)部由溫度應(yīng)力引起的開裂風(fēng)險(xiǎn)，有利于解決海工大體積混凝土易開裂、耐久性差的行業(yè)難題。

3、浙江省內(nèi)首批純電動(dòng)混凝土攪拌車在杭投入運(yùn)營(yíng)

從市建委、市建筑業(yè)管理站獲悉，近日浙江省內(nèi)首批20輛純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車在杭州安家落戶，現(xiàn)已完成檢驗(yàn)、上牌，并正式投入使用。這意味著杭州市混凝土行業(yè)機(jī)動(dòng)車清潔化拉開了序幕。此次電動(dòng)攪拌車試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一，為全市提供了可復(fù)制推廣的參考樣板，引領(lǐng)全市商砼行業(yè)綠色低碳發(fā)展新趨勢(shì)。市建委、市建管站相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來(lái)將繼續(xù)做好指導(dǎo)服務(wù)，幫助試點(diǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)解決運(yùn)營(yíng)、補(bǔ)貼、路權(quán)等問(wèn)題，確保試點(diǎn)工作順利推進(jìn)。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收157.20點(diǎn)，環(huán)比下跌0.61%，同比上漲5.99%。分地區(qū)來(lái)看，重慶、山東、廣東、四川、青海和新疆等地混凝土價(jià)格下跌10-30元/方不等，湖南和河南市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)5-10元/方左右；其余省市價(jià)格保持穩(wěn)定運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，影響我國(guó)的冷空氣勢(shì)力較弱，大部地區(qū)氣溫逐步回升。東北地區(qū)北部及青藏高原大部平均氣溫較常年同期偏低1~3℃，新疆北部、云南、華北、黃淮、江淮等地偏高2~4℃，我國(guó)其余大部地區(qū)氣溫接近常年同期。降水方面，除西南地區(qū)東部降水量較常年同期偏多2~5成以外，我國(guó)其余大部地區(qū)降水偏少。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)氣溫將出現(xiàn)回升，天氣條件對(duì)施工影響不大。然而，隨著春節(jié)日漸臨近，下游開工項(xiàng)目進(jìn)一步減少，工人陸續(xù)出現(xiàn)返鄉(xiāng)情況，混凝土消費(fèi)需求較為平淡。成本方面，上游原材料價(jià)格暫無(wú)止跌跡象，攪拌站成本支撐不足。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格保持疲軟下行趨勢(shì)。